Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường tăng lên 91%, đang ở trạng thái tham lam cực độ. BTC mặc dù đã điều chỉnh sau khi tạm thời vượt qua 100.000 USD vào thứ năm, nhưng sức mạnh tổng thể của thị trường vẫn rất mạnh mẽ. ETH thể hiện sức mạnh, dẫn dắt toàn bộ thị trường tiền điện tử tăng lên, cho thấy thị trường vẫn lạc quan về các loại tiền chính.
Phân tích dòng tiền: Thị trường vốn của stablecoin đã tăng trưởng ổn định trong tuần này, USDT tăng 1,74% lên 141 tỷ USD, USDC tăng 2,03% lên 40,2 tỷ USD, cho thấy dòng tiền mới tiếp tục chảy vào thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các giao dịch lớn đang hoạt động tích cực, có dấu hiệu rõ ràng về việc các quỹ tổ chức tham gia. Chênh lệch giá ngoài thị trường vẫn duy trì trong khoảng hợp lý, cho thấy tình trạng cung cầu vốn trên thị trường là khỏe mạnh.
Hiệu suất DeFi: Tổng giá trị khóa của DeFi (TVL) đã tăng mạnh từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%. Các dự án staking thanh khoản thể hiện nổi bật nhất, chủ yếu nhờ vào sự tăng giá của các tài sản cơ sở và tỷ suất lợi nhuận staking tăng. Sự hoạt động của các giao thức cho vay tăng đáng kể, phản ánh nhu cầu đòn bẩy tăng. Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng, phản ánh sự gia tăng hoạt động của thị trường.
Thị trường Meme币: Thị trường Meme币 trong tuần này có hiệu suất tương đối thấp, tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần chỉ đạt 11.94%. Số lượng dự án mới phát hành giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư rõ rệt giảm. Vốn bắt đầu chuyển hướng đến các dự án có ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản. Nhiệt độ thảo luận trên mạng xã hội giảm, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đã giảm.
Mức độ quan tâm nóng: Các dự án Layer 1 nhận được mức độ quan tâm cao nhất trên mạng xã hội, tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần trong lĩnh vực PayFi đạt 40.04%. Các dự án AI Agent bắt đầu nhận được sự quan tâm mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có lợi suất cao trong DeFi tiếp tục thu hút sự chú ý. Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT có dấu hiệu phục hồi, nhưng định giá tổng thể vẫn đang tìm đáy.
Gợi ý đầu tư: Khuyên các nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng lạc quan, chú ý đến một số khía cạnh sau: thứ nhất là quản lý rủi ro tốt, thiết lập mức dừng lỗ hợp lý, tránh đòn bẩy quá mức; thứ hai là chú trọng vào việc bố trí staking thanh khoản và lĩnh vực AI Agent, nắm bắt cơ hội quay vòng vốn; thứ ba là theo dõi ảnh hưởng của các sự kiện quan trọng, bao gồm đề xuất đầu tư bitcoin của Microsoft vào tuần tới (12 tháng 11 ), dữ liệu CPI của Mỹ và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu; thứ tư là giữ đủ thanh khoản để ứng phó với những biến động thị trường có thể xảy ra, áp dụng chiến lược xây dựng vị thế theo từng đợt để tránh mua giá cao.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường tăng lên 91%, tăng rõ rệt so với 83% của tuần trước, đang ở giai đoạn tham lam cực độ. Altcoin trong tuần này cơ bản tương tự như thị trường chính, thể hiện xu hướng tăng cường động. ETH hoạt động mạnh mẽ, dẫn dắt sự tăng giá chung của Altcoin. Giá của các dự án chuỗi công khai tăng lên, thúc đẩy sự tăng giá của các dự án trong hệ sinh thái. Thị trường dự đoán rằng sẽ xảy ra sự luân chuyển vốn trong thời gian tới, lạc quan hơn về xu hướng tương lai của Altcoin.
