Gu Zhongli invierte 100 millones de dólares en IA! Chung Cheng Holdings recauda 1.5 mil millones en la cadena de suministro de Nvidia.

El presidente de la empresa de arrendamiento, Gu Zhongli, se une a la creciente lista de multimillonarios que aumentan su inversión en IA, comprometiéndose a aportar al menos 100 millones de dólares como base para dos fondos. Estos fondos invertirán en empresas de infraestructura de inteligencia artificial, incluidas aquellas que colaboran con Nvidia. Los fondos son gestionados por la empresa de arrendamiento Zhongyu Holdings, respaldada por los activos de la familia Gu, y Era, fundada por Jasper Lau, con el objetivo de recaudar 1.5 mil millones de dólares de otros individuos y entidades de ultra alto patrimonio.

Gu Zhongli se compromete a 100 millones de dólares como piedra angular del fondo de IA

Gu Zhongli ha prometido invertir al menos 100 millones de dólares como capital ancla para dos fondos que se lanzarán este mes, los cuales invertirán en empresas de infraestructura de inteligencia artificial, incluyendo aquellas que colaboran con NVIDIA. La familia Gu confirmó que este multimillonario es el inversor ancla, pero no reveló el monto de su inversión. Este papel de “inversor ancla” es crucial en la recaudación de fondos, ya que muestra a otros posibles inversores la confianza en el fondo.

Zhongzu y Gu Zhongli se comprometen a invertir al menos 50 millones de dólares en el fondo mencionado, lo que significa que el compromiso personal de Gu Zhongli y el compromiso institucional de Zhongzu Holdings suman un total de 100 millones de dólares. El fondo está dirigido principalmente a la asignación de crédito privado para empresas de infraestructura de IA; sin embargo, el plan aún no está decidido, y Gu Zhongli podría invertir más fondos. Esta flexibilidad muestra su fuerte interés y sólida capacidad financiera en las oportunidades de inversión en IA.

Estos dos fondos son gestionados por Era, fundada por Chien-Tsu Holdings y Jasper Lau, y tienen como objetivo recaudar 1.500 millones de dólares de otras personas e instituciones de ultra alto patrimonio. Un objetivo de 1.500 millones de dólares se considera un gran fondo en el ámbito de los fondos de capital privado; este tamaño es suficiente para realizar múltiples inversiones significativas, diversificando el riesgo mientras se mantiene influencia sobre proyectos individuales. Desde la perspectiva de la estrategia de recaudación de fondos, con una inversión inicial de 100 millones de dólares de Gu Zhongli, la confianza de otros inversores se verá significativamente incrementada, aumentando la posibilidad de alcanzar la meta de 1.500 millones.

Las empresas de infraestructura de IA abarcan una amplia gama de campos, desde el diseño de chips, la computación en la nube, centros de datos, hasta marcos de entrenamiento de IA, herramientas de optimización de modelos, etc. La mención especial de “empresas que colaboran con Nvidia” muestra una dirección de inversión clara para el fondo. Nvidia es el líder absoluto en el campo de los chips de IA, y sus GPU son indispensables en el entrenamiento y la inferencia de IA. Las empresas que colaboran con Nvidia pueden incluir: proveedores de servicios en la nube (como CoreWeave), desarrolladores de aplicaciones de IA, operadores de centros de datos, etc. Estas empresas se benefician del auge de la IA, con ingresos y valoraciones en rápido crecimiento.

Puntos clave del plan de inversión AI de Gu Zhongli

Compromiso personal: al menos 50 millones de dólares

Zhongzu Holdings se compromete: al menos 50 millones de dólares

Inversión Total en Capital: 100 millones de dólares (posiblemente adicional)

Objetivo general del fondo: recaudar 1.500 millones de dólares de personas y instituciones de ultra alto patrimonio.

Dirección de inversión: empresas de infraestructura de IA, con un enfoque en la cadena de suministro de Nvidia

Territorio de la familia Koo en Taiwán: del comercio de sal y azúcar al imperio financiero

La familia Koo comenzó su negocio comerciando productos como sal y azúcar, y luego expandió sus operaciones a los sectores inmobiliario, industrial y financiero, incluyendo participaciones en China Trust Financial Holding Co., Ltd. y KGI Financial Holding Co., Ltd. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, su patrimonio neto total alcanza al menos 7 mil millones de dólares. Esta cifra convierte a la familia Koo en una de las más ricas de Taiwán, junto con las prominentes familias Wang de Formosa Plastics y Tsai de Fubon.

