Що таке Синтропія?

Syntropy розробляє відкриту альтернативу для систем безпеки та маршрутизації даних, які працюють поверх існуючих інтернет-протоколів. Екосистема Syntropy включає три основні компоненти: Ланцюжки додатків (App Chain), Рівень даних та протокол PubSub (тобто протокол Публікація-підписка).

На його основі знаходиться Рівень даних. Syntropy надає велику цінність функціональності між ланцюжками та міжопераційності, роблячи Рівень даних настроюваним, модульним протоколом виконання шару. Це дозволяє розробникам будувати композиційні, специфічні для використання випадки, взаємодіючі додатки для доступу до будь-яких даних на будь-якому ланцюжку. Application Chains - це мережі, які працюють на цьому Рівні даних, заснованому на інфраструктурі 1-го рівня екосистеми Cosmos. Через Рівень даних будь-хто може отримувати та публікувати дані з повних вузлів та підписатися на потоки даних у реальному часі через кілька ланцюжків, на відміну від статичних та більш затриманих даних, наданих Etherscan. Екосистема на основі Рівня даних в сутності формує ринок оракулів на ланцюжку.

Аналіз фінансування VC

Раніше Syntropy завершила свої раунди фінансування першої та розширення першої стадії, піднявши загалом 9 млн доларів від установ, таких як Alphemy Capital та Maven 11 у грудні 2021 та травні 2023 року відповідно.

Зусилля з фінансування 2024 року Syntropy підтримали Goldrich Consulting, яка оголосила 14 березня завершення стратегічного раунду фінансування, очолюваного CMCC Global. Додаткові інвестиції надійшли від P2 Ventures (Polygon), HV Capital, Faculty Group, Wave Capital, Moonrock Capital, DVNCI Capital, TRGC, Mapleblock Capital, AntAlpha та Public Works. Однак конкретна сума, зібрана, не була розголошена.

Згідно з планом команди, mainnet додаткового ланцюжка, побудованого на Cosmos SDK, буде запущено в другому кварталі 2024 року, разом з перепозиціонуванням бренду протягом того ж кварталу. У разі значного зростання даних екосистеми, Syntropy планує шукати додаткове фінансування Серії A.

Тло команди розробки та її еволюція

Syntropy - це команда, яка почала свій шлях у секторі криптовалют досить рано, була заснована в 2018 році під оригінальною назвою NOIA Network. Засновницький склад включає наступних співзасновників: Домас Повіляускас, який наразі обіймає посаду керівника Візії та Стратегії; Йонас Сіманавічус як головний технічний директор; Кіпрас Казлаускас як фінансовий директор; і Домантас Яскунас як головний оперативний директор.

Технічний директор Джонас спочатку працював у технологічному секторі в індустрії електронної комерції, а потім перейшов до інвестиційного банкінгу та торгівлі. Під час його роботи в JP Morgan поява Ethereum пробудила його інтерес до криптовалютної сфери. Приблизно у 2017-2018 роках вони почали досліджувати, які фундаментальні інфраструктури для Web3 мають значний потенціал для зростання. У той час вони вважали, що розробка або оптимізація мережевих протоколів, подібних до TCP, спеціально для Web3 може стати величезною можливістю. Однак ця ідея була дещо передчасною для загального середовища та екосистеми блокчейну. Поступово, у міру того, як їхні занепокоєння в екосистемі криптовалют розвивалися, Syntropy повернулася до свого поточного напрямку, зосередившись на розробці протоколу рівня даних.

Яку проблему вирішує Синтропія?

Екосистема блокчейну, яка, як стверджується, підкреслює "децентралізацію", працює кожен блокчейн у межах своєї ізольованої екосистеми (таких як Bitcoin, Ethereum, Solana тощо), кожна екосистема працює на своїх власних вузлах RPC або серверах базової інфраструктури. Розробники у межах цих екосистем можуть отримувати дані з цих блокчейнів. Коли розробникам потрібні дані, вони купують послуги API від оракулів, які ґрунтуються на кількох централізованих зовнішніх постачальниках даних для даних. API/бази даних цих постачальників постійно знаходяться під загрозою закриття у зв'язку з припиненням обслуговування. При збільшенні прийняття дані стають або не негайними (через індексацію кількома постачальниками даних) або важкою довірою. Тому виникають принаймні три питання:

• Низька взаємодія даних блокчейну в екосистемі міжланцюгового взаємодії
• Відсутність негайності (відносно висока затримка)
• Складність у довірі до джерел даних (покладання на централізовані оракули / постачальники даних)

Так чому ми спираємося на централізовані служби оракулів, які індексують кілька постачальників даних?

Наприклад, у минулому я працював на ринку торгівлі NFT, де наш протокол кредитування NFT потребував придбання послуг Chainlink API для надання початкової ціни конкретних колекцій NFT. Ці дані про ціни повинні бути справедливими та непіддаються маніпуляціям, оскільки зміни у початковій ціні визначали індекс здоров'я заставних NFT користувачів. Якщо ціна значно знизилася, користувачі отримали б сповіщення про погашення ETH, щоб забезпечити, що їхні NFT не були ліквідовані та виставлені на аукціон.

Відомий випадок маніпулювання цінами стосувався протоколу кредитування NFT Bendao, який передбачав ліквідаційний штраф у розмірі 0,2E, сплачений безпосередньо ліквідованим кінцевому покупцеві на ліквідаційному аукціоні. Кит на ім'я Франклін скористався цим правилом, масово продаючи NFT Bored Ape, що призвело до різкого падіння ціни. Це призвело до ліквідації та аукціону NFT багатьох користувачів, які він потім купив за короткий період, заробивши значну суму штрафів за ліквідацію. Якби протокол Bendao вибрав оракула, який індексував би кількох постачальників даних як стандарт для визначення мінімальної ціни, джерелом даних про мінімальну ціну була б середня ціна за період, не схильна до різких коливань за короткий час. Протоколи кредитування, сприйнятливі до даних про час і ціни, покладаються на централізовані оракули з вагомих причин.

Більш загальним вибором у поточній екосистемі є надання переваги надійності та безпеці даних, навіть якщо це означає використання більш консервативних служб оракулів з вищою затримкою. Однак, навіть коли оракули отримують дані від постачальників даних з позачепового середовища, базова логіка залишається централізованою. Основна логіка Syntropy полягає в тому, щоб створити рівень даних, який дозволить розробникам безпосередньо отримувати дані з повних вузлів блокчейну, досягаючи низької затримки. У той же час, кілька ролей у ланцюжку додатків забезпечить надійність даних на основі заохочувальних заходів та механізму зменшення винагороди.

Більш ефективний протокол PubSub з меншими витратами

Протокол PubSub, який використовується рівнем даних Syntropy, є гілкою, сумісною з NATS, що служить фреймворком для обміну повідомленнями між викладачами даних та передплатниками. Як викладачі, так і передплатники потребують спеціалізованої програмної інтеграції для участі, і Syntropy надає SDK PubSub, що підтримується командою, для того щоб розробники могли швидко створювати dApps.

Економічно це рішення може бути більш доступним, оскільки протокол PubSub є протоколом обміну повідомленнями, а не централізованим моделлю API, що усуває обчислювальне навантаження на джерела даних: у стандартній моделі виклику-відповіді кожен запит виконує певні обчислення на джерелі даних. З протоколом PubSub, видаючо-підписницькою моделлю, обчислення виконується лише один раз у джерелі, що робить це рішення більш масштабованим та конкурентоспроможним за ціною існуючих рішень для даних блокчейну (таких як вузли RPC та централізовані API).

По мірі збільшення попиту в рівні даних Syntropy вартість за 1 ГБ даних зменшуватиметься. У великому ціновому діапазоні вартість даних в основному складається з постійних витрат на апаратне забезпечення сервера, тоді як у невеликому ціновому діапазоні витрати на обслуговування очікуються від 30 до 40% від загальних витрат. Тут витрати на обслуговування відносяться виключно до витрат на передачу даних користувачам через мережу.

Як працює Сінтропія?

Екосистема Syntropy складається з трьох основних компонентів: Ланцюжки додатків (App Chain), Рівень даних та протокол PubSub. У цій структурі Ланцюжок додатків відповідає виключно за підтримання стану dApps. Він реалізує уважно розроблені механізми стейкингу та стимулювання, щоб забезпечити, що всі сторони діють в своїх найкращих інтересах та захистити мережу від зловмисних дій. Протокол Рівня даних надає дані, які відповідають потребам користувачів, тоді як протокол PubSub дозволяє вільний потік потоків даних у мережі Ланцюжка додатків.

Джерело: Офіційна документація

Ролі в межах Протоколу рівня даних

Будь-хто може стати видавцем даних, підключившись до повних вузлів будь-якої блокчейн мережі, надаючи потоки даних у реальному часі, а потім продавати ці дані, згенеровані мережею, через ланцюг додатків Syntropy, щоб отримати токенові стимули. Розробники, які створюють різні додатки децентралізованих додатків, можуть придбати ці потоки даних за допомогою токенів.

Загалом, існують три основні ролі на рівні даних, які потрібно виконати:

1. Підписники: Підписники - це користувачі, які хочуть придбати конкретні дані. Вони повинні сплатити два типи платежів:

• Комісія за обслуговування: Видавці даних можуть встановлювати кількість токенів $NOIA, необхідних за 1 ГБ отриманих даних.
• Комісія за мережу: системно визначена статична комісія за передачу даних в мережі, де за кожний 1 ГБ переданих даних необхідно заплатити фіксовану кількість токенів $NOIA.