Giá BTC đã tạm thời vượt qua 100.000 USD vào thứ Năm, mặc dù sau đó đã giảm nhẹ, nhưng tâm lý thị trường vẫn đang ở giai đoạn tham lam cực độ. Dự kiến vẫn có khả năng điều chỉnh nhất định tiếp theo, nhà đầu tư cần nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro.
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng tăng trưởng ổn định, chỉ số cảm xúc vẫn ở giai đoạn tham lam.
Các dự án liên quan đến DeFi có hiệu suất nổi bật, cho thấy thị trường liên tục chú ý đến việc nâng cao lợi nhuận cơ bản.
Dự án AI Agent dần thu hút sự chú ý, có thể xuất hiện cơ hội đầu tư trong vòng nửa tháng tới.
Mảng Meme trong tuần này vẫn hoạt động kém, không thu hút thêm sự chú ý từ thị trường.
Các dự án chuỗi công khai đều tăng giá dưới sự thúc đẩy của ETH.
Lĩnh vực nóng
Hệ sinh thái Tron
Giá TRX đã tăng mạnh trong tuần này, mang lại sự quan tâm lớn cho Tron trên thị trường. Khi dòng vốn tiếp tục chảy vào, hoạt động trên chuỗi của Tron, chuỗi giao dịch chính của USDT, cũng đã tăng mạnh.
Dữ liệu trên chuỗi Tron
TVL: Từ 7.97B tuần trước tăng lên 9.32B, tăng 16.93%, đứng thứ nhất trong các chuỗi công lớn.
Tài khoản hoạt động: đạt 367,25 nghìn, tăng 18,06% so với tuần trước, duy trì tăng trưởng nhanh.
Khối lượng giao dịch hàng tuần của USDT: đạt 131,4 tỷ USD, tăng 16,23% so với tuần trước, cho thấy khối lượng giao dịch trên chuỗi ngày càng tăng.
Tăng trưởng TVL của các dự án DeFi: Justlend và SUN lần lượt đạt 55.34% và 39.49%.
Dựa trên dữ liệu trên, chuỗi Tron duy trì sự phát triển nhanh chóng. Giá TRX tăng mạnh, giá trị tài sản nền tảng được nâng cao; với tư cách là chuỗi giao dịch chính của USDT, thu hút một lượng lớn người dùng tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái.
Đại lý AI
Kể từ khi lĩnh vực AI Agent gia nhập thị trường Crypto vào cuối năm ngoái, nó luôn là tâm điểm chú ý. Sau khi đồng token AI Agent đầu tiên GOAT ra mắt vào tháng 10 năm nay, Meme AI Agent nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường. Sau GOAT, các đồng token như ACT cũng xuất hiện và dẫn đầu thị trường. Các nhà đầu tư sau đó đã chuyển sự chú ý sang các nền tảng phát hành AI Agent, như Virtuals Protocol, vvaifu.fun và các dự án khác nổi bật, đồng thời phát triển theo hướng cơ sở hạ tầng nền tảng. Lĩnh vực AI Agent đã hình thành ba phân khúc: đồng Meme, nền tảng phát hành và cơ sở hạ tầng nền tảng.
Do sự hỗ trợ khác nhau của các chuỗi, dự án AI Agent chủ yếu phát triển trên các chuỗi Solana, TON và Base. Hiện tại, mỗi ngày có hàng trăm dự án Meme token được phát hành, khiến các nhà đầu tư khó có thể chọn được một dự án cụ thể. Một số nhà đầu tư đã chuyển hướng sang các nền tảng phát hành. Chuỗi Solana chủ yếu là vvaifu.fun, chuỗi Base chủ yếu là Virtuals Protocol và AI Agent Layer, chuỗi TON chủ yếu là Clanker. Trong gần nửa tháng qua, giá của các đồng VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER đã tăng nhanh chóng, tạo thành một quy mô giá trị thị trường nhất định.
