Zcash, Dash неожиданно взлетели! Privacy Coin игнорирует крах рынка, неделя скачка на 201%

Криптоактивы, ориентированные на конфиденциальность, Dash и Zcash, продолжают расти вопреки общему падению на рынке криптовалют 4 ноября, их рост продолжился, и они заняли первое место в списке популярных криптоактивов сегодня. Согласно данным Artemis, рыночная капитализация Privacy Coin на некоторое время превышала 25 миллиардов долларов, что подчеркивает высокий интерес инвесторов к этой зоне, так как месячная доходность этой зоны близка к 80%.

Dash неделя пампа 201% достигла нового максимума с 2021 года

! График цены Dash

（Источник：CoinMarketCap）

Согласно данным CoinMarketCap, Dash за последние 24 часа вырос на 68%, а на этой неделе достиг впечатляющего роста на 201,5%. Этот взрывной рост сделал Dash одной из лучших криптоактивов на этой неделе, даже обогнав многие популярные мем-токены и новые токены блокчейнов. По рыночной капитализации Dash снова вернулся в ряд основных токенов.

Онлайн-метрики дополнительно показывают, что перспективы этих Privacy Coin выглядят позитивно. Объем онлайновых транзакций Dash во вторник подскочил до 1,44 миллиарда долларов, что является самым высоким уровнем с мая 2021 года. Эти данные весьма убедительны, поскольку резкий рост объема торгов демонстрирует реальное участие рынка и приток средств, а не просто манипуляции ценами. Дневной объем торгов в 1,44 миллиарда долларов по сравнению с рыночной капитализацией в 1,78 миллиарда долларов означает, что оборот близок к 81%, что отражает безумное настроение на рынке.

Май 2021 года стал пиком очередного бычьего рынка криптоактивов, когда объем торгов Dash вернулся на этот уровень, что означает, что текущий интерес близок к историческому моменту. Однако это также требует осторожности, так как сразу после мая 2021 года последовало «обрушение 519», и объем торгов часто достигает рекордов накануне разворота тренда. Инвесторам необходимо быть особенно осторожными при покупке на пике, устанавливая строгие стоп-лоссы, чтобы избежать резкого разворота.

Dash как устойчивая Privacy Coin, его технические характеристики включают функцию PrivateSend для смешивания токенов и InstantSend для мгновенного подтверждения транзакций. Эти функции делают Dash не только способным обеспечивать защиту конфиденциальности, но и предоставлять отличный опыт платежей. На фоне ужесточения регулирования и пробуждения осознания конфиденциальности пользователей, функции защиты конфиденциальности Dash вновь привлекают внимание рынка. Кроме того, децентрализованная система управления Dash (голосование мастер-ноды) позволяет быстро адаптироваться к рыночным требованиям и продвигать технические обновления.

Данные о взрывном росте Dash

24 часа памп：68%

Неделя роста: 201.5% (один из лучших токенов на этой неделе)

Текущая рыночная капитализация: 17.8 миллиардов долларов

Дневной объем торгов: 14.4 миллиарда долларов США (новый рекорд с мая 2021 года)

Объем торгов: около 81% (крайне активно)

Историческое сравнение: Объем торгов вернулся к уровню пика бычьего рынка 2021 года

Катализатором этого взрывного роста являются многосторонние факторы. Во-первых, это пробуждение потребности в конфиденциальности: на фоне все более распространенных утечек данных и государственного контроля, потребность пользователей в финансовой конфиденциальности возрастает. Во-вторых, это ожидания технологических обновлений, сообщество Dash обсуждает несколько предложений по техническим улучшениям. В-третьих, это эффект ротации капитала: когда Биткойн и Эфириум попадают в колебания, капитал часто ищет новые темы для спекуляций, и конфиденциальные токены становятся центром внимания в этом цикле.

Zcash памп 80% лидирует в зоне Privacy Coin

! График цен Zcash

(Источник: CoinMarketCap)

Zcash за последние 24 часа поднялся на 22%, и на этой неделе его рост составил 43%. Хотя рост не такой экстремальный, как у Dash, но показатели Zcash также впечатляют. Рыночная капитализация Zcash достигла 7,78 миллиарда долларов, что более чем в 4 раза превышает Dash, что подчеркивает его ведущую позицию в области Privacy Coin. Объем торгов Zcash также вырос до 1,35 миллиарда долларов и продолжает расти с конца сентября. Увеличение торговой активности подчеркивает растущий интерес трейдеров к этим двум активам и улучшение ликвидности, что усиливает их памп.

Объем ежедневной торговли в 1,35 миллиарда долларов США по сравнению с рыночной капитализацией в 7,78 миллиарда долларов США дает оборот около 17%. Хотя этот оборот значительно ниже 81% Dash, он все равно остается на очень активном уровне. В сравнении, ежедневный оборот биткойна обычно составляет от 2 до 5%. Более умеренный оборот Zcash может отражать более стабильную структуру его держателей, с большим количеством долгосрочных сторонников, а не краткосрочных спекулянтов.

Техническое преимущество Zcash заключается в его технологии нулевых знаний (zk-SNARKs), которая является одной из самых передовых криптографических технологий в области защиты конфиденциальности. В отличие от механизма смешивания Dash, нулевые доказательства Zcash могут проверять действительность транзакций, не раскрывая никаких деталей транзакции. Эта технология используется не только в Privacy Coin, но также применяется в проектах, таких как Ethereum Layer-2, что демонстрирует широкое признание ее технологической ценности.

