Anthropic 爲金融服務更新了 Claude，增加了 Excel 插件、實時市場數據和新的金融代理技能

簡述

Anthropic已經增強了其Claude金融服務平台，推出了beta版Excel插件，擴展了實時數據連接器，並新增了預構建的代理技能，以簡化銀行、金融科技公司和資產管理人的復雜金融工作流。

專注於人工智能安全和研究的公司Anthropic宣布對其Claude金融服務平台進行增強，包括新的Excel插件、擴展與實時市場數據和投資組合分析的連接，以及額外的預構建代理技能，如構建折現現金流模型和啓動覆蓋報告。

這些改進建立在Sonnet 4.5在金融任務中的高級表現之上，該版本在Vals AI的Finance Agent基準測試中達到了55.3%的準確率，並旨在簡化在常用行業工具中的復雜但至關重要的金融工作流程。

Claude for Excel 現已作爲研究預覽版在測試中推出，允許用戶在 Microsoft Excel 側邊欄中直接與 Claude 互動。Claude 可以讀取、分析、修改和創建電子表格，同時保持公式的完整性和結構，通過跟蹤和解釋所有更改提供透明度，並使用戶能夠導航到引用的單元格。它可以調試公式，用新數據填充模板，或從頭開始構建新的工作簿。

此集成補充了現有的 Microsoft 應用程序功能，在這裏 Claude 可以創建和編輯文件，包括 Excel 和 PowerPoint，並訪問 Microsoft 365 以搜索文件、電子郵件和 Teams 對話。選定的 Claude 模型也可在 Microsoft Copilot Studio 和 Researcher 代理中使用。該測試版最初向 Max、Enterprise 和 Teams 用戶開放，來自 1,000 名參與者的反饋將指導更廣泛的推廣。

Claude的連接器增強了其實時訪問外部工具和平台的能力。最近的新增功能包括Aiera，提供財報電話會議記錄、投資者活動摘要和來自Third Bridge的數據；Chronograph，提供投資組合監控和盡職調查數據；Egnyte，允許對內部數據室和財務模型進行安全搜索；LSEG，提供實時市場數據和關鍵財務指標；穆迪，允許訪問專有信用評級、公司數據和研究；以及MT Newswires，提供最新的全球市場新聞。這些連接器擴展了Claude在研究、財務分析、合規和業務發展方面的能力。

Claude通過新的代理技能擴展企業用戶的金融服務能力

本月早些時候，Anthropic 的 Claude 引入了 Agent Skills，這是一組指令、腳本和資源，使 Claude 能夠在所有 Claude 應用程序（包括 Claude.ai、Claude Code 和 API）中執行特定任務。爲了增強金融服務的能力，新增了六項技能，涵蓋了諸如使用更新後的估值和運營指標進行可比公司分析、全面預測和情景分析的折現現金流建模、將盡職調查文件處理爲結構化 Excel 數據、爲推介書生成簡潔的公司介紹和簡介、從季度財報中進行收益分析，以及準備具有行業洞察和估值框架的啓動覆蓋報告等領域。

這些技能目前在Max、Enterprise和Teams用戶中提供預覽。Claude已經被銀行、資產管理、保險和金融科技公司廣泛採用，支持前臺客戶互動、中臺任務如承保、風險和合規，以及包括代碼現代化和遺留流程管理在內的後臺職能。

對模型和工具的持續更新預計將進一步增強Claude在金融服務領域的表現。