VVAIFU chủ yếu được giao dịch trên Raydium, được niêm yết trên MEXC và Gate; VIRTUAL có khối lượng giao dịch cao trên Uniswap và Cake, được niêm yết trên Gate, Bybit và các sàn giao dịch hạng hai, ba khác; CLANKER có khối lượng giao dịch cao trên Uniswap, được niêm yết trên Gate, Bitgit và các sàn giao dịch hạng hai, ba khác. Hiện tại, tất cả đều chưa niêm yết trên các sàn lớn, nhưng với việc các dự án như ACT, GOAT đã niêm yết trên Binance và các sàn lớn khác, dự án nền tảng AI Agent cũng có khả năng sẽ được niêm yết trong tương lai, hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu, xứng đáng được chú ý.
Vào thứ Tư tuần này, OpenAI đã thông báo về việc phát sóng trực tiếp mỗi ngày trong 12 ngày để giới thiệu sản phẩm mới, gây ra sự quan tâm trên thị trường đối với lĩnh vực AI. Là một trong những người dẫn đầu ngành AI, động thái của OpenAI sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các dự án trong lĩnh vực AI, đặc biệt là trong thị trường Crypto. Đối với các dự án AI trong thị trường Crypto, hành động này của OpenAI có thể sẽ thu hút sự chú ý trở lại đối với lĩnh vực AI trong thời gian diễn ra hội nghị. Nếu thị trường không có biến động lớn, trong 10 ngày tới, lĩnh vực AI có thể sẽ chứng kiến những mức tăng trưởng tốt. Các nhà đầu tư nên chú ý đến các dự án trong lĩnh vực AI trong ngắn hạn, vì có thể xuất hiện cơ hội đầu tư.
Các dự án AI truyền thống trong thị trường Crypto
| Đồng tiền | Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | Giá trị lưu thông |
|------|----------|------------|----------|
| TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 |
| FET | Fetch.ai | 25,89% | $5,288,426,405 |
| RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 |
| WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 |
| AKT | Mạng lưới Akash | 6.87% | $1,121,411,518 |
| ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 |
| GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 |
| AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 |
| TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |
Đường đua DeFi
Xếp hạng tăng trưởng TVL
Top 5 dự án tăng trưởng TVL trong tuần qua ( không bao gồm các dự án có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD ), nguồn dữ liệu: Defilama
| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL(triệu) |
|----------|------------|---------------|
| BounceBit | 134,26% | 450,13 |
| Astherus | 102.65% | 132.13 |
| StakeDAO | 77.17% | 176.42 |
| Flexa | 74.51% | 338.32 |
| SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |
BounceBit(BB):(Chỉ số khuyến nghị:⭐️⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: BounceBit là một lớp tái thế chấp cơ bản trên hệ sinh thái Bitcoin. Hợp tác sâu sắc với Binance, xây dựng các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; xây dựng BounceBit Chain, cung cấp các tình huống sử dụng cho Restaking.
Phát triển mới nhất: Tuần này tăng lãi suất staking cho các loại token khác nhau, lãi suất hàng năm của USDT trong 30 ngày đạt 35.45%, BTC 39.85%, BNB 25.91%, ETH 30.57%, thu hút một lượng lớn người dùng tham gia staking.
Astherus( chưa phát hành mã thông báo ):( chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Trung tâm thanh khoản của tài sản staking, hỗ trợ token staking thanh khoản (LST) và token tái staking thanh khoản (LRT). Tài sản của người dùng có thể nhận được APR staking, được sử dụng cho giao dịch và các chiến lược lợi nhuận khác.
Phát triển mới nhất: Hợp tác với Movement Labs, giới thiệu chuỗi Movement Network; nhận đầu tư từ Binance Labs; tổ chức sự kiện, tham gia staking để nhận 5 lần AU điểm.
Stake DAO(SDT):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Nền tảng quản lý tài sản phi tập trung, cung cấp quyền truy cập đơn giản vào các chiến lược sinh lợi, staking, giao dịch và chỉ số khác nhau.
Phát triển mới nhất: Lợi suất của các sản phẩm đã tăng đáng kể, APY hàng năm của sdToken trong CRV, CAKE đạt từ 20.46% đến 102.16%, chiến lược thị trường có thể đạt tối đa 152%, thu hút nhiều người dùng tham gia.
Flexa( chưa phát hành ): ( chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Thúc đẩy việc ứng dụng tiền điện tử trong hệ thống thanh toán của các thương gia, giúp người dùng có thể sử dụng tài sản số trong thế giới thực.
Tin tức mới nhất: Phát triển ngoại tuyến đạt được tiến bộ, người dùng có thể thanh toán bằng ứng dụng tại hàng nghìn cửa hàng ở Mỹ. Thông qua tích hợp Zashi-Flexa, người dùng có thể sử dụng ZEC cho các chi tiêu hàng ngày.
SaucerSwap(SAUCE):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Sàn giao dịch phi tập trung dựa trên chuỗi Hedera, hỗ trợ các chức năng giao dịch thông thường, ra mắt SAUCE Pro cung cấp các chức năng nâng cao.
Tin tức mới nhất: Giá HBAR tăng lên làm tăng độ hoạt động của chuỗi Hedera; thực hiện mua lại SAUCE; ra mắt phần thưởng cho nhà cung cấp thanh khoản trong hoạt động Epoch 28; với tư cách là DEX lớn nhất của Hedera, đảm nhận hầu hết toàn bộ khối lượng giao dịch.
Tóm lại, các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực staking thanh khoản (LRT).
Hiệu suất tổng thể của đường đua
Vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT tăng 1,74% lên 141 tỷ USD, USDC tăng 2,03% lên 40,2 tỷ USD, cho thấy dòng vốn vẫn tiếp tục vào.
Tính thanh khoản dần tăng: Lãi suất giao dịch arbitrage không rủi ro trên thị trường truyền thống giảm theo lãi suất, trong khi lãi suất arbitrage của các dự án DeFi trên chuỗi tăng do giá trị tài sản tăng, trở lại DeFi trở thành sự lựa chọn tốt.
Giá trị tổng khóa (TVL) của các dự án DeFi đã tăng từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%, cao hơn nhiều so với vài tuần trước, duy trì xu hướng tăng liên tục trong gần hai tháng, chứng tỏ rằng tiền đang liên tục chảy vào các dự án DeFi.
Phân tích sâu
Động lực tăng giá:
Giá BTC đã tăng trở lại sau khi điều chỉnh, hiệu suất ETH nhỉnh hơn một chút so với BTC. Cả hai đều duy trì xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ, nhà đầu tư lạc quan hơn về xu hướng giá trong tương lai và kiên định trong việc nắm giữ. Giá ETH duy trì sức mạnh, khiến các dự án DeFi gia tăng APY do tài sản cơ sở tăng lên, thu hút nhà đầu tư tích cực tham gia, đồng thời gia tăng lợi nhuận khi nắm giữ tài sản gốc.
Người dẫn đầu tăng trưởng:
Bảng xếp hạng tỷ lệ tăng trưởng TVL trong tuần này cho thấy các dự án staking linh hoạt có hiệu suất nổi bật. Giá tài sản cơ bản của các blockchain lớn đã tăng đáng kể, củng cố niềm tin của người giữ token và khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động đầu tư khác để tăng lợi nhuận. Các dự án staking linh hoạt trở thành yếu tố then chốt, nâng cao tỷ lệ lợi nhuận mà không làm thay đổi số lượng tài sản cơ bản mà người dùng nắm giữ bằng cách giải phóng tính thanh khoản. Cơ chế này phụ thuộc vào việc tăng giá tài sản cơ bản. Khi giá ETH tăng lên, dự kiến giá các blockchain khác cũng sẽ tăng, thúc đẩy sự phát triển của các dự án staking linh hoạt tương ứng. Điều này cho thấy các dự án staking linh hoạt có tính cạnh tranh và vai trò quan trọng trong môi trường thị trường hiện tại và tương lai.
