Номура опубликовала отчет, в котором повышается целевая цена акций Haidilao (06862.HK) на 7,9% с 15,1 ГК до 16,3 ГК и подтверждается рейтинг «покупать». Номура указывает, что во второй половине финансового года 2024 у Haidilao будет высокая база в сравнении с прошлым годом, и при благоприятной ситуации себестоимости компания сможет достичь более высокой прибыльности. Предполагается, что чистая прибыль Haidilao во второй половине финансового года 2024 вырастет на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход во второй половине года увеличится на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года благодаря низкому росту продаж в одинаковых магазинах. Позитивным фактором является то, что Номура прогнозирует улучшение средней цены продаж (ASP) Haidilao на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, несмотря на ускорение открытия новых магазинов Haidilao во второй половине 2024 года (будет открыто 50 новых магазинов), темпы расширения сети магазинов оказались ниже ожидаемых. Номура прогнозирует, что благодаря более благоприятной себестоимости и лучшей эффективности управления, рентабельность деятельности Haidilao улучшится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в течение полугодия.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Номура повышает целевую цену на Haidilao на 8% и подтверждает рейтинг «покупать»
Номура опубликовала отчет, в котором повышается целевая цена акций Haidilao (06862.HK) на 7,9% с 15,1 ГК до 16,3 ГК и подтверждается рейтинг «покупать». Номура указывает, что во второй половине финансового года 2024 у Haidilao будет высокая база в сравнении с прошлым годом, и при благоприятной ситуации себестоимости компания сможет достичь более высокой прибыльности. Предполагается, что чистая прибыль Haidilao во второй половине финансового года 2024 вырастет на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход во второй половине года увеличится на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года благодаря низкому росту продаж в одинаковых магазинах. Позитивным фактором является то, что Номура прогнозирует улучшение средней цены продаж (ASP) Haidilao на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, несмотря на ускорение открытия новых магазинов Haidilao во второй половине 2024 года (будет открыто 50 новых магазинов), темпы расширения сети магазинов оказались ниже ожидаемых. Номура прогнозирует, что благодаря более благоприятной себестоимости и лучшей эффективности управления, рентабельность деятельности Haidilao улучшится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в течение полугодия.