Tài chính phi tập trung ngành công nghiệp hồi tưởng: Tình hình phát triển DEX chính thống năm 2022
Năm 2020 được coi là năm khởi đầu của Tài chính phi tập trung, năm 2021 thì là năm bùng nổ của NFT. Tuy nhiên, đối với năm 2022, dường như mọi người rất khó để gán cho nó một nhãn hiệu rõ ràng.
Mặc dù năm 2022 lẽ ra phải trở thành năm bùng nổ ứng dụng DAO, nhưng bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang và nhiều sự kiện đen đủi, sự phát triển đổi mới của toàn ngành công nghiệp tiền điện tử đã bị kìm hãm ở mức độ lớn.
Với việc các vấn đề với các nền tảng giao dịch tập trung xảy ra thường xuyên, cùng với sự phát triển toàn diện của các ứng dụng Tài chính phi tập trung, ý tưởng về tài chính phi tập trung đã được thị trường công nhận hơn nữa. Bài viết này sẽ xem xét tình hình phát triển của các sàn giao dịch phi tập trung chính trong năm 2022 (DEX), cũng như kế hoạch tương lai của chúng.
Uniswap
Uniswap được ra mắt vào tháng 11 năm 2018, là sàn giao dịch phi tập trung đại diện tiêu biểu nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung. Năm 2022, Uniswap Labs đã hoàn thành vòng gọi vốn B trị giá 165 triệu USD, đạt giá trị định giá 1.66 tỷ USD.
Uniswap là một giao thức để giao dịch token và cung cấp thanh khoản tự động trên Ethereum và các mạng mở rộng của nó. Người dùng có thể giao dịch token trực tiếp trong các pool thanh khoản thông qua hợp đồng thông minh.
Trong bốn năm qua, số người dùng hoạt động hàng tháng của Uniswap (MAU) đã trải qua sự tăng trưởng biến động. Tính đến cuối tháng 12 năm 2022, MAU của Uniswap khoảng 356.000, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng ngay cả trong thị trường gấu, nó vẫn duy trì được mức độ hoạt động cao.
Uniswap đang phát triển đa chuỗi và triển khai cấp phí giao dịch 1bp(0.01%) trên hầu hết các mạng. Trong tương lai, sẽ được triển khai trên nhiều chuỗi công khai hơn. Là nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu, Uniswap đang tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình. Gần đây, đã hợp tác với một nhà cung cấp dịch vụ nạp/rút tiền, cho phép người dùng mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.
Ngoài ra, Uniswap cũng đã mua lại một trình tổng hợp thị trường NFT, tiến vào lĩnh vực NFT. Thị trường đồn đoán rằng Uniswap V4 đang được phát triển, mong đợi sự đổi mới hơn nữa để duy trì vị thế dẫn đầu.
SushiSwap
SushiSwap được thành lập vào năm 2020, là phiên bản phân nhánh của Uniswap. Sau khi trải qua những biến động quản trị ban đầu, hiện tại Chef Jared Gray mới đang phụ trách.
Khác với Uniswap, SushiSwap gần đây đã rơi vào khó khăn, TVL hiện tại thậm chí còn thấp hơn tháng 12 năm 2020. Nguyên nhân chính bao gồm chương trình khuyến khích token hoạt động kém và thiếu đổi mới dẫn đến việc mất lợi thế tiên phong. Hiện tại, thị phần trong thị trường AMM chưa tới 3%.
Để đảo ngược tình thế, SushiSwap đã công bố một đề xuất kinh tế token mới, giới thiệu cơ chế khóa thời gian và tiêu hủy. L roadmap năm 2023 tập trung vào trải nghiệm người dùng, bao gồm phát hành DEX aggregator, incubator phi tập trung, v.v. Chef mới nhậm chức cho biết kế hoạch tăng thị phần gấp 10 lần và cải thiện tính bền vững thông qua việc tối ưu hóa kinh tế token.
Curve Finance
Curve Finance được ra mắt vào tháng 1 năm 2020, nhằm mục đích thực hiện giao dịch stablecoin hiệu quả. Mô hình AMM độc đáo của nó cho phép trao đổi một lượng lớn stablecoin với độ trượt giá tối thiểu.
Mặc dù số lượng người dùng hoạt động hàng tháng tương đối ổn định, nhưng TVL của Curve xếp hạng thứ tư, cao hơn Uniswap. Điều này có thể do người dùng trên Curve chủ yếu là những người nắm giữ stablecoin, và thiết kế kinh tế token của nó thu hút người dùng ở lại lâu dài.
Curve luôn tích cực đổi mới. Vào tháng 11 năm ngoái, họ đã phát hành sách trắng về stablecoin phi tập trung mới crvUSD, áp dụng thuật toán AMM thanh lý cho vay sáng tạo. Điều này sẽ giúp Curve tham gia vào thị trường stablecoin, duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực DEX.
