Введение

С быстрым развитием технологии блокчейн децентрализованные финансы (DeFi) стали фронтом реформирования традиционной финансовой системы. В центре DeFi - возможность проведения финансовых транзакций без посредников, но эта инновация основана на ключевом элементе: надежных и точных данных. В этом контексте децентрализованные оракулы стали мостом, соединяющим реальные данные с блокчейн сетями. Tellor (TRB), как значительный участник в этой области, это не просто еще один блокчейн-проект. Он представляет собой уникальное решение существующих проблем и нацелен на предоставление неоспоримой ценности экосистеме DeFi.

Основные технологии

В смарт-контрактах оракулы играют роль внешних источников данных, позволяя смарт-контрактам получать доступ к важным данным экосистемы. Несмотря на то, что значение оракулов нельзя недооценить, существует несколько проблем с механизмами оракулов. Самая большая проблема заключается в уязвимости оракулов к атакам, что может создавать угрозы безопасности для всего контракта, поскольку злоумышленники могут нарушить весь контракт, загрузив неверные данные в оракул, что приведет к значительным угрозам безопасности.

Tellor решает эти проблемы с помощью инновационной конструкции механизмов. Его механизм включает в себя три важнейших этапа: запрос данных, отправка данных и стимулирование токенами. На этапе запроса данных смарт-контракты запрашивают данные и отправляют их оракулу. Любой желающий может стать поставщиком данных в системе, заплатив комиссию за газ для отправки данных в Оракул и проверки их правильности в процессе валидации. На этапе отправки данных данные помещаются в ожидающий пул данных, и майнеры проверяют и отправляют данные через механизм консенсуса на основе proof-of-work. Этот процесс очень важен, так как неточные источники данных могут оказать серьезное влияние на весь контракт, если они не будут тщательно проверены. На этапе поощрения токенов случайно выбранные валидаторы проверяют отправленные данные, записывают правильные данные в цепочке и публикуют их в смарт-контракте. Чтобы поощрить своевременную и точную отправку и проверку данных, Tellor использует механизм поощрения токенов TRB, позволяющий каждому получить выгоду от участия в процессе Oracle.

По сравнению с традиционными оракулами, преимущество Tellor заключается в более гибком подходе к запросу данных. Репортеры могут делать запросы данных на основе удержания токенов. Например, репортер может инициировать запрос на основе удержания токенов для запроса колебаний рынка конкретного цифрового актива и получить результат, который обеспечивает правильность данных. Этот децентрализованный метод запроса данных помогает устранить риски, вызванные человеческим вмешательством и мошенническим поведением.

Протокол Tellor также имеет значительное преимущество в поддержке более сложных приложений, таких как агрегация данных и сортировка между несколькими наборами данных. Это расширяет область применения проекта в области блокчейна, делая его более универсальным и значительно расширяя его потенциальные случаи использования.

Поддержка и члены основной команды

Tellor был одним из проектов, инкубированных Binance в 2019 году, получив $500,000 финансирования от них. Нет общедоступной информации о дополнительном финансировании, но у основной команды есть соответствующий опыт в этой области.

• Майкл Земроуз - сооснователь: ранее работал в компаниях, таких как Real Elevation, в качестве бизнес-тренера, и занимал должность главного стратегического офицера в Daxia, компании по умным контрактам.
• Бренда Лойя - Генеральный директор / Сооснователь: Работала в статистических и исследовательских должностях более 10 лет в различных агентствах правительства США, включая Министерство труда США. Ранее занимала должности вице-президента и главного разработчика в Daxia, компании по смарт-контрактам.
• Николас Фетт - генеральный директор технологий: ранее занимал должности исследователя в области экономики в Комиссии по торговле фьючерсами США и Министерстве труда США. Основал компанию по умным контрактам Daxia.

СогласноLinkedinна момент написания команду составляют 13 человек, ответственных за развитие бизнеса, инжиниринг, маркетинг и другие бизнес-направления.

Токеномика TRB

На момент написания этой статьи TRB имеет рыночную стоимость 270 миллионов долларов при общем количестве токенов 2,55 миллиона и циркулирующем количестве 2,49 миллиона токенов. Его уникальность заключается в децентрализованной оракульной инфраструктуре, которая стимулирует участников и устраняет риск манипулирования данными третьими лицами, тем самым защищая владельцев цифровых активов от мошенничества и делая технологию блокчейн более надежной и прозрачной.

TRB принимает гибридную модель распределения Proof of Stake (POS) и Proof of Work (POW), где общее количество не является фиксированным числом, а связано с вознаграждениями за предоставление данных. Основная функция TRB - сократить разрыв между ончейн и оффчейн данными, предоставляя реальные данные смарт-контрактам и помогая протоколам принимать более обоснованные решения. Его основным конкурентом на рынке является LINK.

