Tài chính công nghiệp, làm thế nào để trở thành chiến lược mới của Ngân hàng Công nghiệp với 11 nghìn tỷ

Vào tối ngày 26 tháng 3, Ngân hàng Hưng Nghiệp đã công bố báo cáo kết quả hoạt động năm 2025. Theo báo cáo, đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Tập đoàn Ngân hàng Hưng Nghiệp đạt 11,09 nghìn tỷ NDT, tăng 5,58% so với cuối năm trước; thu nhập hoạt động đạt 110.9k NDT, tăng 0,24% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông mẹ đạt 110k NDT, tăng 0,34% so với cùng kỳ.

Cùng với việc tổng tài sản vượt mốc 11 nghìn tỷ NDT, thu nhập hoạt động và lợi nhuận ròng liên tiếp hai năm cùng tăng, khiến các nhà phân tích thị trường tin rằng ngân hàng đã đi ra khỏi “đường cong hình nụ cười” để đáy được củng cố và đi lên trở lại. Bên cạnh việc so sánh sự thay đổi các con số kết quả, sự chuyển đổi chiến lược trong quá trình phát triển của ngân hàng này, có lẽ cũng là một nguyên nhân quan trọng giúp thành tích ổn định trở lại.

Hoạch định tổng thể: Chất lượng của ngân hàng giá trị ngày càng thể hiện rõ

Mở báo cáo tài chính của ngân hàng, có ba nhóm chỉ tiêu chính cần được quan tâm: quy mô, hiệu quả và chất lượng. Quy mô lớn đến đâu, năng lực sinh lời như thế nào, hoạt động có vững chắc hay không—kết hợp cả ba yếu tố sẽ có thể đánh giá toàn diện tình hình kinh doanh của một ngân hàng.

Xét về quy mô, tổng tài sản đã vượt ngưỡng 11 nghìn tỷ NDT. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Tập đoàn Ngân hàng Hưng Nghiệp đạt 11,09 nghìn tỷ NDT, tăng 5,58% so với cuối năm trước, quy mô đứng vững ở vị trí thứ hai trong số các ngân hàng cổ phần. Dư nợ tiền gửi của tất cả các loại đạt 5,93 nghìn tỷ NDT, tăng 7,18% so với cuối năm trước; tổng dư nợ cho vay của tất cả các loại đạt 5,95 nghìn tỷ NDT, tăng 3,70% so với cuối năm trước. Cả tiền gửi lẫn cho vay đều chỉ còn cách mốc 6 nghìn tỷ NDT đúng một bước.

Xét về hiệu quả, thu nhập ròng và lợi nhuận ròng cùng tăng trong hai năm liên tiếp. Năm 2025, thu nhập hoạt động đạt 77.47B NDT, tăng 0,24%; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông mẹ đạt 53.3Bỷ NDT, tăng 0,34%, hai năm liên tiếp đạt mức tăng. Năm 2025, biên lãi ròng (NIM) ròng đạt 1,71%, giảm 11 điểm cơ bản so với cùng kỳ, nhưng vẫn duy trì ở mức tốt so với các ngân hàng cùng ngành. Thu nhập ròng lãi suất đạt 110k NDT, tăng 0,44%, duy trì mức tăng trưởng dương liên tục trong ba năm.

Xét về chất lượng, chất lượng tài sản nhìn chung ổn định, rủi ro ở các lĩnh vực trọng điểm có xu hướng thu hẹp. Tỷ lệ nợ xấu là 1,08%, giữ nguyên mức so với nửa đầu năm và quý 3; tỷ lệ nợ cần chú ý là 1,69%, giảm 0,02 điểm phần trăm so với đầu năm; tỷ lệ quá hạn là 1,49%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với đầu năm. Tỷ lệ dự phòng bao phủ (provision coverage) đạt 228,41%, duy trì trong phạm vi hợp lý.

Bất động sản, nền tảng tài trợ nợ của chính quyền địa phương và lĩnh vực thẻ tín dụng là ba nhóm rủi ro mà thị trường đặc biệt quan tâm. Theo báo cáo thường niên của Ngân hàng Hưng Nghiệp, ở lĩnh vực bất động sản, dư nợ tài trợ bất động sản doanh nghiệp giảm 110.9k NDT so với đầu năm, nợ xấu phát sinh mới có xu hướng giảm so với cùng kỳ; ở lĩnh vực nền tảng tài trợ nợ của chính quyền địa phương, dư nợ giảm 59.3k NDT so với đầu năm; thông qua việc thay thế bằng trái phiếu đặc biệt (special bonds) lũy kế cắt giảm quy mô rủi ro đối với nghiệp vụ 59.5k NDT, hoàn lại trích lập dự phòng giảm giá trị gần 60k NDT; ở lĩnh vực thẻ tín dụng, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ quá hạn lần lượt giảm 0,29 điểm phần trăm và 0,08 điểm phần trăm so với đầu năm.