GMX
Là một DEX mới nổi, GMX được ra mắt vào tháng 9 năm 2021 trên Arbitrum và triển khai tới Avalanche vào tháng 1 năm 2022. Đây là một sàn giao dịch phi tập trung cho giao dịch giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn, với các đặc điểm như phí giao dịch thấp và độ trượt giá thấp.
Tính đến tháng 12 năm 2022, số người dùng hoạt động hàng tháng của GMX đã vượt qua 20.000, tăng hơn 1300% so với cùng kỳ năm trước. TVL của nó đã tăng gần 4 lần, phí nền tảng tăng hơn gấp đôi, trở thành sàn giao dịch phái sinh phi tập trung có TVL cao nhất trên Arbitrum.
Một phần lý do thành công của GMX là cơ chế thanh toán độc đáo và đòn bẩy cao lên đến 50 lần. Đối với các nhà cung cấp thanh khoản, GMX được coi là có rủi ro thấp gần như không có tổn thất vô thường.
Hiện tại, đội ngũ GMX đang phát triển mô hình X4 ( một cơ chế AMM PvP ) và đang tìm kiếm triển khai đa chuỗi. Sự phát triển trong tương lai rất đáng mong đợi.
Tóm tắt
Năm 2022, các dự án DEX khác nhau có những biểu hiện khác nhau. Một số dự án tích cực đổi mới, trong khi một số khác gặp khó khăn trong thị trường gấu. Trong tương lai, mục tiêu phát triển của DEX sẽ không chỉ giới hạn ở các chức năng AMM cơ bản, mà còn bao gồm phát triển đa chuỗi, mô hình token phức tạp hơn, AMM có hiệu suất vốn cao, v.v. Trong một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng này, "sống sót của kẻ mạnh" vẫn sẽ là quy luật phổ biến.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AlphaLeaker
· 5giờ trước
Chết đứng rồi, anh uni
Xem bản gốcTrả lời0
MetaMaximalist
· 08-06 10:50
cuối cùng thì đám đông cũng hiểu điều mà một số người trong chúng ta đã biết từ năm 2018... defi thật sự là điều không thể tránh khỏi, chỉ cần một vài thảm họa cex để chứng minh điều đó mà không nói dối.
Xem bản gốcTrả lời0
EthSandwichHero
· 08-06 10:49
uni và sushi chơi xong thì đi gmx để kiếm tiền
Xem bản gốcTrả lời0
FlashLoanLarry
· 08-06 10:49
không nói dối, sự sụp đổ của cex có vẻ là tăng giá cho độ sâu thanh khoản dex thật lòng mà nói
Xem bản gốcTrả lời0
BitcoinDaddy
· 08-06 10:34
Toàn là gấu vẫn là DEX thơm
Xem bản gốcTrả lời0
GasWaster
· 08-06 10:31
Thị trường này có thật sự hữu ích cho dex không?
Xem bản gốcTrả lời0
ChainChef
· 08-06 10:22
hình như năm 2022 chỉ đang nấu ở nhiệt độ thấp thật sự... cần nhiều alpha thô hơn để làm nóng mọi thứ lên thật sự
Tổng quan phát triển DEX chính thống năm 2022: Uniswap dẫn đầu, SushiSwap gặp khó khăn, GMX nổi bật.
Tài chính phi tập trung ngành công nghiệp hồi tưởng: Tình hình phát triển DEX chính thống năm 2022
Năm 2020 được coi là năm khởi đầu của Tài chính phi tập trung, năm 2021 thì là năm bùng nổ của NFT. Tuy nhiên, đối với năm 2022, dường như mọi người rất khó để gán cho nó một nhãn hiệu rõ ràng.
Mặc dù năm 2022 lẽ ra phải trở thành năm bùng nổ ứng dụng DAO, nhưng bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang và nhiều sự kiện đen đủi, sự phát triển đổi mới của toàn ngành công nghiệp tiền điện tử đã bị kìm hãm ở mức độ lớn.
Với việc các vấn đề với các nền tảng giao dịch tập trung xảy ra thường xuyên, cùng với sự phát triển toàn diện của các ứng dụng Tài chính phi tập trung, ý tưởng về tài chính phi tập trung đã được thị trường công nhận hơn nữa. Bài viết này sẽ xem xét tình hình phát triển của các sàn giao dịch phi tập trung chính trong năm 2022 (DEX), cũng như kế hoạch tương lai của chúng.
Uniswap
Uniswap được ra mắt vào tháng 11 năm 2018, là sàn giao dịch phi tập trung đại diện tiêu biểu nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung. Năm 2022, Uniswap Labs đã hoàn thành vòng gọi vốn B trị giá 165 triệu USD, đạt giá trị định giá 1.66 tỷ USD.
Uniswap là một giao thức để giao dịch token và cung cấp thanh khoản tự động trên Ethereum và các mạng mở rộng của nó. Người dùng có thể giao dịch token trực tiếp trong các pool thanh khoản thông qua hợp đồng thông minh.
