ไฮไลท์ ①. หลักสูตรขั้นสูง Gate Learn Futures จะให้ผู้ใช้มีทักษะในการพัฒนาระบบการซื้อขายระดับมืออาชีพ โดยเน้นที่กลยุทธ์การลงทุน เครื่องมือการซื้อขาย และการวางแผนระบบที่ครอบคลุม ②. บทความนี้เน้นที่การจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการซื้อขายฟิวเจอร์ส เราจะเริ่มต้นด้วยแนวคิดและกลยุทธ์พื้นฐาน จากนั้นจึงไปที่การใช้งานจริงเพื่อแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
1. จัดการความเสี่ยงในการซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร
①. ความเสี่ยงคืออะไร ความเสี่ยงในตลาดการซื้อขายหมายถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนการลงทุนในอนาคต ซึ่งรวมถึงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากรายได้หรือแม้แต่เงินทุนเริ่มต้น แม้ว่าความเสี่ยงสามารถบรรเทาได้ด้วยมาตรการป้องกัน แต่ก็ไม่สามารถขจัดออกไปได้ทั้งหมด ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อขาย
②. จัดการความเสี่ยงคืออะไร การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หรือหลังจากเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้ว ให้ลดการสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นให้เหลือน้อยที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาการสูญเสียให้อยู่ในระดับที่จัดการได้สำหรับกองทุน เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์น้อยมักจะเน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคและกลยุทธ์มากเกินไป จนวางใจในตัวบ่งชี้กลยุทธ์มากเกินไป
เทรดเดอร์เหล่านี้มักจะละเลยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยใช้สถานะทั้งหมดของตนเป็นหลักประกันสำหรับคำสั่งซื้อ เทรดเดอร์ที่มีสถานะหนักและเต็มสถานะดังกล่าว หากพวกเขาไม่ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะพบว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากในตลาด
**2. องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายฟิวเจอร์ส
①. อัตราการชนะ อัตราการชนะคำนวณได้จาก: อัตราการชนะ = จำนวนการซื้อขายที่ทำกำไรได้ / (การซื้อขายที่ทำกำไรได้ + การซื้อขายที่ขาดทุน + การซื้อขายที่เสมอทุน) ในระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ อัตราการชนะและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด อัตราการชนะที่ต่ำ แม้จะมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม ก็อาจนำไปสู่การสูญเสียเงินทุนจำนวนมากในระยะยาว ในทางกลับกัน อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงเกินไปไม่สามารถชดเชยอัตราการชนะที่ต่ำได้
②. อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน = กำไรโดยเฉลี่ย / การสูญเสียโดยเฉลี่ย อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ต่ำอาจส่งผลให้สูญเสียมากกว่าที่คุณได้รับ ตัวอย่างเช่น หากกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของเรากำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไว้ที่ 1:1 เราจำเป็นต้องรักษาอัตราการชนะให้อยู่ที่อย่างน้อย 50% เพื่อให้แน่ใจว่ามีกำไรที่มั่นคง การรวมอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงขึ้นในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณจะสามารถชดเชยอัตราการชนะที่ต่ำกว่า 50% ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
③.ต้นทุนการซื้อขาย ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม อัตราเงินทุน ดอกเบี้ย และต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นอื่นๆ ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้จะต้องได้รับการพิจารณาและประเมินในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ
3. จะจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายฟิวเจอร์สในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
①. ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ ก่อนที่จะทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดสัดส่วนของเงินในบัญชีของคุณที่คุณเต็มใจจะเสี่ยงในการซื้อขายครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อขายวันละครั้งและเสี่ยง 10% ของสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณต่อการซื้อขาย การซื้อขายที่ขาดทุนติดต่อกันสิบครั้งอาจทำให้บัญชีของคุณหมดไป ระดับความเสี่ยงนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สำหรับผู้ซื้อขายฟิวเจอร์ส
อย่างไรก็ตาม หากคุณจำกัดความเสี่ยงต่อการซื้อขายไว้ที่ 5%, 3% หรือแม้กระทั่ง 1% ของบัญชีทั้งหมดของคุณ โอกาสที่คุณจะสูญเสียเงินทุนทั้งหมดของคุณจะลดลงอย่างมาก
②. ปฏิบัติตามแผนการซื้อขายของคุณอย่างเคร่งครัด
แผนภาพด้านล่างนี้เป็นโครงร่างแผนการซื้อขายที่ครอบคลุม ซึ่งสามารถปรับได้ตามสภาวะตลาดสกุลเงินดิจิทัล เริ่มต้นด้วยการประเมินวงจรมหภาคของตลาด ตามด้วยการระบุโอกาสผ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิค และจบลงด้วยแผนปฏิบัติการโดยละเอียดสำหรับการซื้อขายเฉพาะ
③. การจัดการสถานะที่มีประสิทธิภาพ หลังจากประเมินการยอมรับความเสี่ยงของคุณแล้ว การจัดการสถานะที่มีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญ จะมีหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับ "วิธีจัดการสถานะในการซื้อขายฟิวเจอร์ส" ในการหารือในอนาคต ดังนั้นจะไม่ขยายความในที่นี้
④. Take-Profit แบบไดนามิกและ Stop-Loss แบบคงที่ รักษาความคิดที่ดีและหลีกเลี่ยง FOMO a. ตลาดมีความผันผวนและคาดเดาไม่ได้ โดยมีความน่าจะเป็นน้อยกว่า 5% สำหรับการซื้อขายที่ถูกต้องติดต่อกัน 5 ครั้ง b. การลงทุนนั้นไม่มีความเสี่ยง การลงทุนที่ไม่มีการควบคุมนั้นมีความเสี่ยงสูงสุด
ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส ถือเป็นวินัยที่เคร่งครัดสำหรับเทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมในการกำหนดระดับ [take-profit และ stop-loss] ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะที่เปิดทุกสถานะนั้นมีเหตุผลและมีการ stop-loss ใช้การ take-profit แบบไดนามิกและ stop-loss แบบคงที่เพื่อจำกัดการเปิดรับความเสี่ยงและปล่อยให้กำไรดำเนินต่อไป ด้วยการยึดมั่นตามแผนการซื้อขายของคุณภายในระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ จัดสรรเงินในสถานะอย่างสมเหตุสมผล และกำหนดระดับ take-profit และ stop-loss สำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง คุณจะรักษาความคิดในการซื้อขายที่ผ่อนคลายและเตรียมพร้อมสำหรับสภาวะตลาดที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้น
4. สรุป
การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายถือเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่เก่งกาจ ฉบับนี้จะเน้นที่ประเด็นสำคัญหลายประการในการจัดการความเสี่ยงและเทคนิคในทางปฏิบัติสำหรับการสร้างแผนการซื้อขาย
หากต้องการดำเนินการซื้อขายในทางปฏิบัติ ให้ไปที่แพลตฟอร์ม Gate.io Futures ลงทะเบียนบัญชี Gate.io ทันทีและเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายฟิวเจอร์สของคุณ!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน Gate.io จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใดๆ ที่คุณทำ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การประเมินตลาด ทักษะในการซื้อขาย และข้อมูลเชิงลึกของเทรดเดอร์ไม่ควรถือเป็นพื้นฐานสำหรับการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น บทความนี้ไม่ได้ให้การรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทใดๆ
