«Новый рынок на 300 миллиардов» Nvidia, «облачные амбиции» Хуан Ренсюня

Первоисточник: Hard AI

Источник изображения: Создано Unbounded AI‌

Увлечение генеративным искусственным интеллектом безгранично, и Nvidia, «продавец лопат», становится все более влиятельной в отраслевой цепочке.

С ростом популярности ChatGPT высокотехнологичные компании по всему миру устремились в область искусственного интеллекта, чтобы участвовать в «гонке вооружений». За этим последовал всплеск спроса на графические процессоры NVIDIA и поставщиков облачных услуг, которым «не хватает вычислительных мощностей».

Благодаря этому Nvidia почувствовала возможности для бизнеса.

В прошлом году NVIDIA сделала «необычное» предложение гигантам облачных сервисов, таким как AWS, Oracle и Microsoft: арендовать серверы на базе чипов NVIDIA у гигантов облачных сервисов, а затем сдавать эти серверы в субаренду по более высокой цене разработчикам программного обеспечения для искусственного интеллекта. **

Другими словами, продавая карты гигантам облачных услуг, NVIDIA также хочет использовать свою «незаменимую» сильную позицию в области аппаратного обеспечения для «сбора налогов» с этих гигантов облачных услуг.

01 ** «Март» на рынок облачных услуг! **

Согласно последним сообщениям СМИ, Microsoft, Google и Oracle согласились с предложением Nvidia, но AWS этого не сделала.

Аналитики полагают, что намерение Nvidia установить прямые отношения с пользователями облачных сервисов для получения доходов не обязательно отразится на существующих доходах облачных провайдеров, но может серьезно ослабить влияние облачных провайдеров и сделать этих облачных провайдеров сервисными компаниями из «гигантских» к «младшему брату». **

По этому поводу Джошуа Бернштейн, бывший менеджер AWS и Google Cloud, сказал:

Это ставит бренд Nvidia выше бренда облачного провайдера. Это показывает, что Nvidia осознает свою позицию на рынке и то, что ей нужно делать, чтобы сохранить эту позицию.

В определенной степени облачный сервис Nvidia DGX Cloud является последним свидетельством того, что ее «амбиции» больше не ограничиваются ролью «продавца лопат» и продажей чипов.

Кроме того, Nvidia недавно начала продавать программное обеспечение для искусственного интеллекта отдельно таким клиентам, как Adobe, Getty Images и Shutterstock, которые заявили, что используют его для создания моделей искусственного интеллекта.

Аналитики говорят, что в будущем Nvidia может также использовать свои отношения с клиентами DGX Cloud для продажи большего количества такого программного обеспечения для искусственного интеллекта.

02 Возможность «300 миллиардов долларов США»

Когда генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга спросили об этом новом облачном сервисе во время ежеквартального отчета о прибылях и убытках, он прямо сказал, что поставщикам облачных услуг он «очень нравится».

Однако представители облачных провайдеров, принявших это предложение, не комментировали и не продвигали услугу на своих официальных сайтах. Только Oracle выпустила пресс-релиз в марте.

Аналитик Bernstein Стейси Расгон сказала:

Я могу полностью понять, почему Amazon сказал «нет» (облачным сервисам NVIDIA), потому что, в конце концов, именно NVIDIA отвечает за отношения с клиентами.

Расгон сказал, что для сравнения, поставщики облачных услуг, которые согласились запустить DGX Cloud, меньше, чем Amazon, поэтому теоретически они могут конкурировать с Amazon за долю рынка облачных вычислений.

В интервью Чарли Бойл, вице-президент и генеральный менеджер Nvidia, опроверг идею о том, что Nvidia конкурирует с традиционными облачными провайдерами, заявив, что новый облачный сервис «не означает, что Nvidia отбирает клиентов, это шаг по обмену между Nvidia и облачные провайдеры».

Говоря об отказе Amazon от услуг Nvidia, он сказал: AWS была «отличным партнером... но бизнес каждой компании имеет свои ограничения».

Службы облачных вычислений NVIDIA помогают клиентам разрабатывать модели ИИ и предоставлять им предварительно обученные модели. Эти предварительно обученные модели включают модель Nvidia Megatron 530B для генерации текста (аналогично ChatGPT) и модель People Net Vision для идентификации людей в видеоклипах.

В настоящее время облачный сервис NVIDIA DGX завоевал расположение некоторых крупных покупателей, таких как гигант ИТ-программного обеспечения ServiceNow, биофармацевтическая компания Amgen и страховая компания CCC Intelligence Solutions. В прошлом месяце Хуанг сообщил аналитикам, что DGX Cloud имел «огромный успех», но не раскрыл конкретных подробностей о своих доходах.

Не менее важно и то, что облачные сервисы позволяют Nvidia продавать программное обеспечение для управления большими наборами данных, используемое для разработки моделей искусственного интеллекта, конкурируя с аналогичными продуктами от Databricks, Snowflake и Microsoft.

** В своем новом квартальном отчете о прибылях и убытках в августе компания NVIDIA сообщила инвесторам, что продажа программного обеспечения компаниям, разрабатывающим приложения для искусственного интеллекта или виртуальной реальности, может принести потенциальную возможность получения дохода в размере 300 миллиардов долларов. **

Финансовый директор Колетт Кресс сообщила аналитикам во время ежеквартального отчета о прибылях и убытках в августе, что бизнес по разработке программного обеспечения приносит сотни миллионов долларов годового дохода, что является каплей в море по сравнению с бизнесом по производству микросхем, но, как ожидается, он все равно будет расти.

03「Отношения усложняются」

Для традиционных поставщиков облачных услуг появление DGX Cloud может привести к их вырождению в «посредников».

Например, ServiceNow использует DGX Cloud для разработки программного обеспечения искусственного интеллекта, которое объединяет ИТ-запросы и обеспечивает поддержку ботов для обслуживания клиентов.

Джон Сиглер, старший вице-президент гиганта ИТ-программного обеспечения, сказал, что услуга Nvidia упрощает для ServiceNow запуск нового программного обеспечения искусственного интеллекта одновременно в собственных центрах обработки данных и у нескольких облачных провайдеров с использованием «единой программной платформы». под управлением NVIDIA. Сиглер сказал:

Если (облачный сервис Nvidia) использует центры обработки данных Microsoft или Google, это совершенно нормально.

Согласно облачной базе данных The Information, ServiceNow ежегодно тратит не менее 75 миллионов долларов на облачные сервисы Microsoft.

С точки зрения Nvidia, было бы справедливо запустить этот облачный сервис в центрах обработки данных традиционных облачных провайдеров. Хотя Nvidia и поставщики облачных услуг нуждаются друг в друге, их отношения становятся все более сложными и спорными.

В то же время AWS, Microsoft и Google продали или разрабатывают собственные серверные чипы искусственного интеллекта для облачных клиентов в надежде снизить их зависимость от чипов Nvidia, и отношения становятся все более сложными...

04「Насколько сильно облако DGX」

По сообщениям СМИ, инженеры Nvidia использовали свои знания о чипах компании для настройки серверов DGX Cloud, чтобы они работали лучше, чем серверы других облачных провайдеров.

Бойл сказал, что Nvidia использует свое программное обеспечение для повышения производительности серверов DGX Cloud. В августе Лао Хуан также заявил на телеконференции, что инженеры NVIDIA и облачных провайдеров работали «рука об руку» над повышением производительности DGX Cloud.

На данный момент по крайней мере один клиент DGX Cloud заметил разницу между DGX Cloud и его конкурентами. Компания-разработчик программного обеспечения для искусственного интеллекта Anyscale обнаружила, что производительность DGX Cloud «очень высока и имеет очень конкурентоспособную цену» по сравнению с серверами с графическим процессором, предлагаемыми клиентам традиционными облачными провайдерами, сказал соучредитель Ион Стойка.

Он добавил, что DGX Cloud может стать крупным бизнесом, поскольку серверы графических процессоров очень сложно найти, а некоторые компании используют нескольких поставщиков облачных услуг, чтобы получить доступ к как можно большему количеству из них. Поскольку DGX Cloud работает с несколькими поставщиками облачных услуг, оно может стать универсальным решением для разработчиков ИИ.

Кроме того, Nvidia позиционирует DGX Cloud как способ быстрого доступа клиентов к серверам графических процессоров без необходимости брать на себя масштабные многолетние обязательства перед поставщиком облачных услуг по обеспечению такого доступа. Клиенты DGX Cloud могут быстро арендовать облачный сервер с восемью графическими процессорами A100 за 37 000 долларов в месяц.

Однако Бойл отказался раскрыть стоимость графического процессора H100:

Наши цены — это услуги высокого класса, и мы, конечно, не существуем для того, чтобы конкурировать с кем-либо по ценам.