1. Видавці даних: Видавці - ті, хто надають дані передплатникам і можуть встановити відповідну плату за послуги для отримання прибутку.

2. Брокери даних та Спостерігачі: Ці дві ролі підтримують мережу передачі даних. Спочатку їм потрібно заблокувати певну кількість токенів як заставу. Після цього вони можуть отримати частку від комісій мережі на основі фактичної кількості переданих даних; спостерігачі отримують меншу частку заробітку.

У підсумку, оскільки передплатники є покупцями даних та основними учасниками вартості в системі, токеноміка в основному спрямована на задоволення потреб передплатників. Видавці можуть конкурувати на ринку за такими аспектами, як ціна, різноманітність та повнота їхніх пропозицій даних. Дані брокери не беруть участі в ціновій конкуренції, оскільки їм сплачують фіксовані плати за протокол. Вони відповідальні за проведення обліку транзакцій поза ланцюжком та складання доказів доставки, тоді як спостерігачі переконуються, що дані брокери не діють зловмисно, а потім разом надсилають транзакції та докази на додатковий ланцюжок.

Щоб зрозуміти, як різні ролі в протоколі рівня даних спілкуються одна з одною, дивіться на діаграму нижче:

Джерело: Офіційна документація

Ланцюг програм

Застосунковий ланцюг Syntropy побудований за допомогою Cosmos SDK і CometBFT. Після того, як спостерігачі надсилають транзакції та докази на застосунковий ланцюг, вони підтверджуються групою валідаторів, які виконують протокол консенсусу, перед тим як вони будуть додані до блокчейну. У застосунковому ланцюзі є дві основні ролі:

1. Валідатори

Джерела доходів:

• Відповідальний за запуск протоколу консенсусу та збір комісій за газ з онлайн-транзакцій;
• Розблокування токенів $NOIA з бонусного пулу. Крім того, валідатори заробляють комісії від своїх делегаторів.

1. Делегатори

Джерела доходів:

• Укладайте токени з валідаторами та заробляйте токенові винагороди за забезпечення безпеки ланцюжка та протоколу;
• Якщо перевіряючі займаються злоякісною діяльністю (наприклад, подвійне витрачання), вони отримують штраф за розкрадання, аналогічний алгоритму Ethereum PoS. У цьому випадку як перевіряючі, так і їх делегати втрачають ту саму частку токенів, тому делегати повинні розподіляти свій ризик, ставлячи токени з кількома перевіряючими.

25 березня 2024 року перша хвиля валідаторів спільноти приєдналася до тестового середовища ланцюга Cosmos. Вони складаються з користувачів, які раніше були валідаторами Syntropy, і команда також спонукає валідаторів з досвідом роботи в узлі зв'язатися активно. Очікується, що основна мережа ланцюга Cosmos буде запущена приблизно у червні 2024 року.

Tokenomics

Механізм стимулювання токенів

Syntropy використовує три механізми стимулювання для залучення різних ролей до участі, ініціювання та підтримки екосистеми рушійного механізму:

1. Стимули безпеки на ланці:

Це винагороди, які отримують валідатори вузлів та делегати для забезпечення безпеки та стабільності мережі блокчейну. Сума винагороди динамічно коригується в залежності від загальної кількості залучених токенів, з річною винагородою від 5% до 20% при досягненні ставки стейкінгу від 50% до 67%. На довгостроковій перспективі, коли збільшується комісія мережі для газу, пропорція цих винагород поступово зменшуватиметься.

1. Стимули рівня даних:

Ці призначені для привертання даних брокерів та спостерігачів для участі в шарі передачі даних. Спочатку вони повинні блокувати певну кількість токенів як заставу, після чого вони можуть отримати субсидійні винагороди, схожі на річний дохід від 20%-30%, що їх стимулює приєднатися та підтримувати мережу передачі даних. Кількість цих субсидійних винагород також буде динамічно налаштовуватися в залежності від кількості учасників.

1. Розподіл спільного фонду:

Частина токенів виділяється для спільного пулу, яким члени спільноти можуть пропонувати, як їх використовувати, наприклад, фінансування видавців, які випускають цінні дані, щоб залучити більше користувачів до мережі Syntropy. Однак ці витрати мають певний щорічний ліміт.

Наразі обсяги та річні доходи цих стимулюючих механізмів є оцінками з офіційних документів і все ще підлягають динамічним коригуванням на основі рівня участі для забезпечення балансу загальної економічної моделі.