Trong bốn năm qua, số người dùng hoạt động hàng tháng của Uniswap (MAU) đã trải qua sự tăng trưởng biến động. Tính đến cuối tháng 12 năm 2022, MAU của Uniswap khoảng 356.000, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng ngay cả trong thị trường gấu, nó vẫn duy trì được mức độ hoạt động cao.
Uniswap đang phát triển đa chuỗi và triển khai cấp phí giao dịch 1bp(0.01%) trên hầu hết các mạng. Trong tương lai, sẽ được triển khai trên nhiều chuỗi công khai hơn. Là nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu, Uniswap đang tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình. Gần đây, đã hợp tác với một nhà cung cấp dịch vụ nạp/rút tiền, cho phép người dùng mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.
Ngoài ra, Uniswap cũng đã mua lại một trình tổng hợp thị trường NFT, tiến vào lĩnh vực NFT. Thị trường đồn đoán rằng Uniswap V4 đang được phát triển, mong đợi sự đổi mới hơn nữa để duy trì vị thế dẫn đầu.
SushiSwap
SushiSwap được thành lập vào năm 2020, là phiên bản phân nhánh của Uniswap. Sau khi trải qua những biến động quản trị ban đầu, hiện tại Chef Jared Gray mới đang phụ trách.
Khác với Uniswap, SushiSwap gần đây đã rơi vào khó khăn, TVL hiện tại thậm chí còn thấp hơn tháng 12 năm 2020. Nguyên nhân chính bao gồm chương trình khuyến khích token hoạt động kém và thiếu đổi mới dẫn đến việc mất lợi thế tiên phong. Hiện tại, thị phần trong thị trường AMM chưa tới 3%.
Để đảo ngược tình thế, SushiSwap đã công bố một đề xuất kinh tế token mới, giới thiệu cơ chế khóa thời gian và tiêu hủy. L roadmap năm 2023 tập trung vào trải nghiệm người dùng, bao gồm phát hành DEX aggregator, incubator phi tập trung, v.v. Chef mới nhậm chức cho biết kế hoạch tăng thị phần gấp 10 lần và cải thiện tính bền vững thông qua việc tối ưu hóa kinh tế token.
Curve Finance
Curve Finance được ra mắt vào tháng 1 năm 2020, nhằm mục đích thực hiện giao dịch stablecoin hiệu quả. Mô hình AMM độc đáo của nó cho phép trao đổi một lượng lớn stablecoin với độ trượt giá tối thiểu.
Mặc dù số lượng người dùng hoạt động hàng tháng tương đối ổn định, nhưng TVL của Curve xếp hạng thứ tư, cao hơn Uniswap. Điều này có thể do người dùng trên Curve chủ yếu là những người nắm giữ stablecoin, và thiết kế kinh tế token của nó thu hút người dùng ở lại lâu dài.
Curve luôn tích cực đổi mới. Vào tháng 11 năm ngoái, họ đã phát hành sách trắng về stablecoin phi tập trung mới crvUSD, áp dụng thuật toán AMM thanh lý cho vay sáng tạo. Điều này sẽ giúp Curve tham gia vào thị trường stablecoin, duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực DEX.
GMX
Là một DEX mới nổi, GMX được ra mắt vào tháng 9 năm 2021 trên Arbitrum và triển khai tới Avalanche vào tháng 1 năm 2022. Đây là một sàn giao dịch phi tập trung cho giao dịch giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn, với các đặc điểm như phí giao dịch thấp và độ trượt giá thấp.
Tính đến tháng 12 năm 2022, số người dùng hoạt động hàng tháng của GMX đã vượt qua 20.000, tăng hơn 1300% so với cùng kỳ năm trước. TVL của nó đã tăng gần 4 lần, phí nền tảng tăng hơn gấp đôi, trở thành sàn giao dịch phái sinh phi tập trung có TVL cao nhất trên Arbitrum.
Một phần lý do thành công của GMX là cơ chế thanh toán độc đáo và đòn bẩy cao lên đến 50 lần. Đối với các nhà cung cấp thanh khoản, GMX được coi là có rủi ro thấp gần như không có tổn thất vô thường.
Hiện tại, đội ngũ GMX đang phát triển mô hình X4 ( một cơ chế AMM PvP ) và đang tìm kiếm triển khai đa chuỗi. Sự phát triển trong tương lai rất đáng mong đợi.
Tóm tắt
Năm 2022, các dự án DEX khác nhau có những biểu hiện khác nhau. Một số dự án tích cực đổi mới, trong khi một số khác gặp khó khăn trong thị trường gấu. Trong tương lai, mục tiêu phát triển của DEX sẽ không chỉ giới hạn ở các chức năng AMM cơ bản, mà còn bao gồm phát triển đa chuỗi, mô hình token phức tạp hơn, AMM có hiệu suất vốn cao, v.v. Trong một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng này, "sống sót của kẻ mạnh" vẫn sẽ là quy luật phổ biến.