MARA Bán 1,1 tỷ USD Bitcoin để mua lại Trái phiếu chuyển đổi, Giảm nợ 30%

MARA, công ty khai thác Bitcoin niêm yết trên Nasdaq đang mở rộng sang năng lượng số và hạ tầng

AI, đã công bố một cuộc tái cấu trúc lớn bảng cân đối kế toán vào hôm thứ Năm.

Công ty cho biết họ đã bán 15.133 Bitcoin với khoảng $1,1 tỷ trong giai đoạn từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 để tài trợ việc mua lại các trái phiếu chuyển đổi cấp cao 0,00% đáo hạn năm 2030 và 2031.

Công ty sẽ mua lại $367,5 triệu trái phiếu 2030 với giá $322,9 triệu và mua lại $633,4 triệu trái phiếu 2031 với giá $589,9 triệu.

Các giao dịch này tương đương mức chiết khấu xấp xỉ 9% so với mệnh giá và dự kiến tạo ra khoảng $88,1 triệu tiết kiệm tiền mặt. Các giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất vào ngày 30 và ngày 31 tháng 3, tùy thuộc vào các điều kiện thông lệ.

Sau các đợt mua lại, nợ chuyển đổi đang lưu hành của MARA sẽ giảm khoảng 30%, kéo tổng số trái phiếu chuyển đổi từ khoảng $3,3 tỷ xuống $2,3 tỷ.

Động thái này cũng hạn chế khả năng pha loãng cổ đông trong tương lai liên quan đến tính năng chuyển đổi của các trái phiếu. Sau các đợt mua lại, $632,5 triệu trái phiếu 2030 và $291,6 triệu trái phiếu 2031 sẽ vẫn còn được lưu hành.

Công ty đã làm rõ rằng họ đang chuyển hướng sang trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao.

Cổ phiếu của MARA tăng 6% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau thông báo.

Giám đốc điều hành của MARA: Bán bitcoin sẽ củng cố bảng cân đối kế toán của chúng tôi

Giám đốc điều hành Fred Thiel mô tả các giao dịch này là một phần của chiến lược phân bổ vốn rộng hơn.

“Quyết định của chúng tôi nhằm bán một phần lượng nắm giữ Bitcoin phản ánh một bước đi mang tính chiến lược được thiết kế để củng cố bảng cân đối kế toán và định vị công ty cho tăng trưởng dài hạn,” Thiel cho biết.

Ông cho biết thêm rằng các đợt mua lại sẽ bảo toàn giá trị cho cổ đông và mang lại cho công ty sự linh hoạt tài chính lớn hơn khi họ mở rộng ra ngoài khai thác Bitcoin sang năng lượng số và hạ tầng AI/HPC.

Công ty dự định sử dụng phần tiền thu được còn lại từ các đợt bán Bitcoin để phục vụ các mục đích chung của doanh nghiệp. Lượng nắm giữ Bitcoin hiện tại của MARA hiện tổng cộng 38.689 BTC, giảm từ 53.822 BTC vào cuối tháng Hai.

Theo giá thị trường hiện tại, các khoản nắm giữ này có giá trị khoảng $2,7 tỷ. Cập nhật này khiến MARA chỉ đứng sau Twenty One Capital về lượng nắm giữ Bitcoin của doanh nghiệp.

Cấu trúc vốn của MARA trước các giao dịch bao gồm $1,0 tỷ trái phiếu 2030 và $925 triệu trái phiếu 2031. Sau các đợt mua lại, số tiền gốc sẽ lần lượt là $632,5 triệu và $291,6 triệu.

Các trái phiếu chuyển đổi khác không thay đổi, bao gồm $48,1 triệu trái phiếu 1,0% đáo hạn năm 2026, $300 triệu trái phiếu 2,125% đáo hạn năm 2031 và $1,025 tỷ trái phiếu 0,0% đáo hạn năm 2032.

J. Wood Capital Advisors LLC đóng vai trò cố vấn tài chính, trong khi Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP cung cấp tư vấn pháp lý.

MARA phát triển các công nghệ tận dụng năng lượng dư thừa để cung cấp năng lượng cho các ứng dụng điện toán hiệu năng cao và đẩy nhanh việc triển khai hạ tầng số. Công ty cho biết họ dự định sẽ bán Bitcoin “từng thời điểm” như một phần trong chiến lược vốn và thanh khoản năm 2026 của mình.

**Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của Ban Biên tập: **Chúng tôi sử dụng AI như một phần trong quy trình làm việc biên tập của mình, bao gồm để hỗ trợ nghiên cứu, tạo hình ảnh và các quy trình đảm bảo chất lượng. Tất cả nội dung được hướng dẫn, xem xét và phê duyệt bởi đội ngũ biên tập của chúng tôi, những người chịu trách nhiệm về độ chính xác và tính toàn vẹn. Các hình ảnh do AI tạo ra chỉ sử dụng các công cụ được huấn luyện trên tài liệu đã được cấp phép phù hợp. Trong Bitcoin, cũng như trong truyền thông: Đừng tin tưởng. Hãy kiểm chứng.