Недавно цена TRB уверенно растет, достигая новых исторических максимумов. С момента низшей точки до даты составления она выросла более чем в 12 раз, достигнув отметки в $110. Это подогрело интерес на всем рынке оракулов и привлекло большое количество инвесторов. В то же время некоторые инвесторы остаются осторожными относительно потенциальных рисков и будущей производительности TRB.

За восходящим трендом TRB стоят некоторые китовые кошельки, управляющие рыночной стоимостью. В настоящее время топ-10 адресов контролируют почти 25% общего предложения. Поскольку большинство этих адресов анонимны, в настоящее время неясно, принадлежат ли они биржам или кошелькам команды проекта. Тем не менее, влияние этих китов очевидно, поскольку цена продолжает расти, привлекая больше внимания со стороны инвесторов.

Однако рыночная стоимость TRB может быть завышена и не соответствовать его экологическому развитию. Если вдруг появится кит и ликвидирует TRB, на рынке может не хватить средств для его покупки, что приведет к резкому снижению цены TRB и повлияет на здоровое развитие проекта. В настоящее время Tellor только что завершил обновление V2, поэтому экономика токенов еще не была выпущена в четкой версии.

Анализ конкуренции

Для лучшего понимания конкурентоспособности Tellor нам нужно сравнить его с популярными проектами в этой области, такими как Chainlink и Band Protocol.

Tellor (TRB)

• Tellor подчеркивает безопасность путем увеличения стоимости атаки на сеть. Для взлома каждого блока требуется 1 000 TRB токенов, что считается существенным сдерживающим фактором.
• Децентрализация - это фокус для Tellor, позволяющий любому владельцу 1,000 TRB токенов создать узел и предоставлять данные оракулу, способствуя конкуренции среди майнеров для предоставления необходимых данных.
• Токены TRB используются для оплаты извлечения конкретных данных, в качестве вознаграждения майнерам, для участия в конкурентном процессе майнинга и для разрешения споров о достоверности данных.

Chain Link (LINK)

• Chainlink стремится обеспечить недоступность внесения изменений во входные и выходные данные для смарт-контрактов на любой блокчейн. Это позволяет смарт-контрактам подключаться к различным источникам данных и API, а также отправлять данные сторонним участникам, оперирующим за пределами блокчейна.
• Монеты LINK используются для оплаты всех услуг, предоставляемых сетью Chainlink, с акцентом на агрегацию данных и услуги ответа для улучшения функциональности смарт-контрактов.
• Chainlink получил больше доверия в секторе DeFi, но управляет меньшим количеством узлов и требует значительного количества токенов LINK для участия, что может быть барьером для входа.

Протокол Band (BAND)

• Band Protocol описывается как платформа оракулов данных межцепочечного взаимодействия, которая соединяет данные реального мира и API с умными контрактами с целью обеспечения доступа к различным типам данных децентрализованным приложениям (dApps).
• Band Protocol перенес свою инфраструктуру с Ethereum на Cosmos, достигнув большей масштабируемости и снизив затраты на транзакции и время ожидания. Это особенно полезно для dApps, требующих реальных данных в реальном времени.

Выбор между этими оракулами зависит от конкретных потребностей проекта, включая необходимую функциональность блокчейна, скорость извлечения данных и последствия для затрат. Chainlink, основанный на Ethereum, хорошо подходит для проектов, которые могут терпеть медленное извлечение данных и более высокие транзакционные издержки, учитывая проблемы масштабируемости Ethereum. С другой стороны, Band Protocol, воспользовавшись масштабируемостью Cosmos, может достигать более быстрых транзакций и более низких издержек, что может быть более подходящим для проектов, требующих данных в реальном времени.

Подводя итог, хотя у Band Protocol есть преимущества в эффективности и стоимости благодаря использованию Cosmos, у Chainlink есть преимущества в области безопасности и стабильности данных. Выбор между этими сетями оракулов в конечном итоге будет зависеть от конкретных требований dApp и типа блокчейн-проекта, который они используют. Tellor, с акцентом на безопасность и децентрализацию, может быть вариантом для проектов, ценящих эти аспекты и готовых участвовать в его уникальном процессе майнинга и разрешения споров. Каждая сеть имеет свое место на рынке, удовлетворяя разные потребности в DeFi, NFT и более широкой экосистеме блокчейна.

Заключение

В целом, как проект блокчейн-оракула, будущее развитие TRB тесно связано с DeFi-протоколами. Хотя TRB испытал значительный рост, его рыночная стоимость все еще имеет достаточно места для расширения по сравнению с конкурентами, LINK и BAND. Поскольку все больше проектов начинают использовать услуги оракула, ожидается увеличение спроса на TRB. Однако важно осознавать, что риски и вознаграждения идут рука об руку, и инвесторам следует тщательно оценить риски и рыночную производительность.