Được ra mắt vào ngày 16/12/2016, quỹ ETF Pacer US Cash Cows 100 (COWZ) là một quỹ đầu tư theo chỉ số thông minh, cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Large Cap Value của thị trường.
ETF thông minh là gì?
Ngành ETF truyền thống đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường hoặc một phân khúc cụ thể của thị trường.
Bởi vì các chỉ số được phân bổ theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách tiếp cận chi phí thấp, tiện lợi và minh bạch để sao chép lợi nhuận thị trường, chúng hoạt động tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường.
Nhưng, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào quỹ smart beta; những quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tuyệt vời để vượt trội hơn thị trường.
Loại chỉ số này tuân theo cùng một tư duy, vì nó cố gắng chọn những cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận; các chiến lược không dựa trên vốn hóa chọn lựa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của các đặc điểm như vậy.
Mặc dù không gian này cung cấp nhiều sự lựa chọn cho các nhà đầu tư - hãy nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như phân bổ đều và những phương pháp phức tạp hơn như phân bổ dựa trên cơ bản và biến động/động lực - không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hạng nhất.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ này được tài trợ bởi Pacer Etfs. Nó đã tích lũy tài sản hơn 19,72 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn nhất trong Style Box - Large Cap Value. Trước khi trừ phí và chi phí, quỹ cụ thể này nhằm mục đích khớp với hiệu suất của Chỉ số Pacer US Cash Cows 100.
Chỉ số Pacer US Cash Cows 100 sử dụng phương pháp tiếp cận khách quan, dựa trên quy tắc để cung cấp sự tiếp cận đến các công ty lớn và vừa của Mỹ có tỷ suất dòng tiền tự do cao.
Chi phí & Các khoản chi khác
Đối với các nhà đầu tư ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng khi xem xét lợi nhuận của quỹ; về lâu dài, các quỹ rẻ hơn thực sự có khả năng vượt trội hơn so với những quỹ đắt tiền hơn nếu mọi yếu tố khác vẫn giữ nguyên.
So với hầu hết các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực này, ETF này có chi phí hoạt động hàng năm là 0,49%.
Lợi suất cổ tức 12 tháng qua là 2.06%.
Phơi bày ngành và các cổ phiếu hàng đầu
Việc tìm hiểu danh mục đầu tư của một quỹ ETF trước khi đầu tư là rất quan trọng, bất chấp nhiều lợi ích mà các loại quỹ này mang lại như sự phân bổ đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ. Hơn nữa, hầu hết các quỹ ETF là sản phẩm rất minh bạch, công khai danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
Đối với COWZ, nó có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Y tế -- khoảng 19.9% của danh mục đầu tư -- trong khi Năng lượng và Công nghệ Thông tin hoàn thành ba lĩnh vực hàng đầu.
Câu chuyện tiếp tục Nhìn vào từng khoản đầu tư, Nike Inc (NKE) chiếm khoảng 2,17% tổng tài sản, tiếp theo là Johnson & Johnson (JNJ) và Ford Motor Co (F).
10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 20.95% tổng tài sản đang quản lý của COWZ.
Hiệu suất và Rủi ro
Lợi nhuận ETF khoảng 3.14% và đã tăng khoảng 5.17% tính đến thời điểm này trong năm và trong một năm qua ( tính đến 09/08/2025), tương ứng. COWZ đã giao dịch giữa $47.46 và $61.35 trong khoảng thời gian 52 tuần vừa qua.
COWZ có beta là 0.95 và độ lệch chuẩn là 17.67% trong khoảng thời gian ba năm gần nhất. Với khoảng 103 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
Pacer US Cash Cows 100 ETF là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - Large Cap Value của thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) theo dõi Chỉ số Dow Jones U.S. Dividend 100 và Vanguard Value ETF (VTV) theo dõi Chỉ số CRSP U.S. Large Cap Value. Schwab U.S. Dividend Equity ETF có tài sản 71,69 tỷ USD, Vanguard Value ETF có 143,34 tỷ USD. SCHD có tỷ lệ chi phí 0,06% và VTV thay đổi 0,04%.
Các nhà đầu tư tìm kiếm các tùy chọn giá rẻ và rủi ro thấp hơn nên xem xét các quỹ ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích phù hợp với lợi nhuận của Hộp phong cách - Giá trị vốn hóa lớn
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận các khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) có phải là một ETF mạnh ngay bây giờ không?
