Gate Tài chính phi tập trung日报 (9月26日)：Aster单日手续费超1600万美元再创新高；Plasma上线并 phát hành Token XPL

Ngày 26 tháng 9, toàn bộ thị trường tiền điện tử chịu áp lực liên tục, BTC giảm xuống dưới 110.000 USD, ETH mất mốc 4000 USD. Tổng TVL DeFi trên toàn mạng giảm xuống khoảng 1480,49 tỷ USD, giảm 3% trong 24 giờ. Ở phía giao dịch, tổng khối lượng DEX bất ngờ tăng trở lại 30,242 tỷ USD, khối lượng giao dịch DEX Ethereum tăng 135% so với ngày hôm trước, trở lại vị trí số một. Về mặt TVL của các giao thức, các dự án chính đều chịu áp lực, chỉ riêng Ethena duy trì được sự tăng trưởng; trong khi giao thức Aster tạo ra kỷ lục mới về phí giao dịch và mức độ hoạt động giao dịch, trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Tổng quan về thị trường Tài chính phi tập trung

（Nguồn: DeFiLlama）

Tổng giá trị TVL DeFi toàn mạng: Hôm nay (ngày 26 tháng 9), thị trường tiền điện tử tiếp tục giảm, BTC giảm xuống dưới 110.000 USD, ETH mất mốc 4.000 USD; Tổng giá trị TVL DeFi toàn mạng giảm xuống mức 148 tỷ USD, hiện tại là 1480,49 tỷ USD, giảm 3% trong 24H.

DEX khối lượng giao dịch 24 giờ: khoảng 30.242 tỷ USD, tăng lên so với ngày trước (20.445 tỷ USD). Ba vị trí hàng đầu lần lượt là: PancakeSwap (6.142 tỷ USD), Uniswap (3.891 tỷ USD), HumidiFi (2.988 tỷ USD).

Giao thức phổ biến và hiệu suất trên chuỗi

Theo TVL, dữ liệu của mười giao thức DeFi hàng đầu như sau:

(Nguồn: DeFiLlama)

Trong đó, dữ liệu của các giao thức đứng đầu có hiệu suất lần lượt là:

· Aave: TVL khoảng 397.36 tỷ USD, giảm 6.30% trong tuần qua.

· Lido: TVL khoảng 33.531 tỷ USD, giảm 14.14% trong tuần qua.

· EigenLayer: TVL khoảng 164,32 tỷ USD, giảm 14,99% trong tuần qua.

· Ethena：TVL khoảng 144.85 tỷ đô la, trong tuần qua tăng lên 2.73%.

· ether. fi: TVL khoảng 97.71 tỷ USD, trong tuần qua giảm 12.94%.

Ngoài ra, mười dự án có phí giao thức cao nhất trong 24 giờ qua như sau:

（Nguồn: DeFiLlama）

Trong đó, phí giao thức của Aster trong 24 giờ qua đạt 16,2 triệu USD, tiếp tục lập kỷ lục mới, chỉ đứng sau Tether, xếp thứ hai; Ethena xếp thứ ba, phí giao thức trong 24 giờ qua đạt 12,4 triệu USD; Jupiter xếp thứ tư với 8,24 triệu USD, đều vượt qua Circle (7,72 triệu USD).

Tổng hợp tin tức dự án

1、YouTuber nổi tiếng MrBeast（@MrBeast） đã mua 538,384 ASTER (khoảng 99 triệu USD) trong 3 ngày qua. Anh ấy đã gửi 1 triệu USDT vào Aster thông qua ví công khai 0x9e67 và ví mới 0x0e8A, sau đó rút 538,384 ASTER. Giá mua trung bình có thể khoảng 1.87 USD.

2、Theo một phần thông tin kinh tế học của FF token được tiết lộ trong thông báo airdrop của CEX HODLer:

Tổng cung của FF token: 10 tỷ đồng

Tổng cung tối đa: 10 tỷ đồng

Phần thưởng airdrop cho HODLer: 150.000.000 FF (chiếm 1,50% tổng cung tối đa của token)

Thêm 150,000,000 FF sẽ được sử dụng cho hoạt động tiếp thị sau 6 tháng niêm yết.

CEX ra mắt giai đoạn đầu khối lượng lưu thông: 2,340,000,000 FF ( chiếm 23.40% tổng cung của token

Vào ngày 20 tháng 9, Falcon Finance phát hành kinh tế học token FF, tổng cung là 10 tỷ đồng, được quản lý bởi một quỹ độc lập, cách phân bổ như sau: 35% phân bổ cho hệ sinh thái, 32.2% phân bổ cho quỹ, 20% phân bổ cho đội ngũ cốt lõi và những người đóng góp sớm, 8.3% dùng cho airdrop cộng đồng và bán Launchpad, 4.5% phân bổ cho các nhà đầu tư.

3、Nền tảng Aster XPL hợp đồng sáng nay xuất hiện biến động bất thường lớn, phân tích của cộng đồng cho rằng sự cố bất thường này là do sự sơ suất nghiêm trọng của bên điều hành, không phải do lỗ hổng hay tấn công, tức là: giá chỉ số bị mã hóa cứng là 1 đô la; giá đánh dấu bị giới hạn ở mức 1.22 đô la; khi loại bỏ giới hạn giá, giá lập tức tăng vọt lên 4 đô la, trong khi giá trên các nền tảng giao dịch khác vẫn ổn định.

Nền tảng Aster đã ngay lập tức phản hồi rằng, "chúng tôi đã nhận thấy sự biến động giá bất thường của cặp giao dịch hợp đồng vĩnh viễn XPL. Xin hãy yên tâm, tất cả quỹ của người dùng đều an toàn. Chúng tôi đang tiến hành tổng hợp lại và sẽ bồi thường cho những người dùng bị ảnh hưởng."

Tính đến thời điểm bài viết này, vấn đề về cặp giao dịch hợp đồng vĩnh viễn XPL đã được giải quyết hoàn toàn. Trong thời gian này, tất cả người dùng bị thanh lý cưỡng chế sẽ được tính toán tổn thất thanh lý của họ và sẽ được bồi thường trực tiếp bằng USDT vào ví của người dùng trong vài giờ tới.

4、WLFI chính thức thông báo, cộng đồng đã bỏ phiếu quyết định sử dụng 100% phí thanh khoản quỹ WLFI cho việc mua lại và tiêu hủy, đề xuất này đã được thông qua gần như bằng toàn bộ phiếu. Nhóm sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch này trong tuần này, tất cả các hoạt động mua lại và tiêu hủy sẽ được công khai minh bạch sau khi hoàn tất.

5、giao thức ổn định mã hóa Level phát biểu rằng, nhóm sẽ sớm được một giao thức DeFi hàng đầu thu mua. Kể từ khi ra mắt gần một năm trước, vốn hóa thị trường của lvlUSD đã đạt tối đa 185 triệu USD, trong khi slvlUSD đã mang lại cho người dùng tỷ suất lợi nhuận hàng năm trung bình (APY) trên 7%. Như một phần của quá trình chuyển tiếp này, giao thức Level sẽ dần dần bị đóng, bao gồm cả lvlUSD và slvlUSD. Tất cả người dùng đều có thể giải phóng slvlUSD và đổi lấy lvlUSD, tất cả thời gian chờ sẽ được rút ngắn xuống còn 2 giây.

6、Layer 1 blockchain Plasma được thiết kế đặc biệt cho stablecoin đã công bố ra mắt mạng chính và phát hành token gốc XPL, đồng thời giới thiệu chức năng chuyển USDT không mất phí dựa trên cơ chế đồng thuận tự phát triển PlasmaBFT, và đã tích hợp hơn 100 dự án DeFi.

