Bối cảnh Sắt Thô Toàn Cầu: Ai Chiếm Ưu Thế Trong Sản Xuất Năm 2024?

Thị trường quặng sắt đã chứng kiến sự biến động đáng kể trong những năm gần đây. Từ những gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch gây ra đến căng thẳng địa chính trị và các thay đổi chính sách tiền tệ, hàng hóa này đã trải qua những biến động dữ dội. Giá đỉnh vượt quá US$220 một tấn trong giữa năm 2021, giảm mạnh xuống còn US$84.50 vào tháng 11, rồi tăng trở lại hướng tới US$120-US$130 trong suốt năm 2023 khi các hạn chế về nguồn cung tại các khu vực sản xuất chính và nhu cầu tăng của Trung Quốc hỗ trợ giá. Câu chuyện lại có một bước ngoặt khác vào năm 2024: sau khi mở cửa ở mức US$144 một tấn, giá đã giảm mạnh xuống còn US$91.28 vào tháng 9 giữa bối cảnh điều kiện kinh tế toàn cầu yếu đi và những thách thức trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc. Các tuyên bố kích thích kinh tế gần đây của Bắc Kinh và các đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang có thể mang lại một số sự hỗ trợ cho mặt hàng này.

Hiểu rõ các quốc gia dẫn đầu trong khai thác quặng sắt là điều cần thiết để nắm bắt cách các động thái cung cầu toàn cầu sẽ phát triển. Dưới đây là phân tích về 10 quốc gia sản xuất quặng sắt hàng đầu dựa trên dữ liệu năm 2023 từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, bổ sung bởi các cơ sở dữ liệu ngành khai thác mỏ.

Các ông trùm: Úc và Brazil dẫn đầu vượt trội

Úc đứng vững vị trí nhà sản xuất quặng sắt hàng đầu thế giới, với 960 triệu tấn quặng sắt có thể sử dụng và 590 triệu tấn sắt nguyên trong năm 2023. Sự thống trị này bắt nguồn từ các hoạt động khai thác đẳng cấp thế giới tập trung tại khu vực Pilbara của Tây Úc. BHP, Rio Tinto và Fortescue Metals Group vận hành các phức hợp khai thác khổng lồ tại đây. Rio Tinto với sản phẩm Pilbara Blend nổi tiếng toàn cầu như tiêu chuẩn ngành. Tổ hợp Hope Downs, liên doanh 50/50 với Hancock Prospecting, vận hành bốn mỏ khai thác lộ thiên sản xuất 47 triệu tấn mỗi năm. Các hoạt động của BHP tại Tây Úc điều phối năm trung tâm khai thác và bốn trung tâm chế biến, trong khi hoạt động của họ tại Newman đóng góp đáng kể vào tổng sản lượng.

Brazil theo sau với 440 triệu tấn quặng sắt có thể sử dụng và 280 triệu tấn sắt nguyên. Các bang Pará và Minas Gerais chiếm tới 98% sản lượng quốc gia. Vale, có trụ sở tại Rio de Janeiro, vận hành mỏ quặng sắt lớn nhất thế giới — phức hợp Carajas — và dẫn đầu toàn cầu về sản xuất pellet quặng sắt. Xuất khẩu của Brazil đã tăng tốc trong năm 2023 và duy trì đà mạnh mẽ đến năm 2024, định vị đất nước như một nhà cung cấp quan trọng để đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng.

Ảnh hưởng ngày càng lớn của châu Á

Trung Quốc sản xuất 280 triệu tấn quặng sắt có thể sử dụng (170 triệu MT sắt nguyên) trong năm 2023, mặc dù nghịch lý là đây lại là quốc gia tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới. Là nhà sản xuất hàng đầu về sắt và thép không gỉ, nguồn cung nội địa của Trung Quốc không đủ, buộc quốc gia này phải nhập khẩu hơn 70% quặng sắt qua đường biển toàn cầu. Mỏ Dataigou ở tỉnh Liêu Ninh, thuộc sở hữu của Glory Harvest Group Holdings, là hoạt động tiêu biểu của Trung Quốc với sản lượng 9.07 triệu MT mỗi năm.

Ấn Độ nổi lên như một lực lượng mới nổi, sản xuất 270 triệu tấn quặng sắt có thể sử dụng trong năm 2023 — tăng từ 251 triệu MT của năm trước. Sản lượng sắt nguyên đã tăng lên 170 triệu MT. NMDC, nhà sản xuất lớn nhất của Ấn Độ, đạt mốc sản lượng 40 triệu MT mỗi năm và đặt mục tiêu 60 triệu MT vào năm 2027 thông qua các phức hợp Bailadila, Donimalai và Kumaraswamy tại các bang Chhattisgarh và Karnataka.

Các cường quốc trung bình và các nhà cung cấp châu Âu

Nga sản xuất 88 triệu tấn quặng sắt có thể sử dụng trong năm 2023, đứng thứ năm toàn cầu. Hai mỏ lớn chiếm ưu thế: Metalloinvest MC với Lebedinsky GOK (22.05 triệu MT mỗi năm) và Novolipetsk Steel với Stoilensky GOK (19.56 triệu MT mỗi năm), đều nằm ở Oblast Belgorod. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt kinh tế phương Tây sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã làm gián đoạn mạnh xuất khẩu, giảm từ 96 triệu MT (2021) xuống còn 84.2 triệu MT (2022). Liên minh châu Âu còn hạn chế hơn nữa việc nhập khẩu quặng sắt của Nga, làm thay đổi chuỗi cung ứng khu vực.

Iran tích lũy 77 triệu tấn trong năm 2023, thể hiện sự tăng trưởng ổn định — xếp thứ tám năm 2022 và thứ mười năm 2021. Mỏ Gol-e-Gohar ở tỉnh Kerman là trung tâm sản xuất của Iran. Chính phủ đặt mục tiêu sản xuất 55 triệu MT thép mỗi năm vào năm 2025-2026, đòi hỏi sản lượng quặng sắt 160 triệu MT. Thuế xuất khẩu, ban đầu đặt ở mức 25% từ năm 2019, đã giảm đáng kể vào tháng 2 năm 2024 để cân bằng nhu cầu nội địa và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Canada sản xuất 70 triệu tấn quặng có thể sử dụng với 42 triệu MT sắt nguyên. Champion Iron vận hành phức hợp Bloom Lake tại Québec, với việc mở rộng Giai đoạn 2 hoàn thành vào tháng 12 năm 2022 nâng công suất hàng năm từ 7.4 triệu MT lên 15 triệu MT quặng concentrate chứa 66.2% sắt. Công ty hiện đang nâng cấp công suất để sản xuất pellet chất lượng giảm trực tiếp chứa tới 69% sắt.

Đối mặt với thử thách: Những thách thức mới nổi

Nam Phi cung cấp 61 triệu tấn quặng sắt có thể sử dụng (39 triệu MT sắt nguyên), giảm đáng kể so với 73.1 triệu MT hai năm trước. Suy giảm sản lượng bắt nguồn từ các vấn đề bảo trì đường sắt và logistics vận chuyển. Kumba Iron Ore, nhà sản xuất lớn nhất châu Phi và sở hữu 69.7% bởi Anglo American, vận hành ba mỏ chính, trong đó có mỏ Sishen là trung tâm.

Kazakhstan đóng góp 53 triệu tấn quặng sắt có thể sử dụng, cũng đối mặt với áp lực về công suất. Mỏ Sokolovsky, khai thác mặt bằng và hầm lò tại Kostanay, thuộc sở hữu của Eurasian Resources Group, dẫn đầu sản lượng với 7.52 triệu tấn mỗi năm. Hiệp hội khai thác mỏ Sokolov-Sarybai ở Bắc Kazakhstan trước đây cung cấp cho nhà máy thép Magnitogorsk của Nga nhưng đã ngừng vận chuyển sau cuộc xâm lược.

Thụy Điển đứng thứ 10 với 38 triệu tấn, hưởng lợi từ sự tăng trưởng sản lượng kéo dài hàng thập kỷ. Mỏ Kiruna của nhà nước LKAB — mỏ quặng sắt lộ thiên lớn nhất thế giới và có hơn 100 năm lịch sử — đã sản xuất 13 triệu MT pellet và mạt trong năm 2023 cộng với 0.6 triệu MT quặng khối.

Điều này có ý nghĩa gì cho thị trường trong tương lai

Phân bổ sản lượng quặng sắt vẫn tập trung rất cao trong số ít quốc gia, với Úc và Brazil kiểm soát gần một phần ba nguồn cung toàn cầu. Các rối loạn địa chính trị, hạn chế về hạ tầng ở Nam Phi, và các lệnh trừng phạt đối với Nga tiếp tục định hình lại dòng thương mại. Các nỗ lực kích thích của Trung Quốc và các biện pháp giảm lãi suất có thể ổn định giá, nhưng các điểm yếu về cấu trúc trong đầu tư bất động sản và tăng trưởng toàn cầu chậm lại vẫn đặt ra những thách thức liên tục cho các nhà sản xuất trên toàn thế giới.