Chủ tịch Lữ Gia Tấn tại buổi thuyết minh kết quả hoạt động năm 2025 được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 đã nói thẳng: “Cục diện chuyển đổi diễn biến nhanh, động lực mới và cũ chuyển hóa sâu sắc; việc giải phóng một lượng lớn rủi ro tài chính khiến các ngân hàng thương mại phải đối mặt với môi trường kinh doanh khác biệt so với trước đây, đặc biệt là phải chịu đựng nhiều phép thử cùng lúc: lãi suất thấp, chênh lệch lãi suất thấp và rủi ro cao. Nói một cách khách quan, các thách thức mà các ngân hàng thương mại đối mặt trong quá trình kinh doanh và phát triển vẫn là rất lớn. Trong bối cảnh đó, chúng tôi đón nhận thử thách, nỗ lực tiến lên phía trước, bền bỉ và kiên định.”

Xoay theo thời thế: Thoát khỏi tư duy tín dụng truyền thống

Trong khi tập trung vào quy mô, hiệu quả và chất lượng, một số dữ liệu cũng được chú trọng đặc biệt: các khoản vay về tài chính công nghệ và tài chính xanh đều đã vượt qua ngưỡng một nghìn tỷ NDT. Dư nợ cho vay tài chính công nghệ, tài chính xanh và cho vay trung-dài hạn đối với lĩnh vực chế tạo lần lượt tăng 18,47%, 19,05% và 14,91% so với cuối năm trước.

Đồng thời, bất động sản, cho thuê và ngành dịch vụ kinh doanh tăng ít hơn 212.74Bỷ NDT so với cùng kỳ, cơ cấu tài sản tiếp tục được tối ưu hóa.

Đây không phải là sự thay đổi xảy ra trong chốc lát, mà là “giữ vững định lực trong chiến lược, lên kế hoạch tinh tường trong chiến thuật”. Năm 2021, Ngân hàng Hưng Nghiệp đề xuất rằng, xu hướng chuyển dịch từ vòng tuần hoàn “bất động sản—hạ tầng cơ sở—tài chính” của “tam giác cũ” trong sự phát triển kinh tế Trung Quốc sang “tam giác mới” “công nghệ—ngành công nghiệp—tài chính”.

Năm 2021, Ngân hàng Hưng Nghiệp đề xuất xây dựng và làm nổi bật ba “tấm danh thiếp” của ngân hàng xanh (绿色银行), ngân hàng tài sản (财富银行) và ngân hàng đầu tư (投资银行), đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số. Năm 2022, đề xuất tăng tốc bố trí “5 đường đua mới”: tài chính bao trùm (普惠金融), tài chính khoa học công nghệ và đổi mới (科创金融), tài chính năng lượng, tài chính ô tô và tài chính khu công nghiệp. Năm 2023, “5 đường đua mới” nói trên đều đạt mức tăng trưởng hai chữ số của khoản vay doanh nghiệp-định chế (企金) so với đầu năm.

Trước những thay đổi của tình hình kinh tế, Lữ Gia Tấn cho biết Ngân hàng Hưng Nghiệp đã thực hiện dự phán mang tính tiên liệu, lên kế hoạch từ trước, nắm bắt lợi thế đi trước của thị trường.

Nếu nhìn dài hơn theo thời gian, trong năm năm qua, các khoản vay của Ngân hàng Hưng Nghiệp đã tăng gần 2 nghìn tỷ NDT; trong đó, các khoản vay đối với ngành chế tạo, tài chính xanh và tài chính công nghệ tăng lần lượt trên 1 lần, 2 lần và 3 lần. Trong khi đó, tỷ trọng của các nhóm cho vay như bất động sản, nền tảng chính quyền địa phương… giảm nhanh chóng.

Hiện nay, Trung Quốc đang đẩy mạnh đổi mới khoa học công nghệ và nâng cấp công nghiệp, tăng tốc phát triển năng lực sản xuất mới. Ngân hàng Hưng Nghiệp đã xác định trọng điểm chiến lược phát triển tài chính ngành công nghiệp.

