La IA en Estados Unidos "compite con la gente por la electricidad", la energía nuclear se ha convertido en "la esperanza de todo el pueblo" en Silicon Valley

Las empresas estadounidenses de IA, recientemente han vuelto a centrarse en invertir en plantas de energía.

Recientemente, Meta firmó un acuerdo de compra de energía a largo plazo con la empresa eléctrica estadounidense Vistra, comprando electricidad directamente de varias de sus centrales nucleares en operación; anteriormente, Meta también colaboró con empresas de energía nuclear avanzada como Oklo, Terra Power, para promover la comercialización de reactores modulares pequeños (SMR) y tecnologías de cuarta generación.

Según la información divulgada por Meta, si estas colaboraciones avanzan según lo planeado, para 2035, la escala de suministro de energía nuclear que Meta podría asegurar alcanzaría aproximadamente 6.6 GW (gigavatios, 1 GW=1000 MW/megavatios=mil millones de vatios).

En el último año, no es novedad que las grandes empresas de IA en Norteamérica hayan realizado movimientos importantes en el sector energético: Microsoft impulsa la reactivación de centrales nucleares retiradas, Amazon despliega centros de datos alrededor de plantas nucleares, y Google, xAI, entre otros, continúan firmando acuerdos de compra de energía a largo plazo. En un contexto de aumento constante en la demanda de potencia computacional, la electricidad está dejando de ser solo un costo y se está convirtiendo en un recurso estratégico que las empresas de IA deben asegurar con anticipación.

Por otro lado, la demanda energética estimulada por la industria de IA también está poniendo a prueba la red eléctrica estadounidense.

Según medios extranjeros, impulsada por el aumento en la demanda de IA, la mayor operadora de la red eléctrica en EE. UU., PJM, enfrenta un desafío severo de oferta y demanda. Esta red, que cubre 13 estados y atiende a aproximadamente 67 millones de personas, ya está cerca de su límite operativo.

PJM estima que en los próximos diez años, la demanda eléctrica crecerá a una tasa anual del 4.8%, con casi toda la carga adicional proveniente de centros de datos y aplicaciones de IA, mientras que la generación y construcción de líneas de transmisión no siguen el ritmo.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la IA se ha convertido en el principal motor del crecimiento en el consumo de electricidad en los centros de datos, y se espera que para 2030, el consumo global de energía en estos centros alcance aproximadamente 945 TWh, duplicando el nivel actual.

La realidad desajustada radica en que: la construcción de centros de datos de IA suele tardar solo 1 a 2 años, mientras que una nueva línea de transmisión de alta tensión puede tardar entre 5 y 10 años en completarse. En este contexto, las empresas de IA han comenzado a involucrarse directamente, iniciando una ola de inversión en plantas de energía y construcción de nuevas plantas, en una especie de “gran infraestructura” alternativa.

01 Gigantes de IA “reclaman” plantas nucleares

En los últimos diez años, las principales acciones de las empresas de IA en el sector energético han sido “comprar electricidad” en lugar de “producirla”: mediante acuerdos de compra a largo plazo, adquieren energía eólica, solar y parte de la geotérmica, asegurando precios y cumpliendo objetivos de reducción de emisiones.

Tomemos como ejemplo a Google, que ha firmado decenas de gigavatios en acuerdos de compra de energía eólica y solar a largo plazo en todo el mundo, y mediante colaboraciones con empresas de energía geotérmica, obtiene electricidad limpia y estable para sus centros de datos.

En los últimos dos años, con el aumento en el consumo de energía de IA y la aparición de cuellos de botella en la red, algunas empresas han comenzado a participar en la construcción de plantas de energía o a vincularse profundamente con plantas nucleares, pasando de ser simples clientes a actores en infraestructura energética.

Una de las formas de participación es “revivir” plantas que ya están retiradas. En septiembre de 2024, Microsoft firmó un acuerdo de compra de energía a 20 años con la operadora nuclear Constellation Energy, para apoyar la reactivación y suministro a largo plazo de una unidad nuclear retirada de 835 MW.

Junto con Microsoft, también participa el gobierno de EE. UU., que en noviembre de 2023 anunció la finalización de un préstamo de mil millones de dólares para este proyecto, destinado a financiar parcialmente la reactivación, y la planta fue renombrada como Crane Clean Energy Center (anteriormente, la unidad 1 de la central nuclear de Three Mile Island).

De hecho, Crane no es la única planta que ha sido “reconvertida” para nuevos usos; en Pensilvania, la planta de petróleo y gas Eddystone estaba prevista para retirarse a finales de mayo de 2024, pero posteriormente el Departamento de Energía de EE. UU. ordenó su operación continua de emergencia para evitar un déficit eléctrico en PJM.

Por otro lado, la división de computación en la nube de Amazon, AWS, ha optado por otra estrategia: comprar directamente centros de datos cercanos a plantas nucleares. En 2024, la empresa Talen vendió a AWS un parque de datos de aproximadamente 960 MW junto a la planta nuclear Susquehanna en Pensilvania. En junio del año pasado, Talen anunció ampliar la colaboración, con planes de suministrar hasta 1920 MW de electricidad sin carbono a los centros de datos de AWS.

En cuanto a nuevas plantas, en los últimos años Amazon ha participado en el desarrollo de proyectos de pequeños reactores modulares (SMR) en Washington, en colaboración con instituciones como Energy Northwest. Cada unidad tiene aproximadamente 80 MW, con capacidad total escalable a varios cientos de MW, con el objetivo de proporcionar energía de base estable y a largo plazo para centros de datos.

Por su parte, Google, en 2024, colaboró con la compañía nuclear estadounidense Kairos Power para avanzar en un proyecto de reactores nucleares avanzados, con la intención de poner en marcha las primeras unidades alrededor de 2030 y, para 2035, generar aproximadamente 500 MW de energía nuclear sin carbono y estable, para apoyar la operación a largo plazo de sus centros de datos.

En la ola de construcción de plantas nucleares, Meta es uno de los actores más agresivos. Hasta ahora, su plan de recursos nucleares asegurados alcanza los 6.6 GW. En comparación, la capacidad total instalada de plantas nucleares en EE. UU. en operación es de aproximadamente 97 GW.

Todos estos proyectos están incluidos en el marco “Meta Compute” de Meta, una estrategia de alto nivel presentada a principios de este año para planificar de manera unificada la infraestructura de potencia y computación necesaria para el futuro de la IA.

Según datos de la Agencia Internacional de Energía, para 2030, el consumo de electricidad en los centros de datos a nivel mundial se duplicará, siendo la IA el principal impulsor. EE. UU. tiene la mayor participación en este incremento, seguido por China.

Por otro lado, la previsión de la Administración de Información de Energía (EIA) de mantener estable la capacidad instalada para 2035 ha sido claramente superada por la ola de IA.

Según información pública, para 2035, la capacidad instalada de las principales empresas de IA como Microsoft, Google, Meta y AWS, en forma indirecta o directa, superará los 10 GW, y nuevos proyectos de infraestructura continúan siendo anunciados.

La IA se está convirtiendo en la nueva “fuente de financiamiento” para la revitalización nuclear; por un lado, las empresas prefieren la estabilidad y bajo carbono de la nuclear en comparación con la eólica y solar, ya que ofrece generación continua 24/7 y no depende de almacenamiento masivo; por otro lado, está estrechamente vinculada a las políticas públicas.

En mayo de 2025, el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó cuatro órdenes ejecutivas de “renacimiento nuclear”, proponiendo aumentar la capacidad nuclear del país a cuatro veces la actual en 25 años, posicionándola como parte de la estrategia de seguridad y energía nacional.

En el año siguiente, las acciones de las empresas relacionadas con la energía nuclear mostraron una tendencia claramente alcista: operadores como Vistra vieron aumentos en sus acciones superiores a 1.5 veces; y empresas centradas en SMR como Oklo y NuScale experimentaron subidas varias veces mayores.

De esta forma, bajo la influencia de la inversión en IA y el impulso gubernamental, la energía nuclear ha vuelto a ser un tema central en la política energética y industrial de EE. UU.

02 La velocidad del modelo, pero la construcción de plantas no avanza

Aunque el “renacimiento nuclear” ha impulsado el optimismo inversor, la participación de la energía nuclear en la estructura eléctrica de EE. UU. sigue siendo solo alrededor del 19%, y los ciclos de construcción o reactivación de plantas suelen durar una década. En otras palabras, el riesgo de congestión en la red eléctrica por IA no ha disminuido.

PJM advierte en varias previsiones a largo plazo que en los próximos diez años, casi toda la carga adicional provendrá de centros de datos y aplicaciones de IA, y si no se aceleran las construcciones de generación y transmisión, la fiabilidad del suministro eléctrico enfrentará desafíos severos.

Como una de las mayores organizaciones de transmisión regional en EE. UU., PJM cubre 13 estados y Washington D.C., atendiendo a aproximadamente 67 millones de personas, y su operación estable es crucial para las economías del este y centro del país.

