Công ty con của Perimeter Solutions ra mắt đợt phát hành $550M Trái phiếu Chính phủ để tài trợ cho việc mua lại MMT

Perimeter Solutions, Inc. (PRM), một nhà sản xuất chuyên về các chất phụ gia chữa cháy và chất bôi trơn, thông báo rằng công ty con của mình, Perimeter Holdings, LLC, đang phát hành $550 triệu đô la Mỹ các trái phiếu có thế chấp cao cấp với ngày đáo hạn năm 2034. Số vốn huy động được thông qua đợt phát hành nợ này sẽ được sử dụng để mua lại Medical Manufacturing Technologies LLC (MMT), một mục tiêu mua lại đã được xác định trước đó, cùng với việc trang trải các chi phí liên quan đến giao dịch và phí tư vấn.

Việc phát hành nợ này đánh dấu một bước quan trọng trong chiến lược mở rộng của Perimeter Solutions, với cấu trúc đợt phát hành nhằm hỗ trợ sự phát triển của công ty thông qua việc mua lại MMT. Theo công thức biên giới của tài chính giao dịch, việc kết hợp lợi nhuận từ nợ với vốn hiện có giúp các công ty tối ưu hóa bảng cân đối kế toán trong khi theo đuổi các giao dịch mang tính chuyển đổi.

Thời gian giao dịch chính và các yếu tố rủi ro

Perimeter Holdings đã xác định ngày 9 tháng 9 năm 2026 là hạn chót quan trọng để hoàn tất việc mua lại MMT. Nếu giao dịch không được hoàn tất trước ngày này, hoặc nếu Perimeter Holdings thực hiện quyền bỏ hoặc rút lui khỏi thỏa thuận, công ty sẽ có nghĩa vụ theo hợp đồng để hoàn trả toàn bộ các trái phiếu đã phát hành. Yêu cầu hoàn trả này nhấn mạnh điều kiện phụ thuộc vào việc mua lại trong điều khoản của đợt phát hành.

Thị trường đã phản ứng tích cực với thông báo giao dịch, với cổ phiếu của Perimeter Solutions tăng hơn 2% trong hoạt động trước thị trường. Cổ phiếu kết thúc phiên trước ở mức $28.41, giảm 1.29% so với mức đóng cửa trước đó.

Lưu ý: Các ý kiến trình bày là của nhà phân tích tài chính và không đại diện cho vị trí chính thức của Nasdaq, Inc.