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比特小鹿(Bitdeer)已完成3.3億美元可轉債發行,資金將用於SEALMINER礦機研發及數據中心擴建
BlockBeats 消息,6 月 18 日,比特小鹿(Bitdeer)完成 3.3 億美元可轉債發行,票面利率 4.875%,2031 年到期。這是這家比特幣礦企近一年內第三次通過可轉債融資,資金將用於 SEALMINER 礦機研發及數據中心擴建。本次私募發行面向合格機構投資者,規模較原定 3 億美元目標超額完成,並包含 4500 萬美元超額配售權。根據周三公告,募集資金中 1.296 億美元將用於零行權價看漲期權對沖,3610 萬美元現金用於置換此前發行的 8.5% 高息可轉債。作爲債務重組的一部分,比特小鹿已回購 7570 萬美元 2024 年 8 月發行的可轉債(該筆融資利率曾創上市礦企最高紀錄),通過現金支付加發行 810 萬股股票完成置換,隱含股價約 5 美元——較當前 11.80 美元市價折價 57%,既讓債券持有人獲利退出,又顯著減輕公司利息負擔。受此影響,比特小鹿股價周三開盤下跌 13%。