Lữ Gia Tấn cho biết, phát triển tài chính ngành công nghiệp không phải chỉ là “làm tín dụng đối với doanh nghiệp và cho vay”, như vậy tài sản sẽ nặng, lợi nhuận thấp, không gian hạn chế; điểm mấu chốt là lập kế hoạch theo hướng tích hợp phát triển giữa tính thông minh hóa và tính xanh của ngành công nghiệp, đồng thời lấy ngành công nghiệp làm điểm tựa để thúc đẩy cập nhật tư tưởng phát triển và thay đổi mô hình kinh doanh, đi dọc theo chuỗi ngành công nghiệp (产业链), chuỗi cung ứng (供应链), chuỗi vốn chủ sở hữu (股权链), chuỗi vốn (资金链) và chuỗi nhân tài (人才链) để tăng cường dịch vụ tài chính tổng hợp. Xung quanh hệ thống ngành công nghiệp hiện đại, công ty tài chính phải làm, dịch vụ tài chính gia đình cho người lao động trong ngành cũng phải làm, từ đó thúc đẩy chuyển đổi phát triển của toàn ngân hàng.

Trong báo cáo thường niên của Ngân hàng Hưng Nghiệp, có minh họa về thực tiễn tại chi nhánh Trùng Khánh và chi nhánh Phúc Châu: khi “kinh tế phòng thí nghiệm” gặp khó khăn trong việc nhận hỗ trợ tài chính vì thiếu tài sản thế chấp trong chuyển hóa thành tựu khoa học công nghệ, Ngân hàng Hưng Nghiệp đã căn cứ vào điều kiện địa phương để xây dựng mô hình dịch vụ tài chính công nghệ đặc trưng. Với “kinh tế phòng thí nghiệm” và “sự hợp nhất 4 chuỗi: chuỗi đổi mới (创新链), chuỗi công nghiệp (产业链), chuỗi vốn (资金链) và chuỗi nhân tài (人才链)”, ngân hàng thúc đẩy việc chuyển hóa các thành tựu khoa học công nghệ một cách hiệu quả.

Cơ cấu tín dụng mới đang dần hình thành. Khi chất lượng cho vay khỏe mạnh hơn, cơ cấu phân bổ tài sản cũng chuyển sang hướng phù hợp hơn với định hướng phát triển chất lượng cao, cùng với cơ cấu khách hàng và cơ cấu lợi nhuận. Ví dụ, năm 2025 đạt mức tăng song hành cả “lượng” và “chất” của khách hàng: khách hàng bán lẻ đạt 1,15 trăm triệu người (11.5B户), tăng 77.47B (4.57M户) so với đầu năm; trong đó, nhóm khách hàng “song kim” và khách hàng tư nhân lần lượt tăng 12,87% và 12,83%. Khách hàng doanh nghiệp-định chế đạt 166,70 vạn người (1.67M户), tăng 131.6k (131.6k户) so với đầu năm; nhóm khách hàng “tiềm năng trở lên” và nhóm khách hàng “giá trị” lần lượt tăng 10,57% và 12,25%.

Tiếp bước tiến lên: Tìm kiếm đột phá mới cho chuyển đổi phát triển

Nhìn lại “Kế hoạch 14-Năm lần thứ 5”, Ngân hàng Hưng Nghiệp kiên trì coi sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng là “gốc rễ” và “linh hồn”; kiên trì coi tiến lên vững chắc là “định hướng tổng thể” trong công việc; kiên trì coi phát triển chất lượng cao là nhiệm vụ hàng đầu; kiên trì coi chuyển đổi số và trí tuệ (数智化) là cuộc chiến sống còn; kiên trì coi phòng ngừa rủi ro là chủ đề vĩnh cửu; kiên trì coi cải cách và đổi mới là động lực căn bản; kiên trì coi nhân tài là nguồn lực hàng đầu; kiên trì coi Phúc Kiến là nơi “gốc rễ” của mình.

Trước những thay đổi của tình hình kinh tế hiện nay, Ngân hàng Hưng Nghiệp vẫn đang tìm cách vượt qua chu kỳ kinh tế, đồng thời tạo ra giá trị một cách bền vững hơn.

Bản đề cương kế hoạch “15-Năm lần thứ 5” đặt “Xây dựng hệ thống ngành công nghiệp hiện đại” lên hàng đầu trong nhiệm vụ chiến lược. Đứng tại điểm khởi đầu mới của “15-Năm lần thứ 5”, Ngân hàng Hưng Nghiệp cho biết: phục vụ việc xây dựng hệ thống ngành công nghiệp hiện đại vừa là điều tất nhiên, vừa là cơ hội.

“Phát triển tài chính ngành công nghiệp không chỉ là một mô hình phát triển, mà còn là một triết lý phát triển—nâng cấp đồng bộ giữa triết lý và mô hình kinh doanh.” Ông Lữ Gia Tấn đã phát biểu trong buổi thuyết minh kết quả hoạt động.