График производительности зоны данных Artemis показывает, что производительность Privacy Coin превосходит рынок, достигнув 79,7% доходности за последний месяц. Эти данные ставят производительность Dash и ZEC в более широкий контекст зоны Privacy Coin. 79,7% месячная доходность не только значительно превышает показатели биткойна и эфира, но и превосходит большинство основных токенов и популярных нарративных зон. Эта сильная зона роста демонстрирует, что Privacy Coin переживает волну коллективного притока капитала и внимания со стороны рынка.

Zcash стабильные данные роста

24 часа пампа: 21%

Неделя пампа: 43%

Текущая рыночная капитализация: 77.8 миллиардов долларов (лидер по Privacy Coin)

Дневной объем торговли: 13,5 миллиарда долларов США (непрерывный рост с сентября)

Объем торгов: около 17% (активный, но относительно стабильный)

зона возвратов：Privacy Coin за месяц вырос на 79.7% (опережая рынок)

Относительная стабильная производительность Zcash по сравнению с Dash может сделать его более подходящим выбором для консервативных инвесторов. Хотя краткосрочные пamp небольшие, более крупный размер рыночной капитализации, более разумная ликвидность и более прочная технологическая база делают рост Zcash более устойчивым.

глубокие причины того, что рыночная капитализация Privacy Coin превысила 25 миллиардов долларов

Согласно данным CoinGecko, общая рыночная капитализация Privacy Coin во вторник превысила 25 миллиардов долларов, несмотря на падение, когда цена биткойна опустилась ниже 107 тысяч долларов. Даже когда рынок криптоактивов в целом снижается, общая рыночная капитализация Privacy Coin на короткое время превысила 25 миллиардов долларов. Такое контртенденционное поведение крайне редко, обычно оно наблюдается только тогда, когда на рынке происходит зона ротации или появляются значительные катализаторы в определенной области.

Коллективный взрыв Privacy Coin имеет несколько глубоких причин. Прежде всего, это противоречивый эффект регуляторной среды. Несмотря на то что несколько стран вводят ограничения или даже запреты на Privacy Coin, такое подавление наоборот подчеркивает ценность защиты личной информации. Чем больше правительство пытается контролировать и ограничивать, тем больше это доказывает необходимость Privacy Coin. Эта логика “чем больше запретов, тем больше привлекательности” встречается в истории не раз.

Во-вторых, это неопределенность макроэкономической среды. Когда Федеральная резервная система становится ястребом, правительство приостанавливает работу, а протоколы DeFi подвергаются атакам, инвесторы ищут активы для хеджирования, но не хотят полностью покидать рынок криптовалют. Privacy Coin предлагает уникальный выбор: это как криптоактив, так и обладает некоторыми характеристиками традиционных активов для хеджирования (например, способность противостоять регулированию). Это особое положение позволяет ему привлекать капитал во времена рыночной паники.

Третье — это возвращение к техническому нарративу. После нескольких волн нарративов, таких как DeFi, NFT, GameFi и AI Agent, рынок начинает возвращаться к одной из основных ценностей криптовалюты: финансовой приватности. Технология доказательства нулевого знания Zcash и функция мгновенных транзакций Dash представляют собой основные инновации в области шифрования. Когда рынок устает от новых нарративов, возвращение к технической сути часто может вызвать новый круг интереса.

Четвертый - это эффект ротации капитала. Когда основные токены попадают в стагнацию, значительные объемы капитала начинают искать новые объекты для спекуляций. Privacy Coin, долгие годы игнорируемый, имеет относительно небольшую рыночную капитализацию, что делает его уязвимым для импульсивного роста под воздействием капитала. Как только Dash и ZEC начинают расти и привлекают внимание рынка, эмоция FOMO (страх упустить) привлекает еще больше капитала, создавая самоусиливающийся цикл роста.

Пятый — это катализирующее действие, связанное с листингом на биржах. Несколько крупных бирж в последнее время вновь добавили или увеличили количество торговых пар с Privacy Coin, что обеспечило удобные каналы для поступления средств. В прошлом некоторые биржи снимали Privacy Coin с листинга из-за нормативного давления, но с изменением регуляторной среды и развитием технологий соблюдения норм Privacy Coin вновь оказывается в центре внимания.

Возможности и риски инвестирования в Privacy Coin

Для инвесторов, рассматривающих участие в рынке Privacy Coin, необходимо сбалансировать возможности и риски. В плане возможностей, если этот рост Privacy Coin является началом зонного бычьего рынка, в настоящее время он все еще может находиться на ранней стадии. 79,7% месячная доходность, хотя и потрясающая, не является несостоятельной на бычьем рынке криптоактивов. В бычьем рынке 2017 года Dash когда-то подскочил с 11 долларов до 1,500 долларов, увеличившись более чем на 13000%. Если текущая ситуация является началом аналогичного рынка, последующее пространство все еще огромное.

Риски также не следует игнорировать. Во-первых, это регуляторные риски; Privacy Coin всегда находится в центре внимания регулирующих органов и может столкнуться с новыми ограничениями или запретами в любой момент. Во-вторых, это риск технической коррекции; после столь резкого роста давление на фиксацию прибыли, безусловно, будет накапливаться. В-третьих, это риск ликвидности; хотя текущий объем торгов достиг рекордного уровня, при развороте рынка ликвидность может быстро иссякнуть, что приведет к резкому падению цен.

Для краткосрочных трейдеров можно участвовать в торговле при откате с небольшими позициями, устанавливая жесткие стоп-лоссы (рекомендуется 10-15%). Для среднесрочных и долгосрочных инвесторов стоит ждать более четких сигналов подтверждения тренда, например, откат после пробоя предыдущих максимумов. Избегайте полной загрузки на текущем уровне, так как резкие колебания после экстремального роста являются нормой.