IREN huy động được 2,3 tỷ đô la, mua lại nợ để tái cấu trúc bảng cân đối kế toán

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: IREN huy động 2,3 tỷ đô, mua lại nợ trong chiến lược cải tổ bảng cân đối kế toán Liên kết gốc: IREN (IREN), một công ty khai thác bitcoin, đã hoàn tất việc tái cấp vốn bằng cách kết hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp trị giá 2,3 tỷ đô la với việc mua lại 544,3 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi hiện tại.

Đợt phát hành mới bao gồm $1 tỷ đô la trái phiếu 0,25% đáo hạn năm 2032, $1 tỷ đô la trái phiếu 1% đáo hạn năm 2033 và quyền chọn mua vượt mức (greenshoe) trị giá $300 triệu đô la đã được thực hiện đầy đủ để đáp ứng nhu cầu vượt trội.

IREN cũng đã thực hiện các giao dịch capped-call nhằm phòng ngừa rủi ro pha loãng cổ phiếu nếu trái phiếu được chuyển đổi, cung cấp bảo vệ lên tới mức giá ban đầu 82,24 đô la/cổ phiếu. Theo thông báo, các trái phiếu này không bao gồm quyền bán lại của nhà đầu tư, ngoại trừ điều khoản tiêu chuẩn liên quan đến những thay đổi cơ bản.

Việc mua lại bao gồm $316 triệu đô la trái phiếu 3,50% đáo hạn năm 2029 với giá chuyển đổi 13,64 đô la và 227,7 triệu đô la trái phiếu 3,25% đáo hạn năm 2030 với giá chuyển đổi 16,81 đô la. Việc mua lại được tài trợ thông qua phát hành riêng lẻ đã đăng ký khoảng 39,7 triệu cổ phiếu phổ thông.