Gate Децентрализованные финансы日报 ( 9月26日 )：Aster单日手续费超1600万美元再创新高；Plasma上线并 выпуск Токен XPL

26 сентября давление на весь крипторынок продолжается, BTC упал ниже 110000 долларов, ETH потерял уровень в 4000 долларов. Общий TVL DeFi в сети снизился до примерно 1480,49 миллиарда долларов, снизившись на 3% за 24 часа. На торговой стороне общий объем DEX неожиданно вырос до 30,242 миллиарда долларов, объем торгов DEX Ethereum увеличился на 135% по сравнению с предыдущим днем, вернувшись на первое место. В отношении TVL протоколов основные проекты в целом испытывают давление, однако Ethena сохраняет рост вопреки трендам; в то время как протокол Aster установил новые рекорды по комиссиям и активности торгов, став центром внимания рынка.

Обзор рынка Децентрализованных финансов

! DeFi TVL

（источник：DeFiLlama）

Общая стоимость заблокированных средств в DeFi: сегодня (26 сентября) крипторынок продолжает падение, BTC упал ниже 110000 долларов, ETH потерял уровень в 4000 долларов; общая стоимость заблокированных средств в DeFi снизилась до уровня 148 миллиардов долларов, сейчас составляет 148.049 миллиардов долларов, за последние 24 часа снижение на 3%.

DEX 24 часов объем: около 302.42 миллиардов долларов, по сравнению с предыдущим днем (204.45 миллиардов долларов) рост. Три лучших: PancakeSwap (61.42 миллиардов долларов), Uniswap (38.91 миллиардов долларов), HumidiFi (29.88 миллиардов долларов).

Популярные протоколы и работа на цепочке

По данным о TVL, десять ведущих Децентрализованных финансовых протоколов имеют следующие показатели:

(Источник: DeFiLlama)

Среди них данные по протоколам, занимающим высокие позиции, составляют:

· Aave: TVL около 39.736 миллиардов долларов, за последнюю неделю снизился на 6.30%.

· Lido: TVL примерно 33,531 миллиарда долларов, за последнюю неделю снизился на 14,14%.

· EigenLayer: TVL примерно 16.432 миллиарда долларов, за последнюю неделю уменьшился на 14.99%.

· Ethena: TVL около 144,85 миллиарда долларов, за последнюю неделю рост 2,73%.

· ether. fi: TVL около 9,771,000,000 долларов, за последнюю неделю уменьшился на 12.94%.

Кроме того, в последние 24 часа топ-10 проектов по комиссиям протокола выглядят следующим образом:

（Источник：DeFiLlama）

Согласно данным, за последние 24 часа комиссия по протоколу Aster составила 16,2 миллиона долларов, что является новым историческим максимумом, уступая только Tether и занимая второе место; Ethena занимает третье место с комиссией в 12,4 миллиона долларов за последние 24 часа; Jupiter с 8,24 миллиона долларов занимает четвертое место, превосходя Circle (7,72 миллиона долларов).

Обзор новостей проекта

1. Знаменитый YouTuber MrBeast (@MrBeast) приобрел 538,384 монеты ASTER (примерно 990,000 долларов) за последние 3 дня. Он внес 1,000,000 USDT в Aster через публичный кошелек 0x9e67 и новый кошелек 0x0e8A, после чего вывел 538,384 монеты ASTER. Средняя цена покупки, вероятно, составляет около 1.87 долларов.

2、Согласно части экономики токенов FF, раскрытым в объявлении о аэрдропе CEX HODLer:

Общее предложение токенов FF: 10 миллиардов

Максимальное предложение: 10 миллиардов монет

Награда за airdrop HODLer: 150,000,000 FF (составляет 1,50% от максимального общего предложения токенов)

Дополнительно 150,000,000 FF будет использовано для маркетинговых мероприятий через 6 месяцев после上市.

Начальный объем обращения на CEX: 2,340,000,000 FF ( составляет 23,40% от максимального предложения токенов.

20 сентября Falcon Finance выпустила экономику токена FF с общим предложением в 10 миллиардов монет, которые будут управляться независимым фондом. Распределение следующее: 35% распределено на экосистему, 32,2% — фонду, 20% — основной команде и ранним вкладчикам, 8,3% — на аирдроп для сообщества и продажи на Launchpad, 4,5% — инвесторам.

