DanielRomero

$ANET dice que $AMD está ganando cuota de mercado a $NVDA
“Hace un año, las implementaciones eran casi en su totalidad de $NVDA, alrededor del 99%. Hoy, aproximadamente del 20% al 25% de nuestras implementaciones utilizan $AMD.”

Industrias que la IA no reemplazará:
• Generación de energía
• Infraestructura de la red
• Materias primas
• Manufactura pesada
• Construcción
• Almacenamiento
• Puertos y envío
• Agricultura
• Servicios de agua
• Gestión de residuos
• Fabricación de chips
• Fabricación de armas
• Químicos
• Silvicultura
• Ganadería
• Prisiones
• Cuidado animal
• Cuidado de ancianos
• Atención médica

$MU El gráfico de todos los tiempos es maravilloso
Una de las mejores inversiones que he hecho

Informe bastante bueno de $NBIS
Me encanta el enfoque en la integración vertical
Lo que destaca a $NBIS en comparación con los mineros es que si algún día la energía se vuelve abundante, todavía tienen la oportunidad de convertirse en el AWS de la IA
Mientras que el modelo de negocio de los mineros de capitalizar el acceso a la energía desaparecería

$NBIS planea invertir CapEx en el rango de $16B a $20B en 2026
“Ya tenemos aproximadamente el 60% del capital necesario para este rango proveniente de nuestro balance, operaciones existentes y compromisos.”
Creo que deberían buscar financiamiento mediante deuda de todos modos, para mejorar el perfil de IRR de todos modos

El 25% de participación en Clickhouse vale $NBIS , y el descuento EV de Clickhouse es $5B

$NBIS:
“Planeamos invertir en CapEx en el rango de $16 a $20 mil millones en 2026.”

$NBIS gastó 2.1 mil millones de dólares en chips de IA y centros de datos el último trimestre

$NBIS ya entregó ambas tramos contratados a $META a tiempo y ahora está completamente en la etapa de servicio
El ARR fue de $1.25B para diciembre, lo que ya incluye el acuerdo con Meta

$NBIS construirá un centro de datos de 240MW cerca de Lille, Francia, reutilizando una antigua planta de neumáticos Bridgestone
El proyecto se entregará en fases, con la primera capacidad prevista para estar en línea a finales del verano y aproximadamente la mitad del sitio operativa para fines de 2026, según el Director de Comunicaciones Tom Blackwell

Nuevo mapa del sitio de $NBIS

🚨 $NBIS pierde estimaciones de ingresos y EBITDA
Ingresos: $228M ( vs. $243M est.) 🔴
EBITDA: $15M ( vs. $40M est.) 🔴
Ingreso neto: -$173M ( vs. -$151M est.) 🔴

$NBIS se centra en la integración vertical
“La mayor parte de la capacidad de nuestras nuevas ubicaciones provendrá de centros de datos propios.”

$NBIS informará los resultados del 4T 2025 mañana, antes de que abra el mercado
Esto es lo que espera el mercado:
Ingresos: $243m (+515% interanual)
EBITDA: $40m (margen del 16.6%)
Ingreso neto: -$151m (-62% de margen)

$BYD confirma que la producción de baterías de estado sólido comenzará en 2027
Se anticipa la producción en masa alrededor de 2030
La tecnología soporta carga rápida del 0% al 80% en aproximadamente 10 minutos