Por un lado, hay una gran inversión de capital en infraestructura eléctrica; por otro, la congestión eléctrica no se resuelve.

Este conflicto se debe a una grave descoordinación entre la velocidad de expansión de la industria de IA y el ritmo de construcción del sistema eléctrico. Un centro de datos de IA de gran escala suele tardar solo 1 a 2 años en construirse, mientras que una nueva línea de transmisión y su aprobación pueden tardar entre 5 y 10 años.

El aumento en el consumo de centros de datos y cargas de IA no se acompaña de una capacidad de generación adicional suficiente. La escasez de recursos eléctricos provoca, en consecuencia, un aumento vertiginoso en los precios de la electricidad.

En áreas como el norte de Virginia, donde los centros de datos están muy concentrados, los precios de la electricidad residencial han subido significativamente en los últimos años, con incrementos superiores al 200% en algunas zonas, mucho más que la inflación.

Algunos informes de mercado muestran que en la región de PJM, el aumento en los costos del mercado de capacidad ha sido sustancial: en las subastas de 2026-2027, el costo total de capacidad fue de aproximadamente 16.400 millones de dólares, y los costos relacionados con centros de datos ya representan cerca de la mitad del total en varias rondas recientes. Estos costos elevados serán trasladados a los consumidores a través de tarifas más altas.

A medida que crece el descontento social, la congestión eléctrica se ha convertido en un tema de debate público. Reguladores en estados como Nueva York han exigido que los grandes centros de datos asuman más responsabilidades por su creciente demanda eléctrica y los costos de conexión y expansión de la red, incluyendo tarifas de acceso más altas y obligaciones de capacidad a largo plazo.

“Antes de ChatGPT, nunca habíamos visto un aumento de carga como este”, afirmó Tom Farkone, presidente de la Comisión de Servicios Públicos de EE. UU. “Es un problema que involucra toda la cadena de suministro, incluyendo empresas de servicios públicos, industria, fuerza laboral e ingenieros, que no aparecen de la nada.”

En noviembre pasado, la autoridad de mercado de PJM presentó una queja formal ante la Comisión Federal de Energía (FERC), solicitando que, antes de aprobar nuevos proyectos de interconexión de grandes centros de datos, se revisen los procedimientos, argumentando que existen problemas de fiabilidad y asequibilidad.

Para hacer frente a la enorme demanda eléctrica de los centros de datos de IA, algunos estados y compañías eléctricas en EE. UU. han comenzado a crear categorías específicas de tarifas para “centros de datos”. Por ejemplo, en noviembre de 2025, Kansas aprobó nuevas tarifas que establecen contratos a largo plazo, tarifas compartidas y costos de infraestructura para usuarios de gran tamaño (como centros de datos) con capacidad de 75 MW o más, asegurando que estos grandes consumidores asuman mayores costos de red y actualización.

Recientemente, Brad Smith, presidente de Microsoft, afirmó en una entrevista que los operadores de centros de datos deberían “pagar su parte”, pagando tarifas más altas o costos asociados por su consumo, conexión y mejoras en la red, para evitar trasladar esos costos a los consumidores comunes.

En el extranjero, en los últimos años, ciudades como Ámsterdam, Dublín y Singapur han suspendido muchos proyectos de nuevos centros de datos, principalmente por la falta de infraestructura eléctrica adecuada.

Bajo restricciones más estrictas de energía y tierra, la expansión de centros de datos se ha convertido en una prueba de la capacidad de infraestructura y movilización de capital de los países. Además de EE. UU. y China, la mayoría de las economías tienen dificultades para igualar estas capacidades de ingeniería.

Incluso en EE. UU., la congestión eléctrica actual muestra que solo con inversión en nuevas plantas no basta para resolver la crisis energética en la era de IA.

03 Para construir redes eléctricas, también hay que “mirar al cielo”

Fuera del lado de las plantas, el mayor problema estructural de la congestión eléctrica en EE. UU. radica en el retraso crónico en la construcción de la red de transmisión.

Algunos informes sectoriales indican que en 2024, EE. UU. solo añadió 322 millas (345 kV y superiores) de líneas de transmisión de alta tensión, siendo uno de los años con menor ritmo de construcción en los últimos 15 años; en 2013, esa cifra fue cercana a 4000 millas.

La capacidad de transmisión rezagada significa que, incluso si se ponen en marcha más plantas de generación, la electricidad puede no llegar eficazmente a las zonas de alta demanda debido a la falta de infraestructura de transporte.

