Bản đồ cung cấp Lithium toàn cầu: Quốc gia nào kiểm soát thị trường kim loại pin?

Cuộc đua giành quyền kiểm soát trữ lượng lithium đã trở thành trung tâm của quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Khi nhu cầu về pin lithium-ion tăng vọt trong sản xuất xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng, việc hiểu rõ vị trí các mỏ lithium lớn nhất thế giới nằm ở đâu là điều thiết yếu đối với các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong ngành.

Benchmark Mineral Intelligence dự báo rằng đến năm 2025, nhu cầu lithium liên quan đến xe điện và lưu trữ năng lượng sẽ tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng bùng nổ này nhấn mạnh lý do tại sao các quốc gia sở hữu trữ lượng lithium khổng lồ lại có lợi thế địa chính trị và kinh tế đáng kể. Hiện tại, tổng trữ lượng lithium toàn cầu đạt khoảng 30 triệu tấn kim loại, theo dữ liệu mới nhất của US Geological Survey.

Thống trị của Tam giác Lithium

Ba quốc gia tạo thành gọi là Tam giác Lithium: Chile, Argentina và Bolivia. Cùng nhau, họ chiếm hơn một nửa trữ lượng lithium của thế giới. Sự tập trung nguồn tài nguyên này đã định hình lại chuỗi cung ứng pin toàn cầu và đưa các quốc gia này trở thành các nhân tố không thể thiếu trong nền kinh tế năng lượng sạch.

Chile dẫn đầu với khoảng cách lớn, nắm giữ 9,3 triệu tấn lithium dự trữ — lớn nhất thế giới. Khu vực Salar de Atacama riêng đã chứa khoảng một phần ba trữ lượng lithium toàn cầu. Mặc dù có lợi thế dự trữ khổng lồ này, Chile chỉ xếp thứ hai về sản lượng lithium năm 2024, đạt 44.000 tấn. Các hoạt động khai thác chính của SQM và Albemarle diễn ra tại các mỏ muối ở sa mạc Atacama, nhưng khung pháp lý nghiêm ngặt về khai thác đã hạn chế tốc độ tăng trưởng sản lượng so với quy mô dự trữ của nước này.

Một bước ngoặt lớn xảy ra vào tháng 4 năm 2023 khi Tổng thống Gabriel Boric công bố kế hoạch quốc hữu hóa một phần ngành công nghiệp lithium. Công ty khai thác nhà nước Codelco đã đàm phán để có cổ phần lớn hơn trong các tài sản của SQM và Albemarle. Vào đầu năm 2025, chính phủ đã mở đợt đấu thầu các hợp đồng lithium tại sáu khu muối, dự kiến công bố người thắng cuộc vào tháng 3 năm 2025.

Lợi thế sản xuất của Australia

Trong khi Australia sở hữu 7 triệu tấn lithium dự trữ — lớn thứ hai thế giới — thì đã đạt được điều mà Chile chưa làm được: vị trí nhà sản xuất lithium hàng đầu năm 2024. Sự khác biệt nằm ở loại mỏ. Trữ lượng của Australia chủ yếu là các mỏ spodumene cứng trong Tây Australia, cho phép khai thác nhanh hơn so với các mỏ dựa trên dung dịch muối ở Chile và Argentina.

Mỏ lithium Greenbushes, do liên doanh giữa Talison Lithium, Tianqi Lithium, IGO và Albemarle vận hành, là ví dụ điển hình cho năng lực sản xuất của Australia. Hoạt động từ năm 1985, Greenbushes đã trở thành một trụ cột trong chuỗi cung ứng lithium toàn cầu. Tuy nhiên, giá giảm gần đây đã buộc một số nhà sản xuất Australia phải cắt giảm hoạt động chờ thị trường phục hồi.

Các nghiên cứu mới cho thấy tiềm năng chưa khai thác đáng kể ngoài các mỏ đã hoạt động của Tây Australia. Một nghiên cứu của Đại học Sydney năm 2023, phối hợp với Geoscience Australia, đã khảo sát các nồng độ lithium trong đất đai Australia và xác định các khu vực chưa được chú ý ở Queensland, New South Wales và Victoria là các vùng tiềm năng cho khai thác trong tương lai.