Gu Zhongli es el tercer hijo de Gu Liansong, con los hermanos mayores Gu Zhongliang y Gu Zhongying. En esta estructura familiar, los tres hermanos tienen roles distintos: Gu Zhongliang está a cargo de Citic Financial Holdings, uno de los grupos financieros más grandes de Taiwán; Gu Zhongying se concentra en inversiones en la industria; y Gu Zhongli ha estado dirigiendo el Grupo Zhongzu a largo plazo. Esta división del trabajo permite a la familia Gu desarrollarse simultáneamente en múltiples campos como finanzas, industria e inversiones, diversificando riesgos mientras amplían su influencia.

El grupo Chung Tsu abarca negocios como arrendamiento, finanzas de consumo y hoteles turísticos. El negocio de arrendamiento es el negocio principal de Chung Tsu, proporcionando arrendamiento financiero de equipos a empresas, ayudando a las pequeñas y medianas empresas a reducir la presión de gastos de capital. El negocio de finanzas de consumo sirve a clientes individuales, ofreciendo servicios como pagos a plazos y préstamos personales. El negocio de hoteles turísticos es una expansión más reciente, que demuestra la importancia de Ku Chung Li en la diversificación.

En los últimos años, Gu Zhongli ha estado visitando activamente empresas emergentes de IA en Silicon Valley, prestando atención a tecnologías emergentes como los robots humanoides y la digitalización del seguro médico. Esta agudeza hacia las nuevas tecnologías es el contexto que lo llevó a decidir invertir fuertemente en IA. Para los operadores del sector financiero tradicional, la IA no solo es una oportunidad de inversión, sino también una herramienta necesaria para la transformación empresarial. Zhongzu puede aplicar la IA en la evaluación de crédito, la gestión de riesgos, el servicio al cliente y otros aspectos, mejorando la eficiencia operativa y la competitividad.

Desde una perspectiva estratégica, la inversión de Gu Zhongli en infraestructuras de IA en lugar de en la capa de aplicación de IA demuestra su profunda comprensión de la cadena de valor. Aunque las aplicaciones de IA están más cerca de los consumidores, la competencia es intensa y el modelo de negocio es inestable. En comparación, las infraestructuras de IA, como chips, computación en la nube, centros de datos, etc., son esenciales para todas las aplicaciones de IA, y tienen ingresos más estables y una mayor barrera de entrada. Esta estrategia de “vender palas” en lugar de “excavar oro” ha demostrado ser más sólida a lo largo de la historia.

Era Fondo y el inversionista de 30 años Jasper Lau

Gu Zhongli ha invertido 50 millones de dólares en el fondo Era bajo su oficina familiar, el cual buscará invertir en empresas de infraestructura de inteligencia artificial a través de la oficina familiar, buscando inversiones en capital. El fondo Era es gestionado por Jasper Lau, un inversionista estadounidense de 30 años, quien fundó Era en 2022. Fuentes informadas revelan que Jasper Lau también ayuda a Gu Zhongli a gestionar sus inversiones.

A los 30 años, Jasper Lau ha ganado la confianza de Gu Zhongli, con una fortuna de 7 mil millones de dólares, lo que demuestra su excepcional capacidad en el campo de las inversiones. Cuando fundó Era en 2022, Lau tenía solo 27 años, una edad en la que es casi imposible obtener la oportunidad de gestionar los activos de una oficina familiar en la industria financiera tradicional. Sin embargo, en el rápido y cambiante sector de la tecnología y las criptomonedas, los jóvenes inversores a menudo tienen un olfato más agudo y una mentalidad más abierta.

Desde una perspectiva de estructura organizativa, Gu Zhongli adoptó una estrategia de “doble vía”. La inversión de 50 millones de dólares de China Rental Holdings en la asignación de crédito privado es una inversión en deuda relativamente sólida, con un riesgo relativamente bajo pero también un retorno más fijo. Por otro lado, los 50 millones de dólares del fondo Era buscan inversiones en capital, con un riesgo más alto, pero si la inversión tiene éxito, podría obtener retornos de varias veces e incluso decenas de veces. Esta combinación equilibra el riesgo y el rendimiento, reflejando la cautela de Gu Zhongli como un inversionista experimentado.

La asignación de crédito privado significa que el fondo otorgará préstamos a empresas de infraestructura de IA, recibiendo intereses como retorno. La ventaja de este tipo de inversión radica en el derecho de cobro prioritario: si la empresa no opera bien, los acreedores tienen prioridad sobre los inversores de capital para recibir el reembolso. En un campo de IA que está en rápida transformación, donde los modelos de negocio de muchas empresas aún no son claros, la inversión en deuda ofrece una mejor protección ante caídas.