Модель використання токенів та управління

У моделі токеноміки метою дизайну токена $NOIA є сприяння безшовному доступу до даних у реальному часі через ланцюжки. Він служить як паливо, що приводить рух в рівень даних, надихаючи масштабну, орієнтовану на користувача економіку даних. У нього є наступні чотири корисності:

1. Безпека ланцюга: забезпечення безпеки ланцюга за допомогою стейкінгу, делегування та механізмів різання;

2. Забезпечення безпеки рівня даних через постійне стейкінг, виклики доказів та механізми стриження;

3. Управління ланцюгом через пропозиції та голосування;

4. Використовується для оплати в межах протоколу рівня даних.

Модель управління токенами використовує загальну модель управління на ланцюжку, яку знайшли в екосистемі Cosmos. Будь-хто з адресою та мінімальною кількістю токенів може ініціювати пропозиції. Будь-який валідатор з виборчими правами може голосувати.

Унікальність полягає в тому, що якщо ви делегат, який застосував $NOIA токени з валідатором, ви не можете використовувати заставлені токени для голосування. Це означає, що кількість токенів, з якими валідатор може голосувати, - це сума їх власних токенів і всіх токенів, що делегуються їм. Ця концепція, схожа на представницьку демократію, спонукає користувачів уважно вибирати своїх валідаторів, оскільки вони будуть представляти вас у використанні деяких або всіх ваших прав голосу.

Капіталізація ринку токенів та обігова поставка

Токен $NOIA наразі займає приблизно 368 місце за обсягом ринку. У централізованих сервісах конкурентами Syntropy є оракули, схожі на Chainlink; у просторі мережі доступності даних його конкурентом є Celestia, обсяг FDV якого наразі перевищує 12 млрд доларів. З погляду FDV та обсягу ринку Syntropy має значний потенціал росту.

Щодо обігового обсягу, до кінця 2023 року приблизно 73,5% запасів $NOIA було в обігу, а решта 26,5% нерозподілених запасів призначена для різних заохочувальних заходів на рівні даних і ланцюгу додатків Syntropy, а також для майбутнього фінансування. Очікується, що мейнет запуститься на Cosmos у червні, коли проект також випустить космічні токени та надасть міст для користувачів для перекладу $NOIA на ланцюг додатків. Це може збільшити попит на токен $NOIA та зменшити обіговий обсяг.

Планування майбутнього та висновок

Ринкова наратив

З кінця 2023 року до початку 2024 року Syntropy скористалася численними можливостями: успішно завершила стратегічний раунд фінансування, вчасно виконала свої зобов'язання за дорожньою картою та утримувалася в тренді штучного інтелекту в своєму ринковому наративі.

Ринкові наративи, пов'язані з Syntropy, включають:

• Інтеграція DePIN, штучного інтелекту та дані в реальному часі: моделі штучного інтелекту та машинного навчання в проектах Web3 у майбутньому вимагатимуть більш негайних та точних даних. Наразі вони працюють за централізованими моделями SaaS, тоді як протокол рівня даних сприяє доступу вузол-до-вузла, пропонуючи швидкість та ефективність витрат.
• Модульність, композиція та взаємодія даних на ланцюжку: У березні керівник технічного відділу Джонас та генеральний оперативний директор io.net Торі Грін співпрацювали над розробкою рішень щодо взаємодії.

Прогноз дорожньої карти

Проект Silverstone на перший квартал 2024 року було оголошено для запуску 27 лютого. Цей проект ввів тестову мережу ланцюжка додатків Cosmos для протоколу рівня даних і привітав першу партію валідаторів у мережі. Після цього проект Монако в другому кварталі 2024 року побачить випуск космічних місцевих токенів, запуск моста токенів $NOIA та ребрендинг Syntropy. Для детальної дорожньої карти дивіться:

Джерело: Офіційний веб-сайт

Майбутнє використання командою технології ZK-Proof

Прийнявши технологію ZK-proof, спостерігачі можуть в кінцевому підсумку бути виключені з протокольного рівня. Наразі основна функція спостерігачів - моніторити, чи правильні докази, надані даними брокерами. Їх джерелами доходу є:

1. Перевірка того, що докази правильно складені (перевірка)

2. Доведення того, що докази, подані on-chain, неправильно складені (виклики)

Ті ж самі цілі можуть бути досягнуті, якщо докази транзакцій агрегуються в докази доставки за допомогою дерева Меркля, що дозволяє даним брокерам будувати та подавати ZK-докази. У цьому сценарії побудова ZK-доказів забезпечувала б правильність подання, що усуває необхідність ролі спостерігача.

Проте, коли розглядається дизайн деяких ринків, що гарантують стійкість до поточного моменту, таких як Succinct, все ще потрібні виклики. Це рішення лише зовнішньо передає генерацію доказів на децентралізований ринок для зниження витрат.