Lợi thế về chi phí của Argentina

Argentina xếp thứ ba toàn cầu với 4 triệu tấn lithium dự trữ và thứ tư về sản lượng, đạt 18.000 tấn trong năm 2024. Quốc gia này đã theo đuổi chiến lược mở rộng tích cực: vào tháng 5 năm 2022, chính phủ cam kết đầu tư 4,2 tỷ USD để thúc đẩy sản lượng lithium trong vòng ba năm. Chiến lược này tiếp tục được duy trì đến năm 2024, khi chính phủ phê duyệt mở rộng dự án của Argosy Minerals tại salar Rincon, nhằm nâng cao sản lượng từ 2.000 lên 12.000 tấn mỗi năm.

Tập đoàn khai thác Rio Tinto đã tăng cường sự hiện diện vào cuối năm 2024, công bố khoản đầu tư 2,5 tỷ USD để mở rộng hoạt động tại salar Rincon, với công suất tăng từ 3.000 lên 60.000 tấn vào năm 2028. Argentina có khoảng 50 dự án lithium tiên tiến, phản ánh vị thế của quốc gia này như một động lực tăng trưởng dài hạn. Khả năng cạnh tranh về chi phí giúp Argentina có lợi thế cấu trúc — quốc gia này vẫn duy trì lợi nhuận ngay cả trong thời kỳ giá giảm.

Vị thế chiến lược của Trung Quốc

Trung Quốc sở hữu 3 triệu tấn lithium dự trữ, xếp thứ tư toàn cầu. Khác với các quốc gia trữ lượng lớn khác, các mỏ của Trung Quốc gồm sự pha trộn đa dạng: chủ yếu là dung dịch lithium, bổ sung bởi spodumene cứng và lepidolite.

Điều làm nên sự khác biệt của Trung Quốc không phải về quy mô trữ lượng mà là về quy mô sản xuất và vị thế thống trị thị trường. Năm 2024, Trung Quốc sản xuất 41.000 tấn, tăng 5.300 tấn so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, phần lớn lithium dùng cho sản xuất pin của Trung Quốc nhập khẩu từ Australia, nhưng nước này kiểm soát khoảng 60% năng lực sản xuất pin lithium-ion toàn cầu và sở hữu phần lớn các cơ sở chế biến trên thế giới.

Sự tập trung thị trường này đã gây tranh cãi vào tháng 10 năm 2024 khi Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc định giá độc quyền — cố ý làm tràn thị trường để loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Các báo cáo truyền thông Trung Quốc gần đây cho biết quốc gia này đã mở rộng đáng kể ước tính trữ lượng của mình. Theo các nguồn này, các mỏ quốc gia hiện chiếm 16,5% tài nguyên toàn cầu, tăng từ 6%, phần lớn do phát hiện ra một dải lithium dài 2.800 km ở khu vực phía tây chứa hơn 6,5 triệu tấn quặng lithium đã được chứng minh và tiềm năng vượt quá 30 triệu tấn.

Các chủ sở hữu trữ lượng thứ cấp

Ngoài bốn quốc gia hàng đầu, còn có một số quốc gia duy trì trữ lượng lithium đáng kể:

• Hoa Kỳ: 1,8 triệu MT
• Canada: 1,2 triệu MT
• Zimbabwe: 480.000 MT
• Brazil: 390.000 MT
• Bồ Đào Nha: 60.000 MT (Lớn nhất châu Âu)

Bồ Đào Nha sản xuất 380 tấn lithium năm 2024 và là quốc gia có trữ lượng lớn nhất châu Âu. Lưu ý rằng trong khi trữ lượng của Ấn Độ và các thị trường mới nổi khác đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, thì các quốc gia này vẫn thấp hơn ngưỡng quan trọng toàn cầu so với các chủ sở hữu trữ lượng đã được xác nhận.

Tác động thị trường trong tương lai

Khi nhu cầu lithium tăng tốc, năng lực sản xuất đã trở thành giới hạn then chốt. Các quốc gia giàu trữ lượng như Chile đối mặt với các rào cản về quy định hạn chế tốc độ khai thác, trong khi các nhà sản xuất hiệu quả như Australia chiếm ưu thế về sản lượng mặc dù trữ lượng nhỏ hơn. Lợi thế về chi phí của Argentina giúp quốc gia này trở thành câu chuyện tăng trưởng sản lượng dài hạn, còn Trung Quốc với chuỗi giá trị tích hợp từ khai thác, chế biến đến sản xuất pin tạo ra lợi thế cạnh tranh mang tính cấu trúc.

Sự tập trung trữ lượng trong Tam giác Lithium — Chile, Argentina và Bolivia — đảm bảo rằng các quốc gia này sẽ vẫn giữ vị trí trung tâm trong chuỗi cung ứng pin toàn cầu đến năm 2030 và xa hơn.