Plasma định vị mạng mới của mình như một cơ sở hạ tầng được thiết kế đặc biệt cho dòng tiền toàn cầu. Nhóm cho biết, chuỗi này tương thích với EVM, trong giai đoạn đầu người dùng có thể thực hiện chuyển khoản USDT mà không tốn phí. Khi ra mắt, đã đạt được hợp tác với Aave, Ethena, Fluid và Euler.

7, Công ty ETHZilla của Mỹ dự định triển khai khoảng 47 triệu USD ETH, tương đương khoảng 10,600 ETH, đến Puffer để nâng cao lợi nhuận kho bạc.

8、PayPal hợp tác với nền tảng tài chính phi tập trung Spark, thúc đẩy tăng lên tính thanh khoản trên chuỗi của PYUSD, với mục tiêu mở rộng quy mô gửi tiền hiện tại 100 triệu USD lên 1 tỷ USD trong vài tuần tới. PYUSD được phát hành bởi Paxos, được gắn với USD, gần đây đã kết nối với thị trường cho vay SparkLend của Spark. Sự tích hợp này cho phép người dùng gửi và vay PYUSD, trong khi tính thanh khoản được hỗ trợ bởi quỹ dự trữ ổn định 8 tỷ USD của Spark.

9、River thông báo phát hành Smart Vault và Prime Vault trên Base, dựa trên sản phẩm lợi nhuận từ stablecoin, nhằm bổ sung cho tầng tài chính của nền kinh tế trên chuỗi. Sứ mệnh của Base là "đưa thế giới lên chuỗi". River thì tận tâm kết nối các tài sản và cơ hội trong nhiều hệ sinh thái, thông qua stablecoin satUSD và sản phẩm tài chính một cú nhấp chuột dành cho cả nhà đầu tư lẻ và tổ chức, cho phép tài sản vượt qua biên giới, tự do lưu chuyển và được kích hoạt.

River là hệ thống stablecoin trừu tượng chuỗi đầu tiên, hiện tại TVL tích lũy đạt 700 triệu USD, lưu thông satUSD đạt 290 triệu USD, xếp hạng stablecoin DeFiLlama đứng thứ 24, đã vượt qua Resolv và BUSD về khối lượng cung.

Tổng quan về các dự án DeFi hàng đầu trong hệ sinh thái

Ethereum DEX khối lượng giao dịch 24 giờ đã trở lại vị trí hàng đầu, khoảng 9.321 triệu USD, tăng 138% so với ngày trước (3.915 triệu USD); trong đó ba dự án đứng đầu lần lượt là:

Uniswap (35.09 tỷ USD), Fluid (26.2 tỷ USD), Curve Finance (11.03 tỷ USD);

Solana DEX xếp hạng thứ hai về khối lượng giao dịch trong 24 giờ, khoảng 60.03 tỷ USD, trong đó ba dự án hàng đầu lần lượt là:

HumidiFi (19.17 tỷ USD), Meteora (11.03 tỷ USD), Orca (7.1676 tỷ USD);

BSC DEX 24 giờ khối lượng giao dịch đứng thứ ba, khoảng 51.78 tỷ đô la, trong đó ba dự án đứng đầu lần lượt là:

PancakeSwap (3,406 triệu USD), Uniswap (743.53 triệu USD), SquadSwap (47.75 triệu USD).

Dữ liệu thị trường token trong khu vực Tài chính phi tập trung của Gate

Theo dữ liệu từ trang báo giá Gate, giá của các token trong top 10 lĩnh vực DeFi như sau:

(Nguồn: Thị trường Gate DeFi)

Đến ngày 25 tháng 9, thị trường tiền điện tử khó có thể che giấu sự suy yếu, các token trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung đồng loạt giảm, cụ thể:

· WLFI tạm báo 0.1937 USD, mức giảm 3.00% trong 24 giờ;

· UNI tạm báo 7.40 USD, 24 giờ giảm 5.14%;

· AAVE tạm báo 260,79 USD, 24 giờ giảm 3,86% ;

· MYX hiện báo 9.28 USD, giảm 11.99% trong 24 giờ;

· INJ hiện đang ở mức 11.60 USD, giảm 3.17% trong 24 giờ qua;

· CRV tạm báo 0.6462 USD, 24 giờ giảm 4.70%；

· MORPHO tạm báo 1.66 USD, 24 giờ giảm 1.53%;

· FLUID tạm báo 6.92 USD, 24 giờ tăng lên 7.58%.

