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Aperçu du marché
Le marché est actuellement dans un état de panique extrême, l'indice de sentiment est passé de 53 % à 7 %. Cela est principalement dû aux déclarations bellicistes de la Réserve fédérale, les attentes de baisse des taux étant passées de 4 fois à 2 fois, déclenchant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, la désendettement du marché est évident.
Le secteur DeFi a connu une première diminution du TVL au cours des deux derniers mois (-2,21%), mais la capitalisation boursière des stablecoins continue d'augmenter (USDT +0,55%, USDC +1,44%), montrant un afflux continu de liquidités de base, avec une forte demande pour les projets à rendement stable.
Le marché des agents d'IA atteint 9,9 milliards de dollars, avec un recentrage des investissements des monnaies meme AI spéculatives vers la construction d'infrastructures, le marché évoluant progressivement vers la maturité.
L'engouement pour les Meme coins a clairement diminué, de nombreux fonds se retirent, et les investisseurs préfèrent chercher des projets ayant une valeur d'application substantielle.
Le secteur des blockchains publiques a montré une forte résilience face aux fluctuations du marché, devenant le choix privilégié pour la protection contre les risques.
Pro

Des études montrent que les protocoles de Finance Décentralisée (DeFi) créent rapidement des revenus, avec des recettes passant de 500 000 dollars l'année dernière à 150 millions de dollars en février de cette année, montrant une hausse explosive. Trois protocoles représentent environ 80 % de la part de marché, reflétant une tendance à la centralisation, et le modèle de distribution des revenus accorde de plus en plus d'importance à la participation des utilisateurs. L'avenir de l'équilibre entre le développement et la distribution des revenus représente un défi pour l'industrie.

AI+chiffrement de paiement : nouvelle paradigme de transformation numérique
Résumé de l'article
L'écosystème Web3 et la technologie de l'intelligence artificielle s'intègrent en profondeur, redéfinissant le domaine des paiements en chiffrement. Ce rapport se concentre sur la direction de pointe "paiement crypto + IA", en analysant plusieurs cas tels que Crossmints, AEON et Gaia Network, révélant comment l'intégration technologique reconstruit les processus de paiement, les incitations des utilisateurs et les modes d'interaction de l'écosystème.
L'intégration technologique repose sur : l'IA conférant aux systèmes de paiement une capacité de décision dynamique, la blockchain fournissant un environnement d'exécution fiable pour les agents IA, formant un cycle fermé de "mise en chaîne des données - traitement intelligent - circulation de la valeur". Selon les prévisions, le marché des agents IA devrait passer de 5,1 milliards de dollars en 2024 à 47,1 milliards de dollars en 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 44,8 %. Le paiement par chiffrement, en tant que support de valeur, redéfinit le paradigme d'interaction des utilisateurs de Web3, poussant la transformation numérique des scénarios traditionnels.

La plateforme d'échange virtuelle conforme de Hong Kong a obtenu une licence de la Commission des valeurs mobilières, marquant ainsi sa position importante dans le domaine des actifs virtuels. Le cadre réglementaire exige que la plateforme d'échange assume la responsabilité de la garde des actifs des clients, garantissant la sécurité des actifs et satisfaisant à des exigences techniques et de conformité strictes. À l'avenir, davantage de technologies innovantes pourraient être introduites pour favoriser le développement du marché.

La proposition EIP-1559 améliore le mécanisme de tarification des transactions Ethereum en ajustant dynamiquement les frais de base et les pourboires, ce qui réduit la difficulté pour les utilisateurs d'estimer le prix du gas et introduit une conception de taille de bloc évolutive, augmentant ainsi la disponibilité du réseau. Cependant, la destruction des frais de base pourrait affecter les revenus des mineurs, et la date de mise en œuvre reste incertaine.

L'écosystème Solana continue de se développer avec le lancement du client Frankendancer, d'un téléphone dédié et de plusieurs nouveaux produits, améliorant la capacité de traitement des transactions et l'expérience utilisateur. Plusieurs plateformes de trading, projets DeFi et services cross-chain ont été mis à jour, renforçant la liquidité et la sécurité, et propulsant l'expansion de l'écosystème. De plus, Solana organisera la conférence Breakpoint 2025, se concentrant davantage sur le développement futur.

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, sera jugé au tribunal, avec des témoins clés comme Caroline Ellison et d'autres anciens dirigeants qui révéleront les coulisses de l'effondrement de FTX, impliquant des accusations de détournement de fonds clients. Ce procès de six semaines aura des répercussions profondes sur l'industrie des cryptoactifs, avec tous les regards tournés vers les éventuels changements réglementaires.

L'identité numérique décentralisée (DID) transforme les méthodes traditionnelles de vérification d'identification en permettant aux utilisateurs de générer et de contrôler leurs informations d'identification de manière autonome. Grâce à la technologie Web3, les utilisateurs peuvent partager leurs données personnelles de manière plus sécurisée, protéger leur vie privée et réaliser des applications inter-plateformes. Bien que les normes et l'expérience utilisateur nécessitent encore des améliorations, l'identifiant décentralisé a déjà montré un énorme potentiel et redéfinira à l'avenir le système de confiance sur le web.

