Circle chính thức nộp đơn IPO, bên phát hành USDC tìm kiếm niêm yết

Theo tài liệu gần đây được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, nhà phát hành stablecoin USDC là Circle đã chính thức nộp đơn xin phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO). Công ty dự kiến niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York với mã chứng khoán "CRCL".

Bản cáo bạch cho thấy, Circle sẽ phát hành cổ phiếu phổ thông loại A, nhưng số lượng cụ thể và phạm vi giá dự kiến vẫn chưa được xác định. Một số cổ đông hiện tại cũng sẽ đăng ký bán cổ phần. Số tiền thu được từ việc bán cổ phần của công ty sẽ được sử dụng cho sự phát triển của chính công ty, trong khi số tiền thu được từ việc bán của cổ đông hiện tại sẽ không thuộc về công ty. Các nhà bảo lãnh có quyền mua thêm cổ phần trong vòng 30 ngày để bù đắp cho việc phân phối vượt mức.

Dữ liệu tài chính cho thấy, Circle đạt tổng doanh thu và doanh thu dự trữ 1,68 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, tăng trưởng đáng kể so với hai năm trước. Doanh thu năm 2024 chủ yếu đến từ lãi dự trữ liên quan đến tài sản hỗ trợ USDC. Tổng chi phí hoạt động là 491,7 triệu USD, chủ yếu dành cho tiền lương, chi phí hành chính và cơ sở hạ tầng CNTT.

Doanh thu thuần từ hoạt động liên tục năm 2024 đạt 156,9 triệu USD, mặc dù thấp hơn năm 2023, nhưng đã có sự cải thiện rõ rệt so với khoản lỗ năm 2022. EBITDA điều chỉnh đạt 284,9 triệu USD. Công ty cũng ghi nhận một số khoản lỗ tài sản kỹ thuật số và thu nhập khác.

Circle dự định sử dụng số tiền thu được từ IPO cho phát triển sản phẩm, quỹ hoạt động, mở rộng kinh doanh và các mục đích doanh nghiệp chung khác như mua lại tiềm năng. Sau khi niêm yết, công ty sẽ áp dụng cấu trúc cổ phần ba tầng, bao gồm các loại cổ phần một phiếu, năm phiếu và không có quyền biểu quyết, để đảm bảo tuân thủ các quy tắc quản trị của Sở Giao dịch Chứng khoán New York.

Đơn đăng ký IPO này là lần đầu tiên Circle cố gắng theo con đường niêm yết truyền thống, trước đây đã từng có kế hoạch niêm yết bị hoãn lại và chấm dứt. Việc niêm yết của công ty diễn ra đúng vào lúc tỷ lệ sử dụng stablecoin tăng lên và các cơ quan quản lý ngày càng chú ý đến cơ sở hạ tầng của đồng đô la kỹ thuật số.

IPO của Circle vẫn cần phải trải qua sự kiểm tra của cơ quan quản lý và chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường. Các chi tiết định giá cụ thể sẽ được công bố khi ngày niêm yết đến gần.