Diễn giải xu hướng thị trường

TVL tiếp tục giảm sút, các giao thức chính đều chịu áp lực — TVL của Aave, Lido, EigenLayer đều giảm từ 6%–15% trong một tuần, xu hướng rút tiền vẫn chưa đảo ngược. — TVL của ether. fi giảm gần 13%, phản ánh áp lực siết chặt thanh khoản. — Ethena tăng nhẹ 2.73% bất chấp xu hướng, cho thấy sự bền bỉ tương đối của stablecoin và sản phẩm lợi nhuận.

Khối lượng giao dịch DEX bất ngờ tăng lên — Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đã tăng lên 30.242 tỷ USD, tăng mạnh so với ngày trước. — PancakeSwap, Uniswap, HumidiFi lần lượt ghi nhận 6.142 tỷ USD, 3.891 tỷ USD và 2.988 tỷ USD, cho thấy dòng tiền đang gia tăng trong bối cảnh thị trường dao động.

Aster trở thành điểm nổi bật nhất trên thị trường — Trong 24 giờ qua, phí giao thức đạt 16,2 triệu USD, lập kỷ lục mới, chỉ sau Tether. — MrBeast đã mua vào hơn 530.000 ASTER (khoảng 990.000 USD) trong ba ngày, làm tăng cường hiệu ứng ngôi sao để nâng cao sự theo dõi của cộng đồng. — Đồng thời, hợp đồng vĩnh viễn XPL trên nền tảng Aster đã xuất hiện biến động giá bất thường, chính thức đã cam kết bồi thường, mặc dù an toàn tài chính không có vấn đề gì, nhưng điều này cho thấy áp lực hệ thống trong giai đoạn mở rộng nhanh chóng.

Mở rộng sinh thái và sáp nhập hoạt động — Giao thức stablecoin Level thông báo sẽ bị mua lại và dần dần đóng cửa các sản phẩm hiện có. — Mạng chính Plasma ra mắt, công bố tính năng chuyển khoản USDT miễn phí, đã thu hút hơn một trăm dự án DeFi kết nối. — PayPal hợp tác với Spark, thúc đẩy quy mô PYUSD trên chuỗi từ 100 triệu đô la lên 1 tỷ đô la.

Quan điểm của nhà phân tích

Tăng trưởng nhanh chóng của Aster vừa là cơ hội vừa là rủi ro Việc phí giao dịch đạt mức cao kỷ lục và sự xuất hiện của các sao cho thấy nhu cầu thị trường sản phẩm phái sinh của Aster rất mạnh mẽ, nhưng việc cá voi rút tiền lớn và các sự kiện biến động hợp đồng cũng nhắc nhở thị trường rằng rủi ro tiềm ẩn không thể bị xem nhẹ.

Lĩnh vực stablecoin thể hiện giá trị phòng ngừa Trong bối cảnh TVL giảm chung, Ethena tăng trưởng ổn định, sự gia nhập của các lực lượng tài chính truyền thống như PayPal càng làm nổi bật vị trí chiến lược của cơ sở hạ tầng stablecoin.

Sự cạnh tranh vốn ngắn hạn hoạt động tích cực, dài hạn vẫn bị áp lực vĩ mô Khối lượng giao dịch DEX tăng vọt cho thấy sự nhiệt tình giao dịch của thị trường vẫn còn, nhưng xu hướng giảm của TVL tổng thể vẫn không thay đổi, cho thấy môi trường thanh khoản vẫn còn chặt chẽ, thị trường DeFi có thể duy trì xu hướng dao động.