Cette semaine, les marchés mondiaux ont connu d'importantes fluctuations en raison de la nouvelle politique tarifaire, avec des chutes significatives sur le marché boursier américain, les actions technologiques et les semi-conducteurs affichant des performances faibles. L'incertitude provoquée par la politique tarifaire pourrait entraîner des frictions commerciales à long terme, et les données économiques ainsi que les attentes du marché montrent une augmentation des risques de récession, il est conseillé de contrôler l'effet de levier et de rester prudent.

DEX : Cinq années d'évolution d'un outil marginal à un hub écologique
Dans l'écosystème financier crypto, les échanges décentralisés (DEX) jouent un rôle intrigant. Ils semblent toujours en ligne - sans panne, sans censure, sans fuite, mais restent longtemps en marge : interface complexe, liquidité insuffisante, manque de sujet d'actualité, ni au cœur des préoccupations des leaders d'opinion, ni sur les plateformes préférées des projets populaires. Au moment de l'explosion de la DeFi, ils étaient considérés comme une alternative aux échanges centralisés ; avec l'arrivée du marché baissier, ils ont été étiquetés "sécurité, auto-garde", devenant l'héritage de l'ère DeFi. Alors que l'industrie se concentre davantage sur des nouveaux récits tels que les chaînes publiques, l'intelligence artificielle, la tokenisation d'actifs physiques, et les inscriptions, les DEX semblent avoir perdu leur visibilité.
Cependant, lorsque nous étendons la dimension temporelle et développons la structure globale, nous découvrons que les DEX se développent discrètement et commencent à ébranler la logique sous-jacente de la finance sur la chaîne. L'Uni, qui a autrefois connu un grand succès,

Lors du Web3 Festival, le dialogue entre les institutions financières et le domaine Web3 a exploré les tendances de la tokenisation des actifs du monde réel grâce à la technologie Blockchain. Les institutions financières traditionnelles font face à des défis en matière de sécurité, de conformité et de liquidité en s'aventurant dans le Web3, mais la tokenisation des actifs peut faire goutte le seuil d'investissement et améliorer l'efficacité des transactions. Les experts recommandent aux institutions financières de créer des équipes dédiées, de constituer des talents polyvalents et de choisir des plateformes fiables afin d'équilibrer innovation et solidité, et de faire mûrir l'industrie Web3.

Hong Kong a adopté la "Loi sur les stablecoins", fournissant un cadre juridique pour les stablecoins adossés aux fiat, en mettant l'accent sur la Conformité et la stabilité financière. La loi couvre une large gamme d'activités telles que l'émission et le rachat, établissant un système de licence prudentielle pour garantir la solidité financière des émetteurs. Ses caractéristiques différenciées se manifestent par une obligation de rachat obligatoire et un mécanisme de gestion légale, visant à accroître la confiance des investisseurs et à favoriser l'ajustement du secteur.

Les utilisateurs souhaitent que les projets Web3 puissent continuer à se développer, Goutte la concurrence, améliorer la rationalité des modèles économiques, gérer efficacement, capturer de manière continue de la valeur, résoudre des problèmes pratiques et respecter les exigences de Conformité, afin de créer une valeur écologique durable, et non pas de simples outils de spéculation.

Cette semaine, le prix du Bitcoin a légèrement augmenté, le marché bénéficiant d'un répit temporaire en raison des données économiques américaines et de l'apaisement du conflit russo-ukrainien. Cependant, les craintes de récession et de stagflation persistent, et le marché pourrait continuer à s'ajuster à l'avenir. Récemment, la liquidité des fonds a diminué, les holders à court terme faisant face à des pressions de pertes, tandis que les holders à long terme augmentent leurs positions pour stabiliser le marché.

Récemment, la compétition entre l'IA et les cryptoactifs a connu de nouveaux changements, les avancées technologiques de l'IA perturbant le marché traditionnel. Le grand modèle d'IA chinois DeepSeek a émergé, son mode de développement efficace remettant en question de nombreuses idées traditionnelles, entraînant un dumping sur le marché boursier américain et le marché des cryptoactifs. DeepSeek a réduit le coût de développement des modèles d'IA, suscitant un large débat sur l'avenir de l'industrie. Ce changement pourrait redéfinir le paysage de l'industrie technologique et des marchés financiers.

Une étude a analysé les caractéristiques des détenteurs de Bitcoin aux États-Unis, révélant que les jeunes hommes sont plus enclins à détenir des Bitcoin. Il n'y a pas de différences significatives dans les tendances politiques des détenteurs, et leurs valeurs ne sont pas clairement liées à des fondements moraux. La détention de Bitcoin est principalement influencée par la compréhension personnelle de la technologie et la cognition morale, montrant que sa popularité n'est pas liée à une identité sociale ou politique spécifique.

Après une période de déclin, l'industrie des câbles à fibre optique connaît une hausse en 2024, soutenue par le redémarrage des projets d'énergie éolienne en mer et la hausse de la demande en intelligence artificielle. La demande pour les fibres optiques spéciales offre des opportunités pour le remplacement national, et il est conseillé de suivre les entreprises leaders et les nouvelles sociétés. Parallèlement, il est important de prêter attention au développement de l'intelligence artificielle, à l'avancement des énergies éoliennes en mer et aux risques d'itération technologique.

La hausse des réseaux L2 ne devrait pas affaiblir Ethereum L1, mais plutôt renforcer l'attractivité de son écosystème grâce au partage de la sécurité et à la goutte des frais. La popularité des L2 augmentera le volume et le nombre d'utilisateurs, formant finalement une relation symbiotique qui favorisera un avantage concurrentiel plus fort pour Ethereum.