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再獲千萬美元融資,bitSmiley如何成為BTCFi穩定幣基礎設施?
作者:Haotian
看到@bitsmiley_labs 又拿到了 $10M 的新融資,以加速其落地比特幣上新穩定幣 bitUSD 的願景。那麼,這個被大家親切稱為「笑臉」的 BTCFi 穩定幣項目到底要做啥?其核心技術框架又如何?BTCFi 市場為何受市場一致熱捧?接下來,談談我的看法:
1)以太坊 DeFi 生態源於 MakerDAO 的 DAI 算法穩定幣,最終發酵於 Compound 借貸平臺治理激勵,引燃了一波 DeFi 之夏。bitSmiley #SMILE 為了搶奪 BTCFi 市場的先發優勢,組合 MakerDAO(DAI)和 Compound(Lending)等 DeFi 基礎設施,分別推出了三大主要組件:
1、bitUSD:超額抵押穩定幣協議,對標 DAI,用戶可以向 bitSmiley Treasury 存入比特幣鑄造 bitUSD;採用了 bitRC20 標準會保持高度透明,同時與 ZetaChain 合作原生跨鏈橋,確保全鏈環境流通;
2、bitLending:原生去信任借貸協議,採用點對點模式原子交換技術來實現交易撮合,同時引入了保險系統以優化傳統借貸的清算流程不足;
3、Credit Default Swaps(CDS):創新衍生品協議,集成了 NFT 切割 CDS,同時使用聚合競價的方法,以提升 CDS 市場的效率和公平。
2)其產品組件具體如何得進一步體驗才能評價。以點帶面,我主要說兩個核心技術點:
1、與@zetablockchain 合作原生跨鏈:ZetaChain 是一種建立在 Cosmos SDK 和 Tendermint PBFT 共識引擎上的 POS 區塊鏈,由特定鏈嵌入全鏈環境中提供一系列的互操作性操作。由於比特幣沒有智能合約,可以部署輕節點並基於 ECDSA 簽名算法進行多方簽名操作,ZetaChain 只需要對比特幣上的 UTXO 進行有效追蹤和管理就可以實現安全跨鏈。
除此之外,由於 ZetaChain 是面向全鏈環境的 Ominichain 智能合約,在解決掉和比特幣網絡之間的跨鏈問題後,理論上可以藉助其全鏈流通環境實現對全鏈資產的透明化管理。
2、bitRC20 標準,看起來怎麼像 BRC20 銘文標準,沒錯,bitUSD 借鑑了銘文這種把資產發行在比特幣主網的資產範式。當用戶要超額抵押 BTC,可以先向 bitSmiley 官方橋橋接資產。bitSmiley layer2 鏈確定用戶抵押資產後進行共識驗證後會向比特幣主網傳遞鑄造 bitUSD 的信息。
由於傳統 BRC20 銘文鑄造都需要提前預設部署總量,因此 bitRC20 則針對穩定幣場景新增了 Mint 和 Burn 的操作,以滿足穩定幣需要動態調整供應量的需要。這其實就是 indexer 索引器的意義,這種變通的銘文發行方式更容易得到項目的實際應用和賦能。
以上。
最終,不難看出,為何主流資本都在跑步進場 BTCFi,像 bitSmiley 這樣的 DeFi 基建提供商也都搶著佈局。
一方面,大家盯著 BTCFi 市場龐大的資產增量空間,以現在 BTC 網絡總鎖倉 16 億美元來計算,僅佔 BTC 總市值的 0.14%,相比 ETH、Solana 等網絡資產鎖定率還有 50-100 倍的增長空間,其資金來源通道不侷限在鏈上,還有龐大 BTC+ETH ETF 基金背後的鏈下需求;
另一方面,我覺得掌握核心 BTC 資產的穩定幣、借貸、衍生品等落地應用戰略卡位後,其應用場景會輻射整個全鏈環境,會對全鏈環境的 DeFi 模式和用戶都能起到盤活再引領創新的效用。