- Chủ đề
109k Phổ biến
22k Phổ biến
5k Phổ biến
29k Phổ biến
16k Phổ biến
23k Phổ biến
14k Phổ biến
3k Phổ biến
13k Phổ biến
154k Phổ biến
- Ghim
109k Phổ biến
22k Phổ biến
5k Phổ biến
29k Phổ biến
16k Phổ biến
23k Phổ biến
14k Phổ biến
3k Phổ biến
13k Phổ biến
154k Phổ biến
Bitcoin vượt 100.000 USD, khối lượng vị thế bị khóa DeFi tăng 13,67%, đường đua AI Agent có thể đón nhận cơ hội đầu tư
thị trường tiền điện tử tuần báo｜W49
Tổng quan thị trường
Xu hướng chính của thị trường
Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường tăng lên 91%, ở trạng thái tham lam cực độ. BTC đã điều chỉnh sau khi tạm thời vượt qua 100.000 USD vào thứ Năm, nhưng sức mạnh tổng thể của thị trường vẫn rất mạnh mẽ. Sự thể hiện mạnh mẽ của ETH đã thúc đẩy sự tăng trưởng chung của thị trường tiền điện tử, cho thấy thị trường vẫn lạc quan về các đồng tiền chính.
Phân tích dòng tiền: Giá trị thị trường stablecoin tiếp tục tăng trong tuần này, USDT tăng 1.74% lên 1410 tỷ USD, USDC tăng 2.03% lên 402 tỷ USD, cho thấy dòng tiền mới vẫn tiếp tục chảy vào thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các chuyển khoản lớn đang diễn ra sôi động, dấu hiệu cho thấy vốn từ các tổ chức đã vào cuộc. Chênh lệch giá ngoài sàn giữ ở mức hợp lý, phản ánh cung cầu vốn trên thị trường đang ở trạng thái khỏe mạnh.
Hiệu suất của DeFi: Tổng giá trị khóa của DeFi (TVL) đã tăng mạnh từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%. Các dự án staking thanh khoản thể hiện nổi bật nhất, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng giá tài sản cơ sở và tỷ lệ lợi nhuận staking tăng lên. Hoạt động của các giao thức cho vay đã tăng đáng kể, phản ánh nhu cầu đòn bẩy tăng lên. Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng cao, mức độ hoạt động của thị trường tăng lên.
Thị trường tiền điện tử Meme: Đường đua Meme trong tuần này có hiệu suất tương đối ảm đạm, tỷ lệ hoàn vốn tuần chỉ đạt 11.94%. Số lượng dự án mới phát hành giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư rõ ràng giảm. Vốn bắt đầu chuyển hướng sang các dự án có ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản. Nhiệt độ thảo luận trên mạng xã hội giảm, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đã giảm.
Mức độ quan tâm nóng: Các dự án Layer 1 nhận được mức độ quan tâm cao nhất trên mạng xã hội, tỷ suất lợi nhuận hàng tuần trong lĩnh vực PayFi đạt 40,04%. Các dự án AI Agent bắt đầu thu hút sự chú ý mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có lợi suất cao trong các dự án DeFi tiếp tục được chú ý. Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT đã có sự phục hồi, nhưng định giá tổng thể vẫn đang tìm đáy.
Lời khuyên đầu tư: Khuyến nghị các nhà đầu tư giữ thái độ thận trọng lạc quan, chú ý đến một số khía cạnh sau: thứ nhất là thực hiện quản lý rủi ro, thiết lập mức dừng lỗ hợp lý, tránh đòn bẩy quá mức; thứ hai là tập trung vào việc bố trí thanh khoản và lĩnh vực AI Agent, nắm bắt cơ hội xoay vòng vốn; thứ ba là chú ý đến ảnh hưởng của các sự kiện quan trọng, bao gồm đề xuất đầu tư bitcoin của Microsoft vào tuần tới (12 tháng 11 ), dữ liệu CPI của Mỹ và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu; thứ tư là duy trì tính thanh khoản đầy đủ để ứng phó với những biến động có thể xảy ra trên thị trường, áp dụng chiến lược xây dựng vị thế theo từng đợt để tránh mua ở mức cao.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường tăng lên 91%, tăng rõ rệt so với 83% của tuần trước, tâm lý thị trường đang ở giai đoạn tham lam cực độ.
Altcoin tuần này cơ bản giữ nguyên sự tương đồng với thị trường chung, đi theo xu hướng dao động tăng lên. ETH thể hiện sức mạnh, kéo theo sự tăng giá của Altcoin. Tổng thể, Altcoin tuần này đang trong xu hướng dao động tăng lên. Sau khi giá ETH tăng, các dự án chuỗi công cộng thúc đẩy sự tăng trưởng của các dự án trong hệ sinh thái, thị trường chung đang mong đợi sẽ có sự luân chuyển vốn tiếp theo, và có nhiều niềm tin hơn vào xu hướng tương lai của Altcoin.
Giá BTC đã tạm thời vượt mốc 100.000 USD vào thứ Năm, mặc dù sau đó có sự giảm giá, nhưng tâm lý thị trường vẫn ở giai đoạn tham lam cực độ. Dự kiến vẫn có khả năng điều chỉnh sau đó, nhà đầu tư cần nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro.
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Đường đua nóng
Hệ sinh thái Tron
Trong tuần này, với giá token TRX tăng mạnh, Tron đã nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường. Với dòng tiền liên tục đổ vào, là chuỗi giao dịch chính của USDT, hoạt động trên chuỗi Tron đã tăng đáng kể trong tuần này.
Dữ liệu trên chuỗi Tron
TVL: TVL Tron đã tăng nhanh chóng trong tuần này, đứng đầu trong các chuỗi công khai lớn, từ 7.97B tuần trước tăng lên 9.32B, tăng 16.93%, cho thấy dòng vốn đang tích cực vào chuỗi Tron.
Tài khoản hoạt động: Số tài khoản hoạt động trên chuỗi Tron tăng rõ rệt trong tuần này, đạt 3.672.500, tăng 18,06% so với tuần trước, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cho thấy sự hoạt động rất sôi nổi trên chuỗi.
Khối lượng giao dịch hàng tuần của USDT: Khối lượng giao dịch USDT trên chuỗi Tron trong tuần này đạt 131,4 tỷ USD, tăng 16,23% so với tuần trước, cho thấy khối lượng giao dịch trên chuỗi ngày càng tăng, phản ánh sự gia tăng hoạt động trên chuỗi.
Tăng trưởng TVL của các dự án DeFi: TVL trong hệ sinh thái Tron chủ yếu được cấu thành từ Justlend và SUN, lần lượt thuộc về cho vay và trao đổi stablecoin, khai thác token và các dự án tự trị tích hợp. Tuần này, tốc độ tăng trưởng TVL rất nhanh, đạt lần lượt 55.34% và 39.49%. Điều này cho thấy nguồn vốn trong hệ sinh thái Tron đang liên tục đổ vào các dự án DeFi.
Dựa trên dữ liệu trên, chúng ta có thể thấy rằng chuỗi Tron hiện đang duy trì sự phát triển nhanh chóng. Giá TRX đã tăng mạnh trong tuần này, tài sản cơ sở không ngừng tăng lên, cùng với vị thế chuỗi giao dịch chính của USDT, thu hút một lượng lớn người dùng tham gia vào chuỗi, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Tron.
AI Agent
Cuối năm ngoái, khi khái niệm AI gia nhập thị trường tiền điện tử, lĩnh vực AI đã luôn là điểm nóng kết hợp với thế giới truyền thống. Sau khi mã thông báo AI Agent đầu tiên, GOAT, ra mắt vào tháng 10 năm nay, AI Agent Meme nhanh chóng trở thành tâm điểm mới của thị trường. Sau GOAT, các mã thông báo AI Agent Meme như ACT cũng xuất hiện và dẫn dắt thị trường. Các nhà đầu tư sau đó đã chuyển sự chú ý sang nền tảng phát hành mã thông báo AI Agent, các dự án như Virtuals Protocol, vvaifu.fun nhanh chóng trở nên nổi tiếng và phát triển theo hướng hạ tầng cơ sở AI Agent. Do đó, trong lĩnh vực AI Agent đã hình thành ba phân khúc: mã thông báo AI Agent Meme, nền tảng phát hành AI Agent và hạ tầng cơ sở AI Agent.
Do việc mỗi chuỗi hỗ trợ các dự án AI Agent khác nhau, hiện tại các dự án AI Agent chủ yếu phát triển trên chuỗi Solana, TON và Base. Hiện tại, mỗi ngày có hàng trăm dự án phát hành token Meme AI Agent, khiến các nhà đầu tư khó có thể chọn đúng một dự án. Một số nhà đầu tư đã chuyển sang các nền tảng phát hành token Meme AI Agent. Chuỗi Solana chủ yếu với vvaifu.fun, chuỗi Base chủ yếu với Virtuals Protocol và AI Agent Layer, chuỗi TON chủ yếu với Clanker. Trong nửa tháng qua, giá của các đồng VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER đã tăng nhanh, đã hình thành một quy mô vốn thị trường nhất định.
VVAIFU chủ yếu được giao dịch trên Raydium, niêm yết tại MEXC và Gate; VIRTUAL có khối lượng giao dịch cao trên Uniswap và PancakeSwap, niêm yết tại Gate, Bybit, Bitget, MEXC và các sàn giao dịch hạng hai, ba khác; CLANKER có khối lượng giao dịch cao trên Uniswap, niêm yết tại Gate, Bitget, MEXC và các sàn giao dịch hạng hai, ba khác. Từ tình hình niêm yết, hiện tại đều chưa được lên sàn các sàn giao dịch lớn hàng đầu. Tuy nhiên, trong AI Agent Meme, ACT, GOAT và ANON lần lượt đã lên sàn Binance, OKX và Huobi, các dự án nền tảng phát hành token AI Agent cuối cùng cũng sẽ lên sàn các sàn giao dịch lớn hàng đầu, hiện tại vẫn đang ở giai đoạn đầu, đáng để các nhà đầu tư chú ý.
Vào thứ Tư tuần này, OpenAI đã thông báo bắt đầu chương trình phát trực tiếp kéo dài 12 ngày để giới thiệu sản phẩm mới hoặc mẫu sản phẩm vào mỗi ngày làm việc, trong đó sẽ có những sản phẩm lớn mới. Hành động này đã gây ra sự phấn khích trên thị trường về lĩnh vực AI. Sau khi phát hành ChatGPT vào năm ngoái, OpenAI đã trở thành người dẫn đầu trong ngành AI, mọi hành động của họ đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của các dự án trong lĩnh vực AI. Trong thị trường tiền điện tử, ảnh hưởng này càng được khuếch đại. Đối với các dự án trong lĩnh vực AI của thị trường tiền điện tử, hành động của OpenAI chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của thị trường về lĩnh vực AI trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, nếu trong thời gian này thị trường tiền điện tử không có biến động lớn, thì trong 10 ngày tới lĩnh vực AI có thể sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể. Các nhà đầu tư nên chú ý nhiều hơn đến các dự án liên quan đến lĩnh vực AI trong thời gian ngắn, có thể sẽ xuất hiện cơ hội đầu tư.
thị trường tiền điện tử dự án AI truyền thống
| Mã thông báo | Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | Vốn hóa thị trường lưu thông | |------|--------|--------|--------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Mạng lưới Akash | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |
DeFi
Xếp hạng tăng trưởng TVL
Top 5 dự án có mức tăng TVL trong tuần qua ( không bao gồm các dự án có TVL nhỏ, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD ), nguồn dữ liệu: DeFiLlama
| Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | TVL(triệu) | |--------|--------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |
BounceBit(BB):(Đánh giá đề xuất:⭐️⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: BounceBit là nền tảng tái thế chấp trên hệ sinh thái Bitcoin. Được thiết kế hợp tác sâu với Binance, cấu trúc các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; và xây dựng BounceBit Chain, tạo ra các trường hợp sử dụng cụ thể cho việc tái thế chấp.
Phát triển mới nhất: Trong tuần này, BounceBit đã nâng cao lãi suất staking cho nhiều loại token, lãi suất hàng năm trong 30 ngày của USDT đạt 35,45%, lãi suất hàng năm trong 30 ngày của BTC đạt 39,85%, lãi suất hàng năm trong 30 ngày của BNB đạt 25,91%, lãi suất hàng năm trong 30 ngày của ETH đạt 30,57%, thu hút nhiều người dùng tham gia staking.
Astherus( chưa phát hành mã hóa):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Astherus là trung tâm thanh khoản tài sản staking, hỗ trợ token staking thanh khoản (LST) và token staking lại thanh khoản (LRT). Tài sản của người dùng không chỉ nhận APR staking, mà còn có thể được sử dụng để giao dịch giao ngay và sản phẩm phái sinh, Yield stablecoin và các chiến lược kiếm lợi nhuận khác.
Tin tức mới nhất: Tuần này Astherus hợp tác với Movement Labs, có thể đưa vào chuỗi Movement Network trong tương lai. Binance Labs công bố đầu tư vào Astherus, cho thấy các tổ chức lạc quan về tương lai của nó. Astherus tổ chức sự kiện trong tuần này, sử dụng USDF, asUSDF và asBTC để tham gia staking có thể nhận được 5 lần AU điểm.
Stake DAO(SDT):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Stake DAO là nền tảng quản lý tài sản phi tập trung, cung cấp cho người dùng quyền truy cập đơn giản vào các chiến lược sinh lợi, staking, giao dịch và chỉ số trên một bảng điều khiển duy nhất.
Phát triển mới nhất: Lợi suất của các sản phẩm Stake DAO đã tăng rõ rệt trong tuần này, sdToken trong CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS cung cấp APY hàng năm lần lượt là: 20.46%, 28.78%, 89.35%, 102.16%, 94.75% và 64.92%, chiến lược thị trường cung cấp APY hàng năm cao nhất lên đến 152%. Thu hút một lượng lớn người dùng tham gia.
Flexa( chưa phát hành ):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: Flexa cam kết thúc đẩy việc chấp nhận mã hóa tự nhiên trong hệ thống thanh toán của các thương nhân, thông qua mạng lưới thanh toán giúp người dùng có thể sử dụng tài sản kỹ thuật số trong thế giới thực.
Tin tức mới nhất: Gần đây, sự phát triển của Flexa trong lĩnh vực ngoại tuyến đã đạt được những bước tiến đáng kể, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Flexa để thanh toán tại hàng nghìn cửa hàng và nhà hàng hỗ trợ ở Hoa Kỳ, mở ra kênh thanh toán cho các thực thể ngoại tuyến. Trong tuần này, thông qua việc tích hợp Zashi-Flexa, người dùng có thể sử dụng ZEC trong tiêu dùng hàng ngày, thúc đẩy người nắm giữ ZEC sử dụng Flexa cho việc tiêu dùng ngoại tuyến.
SaucerSwap(SAUCE):(đề xuất chỉ số:⭐️⭐️⭐️)
Giới thiệu dự án: SaucerSwap là sàn giao dịch phi tập trung trên chuỗi Hedera, hỗ trợ các chức năng giao dịch thông thường, đồng thời ra mắt dịch vụ SAUCE Pro, cung cấp các tính năng cao cấp cho người dùng với phí đăng ký hàng tháng bằng SAUCE.
Tin tức mới nhất: HBAR đã tăng mạnh trong tuần này, thúc đẩy hoạt động trên chuỗi Hedera. SaucerSwap là DEX lớn nhất trên Hedera, thu hút nhiều người dùng giao dịch. Trong tuần này, đã mua lại 33.000 USD SAUCE, đưa lãi suất APY của SAUCE staking lên 9,9%. Ra mắt hoạt động Epoch 28, thưởng cho nhà cung cấp thanh khoản SaucerSwap V2 157.441,90 HBAR, HLQT thưởng bổ sung cho nhà cung cấp thanh khoản HLQT.