Khuyến nghị các nhà đầu tư gần đây nên chú ý nhiều đến các dự án staking thanh khoản của các chuỗi công cộng.
Hiệu suất các lĩnh vực khác
chuỗi công khai
Năm đồng tiền điện tử công cộng có tỷ lệ tăng trưởng TVL hàng đầu trong tuần qua ( không tính đến TVL của các đồng tiền điện tử công cộng có quy mô nhỏ hơn ), nguồn dữ liệu: Defilama
| Mục
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RetiredMiner
· 19giờ trước
Vị trí short mua đáy稳赚！
Xem bản gốcTrả lời0
RektHunter
· 19giờ trước
thị trường tăng là khi tiền nhàn rỗi có nhiều ý tưởng.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCryer
· 19giờ trước
Lại phải bơm rồi
Xem bản gốcTrả lời0
not_your_keys
· 19giờ trước
thị trường tăng này mới chỉ bắt đầu, hodl là xong.
Xem bản gốcTrả lời0
FlyingLeek
· 19giờ trước
Cứ thế này mà muốn chơi đùa với mọi người tôi? Xem tôi nằm phẳng!
thị trường tiền điện tử tâm lý đang tham lam Vốn hóa thị trường Stablecoin tăng lên cho thấy tiền vẫn đang tiếp tục lên xe
Tổng quan thị trường
Tóm tắt các xu hướng chính của thị trường
Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường tăng lên 91%, đang ở trạng thái tham lam cực độ. BTC mặc dù đã điều chỉnh sau khi tạm thời vượt qua 100.000 USD vào thứ năm, nhưng sức mạnh tổng thể của thị trường vẫn rất mạnh mẽ. ETH thể hiện sức mạnh, dẫn dắt toàn bộ thị trường tiền điện tử tăng lên, cho thấy thị trường vẫn lạc quan về các loại tiền chính.
Phân tích dòng tiền: Thị trường vốn của stablecoin đã tăng trưởng ổn định trong tuần này, USDT tăng 1,74% lên 141 tỷ USD, USDC tăng 2,03% lên 40,2 tỷ USD, cho thấy dòng tiền mới tiếp tục chảy vào thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các giao dịch lớn đang hoạt động tích cực, có dấu hiệu rõ ràng về việc các quỹ tổ chức tham gia. Chênh lệch giá ngoài thị trường vẫn duy trì trong khoảng hợp lý, cho thấy tình trạng cung cầu vốn trên thị trường là khỏe mạnh.
Hiệu suất DeFi: Tổng giá trị khóa của DeFi (TVL) đã tăng mạnh từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%. Các dự án staking thanh khoản thể hiện nổi bật nhất, chủ yếu nhờ vào sự tăng giá của các tài sản cơ sở và tỷ suất lợi nhuận staking tăng. Sự hoạt động của các giao thức cho vay tăng đáng kể, phản ánh nhu cầu đòn bẩy tăng. Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng, phản ánh sự gia tăng hoạt động của thị trường.
Thị trường Meme币: Thị trường Meme币 trong tuần này có hiệu suất tương đối thấp, tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần chỉ đạt 11.94%. Số lượng dự án mới phát hành giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư rõ rệt giảm. Vốn bắt đầu chuyển hướng đến các dự án có ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản. Nhiệt độ thảo luận trên mạng xã hội giảm, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đã giảm.
Mức độ quan tâm nóng: Các dự án Layer 1 nhận được mức độ quan tâm cao nhất trên mạng xã hội, tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần trong lĩnh vực PayFi đạt 40.04%. Các dự án AI Agent bắt đầu nhận được sự quan tâm mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có lợi suất cao trong DeFi tiếp tục thu hút sự chú ý. Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT có dấu hiệu phục hồi, nhưng định giá tổng thể vẫn đang tìm đáy.
