Được thiết kế để cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với danh mục Style Box - All Cap Blend của thị trường, quỹ ETF FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt (TILT) là một quỹ trao đổi được beta thông minh ra mắt vào ngày 16/09/2011.
Smart Beta ETF là gì?
Trong một thời gian dài, ngành ETF đã bị tràn ngập bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Các chỉ số được trọng số theo vốn hóa hoạt động rất tốt cho các nhà đầu tư tin vào tính hiệu quả của thị trường. Chúng cung cấp một cách chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch để sao chép lợi nhuận của thị trường.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt qua thị trường thông qua việc chọn cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không dựa trên vốn hóa: smart beta.
Chỉ số này tuân theo cùng một tư duy, vì nó cố gắng chọn những cổ phiếu có khả năng thực hiện rủi ro-lợi nhuận tốt hơn; các chiến lược không dựa trên vốn hóa chọn lựa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm như vậy.
Trong khi không gian này cung cấp cho các nhà đầu tư một số lựa chọn, bao gồm phương pháp phân bổ bằng trọng số đều đơn giản nhất, phân bổ dựa trên cơ bản và phân bổ dựa trên biến động/động lực, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
TILT được quản lý bởi Flexshares, và quỹ này đã tích lũy được hơn 1,74 tỷ đô la, điều này làm cho nó trở thành một trong những ETF lớn hơn trong danh mục Style Box - All Cap Blend. Quỹ cụ thể này, trước các khoản phí và chi phí, nhằm mục đích khớp với hiệu suất của Chỉ số Morningstar U.S. Market Factor Tilt.
Chỉ số Morningstar U.S. Market Factor Tilt đo lường hiệu suất của thị trường chứng khoán Mỹ với mức độ tiếp xúc cao hơn đối với cổ phiếu vốn hóa nhỏ và cổ phiếu giá trị.
Chi phí & Các khoản chi khác
Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi suất của một ETF và trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội một cách đáng kể so với những quỹ đắt tiền hơn, nếu các yếu tố khác không thay đổi.
So với hầu hết các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực này, ETF này có chi phí hoạt động hàng năm là 0,25%.
Quỹ có lợi suất cổ tức 12 tháng trôi nổi là 1,17%.
Phơi bày lĩnh vực và các cổ phiếu hàng đầu
Hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và công khai các tài sản nắm giữ của chúng hàng ngày. ETF cũng cung cấp sự đa dạng hóa, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, tuy nhiên vẫn quan trọng đối với các nhà đầu tư là nghiên cứu các tài sản mà quỹ nắm giữ.
Chiếm 25,4% của danh mục đầu tư, quỹ có phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Công nghệ Thông tin; Tài chính và Tiêu dùng Tùy ý hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Câu chuyện tiếp tụcNhìn vào các khoản nắm giữ riêng lẻ, Cổ phiếu phổ thông Nvidia Corp Usd 0.001 (NVDA) chiếm khoảng 4.62% tổng tài sản, tiếp theo là Cổ phiếu phổ thông Microsoft Corp Usd 0.00000625 (MSFT) và Cổ phiếu phổ thông Apple Inc Usd 0.00001 (AAPL).
10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 24.49% tổng tài sản được quản lý của TILT.
Hiệu suất và Rủi ro
ETF đã tăng khoảng 7.56% và đã tăng khoảng 13.21% cho đến nay trong năm nay và trong năm qua ( tính đến 07/24/2025), tương ứng. TILT đã giao dịch trong khoảng từ $181.13 đến $231.12 trong khoảng thời gian 52 tuần vừa qua.
ETF có beta là 1.04 và độ lệch chuẩn là 17.43% trong vòng ba năm qua, làm cho nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 1917 mã chứng khoán, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - All Cap Blend của thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) theo dõi Chỉ số Thị trường Tổng hợp S&P và Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) theo dõi Chỉ số Thị trường Tổng hợp CRSP Hoa Kỳ. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF có 72,92 tỷ đô la tài sản, Vanguard Total Stock Market ETF có 511,29 tỷ đô la. ITOT có tỷ lệ chi phí là 0,03% và VTI thay đổi 0,03%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống theo vốn hóa thị trường, nhằm mục tiêu đạt được lợi nhuận của Style Box - All Cap Blend
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Bài viết này ban đầu được xuất bản trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu đầu tư Zacks
Xem bình luận
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) có phải là một ETF mạnh mẽ ngay bây giờ không?
Được thiết kế để cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với danh mục Style Box - All Cap Blend của thị trường, quỹ ETF FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt (TILT) là một quỹ trao đổi được beta thông minh ra mắt vào ngày 16/09/2011.
Smart Beta ETF là gì?
Trong một thời gian dài, ngành ETF đã bị tràn ngập bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Các chỉ số được trọng số theo vốn hóa hoạt động rất tốt cho các nhà đầu tư tin vào tính hiệu quả của thị trường. Chúng cung cấp một cách chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch để sao chép lợi nhuận của thị trường.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt qua thị trường thông qua việc chọn cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không dựa trên vốn hóa: smart beta.
Chỉ số này tuân theo cùng một tư duy, vì nó cố gắng chọn những cổ phiếu có khả năng thực hiện rủi ro-lợi nhuận tốt hơn; các chiến lược không dựa trên vốn hóa chọn lựa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm như vậy.
Trong khi không gian này cung cấp cho các nhà đầu tư một số lựa chọn, bao gồm phương pháp phân bổ bằng trọng số đều đơn giản nhất, phân bổ dựa trên cơ bản và phân bổ dựa trên biến động/động lực, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
TILT được quản lý bởi Flexshares, và quỹ này đã tích lũy được hơn 1,74 tỷ đô la, điều này làm cho nó trở thành một trong những ETF lớn hơn trong danh mục Style Box - All Cap Blend. Quỹ cụ thể này, trước các khoản phí và chi phí, nhằm mục đích khớp với hiệu suất của Chỉ số Morningstar U.S. Market Factor Tilt.
Chỉ số Morningstar U.S. Market Factor Tilt đo lường hiệu suất của thị trường chứng khoán Mỹ với mức độ tiếp xúc cao hơn đối với cổ phiếu vốn hóa nhỏ và cổ phiếu giá trị.
Chi phí & Các khoản chi khác
Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi suất của một ETF và trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội một cách đáng kể so với những quỹ đắt tiền hơn, nếu các yếu tố khác không thay đổi.
So với hầu hết các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực này, ETF này có chi phí hoạt động hàng năm là 0,25%.
Quỹ có lợi suất cổ tức 12 tháng trôi nổi là 1,17%.
Phơi bày lĩnh vực và các cổ phiếu hàng đầu
Hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và công khai các tài sản nắm giữ của chúng hàng ngày. ETF cũng cung cấp sự đa dạng hóa, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, tuy nhiên vẫn quan trọng đối với các nhà đầu tư là nghiên cứu các tài sản mà quỹ nắm giữ.
Chiếm 25,4% của danh mục đầu tư, quỹ có phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Công nghệ Thông tin; Tài chính và Tiêu dùng Tùy ý hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Câu chuyện tiếp tụcNhìn vào các khoản nắm giữ riêng lẻ, Cổ phiếu phổ thông Nvidia Corp Usd 0.001 (NVDA) chiếm khoảng 4.62% tổng tài sản, tiếp theo là Cổ phiếu phổ thông Microsoft Corp Usd 0.00000625 (MSFT) và Cổ phiếu phổ thông Apple Inc Usd 0.00001 (AAPL).
10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 24.49% tổng tài sản được quản lý của TILT.
Hiệu suất và Rủi ro
ETF đã tăng khoảng 7.56% và đã tăng khoảng 13.21% cho đến nay trong năm nay và trong năm qua ( tính đến 07/24/2025), tương ứng. TILT đã giao dịch trong khoảng từ $181.13 đến $231.12 trong khoảng thời gian 52 tuần vừa qua.
ETF có beta là 1.04 và độ lệch chuẩn là 17.43% trong vòng ba năm qua, làm cho nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 1917 mã chứng khoán, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - All Cap Blend của thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) theo dõi Chỉ số Thị trường Tổng hợp S&P và Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) theo dõi Chỉ số Thị trường Tổng hợp CRSP Hoa Kỳ. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF có 72,92 tỷ đô la tài sản, Vanguard Total Stock Market ETF có 511,29 tỷ đô la. ITOT có tỷ lệ chi phí là 0,03% và VTI thay đổi 0,03%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống theo vốn hóa thị trường, nhằm mục tiêu đạt được lợi nhuận của Style Box - All Cap Blend
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này ban đầu được xuất bản trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu đầu tư Zacks
Xem bình luận