À medida que o sentimento de mercado arrefece gradualmente e o ecossistema on-chain entra num período de arrefecimento, o volume de negociação e os lucros dos bots de negociação registaram uma queda acentuada, forçando-os a uma nova fase de adaptação e transformação. Ao mesmo tempo, os bots de negociação estão a tornar-se cada vez mais “involuídos” — a estratégia antes simples de sniping rápido de tokens está gradualmente a tornar-se ineficaz, substituída por uma expansão de funcionalidades mais complexa, estratégias de negociação mais flexíveis e padrões mais elevados de segurança.

À medida que mais participantes mudam de ambientes off-chain para on-chain, a negociação entrou numa fase mais avançada de competição. Os bots de negociação, com a sua capacidade de atacar rapidamente novos tokens, automatizar negociações e executar arbitragens de alta frequência, tornaram-se ferramentas essenciais para os traders - brilhando especialmente durante a loucura da moeda MEME. No entanto, à medida que o sentimento de mercado arrefece, o ecossistema on-chain entra num período de acalmia, e os bots de negociação enfrentam uma forte queda no volume e na rentabilidade, entrando numa nova fase de adaptação e transformação. Entretanto, a indústria está a tornar-se cada vez mais competitiva, com estratégias simples de ataque rápido a dar lugar a funcionalidades mais complexas, táticas flexíveis e capacidades de segurança mais fortes.

Solana Mantém Dominância Em Meio À Queda Do Mercado — Axiom Sobe Ao Topo, Superando Líderes De Longa Data

O tamanho do mercado de bots de negociação flutua com a ascensão e queda da popularidade do ecossistema on-chain. Nos últimos dois meses, apesar de uma queda acentuada, a Solana rapidamente alcançou uma forte recuperação, demonstrando plenamente a resiliência e recuperação de seu ecossistema. Em meio a essas mudanças drásticas, o cenário competitivo do mercado de bots de negociação da Solana está sendo remodelado a um ritmo acelerado - os principais jogadores estão perdendo participação de mercado, enquanto forças emergentes estão subindo rapidamente, acendendo silenciosamente uma batalha pela dominação do mercado.

De acordo com os dados da Dune, nos últimos dois meses, a quota de mercado dos bots de negociação na Solana registou uma volatilidade significativa, caindo de um pico de 91,8% para um mínimo de 18,2%. Em 10 de abril, esta quota recuperou para 85,1%, restabelecendo a dominância absoluta da Solana no mercado de bots de negociação. No entanto, durante este período, os volumes de bots de negociação na Base e BSC ultrapassaram brevemente os da Solana. Notavelmente, no final de março, a quota da BSC chegou a atingir 70,7%, enquanto a Solana caiu para apenas 18,2%.

Do ponto de vista da escala de usuários, os dados da Dune mostram que, em 10 de abril, a Solana tinha mais de 202.000 usuários de bots de negociação, muito mais do que a BSC e a Ethereum, representando 83% do total, destacando sua base de usuários dominante.

Mais especificamente, o volume de negociação dos bots de negociação baseados em Solana registou uma tendência significativa de queda. Os dados da Dune indicam que, nos últimos dois meses, o volume total de negociação caiu de quase $1.06 mil milhões para aproximadamente $96 milhões, uma diminuição de 90.7%. Entretanto, a receita diária durante este período também caiu cerca de 88.9% para $922,000.

As mudanças na participação on-chain também estão acelerando a remodelação do mercado de bots de negociação. Os jogadores veteranos estão desacelerando, enquanto as forças emergentes estão crescendo rapidamente.

Os dados da Dune mostram que nos últimos dois meses, entre 17 bots de negociação baseados em Solana, os três principais em volume de negociação foram: Photon com $3.96 bilhões, BullX com $3.59 bilhões e Trojan com $2.82 bilhões. No entanto, os principais bots viram uma significativa redução na participação de mercado. A participação da Photon caiu de 31.8% para 20.4% (cerca de 35.85%); BullX caiu de 27.5% para 11.3%; e Trojan, anteriormente terceiro, declinou para 5.4%.

De notar que o emergente bot de negociação Axiom tem mostrado um forte momentum de crescimento. A sua quota de mercado disparou de 3,5% para 42,2% em apenas dois meses, subindo ao topo em 9 de abril. A julgar pela sua tendência de crescimento, a dominância da Axiom no ecossistema Solana está a expandir-se rapidamente. Apenas no dia 9 de abril, a Axiom representou quase 42,2% do volume de negociação diário e cerca de 44,2% da receita diária.

Desde as Funcionalidades de Negociação até à Experiência do Utilizador, os Bots de Negociação Sofrem Atualizações Multi-Cenário

Com a adoção generalizada de estratégias de “sniping”, os bots de negociação tornaram-se ferramentas essenciais para os traders ganharem acesso antecipado e capturarem oportunidades de mercado. No entanto, em meio a uma competição cada vez mais acirrada e a um ecossistema on-chain cada vez mais complexo, os traders agora necessitam não apenas de execução rápida, mas também de insights de mercado precisos e de uma segurança de ativos mais forte.

Ao examinar os últimos desenvolvimentos de mercado de cinco dos principais bots de negociação no ecossistema Solana — Axiom, Photon, BullX, Trojan e GMGN — a PANews descobriu que estas plataformas estão a melhorar ativamente a sua estrutura de ecossistema através de atualizações de funcionalidades multi-dimensionais, cobertura de cenários completos e segurança reforçada, a fim de satisfazer as diversas necessidades dos traders em termos de velocidade, perspicácia e proteção de ativos.