Ngân hàng Hưng Nghiệp cho biết, xoay quanh việc xây dựng hệ thống ngành công nghiệp hiện đại, lấy ngành công nghiệp làm trung tâm, kết nối toàn bộ chuỗi giữa chính phủ (phía G), doanh nghiệp (phía B), cá nhân (phía C) và các tổ chức tài chính (phía F), huy động lực theo mọi chiều.

Thứ nhất, nắm “đầu tàu”. Cần đưa cảm giác cấp bách “đúng là lúc không thể chờ đợi” vào trào lưu đổi mới khoa học công nghệ và đổi mới ngành công nghiệp. Trên cơ sở nghiên cứu sâu, thúc đẩy nhiều “đường đua mới” trong ngành công nghiệp. Nắm các doanh nghiệp đầu tàu của ngành, thúc đẩy tăng trưởng nghiệp vụ tài sản và tối ưu hóa cơ cấu. Theo thông tin, năm ngoái Ngân hàng Hưng Nghiệp đã rà soát 21 ngành công nghiệp trọng điểm, xác định hệ phổ khách hàng bao gồm 1800 khách hàng; hơn 2000 khách hàng cốt lõi; 175k khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời thiết lập “kho mục tiêu”, tiếp tục mở rộng nhóm khách hàng cốt lõi.

Thứ hai, thúc đẩy sự liên kết (tích hợp). Ở thời đại AI, “sinh học dựa trên silic” sẽ thay thế khối lượng công việc của “sinh học dựa trên cacbon”; chỉ cần huấn luyện doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo các kiến thức liên quan đến tài chính doanh nghiệp, bao gồm quỹ, bán lẻ, ngân hàng đồng nghiệp (cùng ngành) v.v., thì một người có thể đóng vai nhiều vai trò. Phát triển tài chính ngành công nghiệp cần phá vỡ tình trạng phân tách rành mạch theo tuyến nghiệp vụ và các vị trí làm việc tự vận hành, thúc đẩy phát triển tích hợp của nhiều loại nghiệp vụ; thông qua trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ quản lý quan hệ khách hàng làm tốt các việc này.

Thứ ba, mạnh về công nghệ. Tài chính ngành công nghiệp đã mở rộng rất lớn ranh giới nghiệp vụ. Trước đây là quản lý khách hàng “một mình một ngựa”, “tác chiến đơn lẻ”; hiện nay thông qua hỗ trợ công nghệ và khai thác dữ liệu. Hiện tại, Ngân hàng Hưng Nghiệp dựa vào hệ thống quản lý khách hàng (CRM) để thể hiện phân bố theo khu vực của ngành công nghiệp, sự liên quan chuỗi cung ứng, thông tin của doanh nghiệp cốt lõi… giúp các chi nhánh nhận diện chính xác khách hàng. Thời gian tới, còn cần tiếp tục tăng cường xây dựng mô hình về “đột phá khách hàng” cùng xây dựng mô hình “tiếp thị bằng AI” để đạt mục tiêu “hiểu khách hàng hơn, hiểu thị trường hơn”.

Trong lời chúc mừng tại phần thư gửi trong báo cáo thường niên, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch? (行长) Trần Tín Kiện cho biết, dưới sự dẫn dắt của kế hoạch “15-Năm lần thứ 5” của quốc gia, ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì định lực chiến lược và tinh thần đổi mới trong cải cách, kiên trì tiến lên vững chắc, nâng cao chất lượng và hiệu quả; dùng tài chính ngành công nghiệp để thổi bùng động lực mới; dùng mô hình “ngân hàng thương mại + ngân hàng đầu tư” để tăng cường năng lực dịch vụ tổng hợp; dùng “quản lý tài sản + quản lý tài sản cá nhân (wealth)” để nối thông “cửa ngõ giá trị”; dùng quản lý rủi ro, tuân thủ và kiểm soát nội bộ để tạo lá chắn vững chắc cho giới hạn an toàn; dùng quản lý tinh gọn và trao quyền bằng số và trí tuệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Toàn lực thúc đẩy việc xây dựng Ngân hàng Giá trị hàng đầu bước lên một tầm cao mới.

Buồm căng gió mạnh, trời biển rộng mênh mang; giương mái chèo, con sóng vượt lên cao. Khi bức tranh xanh hoành tráng về phát triển kinh tế-xã hội của “15-Năm lần thứ 5” được vẽ nên, chiến lược phát triển năm năm mới của Ngân hàng Hưng Nghiệp cũng mở ra hành trình. Chiến lược tài chính ngành công nghiệp sẽ tiếp tục dẫn dắt Ngân hàng Hưng Nghiệp thổi bùng động lực mới như thế nào? Thị trường vẫn đang chờ câu trả lời.

(Tác giả Vương Hải Ngôn)