Phong cách giao dịch lý tưởng của bạn là gì? Khám phá các phương pháp tiếp cận khác nhau trong giao dịch

Bạn mới làm quen với thế giới đầu tư và không biết bắt đầu từ đâu? Hiểu các loại giao dịch tồn tại là điều thiết yếu để chọn chiến lược phù hợp nhất với hồ sơ của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua các phương pháp hoạt động chính và giúp bạn xác định phương pháp phù hợp nhất cho mình.

▶ Bốn trụ cột của giao dịch: Các loại giao dịch tồn tại?

Trong thị trường tài chính có bốn phương pháp hoạt động chính mà các nhà đầu tư tích cực sử dụng: scalping, day trading, swing trading và trading vị thế. Mỗi phương pháp khác nhau về khung thời gian, cường độ giao dịch và loại phân tích cần thiết. Hiểu rõ những khác biệt này là điều cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt.

① Scalping: giao dịch trong thời gian cực kỳ nhanh

Thời gian: Giây hoặc phút

Điểm đặc trưng của phương pháp này là gì? Scalping là phương pháp giao dịch nhanh chóng, trong đó nhà giao dịch thực hiện nhiều giao dịch trong các khoảng thời gian ngắn. Vị thế mở chỉ trong vài phút hoặc thậm chí giây, tập trung vào việc bắt các chênh lệch nhỏ giữa giá mua và bán. Không nhằm lợi nhuận từ các xu hướng lớn, mà từ các biến động nhỏ của thị trường.

Trong trường hợp tiền điện tử, ví dụ, một cây nến 3 phút trên ETH có thể cho thấy dao động lên tới 0.66%, tạo cơ hội cho loại giao dịch này. Vì mỗi giao dịch mang lợi nhuận nhỏ, các nhà giao dịch cần thực hiện nhiều lần để tích lũy lợi nhuận. Khi kết hợp đòn bẩy cao, lợi nhuận tiềm năng tăng lên, nhưng rủi ro mất mát cũng tăng theo.

Phù hợp với ai? Phương pháp này đòi hỏi phải luôn chú ý theo dõi màn hình với sự tập trung tối đa. Được khuyên dùng cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp xử lý các công cụ có tính thanh khoản và biến động cao. Nếu bạn làm việc toàn thời gian hoặc mới bắt đầu, có lẽ phương pháp này không phù hợp với bạn.

② Day trading: giao dịch trong ngày

Thời gian: Dưới 24 giờ (không giữ vị thế qua đêm)

Các đặc điểm chính: Cũng được gọi là giao dịch trong ngày, bao gồm việc mua và bán các công cụ tài chính trong cùng một ngày. Các nhà giao dịch đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa, tránh rủi ro của các biến động qua đêm. Khác với scalping, các giao dịch có thể kéo dài vài giờ.

Chiến lược này phát triển mạnh trong các thị trường có tính thanh khoản và biến động tốt. Khi biến động cao, lợi nhuận tiềm năng tăng, nhưng cũng đồng nghĩa với rủi ro thua lỗ cao hơn. Thanh khoản cao cho phép thoát khỏi các vị thế nhanh chóng khi giá tăng. Chính vì vậy, phương pháp này đặc biệt phổ biến trong forex, tiền điện tử và CFDs.

Ai phù hợp? Cần theo dõi liên tục các biến động giá trong ngày. Phù hợp với các nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc có thời gian rảnh hàng ngày. Nếu công việc của bạn chiếm nhiều thời gian, có thể không phù hợp. Nên đặt lệnh dừng lỗ để hạn chế rủi ro tiềm năng.

③ Swing trading: bắt các dao động của thị trường

Thời gian: Các ngày hoặc tuần (vị thế mở trong nhiều ngày)

Hoạt động như thế nào? Swing trading hoạt động trong khung thời gian trung hạn, giữ các vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần. Tìm cách xác định các xu hướng ngắn hạn trong các biến động giá mà không cam kết đầu tư dài hạn. Các nhà giao dịch phân tích các mẫu hình giá lặp lại: khi các chỉ số tăng trong nhiều ngày, giảm rồi lại tăng theo chu kỳ.