La inversión en acciones implica la compra directa de acciones de una empresa de IA, participando en su crecimiento. Si la empresa en la que se invierte se convierte en el próximo unicornio o incluso sale a bolsa, los inversores en acciones obtendrán grandes recompensas. Jasper Lau, como gestor del fondo Era, necesita seleccionar las startups de IA con mayor potencial, lo que requiere un juicio preciso sobre las tendencias tecnológicas, la demanda del mercado y las capacidades del equipo.

Lógica de inversión centrada en el ecosistema de Nvidia

El fondo menciona específicamente que invertirá en “empresas que colaboran con Nvidia”, lo que refleja una profunda comprensión de la cadena de la industria de la IA. Nvidia tiene más del 80% de la cuota de mercado en el mercado de chips de IA, y casi todas las principales empresas de IA dependen de las GPU de Nvidia para el entrenamiento y la inferencia de modelos. Las empresas que colaboran con Nvidia se pueden clasificar en varias categorías:

La primera categoría es la de los proveedores de servicios en la nube. Estas empresas adquieren grandes cantidades de GPUs de NVIDIA y las alquilan a desarrolladores de IA y empresas. Compañías como CoreWeave y Lambda Labs, que se enfocan en servicios en la nube de GPUs, han obtenido miles de millones de dólares en financiamiento en los últimos dos años, con valoraciones que han aumentado rápidamente. El modelo de negocio de estas empresas es claro: adquirir GPUs → alquilarlas a los clientes → cobrar alquileres, con flujos de efectivo estables y predecibles.

La segunda categoría son las empresas de software de infraestructura de IA. Estas empresas desarrollan herramientas para optimizar la eficiencia del uso de las GPU de NVIDIA, como la paralelización de modelos, la gestión de memoria, la aceleración del entrenamiento, entre otros. NVIDIA también está promoviendo este tipo de herramientas, colaborando con sus socios en el ecosistema para mejorar la competitividad de las soluciones integrales.

La tercera categoría son los operadores de centros de datos. El entrenamiento de IA requiere una gran cantidad de GPU concentradas en un mismo lugar, lo que plantea altas demandas de electricidad, refrigeración y red para los centros de datos. Los centros de datos diseñados específicamente para IA se han convertido en un nuevo foco de inversión.

La cuarta categoría son los desarrolladores de aplicaciones de IA. Aunque el fondo se centra principalmente en la infraestructura, algunas empresas de la capa de aplicaciones que colaboran estrechamente con NVIDIA y reciben apoyo técnico también podrían incluirse en el ámbito de inversión. Estas empresas suelen tener modelos de negocio claros en sectores verticales, como IA en imágenes médicas, conducción autónoma, y control de riesgos financieros.

Desde el punto de vista del retorno de la inversión, las empresas del ecosistema de Nvidia tienen una “prima de certeza”. No necesitan apostar sobre qué marco de IA triunfará, ni qué modelo se convertirá en el estándar, porque independientemente de cómo se configure el panorama final, la demanda de GPU e infraestructura relacionada es segura. Esta lógica de inversión es similar a “no importa quién gane la fiebre del oro, el que venda palas siempre ganará dinero.”

Transformación AI de Zhongzu y estrategia de oficinas familiares

Para Zhongzu Holdings, invertir en infraestructura de IA no solo es una inversión financiera, sino también una disposición estratégica. El negocio tradicional de arrendamiento financiero enfrenta desafíos como la reducción del margen de interés y el aumento del riesgo de morosidad, lo que requiere mejorar las capacidades de gestión de riesgos y la eficiencia operativa a través de la tecnología de IA. Al invertir en empresas de IA, Zhongzu puede obtener oportunidades de colaboración tecnológica y aplicar herramientas avanzadas de IA en su propio negocio.

El modelo de operación de la oficina familiar (Family Office) se refleja de manera excepcional en esta inversión. Gu Zhongli realiza inversiones personales a través del fondo Era, mientras utiliza Zhongzu Holdings para inversiones institucionales. Este sistema dual de “individual + empresa” maximiza la flexibilidad de la inversión. Las inversiones personales pueden ser más agresivas, buscando altos riesgos y altos retornos; mientras que las inversiones empresariales deben considerar la solidez financiera y los intereses de los accionistas, siendo relativamente conservadoras.

Colaborar con Jasper Lau, de 30 años, también muestra la importancia que le da Gu Zhongli a la nueva generación de inversores. Las oficinas familiares tradicionales suelen ser gestionadas por profesionales financieros experimentados, con un estilo de inversión más conservador. Sin embargo, en el rápido mundo de la tecnología, la red, la visión y la capacidad de ejecución de los jóvenes inversores pueden ser más ventajosas. Lau fundó Era en 2022 a la edad de 27 años y, en tres años, logró ganar la confianza de Gu Zhongli para gestionar activos por decenas de millones de dólares, lo que sin duda demuestra su excepcional capacidad.