Được ra mắt vào ngày 16/12/2016, quỹ ETF Pacer US Cash Cows 100 (COWZ) là một quỹ đầu tư theo chỉ số thông minh, cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Large Cap Value của thị trường.
ETF thông minh là gì?
Ngành ETF truyền thống đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường hoặc một phân khúc cụ thể của thị trường.
Bởi vì các chỉ số được phân bổ theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách tiếp cận chi phí thấp, tiện lợi và minh bạch để sao chép lợi nhuận thị trường, chúng hoạt động tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường.
Nhưng, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào quỹ smart beta; những quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tuyệt vời để vượt trội hơn thị trường.
Loại chỉ số này tuân theo cùng một tư duy, vì nó cố gắng chọn những cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận; các chiến lược không dựa trên vốn hóa chọn lựa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của các đặc điểm như vậy.
Mặc dù không gian này cung cấp nhiều sự lựa chọn cho các nhà đầu tư - hãy nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như phân bổ đều và những phương pháp phức tạp hơn như phân bổ dựa trên cơ bản và biến động/động lực - không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hạng nhất.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ này được tài trợ bởi Pacer Etfs. Nó đã tích lũy tài sản hơn 19,72 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn nhất trong Style Box - Large Cap Value. Trước khi trừ phí và chi phí, quỹ cụ thể này nhằm mục đích khớp với hiệu suất của Chỉ số Pacer US Cash Cows 100.
Chỉ số Pacer US Cash Cows 100 sử dụng phương pháp tiếp cận khách quan, dựa trên quy tắc để cung cấp sự tiếp cận đến các công ty lớn và vừa của Mỹ có tỷ suất dòng tiền tự do cao.
Chi phí & Các khoản chi khác
Đối với các nhà đầu tư ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng khi xem xét lợi nhuận của quỹ; về lâu dài, các quỹ rẻ hơn thực sự có khả năng vượt trội hơn so với những quỹ đắt tiền hơn nếu mọi yếu tố khác vẫn giữ nguyên.
So với hầu hết các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực này, ETF này có chi phí hoạt động hàng năm là 0,49%.
Lợi suất cổ tức 12 tháng qua là 2.06%.
Phơi bày ngành và các cổ phiếu hàng đầu
Việc tìm hiểu danh mục đầu tư của một quỹ ETF trước khi đầu tư là rất quan trọng, bất chấp nhiều lợi ích mà các loại quỹ này mang lại như sự phân bổ đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ. Hơn nữa, hầu hết các quỹ ETF là sản phẩm rất minh bạch, công khai danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
Đối với COWZ, nó có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Y tế -- khoảng 19.9% của danh mục đầu tư -- trong khi Năng lượng và Công nghệ Thông tin hoàn thành ba lĩnh vực hàng đầu.
Câu chuyện tiếp tục Nhìn vào từng khoản đầu tư, Nike Inc (NKE) chiếm khoảng 2,17% tổng tài sản, tiếp theo là Johnson & Johnson (JNJ) và Ford Motor Co (F).
10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 20.95% tổng tài sản đang quản lý của COWZ.
Hiệu suất và Rủi ro
Lợi nhuận ETF khoảng 3.14% và đã tăng khoảng 5.17% tính đến thời điểm này trong năm và trong một năm qua ( tính đến 09/08/2025), tương ứng. COWZ đã giao dịch giữa $47.46 và $61.35 trong khoảng thời gian 52 tuần vừa qua.
COWZ có beta là 0.95 và độ lệch chuẩn là 17.67% trong khoảng thời gian ba năm gần nhất. Với khoảng 103 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
Pacer US Cash Cows 100 ETF là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - Large Cap Value của thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) theo dõi Chỉ số Dow Jones U.S. Dividend 100 và Vanguard Value ETF (VTV) theo dõi Chỉ số CRSP U.S. Large Cap Value. Schwab U.S. Dividend Equity ETF có tài sản 71,69 tỷ USD, Vanguard Value ETF có 143,34 tỷ USD. SCHD có tỷ lệ chi phí 0,06% và VTV thay đổi 0,04%.
Các nhà đầu tư tìm kiếm các tùy chọn giá rẻ và rủi ro thấp hơn nên xem xét các quỹ ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích phù hợp với lợi nhuận của Hộp phong cách - Giá trị vốn hóa lớn
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận các khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận