Phân tích dữ liệu thị trường Meme coin: Số lượng và phân bố chó vàng

Năm 2024, Meme coin đã trở thành một trong những câu chuyện chính trên thị trường, thỉnh thoảng có người kiếm được lợi nhuận đáng kể từ các dự án như vậy. Mặc dù một số token của các sàn giao dịch hoạt động không tốt, nhưng vẫn có cơ hội kiếm lời trên blockchain. Vậy, trong năm qua, đã có bao nhiêu dự án được gọi là "Chó Vàng" xuất hiện, và có bao nhiêu nhà đầu tư đã nắm bắt được những cơ hội này?

Hãy tận dụng cơ hội thị trường tạm nghỉ này để xem xét và tổng hợp tình hình dữ liệu Kim Cẩu trên các chuỗi công cộng, đồng thời thảo luận sâu về việc hiệu ứng tài sản của Meme coin có thực sự tồn tại hay không, cũng như ảnh hưởng của nó lớn đến mức nào.

1. Chuỗi công khai có nhiều dự án nhất là Chó Vàng

Ba chuỗi công khai phổ biến nhất của đồng Meme金狗 là SOL, Base và BNB. Các chuỗi công khai khác đôi khi cũng xuất hiện dự án金狗, nhưng tần suất thấp hơn.

1. Solana nhờ vào chi phí thấp, hiệu suất cao và các công cụ Meme coin hoàn chỉnh (như pumpfun), đã tạo ra một môi trường tốt cho sự phát triển của Meme coin và sự bùng nổ của các dự án Kim Khuyển.

2. Base nhờ vào sự hỗ trợ phía sau, số lượng chó vàng tăng đáng kể, nhưng độ trưởng thành tổng thể vẫn không bằng Solana.

3. BNB Chain như một chuỗi công khai lâu đời, dưới sự thúc đẩy của nền tảng giao dịch của nó, cũng đã phát sinh nhiều dự án chó vàng.

4. Ethereum do phí Gas cao, tỷ lệ thành công của Meme coin khá thấp, nhưng một khi dự án chó vàng xuất hiện, hiệu ứng tài sản của nó sẽ rất rõ ràng.

5. Tron đã từng xuất hiện các dự án nổi tiếng như SUNDOG, nhanh chóng trỗi dậy nhờ SunPump, nhưng thời gian tồn tại thì khá ngắn.

6. Sui/Aptos và các chuỗi công khai mới nổi khác, do hệ sinh thái vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, số lượng dự án Kim Khuyển còn ít.

Phân tích dữ liệu tiếp theo sẽ chủ yếu tập trung vào vài blockchain này.

2. Ước tính số lượng chó vàng trên các blockchain trong một năm

Để thống kê định lượng, chúng ta trước tiên cần làm rõ tiêu chuẩn định nghĩa "Chó vàng" :

• Tăng trưởng: Sau khi ra mắt, mức tăng trưởng đạt trên 50 lần
• Vốn hóa: Vốn hóa đỉnh điểm vượt quá 100 triệu đô la
• Độ hot: Có sự ủng hộ đáng kể từ cộng đồng hoặc thu hút nhiều sự chú ý trong thời gian ngắn.

Dựa trên các tiêu chuẩn này, chúng ta có thể ước lượng sơ bộ số lượng chó vàng trên các blockchain công cộng:

1. Solana： Mỗi ngày có khoảng 1500-2000 cặp giao dịch mới, trong năm khoảng 550000-730000 Meme coin. Tỷ lệ phù hợp với tiêu chuẩn "Chó Vàng" khoảng 0.1%-0.3%, xem xét nhiều yếu tố, ước tính cuối cùng là 100-150 cái.

2. Cơ sở： Mỗi ngày có khoảng 2000-3000 cặp giao dịch mới, trong năm khoảng 730.000-1.100.000 Meme coin. Tỷ lệ dự án chất lượng thấp hơn Solana, xét thấy hệ sinh thái còn mới, ước tính số lượng chó vàng là 50-80 con.

3. BNB Chain： Mỗi ngày có khoảng 500-1000 cặp giao dịch mới, trong năm khoảng 180.000-360.000 Meme coin. Ước tính số lượng chó vàng trong năm qua là 30-50 con.

4. Ethereum: Do hạn chế phí Gas cao, số lượng giao dịch hàng ngày khá ít, ước tính trong năm qua số lượng Kim Cẩu là 10-15 cái.

5. Tron： Chủ yếu do cơn sốt SunPump thúc đẩy, ước tính số lượng chó vàng trong năm qua là 10-20 con.

6. Chuỗi công khai mới nổi (như Sui, Aptos, v.v.): Hệ sinh thái chưa trưởng thành, chó vàng hiếm, ước tính số lượng chó vàng trong năm qua là 5-15 con.

3. Phân bố thời gian của dự án Chó Vàng

Chia thời gian thành bốn quý (2024 Q2, Q3, Q4 và 2025 Q1), thống kê số lượng xuất hiện của đồng Meme "Chó vàng" trên chuỗi công khai:

1. Solana: Luôn giữ vị thế dẫn đầu, quý 2 năm 2024 và quý 1 năm 2025 là thời kỳ cao điểm (30-40 cái).

2. Cơ sở: Hiện thị xu hướng tăng trưởng nhanh, từ 10-15 trong Q2 tăng lên 15-25 trong Q4.

3. BNB Chain: Tình hình chung ổn định, Q4 có chút tăng nhẹ (10-15 cái).

4. Ethereum: chỉ 2-5 mỗi quý, phí Gas cao đã hạn chế số lượng dự án.

5. Tron: Q3 đạt đỉnh do SUNDOG và SunPump (5-7 cái), sau đó giảm.

Nói chung, dự án Kim Cẩu có sự phân bố tương đối đồng đều trong các quý: tổng số 205-330 cái, trung bình mỗi quý 50-80 cái, Q4 (56-90 cái) là đỉnh cao trong năm.

4. Phân tích số lượng địa chỉ thu lợi

"Địa chỉ của con chó vàng" chỉ số lượng địa chỉ có mức tăng trên 10 lần. Những địa chỉ này thường là những người tham gia sớm đã mua vào trong thời gian ngắn sau khi dự án được ra mắt, hoặc những nhà đầu tư đã nắm bắt chính xác đáy giá.

Cơ hội tăng gấp 10 lần chủ yếu tập trung vào giai đoạn bùng nổ ban đầu của "Chó Vàng", và khoảng thời gian này thường chỉ kéo dài vài giờ. Do đó, các nhà đầu tư lớn và những người tham gia sớm chiếm phần lớn lợi nhuận, trong khi hầu hết các địa chỉ mua vào ở mức giá cao đã bỏ lỡ cơ hội sinh lời gấp 10 lần.

Tổng thể mà nói, Solana và Base do chi phí thấp và khối lượng giao dịch cao, tỷ lệ địa chỉ có lãi có thể cao hơn một chút (2%-5%); Ethereum do phí Gas cao, tỷ lệ này thấp hơn (0.5%-2%).

5. Tóm tắt

1. Phân bố chó vàng:

   • Solana, Base và BNB Chain là ba chuỗi công khai hoạt động tích cực nhất của Kim Khuyển, Solana thể hiện tốt nhất.
   • Trong năm qua, Solana đã tạo ra 100-150 con chó vàng, Base có 50-80 con, BNB Chain có 30-50 con.

2. Đặc điểm của chó vàng và phân bố thời gian:

   • Định nghĩa chó vàng: Tăng trưởng trên 50 lần, giá trị vốn hóa đạt trên 100 triệu USD, có sự hỗ trợ cộng đồng đáng kể.
   • Quý 4 năm 2024 là đỉnh cao số lượng chó vàng, tổng cộng tạo ra 56-90 dự án chó vàng.

3. Tình hình lợi nhuận thực tế:

   • Cơ hội lợi nhuận chủ yếu tập trung vào những người tham gia sớm trong vài giờ sau khi dự án ra mắt.
   • Khoảng 2%-5% địa chỉ trên chuỗi Solana đã đạt được lợi nhuận trên 10 lần, khoảng 9-360.000 địa chỉ.

4. Đặc điểm thị trường:

   • Sự luân chuyển điểm nóng đa chuỗi là điều bình thường, khó có thể chuẩn bị đủ thanh khoản trên mỗi chuỗi.
   • Ngay cả khi thị trường chung không tốt, vẫn sẽ xuất hiện những cơ hội nóng ở một số khu vực.

Mặc dù hoạt động đầu cơ trên chuỗi có thể tạm thời giảm, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn biến mất. Thị trường Meme coin vẫn có khả năng đón chào một mùa xuân thứ hai, các nhà đầu tư nên chuẩn bị sẵn sàng và theo dõi sát sao diễn biến của thị trường.