Phương pháp này tận dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán các biến động. Nhà giao dịch hưởng lợi từ các dao động mà không cần giữ vị thế trong nhiều tháng hoặc năm. Mặc dù dự đoán không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng phương pháp này giảm thiểu đáng kể mức độ tiếp xúc so với các phương pháp khác.

Phù hợp với: Người mới bắt đầu và các nhà giao dịch có hạn chế về thời gian. Không đòi hỏi phải giao dịch liên tục hoặc theo dõi quá mức. Chi phí giao dịch thấp hơn scalping hoặc day trading. Rất phù hợp cho những người không thể dành hàng giờ trước màn hình.

④ Trading vị thế: đầu tư dài hạn

Thời gian: Từ vài tháng đến vài năm

Cách hoạt động: Chiến lược này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn. Nhà giao dịch mở vị thế dựa trên phân tích tiềm năng thị trường dài hạn, không quan tâm đến các dao động ngắn hạn. Các vị thế được giữ vô thời hạn cho đến khi đạt mục tiêu đầu tư.

Ví dụ minh họa: một nhà giao dịch mua cổ phiếu Amazon vào tháng 1 năm 2014 với giá 18.21 đô la và bán vào tháng 1 năm 2021 với giá 159.03 đô la, thu về lợi nhuận +140.82%. Hiệu suất này đạt được vì nhà giao dịch giữ vị thế trong sáu năm, tận dụng xu hướng tăng kéo dài. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào dự đoán chính xác và các yếu tố không kiểm soát của thị trường có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Phù hợp với: Các nhà đầu tư muốn giảm thiểu thời gian dành cho các hoạt động hàng ngày. Cần kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật để chọn các công cụ tiềm năng. Yêu cầu kỷ luật về cảm xúc và ra quyết định hợp lý trong các thời điểm quan trọng.

▶ So sánh: các điểm khác biệt chính giữa các phương pháp

Bảng sau tóm tắt các đặc điểm nổi bật của từng phương pháp:

▶ Hướng dẫn lựa chọn: Nên chọn loại nào?

1. Đánh giá thời gian rảnh rỗi

Khả năng thời gian của bạn quyết định rất lớn. Nếu bạn là nhà giao dịch chuyên nghiệp, tất cả các phương pháp đều phù hợp với nhu cầu của bạn. Nếu bạn làm việc toàn thời gian, tránh scalping và day trading. Swing trading và trading vị thế đòi hỏi ít giám sát hàng ngày hơn.

2. Phân tích công cụ tài chính

Các loại tài sản khác nhau yêu cầu chiến lược khác nhau. So sánh hai trường hợp:

Trường hợp 1 - Tiền tệ biến động (NZD/USD): Cho thấy dao động lớn và liên tục trong ngắn hạn, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế chu kỳ. Đối với các công cụ này, swing trading là phù hợp.

Trường hợp 2 - Cổ phiếu xu hướng ổn định (Amazon 2014-2021): Có các biến động tăng đều đặn mà không có độ biến động cực cao trong ngắn hạn. Giao dịch vị thế tối đa hóa lợi nhuận trong trường hợp này.

3. Khả năng phân tích

Bạn thành thạo phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản hơn? Người mới nên củng cố cả hai lĩnh vực. Phân tích kỹ thuật rất quan trọng trong scalping và day trading, trong khi phân tích cơ bản trở nên quan trọng trong các vị thế dài hạn.

▶ Các cảnh báo quan trọng dành cho nhà giao dịch

⚠️ Cảnh báo đặc biệt với scalping và day trading: Các phương pháp này liên quan đến nhiều giao dịch trong các thị trường biến động, đòi hỏi kỹ năng cao và chi phí giao dịch lớn. Người mới có nguy cơ thua lỗ đáng kể.

Khuyến nghị:

• Sử dụng lệnh dừng lỗ trong tất cả các giao dịch của bạn
• Điều chỉnh chiến lược theo biến động của thị trường
• Bắt đầu với các phương pháp ít căng thẳng hơn nếu bạn mới
• Hiểu rõ mọi chiến lược trước khi thực hiện

Chọn loại hình giao dịch phù hợp và xác định phương pháp phù hợp với hồ sơ của bạn là bước đầu tiên hướng tới các hoạt động có kỷ luật và sinh lời.