Điều hướng thị trường ETF An ninh mạng: Phân tích so sánh các nhà chơi hàng đầu trên thị trường

Sóng dâng của các mối đe dọa mạng không có dấu hiệu giảm nhiệt. Theo dữ liệu năm 2024 từ IBM, các tổ chức trên toàn thế giới hiện phải đối mặt với chi phí trung bình là 4,48 triệu USD cho mỗi sự cố rò rỉ dữ liệu — tăng 10 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất ghi nhận trong gần hai thập kỷ theo dõi. Khi các cuộc tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu tiếp tục tăng cao, các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đều đang chuyển hướng sang các quỹ ETF về an ninh mạng như một điểm vào chiến lược vào ngành công nghiệp bền bỉ này.

Tại sao các ETF về An ninh mạng lại quan trọng hiện nay

Các ETF về an ninh mạng đã nổi lên như một phương tiện đầu tư dễ tiếp cận, tiết kiệm chi phí cho những ai muốn tiếp xúc với ngành công nghiệp phòng thủ nhưng vẫn có tiềm năng tăng trưởng này. Khác với các quỹ tương hỗ truyền thống, các ETF này thường có tỷ lệ chi phí thấp hơn và cung cấp sự đa dạng ngay lập tức qua một rổ các công ty được chọn lọc. Các nhà phân tích thị trường dự báo tăng trưởng mạnh mẽ đến năm 2030, với các rủi ro mới nổi từ trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử đang định hình lại cảnh quan đe dọa. Thị trường Mỹ hiện có chín ETF tập trung vào an ninh mạng, trong đó bốn ETF nổi bật với tổng tài sản quản lý vượt quá $500 triệu USD.

So sánh quy mô: AUM như một tiêu chí lựa chọn

Khi đánh giá các ETF về an ninh mạng, tổng tài sản quản lý thường phản ánh độ tin cậy và tính thanh khoản. Người chơi lớn nhất là First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ: CIBR), quản lý 7,08 tỷ USD AUM với tỷ lệ chi phí 0,6 phần trăm. Ra mắt vào tháng 7 năm 2015, CIBR theo dõi Chỉ số NASDAQ CTA Cybersecurity với 33 cổ phiếu tập trung vào các nhà lãnh đạo công nghệ, mặc dù có mức độ tiếp xúc đáng kể với các ngành quốc phòng và hàng không vũ trụ. Danh mục của nó nhấn mạnh Broadcom (10,95 phần trăm), Infosys (8,14 phần trăm), CrowdStrike Holdings (7,98 phần trăm) và Cisco Systems (7,85 phần trăm).

ETFMG Prime Cyber Security ETF (ARCA: HACK) là ETF lâu đời nhất, bắt đầu hoạt động từ tháng 11 năm 2014 với 1,81 tỷ USD AUM hiện tại. Mặc dù quy mô nhỏ hơn, HACK đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm là 12,19 phần trăm trong vòng năm năm, theo dõi Chỉ số An ninh mạng ISE. Với 27 cổ phiếu và tỷ lệ chi phí phù hợp là 0,6 phần trăm, HACK phân bổ trọng số đáng kể cho Broadcom (13,87 phần trăm), Cisco Systems (7,18 phần trăm), CrowdStrike Holdings (5,62 phần trăm) và Palo Alto Networks (5,45 phần trăm).

Chiến lược phân biệt: Tiếp xúc toàn cầu và Tập trung ngành

iShares Cybersecurity and Tech ETF (ARCA: IHAK) lấy góc nhìn toàn cầu, theo dõi Chỉ số An ninh mạng Toàn cầu NYSE FactSet kể từ khi ra mắt vào tháng 6 năm 2019. Với 921,99 triệu USD AUM và tỷ lệ chi phí cạnh tranh là 0,47 phần trăm, IHAK bao gồm 37 cổ phiếu từ các thị trường phát triển và mới nổi. Các vị trí đáng chú ý gồm CyberArk Software (4,45 phần trăm), Accton Technology (4,44 phần trăm), Juniper Networks (4,39 phần trăm) và Okta (4,17 phần trăm).

GlobalX Cybersecurity ETF (NASDAQ: BUG) sử dụng tiêu chí lựa chọn nghiêm ngặt nhất: các công ty phải có ít nhất 50 phần trăm doanh thu đến từ hoạt động an ninh mạng. Ra mắt vào tháng 10 năm 2019, BUG quản lý 786,78 triệu USD với tỷ lệ chi phí 0,51 phần trăm và 22 cổ phiếu tập trung. Các vị trí trọng yếu phản ánh phương pháp chọn lọc này gồm Fortinet (6,92 phần trăm), CrowdStrike (6,87 phần trăm), Check Point Software Technologies (5,95 phần trăm) và Zscaler (5,77 phần trăm).

Lựa chọn của bạn: Hiệu quả phí và Tập trung danh mục

Về mặt phí, IHAK có tỷ lệ chi phí thấp nhất là 0,47 phần trăm, trong khi CIBR và HACK đều đạt 0,6 phần trăm. BUG nằm ở mức trung bình là 0,51 phần trăm. Đối với các nhà đầu tư ưu tiên quy mô và tính thanh khoản, CIBR chiếm ưu thế với gần 7,1 tỷ USD tài sản. Những người muốn đa dạng hóa tiếp xúc địa lý ưa thích cấu trúc 37 cổ phiếu của IHAK, trong khi các nhà đầu tư muốn tập trung vào các công ty an ninh mạng thuần túy dựa trên doanh thu sẽ hướng tới phương pháp tiếp cận dựa trên doanh thu của BUG. Mỗi ETF phục vụ các mục tiêu danh mục khác nhau trong thị trường an ninh mạng ngày càng phát triển.