Gợi ý đầu tư: Khuyên các nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng lạc quan, chú ý đến một số khía cạnh sau: thứ nhất là quản lý rủi ro tốt, thiết lập mức dừng lỗ hợp lý, tránh đòn bẩy quá mức; thứ hai là chú trọng vào việc bố trí staking thanh khoản và lĩnh vực AI Agent, nắm bắt cơ hội quay vòng vốn; thứ ba là theo dõi ảnh hưởng của các sự kiện quan trọng, bao gồm đề xuất đầu tư bitcoin của Microsoft vào tuần tới (12 tháng 11 ), dữ liệu CPI của Mỹ và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu; thứ tư là giữ đủ thanh khoản để ứng phó với những biến động thị trường có thể xảy ra, áp dụng chiến lược xây dựng vị thế theo từng đợt để tránh mua giá cao.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường tăng lên 91%, tăng rõ rệt so với 83% của tuần trước, đang ở giai đoạn tham lam cực độ. Altcoin trong tuần này cơ bản tương tự như thị trường chính, thể hiện xu hướng tăng cường động. ETH hoạt động mạnh mẽ, dẫn dắt sự tăng giá chung của Altcoin. Giá của các dự án chuỗi công khai tăng lên, thúc đẩy sự tăng giá của các dự án trong hệ sinh thái. Thị trường dự đoán rằng sẽ xảy ra sự luân chuyển vốn trong thời gian tới, lạc quan hơn về xu hướng tương lai của Altcoin.
Giá BTC đã tạm thời vượt qua 100.000 USD vào thứ Năm, mặc dù sau đó đã giảm nhẹ, nhưng tâm lý thị trường vẫn đang ở giai đoạn tham lam cực độ. Dự kiến vẫn có khả năng điều chỉnh nhất định tiếp theo, nhà đầu tư cần nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro.
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Lĩnh vực nóng
Hệ sinh thái Tron
Giá TRX đã tăng mạnh trong tuần này, mang lại sự quan tâm lớn cho Tron trên thị trường. Khi dòng vốn tiếp tục chảy vào, hoạt động trên chuỗi của Tron, chuỗi giao dịch chính của USDT, cũng đã tăng mạnh.
Dữ liệu trên chuỗi Tron
Dựa trên dữ liệu trên, chuỗi Tron duy trì sự phát triển nhanh chóng. Giá TRX tăng mạnh, giá trị tài sản nền tảng được nâng cao; với tư cách là chuỗi giao dịch chính của USDT, thu hút một lượng lớn người dùng tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái.
Đại lý AI
Kể từ khi lĩnh vực AI Agent gia nhập thị trường Crypto vào cuối năm ngoái, nó luôn là tâm điểm chú ý. Sau khi đồng token AI Agent đầu tiên GOAT ra mắt vào tháng 10 năm nay, Meme AI Agent nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường. Sau GOAT, các đồng token như ACT cũng xuất hiện và dẫn đầu thị trường. Các nhà đầu tư sau đó đã chuyển sự chú ý sang các nền tảng phát hành AI Agent, như Virtuals Protocol, vvaifu.fun và các dự án khác nổi bật, đồng thời phát triển theo hướng cơ sở hạ tầng nền tảng. Lĩnh vực AI Agent đã hình thành ba phân khúc: đồng Meme, nền tảng phát hành và cơ sở hạ tầng nền tảng.
Do sự hỗ trợ khác nhau của các chuỗi, dự án AI Agent chủ yếu phát triển trên các chuỗi Solana, TON và Base. Hiện tại, mỗi ngày có hàng trăm dự án Meme token được phát hành, khiến các nhà đầu tư khó có thể chọn được một dự án cụ thể. Một số nhà đầu tư đã chuyển hướng sang các nền tảng phát hành. Chuỗi Solana chủ yếu là vvaifu.fun, chuỗi Base chủ yếu là Virtuals Protocol và AI Agent Layer, chuỗi TON chủ yếu là Clanker. Trong gần nửa tháng qua, giá của các đồng VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER đã tăng nhanh chóng, tạo thành một quy mô giá trị thị trường nhất định.
