Tại sao Cơ hội ETF Khoáng Sản Hiếm ngày nay xứng đáng được các nhà đầu tư chú ý

Chuyển dịch toàn cầu hướng tới năng lượng sạch và độc lập công nghệ đang tạo ra một cơ hội đầu tư hấp dẫn cho việc tiếp xúc với các kim loại đất hiếm. Khi các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới nhận thức rõ rủi ro của việc phụ thuộc quá mức vào các nhà cung cấp đơn lẻ, ngành ETF đất hiếm có khả năng hưởng lợi từ các yếu tố hỗ trợ mang tính cấu trúc có thể định hình lại thị trường khoáng sản trong nhiều thập kỷ tới.

Động lực chính sách đằng sau đa dạng hóa khoáng sản

Trong nhiều năm, các yếu tố đất hiếm (REEs) vẫn là một vấn đề nhỏ trong các vòng tròn chuyên môn. Nhưng điều đó đang thay đổi nhanh chóng. Các chính phủ hiện đang ưu tiên tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng cho các khoáng sản quan trọng—lithium, cobalt, và đất hiếm—khi dự kiến nhu cầu sẽ tăng từ 400-600% trong những thập kỷ tới.

Đà chính sách này dựa trên nền tảng đã có từ trước. Lệnh hành pháp của chính quyền Trump năm 2017 về các khoáng sản quan trọng, tiếp theo là khoản tài trợ nghiên cứu đất hiếm trị giá 800 triệu đô la trong gói cứu trợ Covid-19 trị giá 2,3 nghìn tỷ đô la (tháng 12 năm 2020), đã báo hiệu cam kết ngày càng tăng. Hiện nay, sự ủng hộ của hai đảng tiếp tục củng cố, làm cho các khoản đầu tư ETF đất hiếm ngày càng phù hợp hơn trong xây dựng danh mục đầu tư.

Hiểu về REMX: Chương trình đất hiếm gốc của Thị trường

ETF VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals (REMX) nằm ở trung tâm của cơ hội này. Với 1,1 tỷ đô la tài sản và hơn 12 năm hoạt động, nó vẫn là quỹ ETF niêm yết tại Mỹ duy nhất dành riêng cho cổ phiếu đất hiếm.

Tuy nhiên, REMX đi kèm với rủi ro tập trung địa lý. Quỹ phân bổ khoảng 26% vào cổ phiếu Trung Quốc, phản ánh vai trò của Trung Quốc như một trung tâm xử lý đất hiếm lớn nhất thế giới. Nhưng rủi ro này được giảm thiểu đáng kể: tổng tỷ lệ phân bổ 50% vào cổ phiếu Úc và Mỹ cung cấp sự đa dạng hóa ý nghĩa, cho phép nhà đầu tư tận dụng các cơ hội chuyển dịch chuỗi cung ứng mà không phải chịu quá nhiều rủi ro từ một quốc gia duy nhất.

Các yếu tố kỹ thuật mạnh mẽ gặp gỡ các yếu tố hỗ trợ hàng hóa tăng

Ngoài sự hỗ trợ của chính sách, các yếu tố thúc đẩy ngắn hạn đang hội tụ. Giá hàng hóa tăng cao và tình hình tài chính vững mạnh của các công ty khai thác lớn tạo ra một bối cảnh thuận lợi cho hiệu suất của ETF đất hiếm. REMX thể hiện lợi thế vị trí này qua điểm số kỹ thuật mạnh nhất trong các quỹ tương tự, được hỗ trợ bởi tỷ lệ Sortino 1.54—cho thấy tiềm năng lợi nhuận điều chỉnh rủi ro mạnh mẽ.

Các kim loại đất hiếm như neodymium, lanthanum và cerium là không thể thiếu. Chúng cung cấp năng lượng cho điện thoại thông minh và vi mạch, hỗ trợ sản xuất xe điện, thúc đẩy các hệ thống năng lượng tái tạo và phục vụ các ứng dụng quân sự quan trọng. Khi các quốc gia ngoài Trung Quốc đẩy nhanh sản xuất nội địa để giảm thiểu các rủi ro của chuỗi cung ứng, REMX đang ở vị trí để tận dụng sự chuyển dịch giá trị này trong nhiều năm tới.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm tiếp xúc với xu hướng dài hạn này, các quỹ ETF đất hiếm như REMX cung cấp một điểm vào đơn giản—một chiến lược được hỗ trợ bởi các yếu tố chính sách thuận lợi, các yếu tố kỹ thuật cải thiện và kinh tế khan hiếm thực sự.