Thị trường đồng thuận trở nên tích cực về HEICO sau khi nhà phân tích chiến lược nâng cấp

HEICO đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tổ chức lớn và các nhóm phân tích, với những thay đổi đáng kể trong vị thế của các quỹ lớn. Cổ phiếu đã trở thành điểm tập trung cho các chiến lược tăng trưởng, đặc biệt trong các phương tiện đầu tư tập trung vào vốn trung bình.

Vị thế Tổ chức và Tâm lý Quỹ

Cảnh quan sở hữu của HEICO cho thấy sự tham gia tích cực từ các nhà chơi tổ chức quan trọng. Khoảng 1.140 quỹ và tổ chức duy trì vị thế trong công ty, phản ánh sự gia tăng ròng khoảng 20 nhà đầu tư tổ chức mới trong quý gần nhất. Sự mở rộng này thể hiện niềm tin ngày càng tăng vào tên tuổi này.

Capital World Investors vẫn là nhà sở hữu tổ chức lớn nhất, nắm giữ 9,01% cổ phần lưu hành với vị thế 4.961K cổ phiếu. Mặc dù số lượng cổ phiếu giảm nhẹ 0,01% trong kỳ, công ty thực tế đã cắt giảm tỷ trọng danh mục đầu tư của mình đi 7,52%, cho thấy sự cân đối chiến thuật thay vì lo ngại cơ bản.

American Funds Growth Fund of America nắm giữ 1.780K cổ phiếu (3.23% sở hữu), giảm nhẹ 0,08% cổ phần trong khi đồng thời tăng tỷ trọng phân bổ danh mục lên 11,92%. Sự khác biệt này cho thấy công ty duy trì niềm tin trong khi điều chỉnh lại xung quanh hiệu suất của công ty.

New Perspective Fund duy trì vị thế ổn định 1.631K cổ phiếu (2.96% sở hữu) với vị thế không đổi. Blackrock’s Mid Cap Growth Equity Portfolio nắm giữ 954K cổ phiếu (1.73%) sau khi giảm số lượng cổ phiếu đi 2,83%, mặc dù mở rộng tỷ trọng danh mục lên 18,80%. Vanguard’s Mid-Cap Index Fund Investor Shares có vị thế 911K cổ phiếu (1.65%), đã mở rộng 2,13% trong khi tăng tỷ trọng phân bổ lên 14,46%.

Khung Định Giá của Nhà Phân Tích

Các công trình phân tích gần đây của cộng đồng đầu tư cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể. Mục tiêu giá trung bình là $354.97 mỗi cổ phiếu, dự báo tăng khoảng 14,35% so với giá đóng cửa ngày 6 tháng 12 năm 2025 là $310.44. Các dự báo của nhà phân tích dao động rộng, với các ước tính bảo thủ ở mức $272.70 và mục tiêu lạc quan lên tới $420.00.

Dự báo doanh thu hàng năm là $3.253 triệu, giảm 24,16% so với các ước tính trước đó. Tuy nhiên, hướng dẫn lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu không theo GAAP đã được cải thiện lên $4.44, phản ánh mức tăng 11,80% trong giả định lợi nhuận.

Chỉ số Tâm lý Thị trường

Tỷ lệ put/call là 0,55 phản ánh vị thế tích cực rõ ràng của các nhà giao dịch quyền chọn, với số lượng người mua call vượt xa người mua put. Tỷ trọng danh mục trung bình của quỹ trong HEICO chiếm 0,28% tổng số cổ phần, tăng 4,67% so với quý trước. Tổng số cổ phần sở hữu tổ chức đạt 48.385K cổ phiếu, mặc dù giảm nhẹ 0,04% trong kỳ đo lường.

Sự mở rộng gần đây của các tổ chức tài chính lớn đã củng cố luận điểm đầu tư về tiềm năng tăng trưởng và vị thế thị trường của HEICO.