VVAIFU chủ yếu được giao dịch trên Raydium, được niêm yết trên MEXC và Gate; VIRTUAL có khối lượng giao dịch cao trên Uniswap và Cake, được niêm yết trên Gate, Bybit và các sàn giao dịch hạng hai, ba khác; CLANKER có khối lượng giao dịch cao trên Uniswap, được niêm yết trên Gate, Bitgit và các sàn giao dịch hạng hai, ba khác. Hiện tại, tất cả đều chưa niêm yết trên các sàn lớn, nhưng với việc các dự án như ACT, GOAT đã niêm yết trên Binance và các sàn lớn khác, dự án nền tảng AI Agent cũng có khả năng sẽ được niêm yết trong tương lai, hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu, xứng đáng được chú ý.
Vào thứ Tư tuần này, OpenAI đã thông báo về việc phát sóng trực tiếp mỗi ngày trong 12 ngày để giới thiệu sản phẩm mới, gây ra sự quan tâm trên thị trường đối với lĩnh vực AI. Là một trong những người dẫn đầu ngành AI, động thái của OpenAI sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các dự án trong lĩnh vực AI, đặc biệt là trong thị trường Crypto. Đối với các dự án AI trong thị trường Crypto, hành động này của OpenAI có thể sẽ thu hút sự chú ý trở lại đối với lĩnh vực AI trong thời gian diễn ra hội nghị. Nếu thị trường không có biến động lớn, trong 10 ngày tới, lĩnh vực AI có thể sẽ chứng kiến những mức tăng trưởng tốt. Các nhà đầu tư nên chú ý đến các dự án trong lĩnh vực AI trong ngắn hạn, vì có thể xuất hiện cơ hội đầu tư.
Các dự án AI truyền thống trong thị trường Crypto
| Đồng tiền | Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | Giá trị lưu thông | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25,89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Mạng lưới Akash | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |
Đường đua DeFi
Xếp hạng tăng trưởng TVL
Top 5 dự án tăng trưởng TVL trong tuần qua ( không bao gồm các dự án có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD ), nguồn dữ liệu: Defilama
| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL(triệu) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |
BounceBit(BB):(Chỉ số khuyến nghị:⭐️⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: BounceBit là một lớp tái thế chấp cơ bản trên hệ sinh thái Bitcoin. Hợp tác sâu sắc với Binance, xây dựng các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; xây dựng BounceBit Chain, cung cấp các tình huống sử dụng cho Restaking.
Phát triển mới nhất: Tuần này tăng lãi suất staking cho các loại token khác nhau, lãi suất hàng năm của USDT trong 30 ngày đạt 35.45%, BTC 39.85%, BNB 25.91%, ETH 30.57%, thu hút một lượng lớn người dùng tham gia staking.
Astherus( chưa phát hành mã thông báo ):( chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Trung tâm thanh khoản của tài sản staking, hỗ trợ token staking thanh khoản (LST) và token tái staking thanh khoản (LRT). Tài sản của người dùng có thể nhận được APR staking, được sử dụng cho giao dịch và các chiến lược lợi nhuận khác.
Phát triển mới nhất: Hợp tác với Movement Labs, giới thiệu chuỗi Movement Network; nhận đầu tư từ Binance Labs; tổ chức sự kiện, tham gia staking để nhận 5 lần AU điểm.
Stake DAO(SDT):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Nền tảng quản lý tài sản phi tập trung, cung cấp quyền truy cập đơn giản vào các chiến lược sinh lợi, staking, giao dịch và chỉ số khác nhau.
Phát triển mới nhất: Lợi suất của các sản phẩm đã tăng đáng kể, APY hàng năm của sdToken trong CRV, CAKE đạt từ 20.46% đến 102.16%, chiến lược thị trường có thể đạt tối đa 152%, thu hút nhiều người dùng tham gia.
Flexa( chưa phát hành ): ( chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Thúc đẩy việc ứng dụng tiền điện tử trong hệ thống thanh toán của các thương gia, giúp người dùng có thể sử dụng tài sản số trong thế giới thực.