3. На платформе Aster контракт XPL сегодня утром произошли значительные аномальные колебания, сообщество анализирует, что этот аномальный случай является серьезной небрежностью со стороны оператора, а не уязвимостью или атакой, а именно: индексная цена была жестко закодирована на уровне 1 доллар; цена маркировки была ограничена на уровне 1,22 доллара; после снятия верхнего предела цена мгновенно взлетела до 4 долларов, в то время как цены на других торговых платформах оставались стабильными.

Платформа Aster в первую очередь выпустила заявление, в котором говорится: «Мы уже обратили внимание на аномальные ценовые колебания торговой пары XPL бессрочного контракта. Не беспокойтесь, все средства пользователей в безопасности. Мы проводим полное расследование и компенсируем убытки пострадавшим пользователям.»

На момент публикации проблема с торговыми парами XPL бессрочных контрактов была полностью решена. Все пользователи, которые были вынуждены закрыть свои позиции в этот период, понесут убытки, которые будут рассчитаны и выплачены пользователям непосредственно на их кошельки в USDT в течение следующих нескольких часов.

4、WLFI официально объявил, что сообщество проголосовало за использование 100% ликвидности WLFI для выкупа и сжигания, данное предложение было принято практически единогласно. Команда начнет реализацию этого плана на этой неделе, и все операции по выкупу и сжиганию будут прозрачны.

5. Протокол стабильной валюты Level сообщил, что команда вскоре будет приобретена одним из ведущих протоколов Децентрализованных финансов. С момента запуска почти год назад, рыночная капитализация lvlUSD достигала 185 миллионов долларов, в то время как slvlUSD предоставил пользователям более 7% средней годовой доходности (APY). В рамках этого перехода протокол Level будет постепенно закрыт, включая lvlUSD и slvlUSD. Все пользователи могут разблокировать slvlUSD и обменять его на lvlUSD, все сроки ожидания будут сокращены до 2 секунд.

6. Специально разработанная блокчейн-сеть Layer 1 для стабильных монет Plasma объявила о запуске основной сети и выпуске родного токена XPL, а также о запуске функции перевода USDT без комиссии на основе собственного механизма консенсуса PlasmaBFT, при этом уже интегрировано более 100 проектов Децентрализованные финансы.

Plasma позиционирует новую сеть как инфраструктуру, созданную для глобальных финансовых потоков. Команда заявляет, что эта цепочка совместима с EVM, и на начальном этапе пользователи смогут осуществлять переводы USDT без комиссии. При запуске были достигнуты сотрудничества с Aave, Ethena, Fluid и Euler.

7. Американская компания ETHZilla планирует развернуть около 47 миллионов долларов США в ETH, что эквивалентно примерно 10,600 ETH, для повышения доходности казначейства.

8. PayPal сотрудничает с децентрализованной финансовой платформой Spark для увеличения ликвидности PYUSD в сети, цель состоит в том, чтобы в течение следующих нескольких недель увеличить текущее количество депозитов в 100 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов. PYUSD выпускается Paxos и привязан к доллару, недавно был интегрирован в кредитный рынок SparkLend. Эта интеграция позволяет пользователям вносить и занимать PYUSD, в то время как ликвидность поддерживается резервным пулом стабильных монет Spark в размере 8 миллиардов долларов.

9. River объявила о запуске Smart Vault и Prime Vault на платформе Base, основанных на доходных продуктах с использованием ее стабильной валюты, тем самым дополнив финансовый уровень для онлайновой экономики. Миссия Base заключается в том, чтобы "ввести мир в блокчейн". River стремится соединить активы и возможности в разных экосистемах, используя стабильную валюту satUSD и предлагая продукты для управления активами для розничных и институциональных инвесторов, позволяя активам пересекать границы, свободно перемещаться и активироваться.

River является первой системой абстрактных стабильных монет на базе блокчейна, текущий TVL составляет 700 миллионов долларов, объем satUSD достиг 290 миллионов долларов, в рейтинге стабильных монет DeFiLlama занимает 24 место, уже обогнав Resolv и объем BUSD.

