Xác định Quỹ tương hỗ hoạt động tốt nhất: Các phương tiện đầu tư hàng đầu của Morgan Stanley để xây dựng tài sản lâu dài

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự tăng trưởng bền vững của danh mục trong thời gian dài, Morgan Stanley Investment Management giới thiệu một bộ sưu tập các giải pháp đầu tư hấp dẫn. Với hơn năm thập kỷ kinh nghiệm vận hành và 1,8 nghìn tỷ đô la tài sản quản lý phân bổ trên 25 quốc gia, công ty đã xây dựng danh tiếng về quy trình lựa chọn quỹ nghiêm ngặt. Phương pháp của họ tích hợp các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị vào xây dựng danh mục, thu hút các nhà đầu tư ưu tiên các thực hành bền vững bên cạnh lợi nhuận tài chính.

Tiêu chí lựa chọn chiến lược cho hiệu suất vượt trội

Morgan Stanley xác định các lựa chọn quỹ tương hỗ có hiệu suất tốt nhất bằng cách đánh giá nhiều khía cạnh: vị trí xếp hạng Quỹ Tương Hỗ Zacks (cụ thể là Xếp hạng #1 or #2), hiệu suất lợi nhuận nhiều năm liên tục, điểm vào dễ dàng dưới 5.000 đô la và cấu trúc phí cạnh tranh so với các danh mục đồng nghiệp. Các tiêu chí sàng lọc này liên tục đưa ra các phương tiện đầu tư vượt trội so với các chuẩn mực của ngành trong khi duy trì chi phí thấp hơn.

Quỹ Cơ Hội Châu Âu: Nhắm tới tăng trưởng lục địa

Quỹ Morgan Stanley Europe Opportunity (MSEEX) hướng tới tăng trưởng vốn dài hạn thông qua việc tập trung tiếp xúc vào các cổ phiếu châu Âu. Dưới sự quản lý của Kristian Heugh từ tháng 4 năm 2020, danh mục tập trung phân bổ đáng kể vào các vị trí có niềm tin cao: DSV A/S chiếm 8,7% danh mục, Spotify Technology SA chiếm 8,5%, và Hermès International chiếm 7,7% tính đến giữa năm 2025.

Các chỉ số hiệu suất cho thấy vị trí cạnh tranh của quỹ trong ngành. Lợi nhuận trung bình hàng năm trong ba năm đạt 18,8%, trong khi lợi nhuận trung bình hàng năm trong năm năm đạt 3,8%. MSEEX duy trì tỷ lệ chi phí ròng là 2,14%, được xếp hạng Quỹ Tương Hỗ Zacks #2. Cấu trúc phí này phản ánh phương pháp quản lý chủ động cần thiết cho việc lựa chọn cổ phiếu châu Âu.

Cổ phiếu toàn cầu bền bỉ: Đa dạng hóa toàn cầu

Morgan Stanley Global Endurance (MSJAX) thực hiện chiến lược đặc biệt bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu toàn cầu trong khi duy trì sự phù hợp về vốn hóa thị trường với Chỉ số Toàn cầu MSCI. Quỹ nhấn mạnh việc xác định các công ty thể hiện khả năng sinh lợi trên vốn cải thiện, khả năng vận hành rõ ràng, tạo dòng tiền tự do mạnh mẽ và các chỉ số định giá hấp dẫn.

Quản lý Manas Gautam đã điều hướng các quyết định danh mục từ cuối năm 2018, xây dựng các vị trí trong các công ty như Victoria PLC (1.5%), Appian Corp (1.1%), và Domino’s Pizza, Inc. (1%). Quỹ đã mang lại hiệu suất vượt trội trong ba năm với lợi nhuận trung bình hàng năm 24,3%, xếp hạng là một trong những lựa chọn quỹ tương hỗ có hiệu suất tốt nhất cho các nhà đầu tư ngắn hạn. Lợi nhuận trung bình hàng năm trong năm năm đạt 2,4%, với tỷ lệ chi phí ròng cạnh tranh là 1,35%. MSJAX được xếp hạng Quỹ Tương Hỗ Zacks #1.

Các con đường quốc tế: Nắm bắt tăng trưởng cổ phiếu ngoài Hoa Kỳ

Morgan Stanley Pathway Intl Eq (TIEUX) tập trung đầu tư vào các chứng khoán cổ phiếu do các công ty hoạt động ngoài Hoa Kỳ phát hành, định vị danh mục để nắm bắt các động thái của thị trường quốc tế. Simon Webber đã quản lý quỹ từ đầu năm 2011, xây dựng hồ sơ theo dõi có kinh nghiệm kéo dài hơn 14 năm.

Cấu trúc danh mục phản ánh sự đa dạng hóa đa quốc gia: SAP SE chiếm 1,8% danh mục, Roche Holding AG chiếm 1,6%, và AstraZeneca PLC chiếm 1,4% tài sản tính đến tháng 5 năm 2025. Lợi nhuận trung bình hàng năm trong ba năm của quỹ đạt 21,4%, cho thấy hiệu suất trung hạn hấp dẫn, trong khi lợi nhuận trung bình hàng năm trong năm năm đạt 13,2%, phản ánh việc tạo giá trị bền vững. Với tỷ lệ chi phí ròng 0,59% — thấp nhất trong ba lựa chọn nổi bật — TIEUX thể hiện một phương pháp tiếp cận hiệu quả về mặt kinh tế đối với việc tiếp xúc cổ phiếu quốc tế. Quỹ duy trì xếp hạng Quỹ Tương Hỗ Zacks #1.

Khung đầu tư: Tại sao các lựa chọn này nổi bật

Mỗi quỹ tương hỗ có hiệu suất tốt nhất được xác định ở trên đều đáp ứng các tiêu chí hiệu suất nghiêm ngặt trong khi duy trì cấu trúc phí kỷ luật. Yêu cầu đầu tư ban đầu vẫn dễ tiếp cận ở mức hoặc dưới 5.000 đô la, giúp mở rộng quyền truy cập vào quản lý danh mục chất lượng tổ chức. Sự kết hợp giữa thời gian quản lý của nhà quản lý đã được chứng minh, chiến lược đa dạng hóa nhưng vẫn tập trung, và cấu trúc chi phí cạnh tranh tạo thành một khung lý tưởng cho các nhà đầu tư cam kết xây dựng của cải trong nhiều thập kỷ.