rickawsb

openai收購openclaw，某種程度上，是在爭奪agent調度層，或者說，agent操作系統（OS）。
模型決定智能，OS決定存在。
模型可以被替換，OS很難被替換。這是剛剛被主流意識到的結構性趨勢。
模型本質上是 stateless 的。每一次調用，都是新的推理。而 Agent OS 是 stateful 的。它保存 memory、skills、identity、execution history。這些狀態會隨著時間不斷積累，形成真正的護城河。一旦數百萬 agent 的 memory 和 workflows 累積在某個 OS 上，遷移成本會變得極高。不是因為模型更強，而是因為“存在本身”已經綁定在 OS 上。
這和計算機歷史完全一致。Intel 提供 CPU，但 Windows 控制軟體生態。CPU 可以替換，Windows 很難替換。雲計算也是一樣，AWS 上的 infra、data、deployment pipeline 形成了 lock-in。
Agent OS 就是 AI 的 coordination layer。
它不僅管理 execution，也管理 identity、memory、skills 和 agent 之間的交互。一旦 OS 成為 agent 的預設運行環境，它就變成 agent 的“自然棲息地”。agent 不再只是調用模型，而是在 OS 內持續存在

為agent開發的項目將會爆炸性增長，單純為人而開發項目佔比會越來越低
加密行業應該（也必然會）抓住這波大潮

一次推理，本質上是在消耗電力、算力，所以推理結果本身就是一種資產。
90%的推理請求因為高相似度，不會觸發GPU，而是直接讀取已有推理結果，
如果每次讀取支付低於獨立推理的非常小額的費用，如：0.0000001 eth，非常符合ai agent這種理性經濟人的行為模式
這樣的高頻、小額支付，只能在鏈上完成

AI的能源基礎設施能一年十倍，
AI的計算基礎設施能一年十倍，
AI的記憶基礎設施能一年十倍，
AI的交易基礎設施不能一年十倍？
iykyk

在AI時代，我更喜歡閱讀短文，最好是一句話濃縮的思想
因為看別人的長篇大論，不如問AI

AI即將帶來的大失業時代，大放水是各政權唯一的選擇
對所有人來說，真正的風險，不是選錯某一種資產，而是把全部安全感，
押在一種必須被反覆使用來穩定社會的貨幣形態上。

去bestbuy買mac mini斷貨了

Moltbot/clawdbot很快就會讓大家知道，端側、用戶側的計算以及存儲是多麼的重要。每個人的個人能力取決於個人ai助理的能力取決於每個人擁有的算力和存儲。內存條比金條值錢，絕不只是一句口號。

可能大家還沒意識到，發布48小時已經十幾萬註冊用戶（agent）並且每小時都在快速增長的moltbook平台，就是目前全球最大的去中心化算力集群。

現在看moltbook的感覺，就像10年前的App Store，上面只有一些什麼喝啤酒，放屁的無厘頭應用但大家心裡都清楚，一個時代開始了

如果說26年AI只選一個關鍵詞來描述的話，我認為是回歸式自我迭代。對C端用戶來說，Clawdbot的自己完善自己就是對這個詞的最形象的理解

ClawdBot可能是未來（至少這兩年）c端（當然也包括b端）AI應用落地的一個方向 --- 極致agent化這也很可能將改變個人計算（邊緣計算）。 ClawdBot 這樣的應用，本質是一個長期常駐的智能代理。模型負責“想”，但本地系統負責“做”：監聽事件、維護狀態、調度工具、執行命令、管理權限。這直接改變了硬體的側重點。本地GPU 不需要是核心算力，只需承擔界面渲染、瀏覽器自動化和少量兜底計算即可，集顯已基本夠用。但 CPU 不但不能簡化，反而被重新抬高了地位。Agent 型應用高度依賴單核性能、低延遲響應、頻繁上下文切換和 IO 能力。它們不需要堆核心數，卻極度依賴“隨叫隨到”的執行能力；不追求峰值算力，卻要求 24 小時低功耗常駐、快速喚醒、穩定可控。換句話說，本地（邊緣） CPU 正在從通用算力變成系統中樞。而本地（邊緣） GPU跑常用的，高IO，低延遲的推理未來的電腦（或手機），不是為了跑最大模型，而是為了托管一個隨時能行動的智能代理。我們已經可以依稀看出未來的應用形態和計算架構

不得不說，拯救幣圈還得靠ai，clawdbot就是一個完美的去中心化的產品形態，或者說，產品生態

日債長端利率的上行，什麼carry trade之類的基本不用擔心，因為之前反覆摩擦市場已經脫敏
這裡面更重要的是AI主導的產業重構，正在系統性抬升美國及同盟國家的長期資本需求與無風險利率中樞。日本只是最早面對的經濟體之一
美國遲早也要面對
但這不是問題，只是ai革命康波周期早期成長的煩惱

今天有新聞說Meta可能不買Google的TPU轉而買AMD的GPU，
這背後的原因一是Meta追求可控，不願意被Google有太多影響或者說控制
另一點就是Meta仍未放棄大模型軍備競賽的野心。
所以在推理方面更強的TPU顯然也不是最優的選擇。

炒美股有一個選板塊的小竅門：直接中國競爭對手越少的板塊越買
我管這些板塊叫“低含中率”板塊
半導體先進製程、aidc、太空、精密製造、軍工、能源、電力、基礎設施等，都屬於這些板塊