Обзор ведущих проектов DeFi в различных экосистемах

DEX Ethereum 24-часовой объем торговли вернулся на первое место, составив около 93,21 миллиарда долларов, что на 138% больше, чем накануне (39,15 миллиарда долларов); среди них три лучших проекта:

Uniswap (35,09 миллиарда долларов), Fluid (26,2 миллиарда долларов), Curve Finance (11,03 миллиарда долларов);

Solana DEX занимает второе место по объему торгов за 24 часа, примерно 60,03 миллиарда долларов, среди которых три лучших проекта следующие:

HumidiFi (1,917,000,000 долларов), Meteora (1,103,000,000 долларов), Orca (716,760,000 долларов);

BSC DEX занимает третье место по объему торговли за 24 часа, около 51,78 миллиарда долларов, при этом три лучших проекта следующие:

PancakeSwap (3.406 миллиард долларов), Uniswap (743.53 миллиона долларов), SquadSwap (47.75 миллиона долларов).

Данные о рыночной капитализации токенов Gate DeFi

Согласно данным с сайта Gate, цены на токены, входящие в десятку лучших в сегменте Децентрализованные финансы, выглядят следующим образом:

! Котировки сектора DeFi

(Источник:行情 платформы Gate DeFi)

По состоянию на 25 сентября, крипторынок не может скрыть упадок, токены сектора Децентрализованные финансы показывают падение, а именно:

· WLFI временно составляет 0.1937 долларов, 24-часовое падение 3.00%；

· UNI в настоящее время составляет 7.40 долларов, 24-часовое падение 5.14%;

· AAVE временно составляет 260,79 долларов США, 24-часовое падение 3,86%;

· MYX временно составляет 9.28 долларов, 24-часовое падение 11.99%;

· INJ в настоящее время составляет 11.60 долларов, за 24 часа падение составило 3.17%;

· CRV временно составляет 0.6462 долларов США, 24-часовое падение 4.70%;

· MORPHO временно составляет 1.66 долларов, 24-часовое падение 1.53%;

· FLUID временно составляет 6.92 долларов, 24-часовой рост 7.58%.

Анализ рыночных трендов

TVL продолжает снижаться, основные протоколы под давлением — TVL Aave, Lido и EigenLayer за неделю снизился на 6%–15%, тенденция оттока средств все еще не изменилась. — TVL ether.fi снизился почти на 13%, что отражает давление по сокращению ликвидности. — Ethena, наоборот, немного увеличился на 2.73%, демонстрируя относительную устойчивость стейблкоинов и доходных продуктов.

DEX объем неожиданно вырос — Объем торгов за 24 часа увеличился до 30.242 миллиарда долларов, что значительно превышает уровень предыдущего дня. — PancakeSwap, Uniswap и HumidiFi зафиксировали объемы в 6.142 миллиарда долларов, 3.891 миллиарда долларов и 2.988 миллиарда долларов соответственно, что показывает, что средства ускоренно участвуют в играх на колеблющемся рынке.

Aster стал главной достопримечательностью рынка — за последние 24 часа сборы протокола составили 16,2 миллиона долларов, что является новым рекордом, уступая только Tether. — MrBeast за три дня купил более 530 тысяч ASTER (около 990 тысяч долларов), усилив внимание сообщества благодаря эффекту знаменитости. — В то же время на платформе Aster произошли аномальные колебания цен на бессрочные контракты XPL, и официальные лица уже пообещали компенсацию; хотя безопасность средств под контролем, это подчеркивает системное давление на фоне быстрого роста.

Экологическая экспансия и активные слияния — Протокол стейблкоинов Level объявил о своем приобретении и постепенном закрытии прежних продуктов. — Запуск основной сети Plasma, объявление функции перевода USDT без комиссии, привлекло более ста проектов DeFi. — PayPal сотрудничает с Spark, чтобы увеличить объем PYUSD на блокчейне с 100 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов.

Мнение аналитиков

Быстрый рост Aster является как возможностью, так и риском Рекордные сборы и приход звезд указывают на то, что спрос на деривативы Aster очень высок, но крупные выводы средств китами и колебания контрактов также напоминают рынку о том, что его потенциальные риски нельзя игнорировать.

Сектор стейблкоинов демонстрирует защитную ценность На фоне общего падения TVL Ethena показывает устойчивый рост, а приход таких традиционных финансовых сил, как PayPal, еще более подчеркивает стратегическое положение инфраструктуры стейблкоинов.

Краткосрочные финансовые спекуляции активны, в долгосрочной перспективе все еще под давлением макроэкономики Резкий рост объема DEX-торговли указывает на то, что рыночный энтузиазм по-прежнему высок, но общий тренд TVL остается нисходящим, что свидетельствует о том, что среда ликвидности по-прежнему напряжена, и рынок DeFi, вероятно, сохранит волатильный характер.