Chíp công nghiệp đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Theo phân tích ngành mới nhất, chúng ta có thể thấy rõ tham vọng của một số ông lớn công nghệ trong lĩnh vực chip ASIC.

Xét về quy mô đơn hàng của Broadcom, nhu cầu của Google tăng trưởng mạnh mẽ nhất. Dự kiến doanh thu từ Google sẽ gấp đôi so với năm 2025 vào năm 2026, và có thể gấp đôi lần nữa vào năm 2027 — điều này cho thấy mức độ cạnh tranh về sức mạnh tính toán đang ngày càng gia tăng.

Lập kế hoạch ASIC của Meta còn chậm hơn, nhưng dự kiến đến năm 2027 mới thực sự bắt đầu đẩy mạnh, khi đó doanh thu có thể bắt đầu tăng đáng kể. Ngược lại, việc xuất xưởng ASIC của ByteDance còn khá muộn, dự kiến quy mô vào năm 2026 sẽ còn rất nhỏ, nhưng toàn bộ chuỗi sản xuất đến cuối năm 2026 mới có thể vận hành trơn tru.

Điều thú vị hơn là sự tham gia của các đối thủ mới. Anthropic có thể sẽ có lượng đơn hàng vào năm 2026 gần bằng Google, nhưng đến năm 2027 sẽ có sự điều chỉnh rõ rệt. Trong khi đó, chip ASIC của xAI sẽ bắt đầu tăng trưởng thực sự vào năm 2027, với tiềm năng mở rộng lớn. Đường hướng của OpenAI rõ ràng hơn — dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2026, và bước vào giai đoạn triển khai quy mô lớn vào năm 2027.

Không thể bỏ qua, Broadcom đã nhận được các đơn hàng quan trọng từ AWS và Microsoft, dự kiến doanh thu từ phần này sẽ tăng đáng kể vào năm 2027. Những dữ liệu này phản ánh rằng cuộc đua vũ trang hạ tầng AI toàn cầu đã bước vào giai đoạn đầu tư thực chất, không còn là khái niệm nữa. Ai có thể nhanh chóng làm chủ độ trưởng thành và năng lực sản xuất của chip tự chủ, người đó sẽ nắm giữ vị thế lớn hơn trong kỷ nguyên AI sắp tới.