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華爾街的重量級分析師剛剛對Alphabet發出了唱多的建議。邏輯是什麼?雲基礎設施的需求不會很快減緩,而公司的AI技術棧則不斷增強。



這個設置看起來相當簡單。企業遷移到雲端的速度不斷加快,這意味着經常性收入來源正在擴大。但真正引人注目的是Alphabet在人工智能競賽中的定位——不僅僅是在模型上投入資金,而是在其底下構建整個平台基礎設施。

想一想:當企業擴大他們的AI運作時,他們需要計算能力、數據管道和部署框架。這就是深度AI集成的雲服務提供商勝出的地方。而現在,這種競爭護城河看起來非常牢固。

市場最近波動較大,但這個論點並不是關於短期噪音。它涉及結構性需求的變化。雲支出不會回退,而人工智能工作負載才剛剛開始。對於關注科技基本面的投資者而言,這些長期趨勢比季度波動更爲重要。

這一切是否會如預測的那樣發展?時間會證明。但關於雲 + AI 融合的敘述並不新鮮——它只是終於在機構無法忽視的收入增長模式中顯現出來。
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合约自动投降vip
· 12-01 16:58
雲計算+AI這套邏輯確實站得住腳,谷歌的基礎設施護城河是真的強
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钱包被套到退休vip
· 12-01 16:57
雲+AI這套敘事早就有人在講了,現在就是數據好看了機構們才裝作發現了新大陸...
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Uncle Whalevip
· 12-01 16:57
雲計算這塊兒確實有點東西,但 GOOG 這波能不能抗住還得看看
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空投民工小张vip
· 12-01 16:48
雲計算+AI這套邏輯早就有人在鼓吹了 現在終於被機構重視了嗎
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老韭当家vip
· 12-01 16:40
老韭當家的評論: 這邏輯沒毛病啊,雲+AI確實是大勢...就怕又是華爾街的故事講得好聽,等真到財報見分曉吧
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VCsSuckMyLiquidityvip
· 12-01 16:39
雲計算+AI這套組合拳確實絕,谷歌的護城河越來越寬了
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