Axiom

A Axiom é incubada pela Y Combinator e expandiu rapidamente sua participação de mercado no último mês. O Axiom oferece vários destaques funcionais: (1) Ferramentas de automação: recursos como o sniping com um clique permitem que os usuários participem rapidamente de novos lançamentos de tokens; copiar negociação permite que os usuários sigam estratégias de traders experientes e executem negociações automaticamente; estratégias avançadas suportam configurações dinâmicas de take-profit/stop-loss, ordens condicionais e outras lógicas de negociação complexas executadas pela plataforma;(2) Ferramentas de Análise de Dados: Inclui indicadores de negociação profissionais que rastreiam carteiras de baleias, fluxos de capital e movimentos de dinheiro inteligente em tempo real; o gráfico de bolhas do InsightX exibe visualmente a popularidade do token, o volume de negociação e a atividade da comunidade; integração com X (Twitter) ajuda a rastrear atualizações de projetos, opiniões KOL e sentimento do mercado em tempo real;(3) Diversas ferramentas financeiras: Axiom integra-se com produtos como HyperLiquid perpetuals e ferramentas de rendimento Marginfi para atender a diferentes preferências de risco;(4) User Asset Security: Oferece uma carteira não custodial, integração com Coinbase (suportando compras semanais de até $500 sem KYC), e mecanismos de proteção MEV para reduzir ataques frontrunning e sanduíche;(5) Sistema de Recompensa Multidimensional: Os usuários podem ganhar recompensas SOL e pontos Axiom através do volume de negociação, referências e conclusão de tarefas. No entanto, o Axiom também tem limitações notáveis em comparação com os concorrentes, como suporte limitado a idiomas, operando exclusivamente dentro do ecossistema Solana e sem disponibilidade de aplicativos móveis.

Photon

Nos últimos meses, o Photon tem se concentrado principalmente na atualização e otimização das funcionalidades de negociação. Por exemplo, a função SNAP recém-lançada permite aos usuários personalizar configurações de negociação (como rastreamento de carteira, rastreamento X post e funcionalidades de notificação); a função de multi-carteira suporta a distribuição de fundos de uma carteira para várias carteiras e a compra/venda de qualquer token simultaneamente. O Photon também anunciou planos para lançar uma versão Beta do BNB e lançou pares de negociação USDC na Solana.

BullX

Em fevereiro de 2024, a BullX anunciou uma atualização importante que introduziu várias novas funcionalidades, incluindo a ferramenta de sniping de migração mais rápida, preenchimento de pedidos mais rápido e desempenho de gráficos, um rastreador do Twitter (X) e uma Hyper Vision aprimorada (que rastreia nomes de usuário X históricos, comportamento de migração de desenvolvedores e taxas de transação de bots). Também destacou várias melhorias de UX. Além disso, a BullX fortaleceu sua segurança proibindo extensões de navegador de terceiros.

Trojan

Há vários meses, a Trojan lançou a sua funcionalidade principal TrojanSniper, que permite aos utilizadores definir parâmetros como montante de sniper, deslize e taxas de acordo com o seu apetite de risco e estratégias de negociação. Também introduziu filtros (por exemplo, liquidez mínima/máxima, alocação de pool de tokens, taxa de retenção do desenvolvedor, plataformas suportadas) e um mecanismo de proteção MEV. O TrojanSniper também inclui listas brancas e negras, permitindo aos utilizadores filtrar tokens ou endereços de desenvolvedores específicos que não desejam visar. Além disso, a Trojan lançou um alerta de gatilho de venda para desenvolvedores e melhorou a velocidade de transmissão em 70%.

GMGN

Nos últimos meses, a GMGN lançou uma série de atualizações de recursos. Estes incluem suporte para levantamentos da cadeia TRON, ao mesmo tempo que desativa os levantamentos de bot do Telegram, exigindo que os utilizadores operem apenas através da plataforma web. A GMGN também introduziu a autenticação obrigatória do Google 2FA (autenticação de dois fatores) e restrições de endereço de levantamento em lista branca, garantindo que as transferências sejam limitadas a endereços previamente aprovados, a fim de reduzir significativamente os riscos de segurança. Em termos de funcionalidades de negociação, a GMGN lançou a gestão multi-carteira para a cadeia Solana, permitindo aos utilizadores gerir várias carteiras de forma transparente através de uma única interface. Também introduziu novas ferramentas para análise de tendências de detentores, incluindo movimentos de carteiras de baleias, comportamento de carteiras de insiders (front-run) e índices de tendências de tokens blue-chip, ajudando os utilizadores a obter uma melhor compreensão da dinâmica do mercado. Para decisões de negociação, a GMGN adicionou funcionalidades como o rastreamento agrupado de carteiras seguidas, negociação de cópia ultra-rápida e um “monitor square” que exibe a atividade de negociação de dinheiro inteligente e KOL em tempo real, com fotos de perfil KOL marcadas diretamente nos gráficos. Também abriu temporariamente uma ferramenta de scraping do Twitter, que pode analisar tweets, respostas, bios, etc., para detetar automaticamente contratos de tokens e suportar negociações rápidas. Para melhorar ainda mais a velocidade e a fiabilidade da negociação, a GMGN completou uma implementação global de infraestrutura distribuída em março, incluindo alojamento AWS, implementação de nó validador Solana e nós RPC personalizados.

Além disso, a GMGN expandiu sua plataforma através do lançamento de um aplicativo móvel, integração com a BNB Chain e um sistema de recompensas de indicação para impulsionar ainda mais o crescimento.

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