En los próximos 3-5 años, las principales direcciones de inversión podrían girar en torno a la "transformación encriptada de los negocios tradicionales".
Escrito por: Haotian
Observando los proyectos que recientemente han sido favorecidos en el mercado de inversiones de primer nivel, descubrí una característica común: tienden hacia la "innovación híbrida", utilizando la infraestructura de tecnología web3 para soportar la lógica comercial madura verificada de los modelos de negocio web2.
Por ejemplo, @go_lightyear traslada la lógica de inversión en ETF de acciones tradicionales a Web3, @HilbertCapital se especializa en estrategias cuantitativas de activos digitales, @bitcoin2100m hace una asignación profesional de activos encriptación, @ElysiumLab_io crea billeteras de pago diario en Bitcoin, etc.
Estos proyectos, en su mayoría, pertenecen a la categoría de innovación fusionada, y en esencia, son consistentes con la lógica operativa detrás de algunos proyectos de web3 que "se listan mediante un vehículo de adquisición" y el ingreso de algunos activos encriptados en el mercado de valores estadounidense.
¿Por qué ha surgido esta tendencia? A decir verdad, hay tres razones fundamentales detrás de esto:
1）Los proyectos de innovación puramente nativos en la cadena se encuentran con un techo. No solo es difícil que la escala de usuarios rompa las barreras, sino que el modelo de negocio también depende en gran medida de los incentivos de la Tokenomics; lo crucial es que la narrativa y el diseño del negocio también caen en la trampa del "auto placer", lo que en un mercado deprimido con liquidez relativamente escasa, evidentemente será muy pasivo;
Se manifiestan las características "amigables con la encriptación" del entorno regulatorio. Los ETF de BTC y ETH, el establecimiento de las leyes GENIUS y CLARITY, la entrada de FOMO por parte de instituciones financieras de Wall Street, etc., han convertido los activos encriptados de ser objetos de especulación de nicho a productos financieros más mainstream. No cabe duda de que en este contexto, adoptar activamente modelos de negocio maduros de las finanzas tradicionales o buscar activamente infraestructuras tecnológicas utilizables de web3 y otras direcciones de innovación híbrida serán "delicias";
La demanda de inversión de los usuarios también tiende a madurar. Originalmente, los usuarios de encriptación solían preocuparse por si el producto o protocolo era descentralizado y calificaban los proyectos según la fuerza del consenso, pero con la llegada masiva de la multitud del web2, los usuarios en realidad solo se preocupan por si es fácil de usar, si es seguro y si genera ganancias. Por lo tanto, los productos que ofrecen una experiencia más simple y resultados más directos tendrán un mercado más amplio.
Entonces, ¿cuál será la dirección de inversión en el futuro? Siguiendo este pensamiento, se puede hacer un juicio: ¿la dirección de inversión principal en los próximos 3-5 años podría girar en torno a la "transformación encriptada de los negocios tradicionales"?
Inversión, pagos, gestión de activos, seguros, crédito, financiamiento de la cadena de suministro, liquidación de comercio transfronterizo y otros mercados financieros segmentados verán surgir una gran cantidad de proyectos de "lógica de negocio tradicional + encriptación tecnología subyacente". La infraestructura de encriptación tenderá a estar oculta en el backend, solo para resolver problemas de costo, eficiencia y transparencia, mientras que la experiencia de usuario percibida en el frontend será casi indistinguible de los productos tradicionales;
La "invisibilidad" de la estandarización técnica y la infraestructura se convertirá en una tendencia importante. La nueva infraestructura que respalda la innovación de la fusión web3+web2 ya no está limitada a la categoría original de Crypto Native, y no busca la espectacularidad de los conceptos técnicos, sino que se centra en proporcionar un soporte de encriptación confiable, eficiente y de bajo costo. Términos como "modularidad, abstracción de cadenas, etc." ya no son las rutas más populares, pero sin embargo, se convertirán en la base real de algunos productos destacados.
Las instituciones financieras tradicionales se volverán hacia "la entrada activa". No se tratará solo de comprar criptomonedas para reservas o invertir en proyectos de Web3, sino de transformar localmente los negocios de encriptación utilizando sus propias licencias, recursos y bases de usuarios. Por ejemplo, los bancos lanzarán pagos con stablecoins, las compañías de seguros crearán pólizas en la cadena, y las casas de bolsa ofrecerán custodia de activos encriptados. La entrada de estos gigantes traerá una mayor cantidad de fondos y usuarios, y también intensificará la competencia en la producción de productos, impulsando la madurez gradual de la industria.