Tin tức mới nhất: Phát triển ngoại tuyến đạt được tiến bộ, người dùng có thể thanh toán bằng ứng dụng tại hàng nghìn cửa hàng ở Mỹ. Thông qua tích hợp Zashi-Flexa, người dùng có thể sử dụng ZEC cho các chi tiêu hàng ngày.
SaucerSwap(SAUCE):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Sàn giao dịch phi tập trung dựa trên chuỗi Hedera, hỗ trợ các chức năng giao dịch thông thường, ra mắt SAUCE Pro cung cấp các chức năng nâng cao.
Tin tức mới nhất: Giá HBAR tăng lên làm tăng độ hoạt động của chuỗi Hedera; thực hiện mua lại SAUCE; ra mắt phần thưởng cho nhà cung cấp thanh khoản trong hoạt động Epoch 28; với tư cách là DEX lớn nhất của Hedera, đảm nhận hầu hết toàn bộ khối lượng giao dịch.
Tóm lại, các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực staking thanh khoản (LRT).
Hiệu suất tổng thể của đường đua
Vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT tăng 1,74% lên 141 tỷ USD, USDC tăng 2,03% lên 40,2 tỷ USD, cho thấy dòng vốn vẫn tiếp tục vào.
Tính thanh khoản dần tăng: Lãi suất giao dịch arbitrage không rủi ro trên thị trường truyền thống giảm theo lãi suất, trong khi lãi suất arbitrage của các dự án DeFi trên chuỗi tăng do giá trị tài sản tăng, trở lại DeFi trở thành sự lựa chọn tốt.
Giá trị tổng khóa (TVL) của các dự án DeFi đã tăng từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%, cao hơn nhiều so với vài tuần trước, duy trì xu hướng tăng liên tục trong gần hai tháng, chứng tỏ rằng tiền đang liên tục chảy vào các dự án DeFi.
Phân tích sâu
Động lực tăng giá:
Giá BTC đã tăng trở lại sau khi điều chỉnh, hiệu suất ETH nhỉnh hơn một chút so với BTC. Cả hai đều duy trì xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ, nhà đầu tư lạc quan hơn về xu hướng giá trong tương lai và kiên định trong việc nắm giữ. Giá ETH duy trì sức mạnh, khiến các dự án DeFi gia tăng APY do tài sản cơ sở tăng lên, thu hút nhà đầu tư tích cực tham gia, đồng thời gia tăng lợi nhuận khi nắm giữ tài sản gốc.
Người dẫn đầu tăng trưởng:
Bảng xếp hạng tỷ lệ tăng trưởng TVL trong tuần này cho thấy các dự án staking linh hoạt có hiệu suất nổi bật. Giá tài sản cơ bản của các blockchain lớn đã tăng đáng kể, củng cố niềm tin của người giữ token và khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động đầu tư khác để tăng lợi nhuận. Các dự án staking linh hoạt trở thành yếu tố then chốt, nâng cao tỷ lệ lợi nhuận mà không làm thay đổi số lượng tài sản cơ bản mà người dùng nắm giữ bằng cách giải phóng tính thanh khoản. Cơ chế này phụ thuộc vào việc tăng giá tài sản cơ bản. Khi giá ETH tăng lên, dự kiến giá các blockchain khác cũng sẽ tăng, thúc đẩy sự phát triển của các dự án staking linh hoạt tương ứng. Điều này cho thấy các dự án staking linh hoạt có tính cạnh tranh và vai trò quan trọng trong môi trường thị trường hiện tại và tương lai.
Khuyến nghị các nhà đầu tư gần đây nên chú ý nhiều đến các dự án staking thanh khoản của các chuỗi công cộng.
Hiệu suất các lĩnh vực khác
chuỗi công khai
Năm đồng tiền điện tử công cộng có tỷ lệ tăng trưởng TVL hàng đầu trong tuần qua ( không tính đến TVL của các đồng tiền điện tử công cộng có quy mô nhỏ hơn ), nguồn dữ liệu: Defilama
| Mục