Entre 2023 y 2024, PJM advirtió varias veces que, debido a la lentitud en la construcción de transmisión y a la insuficiencia de recursos de generación, el crecimiento de la carga de los centros de datos ha obligado a la red a tomar medidas no convencionales para mantener la estabilidad, incluyendo la posibilidad de desconectar algunos centros de datos o usar generación propia en casos extremos, para evitar riesgos mayores de fiabilidad.

En contraste, China, conocida como la “locomotora de la infraestructura”, mantiene un ritmo alto y una rápida innovación tecnológica en la construcción de redes eléctricas. En los últimos años, ha continuado ampliando la infraestructura de ultra alta tensión, con varias líneas de ±800 kV y 1000 kV en operación desde 2020 hasta 2024, con miles de kilómetros añadidos anualmente.

En términos de capacidad instalada, se estima que en 2025, China tendrá una capacidad total superior a 3600+ GW, creciendo de manera estable respecto a 2024, con planes de añadir entre 200 y 300 GW de energía renovable en ese año.

La diferencia en capacidad de infraestructura eléctrica no puede ser rápidamente compensada en el corto plazo solo con políticas o inversión en EE. UU.

Frente a la explosión de cargas de IA, en mayo de 2024, la Comisión Federal de Energía (FERC) publicó la Orden 1920, que completa la reforma de planificación regional de transmisión iniciada en 2021. La nueva normativa exige que las empresas de servicios públicos hagan planificaciones a 20 años y que las cargas nuevas, como los centros de datos, se incluyan en los debates sobre costos compartidos.

Pero, debido a la lentitud en la implementación, aprobación y construcción de proyectos, esta política funciona más como una herramienta de “reconexión” a medio y largo plazo, y la presión por recursos energéticos seguirá siendo fuerte. En este contexto, la computación en el espacio se presenta como una nueva dirección en la industria.

En los últimos años, la industria tecnológica global ha promovido el concepto de “computación espacial”, que consiste en desplegar nodos de cálculo o centros de datos con capacidades de IA en órbitas cercanas a la Tierra (LEO), para resolver los cuellos de botella en energía, disipación de calor y conectividad de los centros de datos terrestres.

Ejemplos como SpaceX, con sus satélites en órbita baja y comunicaciones láser entre satélites, buscan construir una “red de computación orbital” distribuida. SpaceX explora el edge computing en órbita con Starlink, para procesamiento remoto y en tiempo real, reduciendo la carga en las comunicaciones terrestres y el consumo energético.

Por otro lado, startups como Starcloud lanzaron en noviembre de 2025 el satélite Starcloud-1, equipado con NVIDIA H100, para realizar pruebas de inferencia en órbita. Esto indica que la computación espacial podría estar entrando en una fase de despliegue real.

China también acelera en la estrategia de computación espacial. La constelación “Trisolaris” liderada por Zhejiang Lab ha lanzado las primeras 12 satélites, con una capacidad total prevista de 1000 PetaOPS, para edge computing, preprocesamiento de datos masivos y inferencia de IA en órbita.

No obstante, tanto la computación espacial como los nuevos sistemas energéticos aún están en fases iniciales de validación. Esto explica por qué, en el último año, las grandes empresas de IA en EE. UU. han invertido con tanta intensidad en infraestructura energética, como plantas nucleares.

“Necesitamos una fuente de energía limpia, confiable y operativa las 24 horas, los 7 días de la semana”, afirmó Fattah Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, en una entrevista, y agregó que “la energía nuclear está volviendo al centro del escenario a nivel global.”

Dado que la expansión de la red y la construcción de generación no pueden mantenerse al día en el corto plazo, la congestión energética en EE. UU. no se aliviará rápidamente. La inversión masiva en energía, especialmente en nuclear, sigue siendo la única opción viable en el presente.

Wood Mackenzie en su última previsión señala que, con la demanda de energía de centros de datos y IA en aumento, la generación nuclear en EE. UU. podría crecer aproximadamente un 27% después de 2035 respecto a los niveles actuales.

Según medios extranjeros, el gobierno de EE. UU. apoya la construcción de nuevas plantas y la extensión de vida de las existentes mediante préstamos del Departamento de Energía, créditos a la exportación y proyectos piloto, buscando revitalizar la industria nuclear.

Bajo un doble impulso de políticas y mercado, durante mucho tiempo en el futuro, las grandes empresas de IA en EE. UU. seguirán estrechamente vinculadas a la industria nuclear.