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¿Por qué los proyectos Web2.5 son más atractivos para las instituciones?
Escrito por: Haotian
Observando los proyectos que recientemente han sido favorecidos en el mercado de inversiones de primer nivel, descubrí una característica común: tienden hacia la "innovación híbrida", utilizando la infraestructura de tecnología web3 para soportar la lógica comercial madura verificada de los modelos de negocio web2.
Por ejemplo, @go_lightyear traslada la lógica de inversión en ETF de acciones tradicionales a Web3, @HilbertCapital se especializa en estrategias cuantitativas de activos digitales, @bitcoin2100m hace una asignación profesional de activos encriptación, @ElysiumLab_io crea billeteras de pago diario en Bitcoin, etc.
Estos proyectos, en su mayoría, pertenecen a la categoría de innovación fusionada, y en esencia, son consistentes con la lógica operativa detrás de algunos proyectos de web3 que "se listan mediante un vehículo de adquisición" y el ingreso de algunos activos encriptados en el mercado de valores estadounidense.
¿Por qué ha surgido esta tendencia? A decir verdad, hay tres razones fundamentales detrás de esto:
1）Los proyectos de innovación puramente nativos en la cadena se encuentran con un techo. No solo es difícil que la escala de usuarios rompa las barreras, sino que el modelo de negocio también depende en gran medida de los incentivos de la Tokenomics; lo crucial es que la narrativa y el diseño del negocio también caen en la trampa del "auto placer", lo que en un mercado deprimido con liquidez relativamente escasa, evidentemente será muy pasivo;
Se manifiestan las características "amigables con la encriptación" del entorno regulatorio. Los ETF de BTC y ETH, el establecimiento de las leyes GENIUS y CLARITY, la entrada de FOMO por parte de instituciones financieras de Wall Street, etc., han convertido los activos encriptados de ser objetos de especulación de nicho a productos financieros más mainstream. No cabe duda de que en este contexto, adoptar activamente modelos de negocio maduros de las finanzas tradicionales o buscar activamente infraestructuras tecnológicas utilizables de web3 y otras direcciones de innovación híbrida serán "delicias";
La demanda de inversión de los usuarios también tiende a madurar. Originalmente, los usuarios de encriptación solían preocuparse por si el producto o protocolo era descentralizado y calificaban los proyectos según la fuerza del consenso, pero con la llegada masiva de la multitud del web2, los usuarios en realidad solo se preocupan por si es fácil de usar, si es seguro y si genera ganancias. Por lo tanto, los productos que ofrecen una experiencia más simple y resultados más directos tendrán un mercado más amplio.
Entonces, ¿cuál será la dirección de inversión en el futuro? Siguiendo este pensamiento, se puede hacer un juicio: ¿la dirección de inversión principal en los próximos 3-5 años podría girar en torno a la "transformación encriptada de los negocios tradicionales"?
Inversión, pagos, gestión de activos, seguros, crédito, financiamiento de la cadena de suministro, liquidación de comercio transfronterizo y otros mercados financieros segmentados verán surgir una gran cantidad de proyectos de "lógica de negocio tradicional + encriptación tecnología subyacente". La infraestructura de encriptación tenderá a estar oculta en el backend, solo para resolver problemas de costo, eficiencia y transparencia, mientras que la experiencia de usuario percibida en el frontend será casi indistinguible de los productos tradicionales;
La "invisibilidad" de la estandarización técnica y la infraestructura se convertirá en una tendencia importante. La nueva infraestructura que respalda la innovación de la fusión web3+web2 ya no está limitada a la categoría original de Crypto Native, y no busca la espectacularidad de los conceptos técnicos, sino que se centra en proporcionar un soporte de encriptación confiable, eficiente y de bajo costo. Términos como "modularidad, abstracción de cadenas, etc." ya no son las rutas más populares, pero sin embargo, se convertirán en la base real de algunos productos destacados.
Las instituciones financieras tradicionales se volverán hacia "la entrada activa". No se tratará solo de comprar criptomonedas para reservas o invertir en proyectos de Web3, sino de transformar localmente los negocios de encriptación utilizando sus propias licencias, recursos y bases de usuarios. Por ejemplo, los bancos lanzarán pagos con stablecoins, las compañías de seguros crearán pólizas en la cadena, y las casas de bolsa ofrecerán custodia de activos encriptados. La entrada de estos gigantes traerá una mayor cantidad de fondos y usuarios, y también intensificará la competencia en la producción de productos, impulsando la madurez gradual de la industria.