rickawsb

伊朗局势到现在，对于世界来说，这很可能只是混乱的开始，甚至不是开始的结束。
而对于美股这轮回调来说，这很可能就是已经是结束，至少是结束的开始

天弘，捷普，伟创力，过去一年多的业绩都在大涨，里面固然有ai大周期的拉动，但川普的关税也功不可没。如果不是关税，现在的ai相关的ems代工会在哪不用我说你应该也能猜的到

卡塔尔供应约20%全球LNG 的Ras Laffan天然气设施被攻击，美国lng公司要笑醒
天然气的定价逻辑正在变化。美国掌握的是边际供给，一旦卡塔尔出问题，市场自然转向美国。
美国和希LNG船东拿走定价权和流动性溢价，欧洲日本中国等进口方承受成本上升。
这件事不是能源短缺，而是定价权转向。
且影响不会停在能源本身，而是继续传导：LNG → 电价 → 算力成本。
半导体晶圆厂中期会改变新建产能的选址。
因为企业更看重的是电力稳定性和能源安全，而不只是价格。
LNG供应最稳定的地方，你猜是哪？

十八大报告里以经济建设为中心，出现了四次，十九大出现了一次，
相反以人民为中心，十八大报告里出现了一次，十九大出现了四次
我可以理解为，这是又要从搞钱，转向搞人了吗？😂

我觉得川普这次应该还是会跟伊朗taco的
但有一个问题，可以taco的对象全被斩首了
那跟谁taco呢？🤣

川普和硅谷的传声筒，金主之一，chamath昨天发推：川普干委内瑞拉和伊朗意在阻止中国攻台
马斯克回复说：舞台已经搭好
美国彻底不演了，东大接不接招？
偶尔还会看到有推上“专家”说中国可以借美国无法分身的时候攻台，
不要嘴炮，polymarket上有盘口，一赔十，直接下单即可大赚

如果接下来一个人的公司，能借助AI成为10亿美元的独角兽，创造出相当于1000人或1万人人才能创造的价值，
那么未来一个人的社会运动也可能借助AI创造出之前1000人或者一万人才能创造出来的社会影响。
而开源模型能帮用户造武器。。。
从这个角度来说。中国最大的反贼军火商是梁文峰？🤣

今日暴论
哈妹内衣之所以被斩首，
是因为没有贯彻落实我党的“到群众中去”非常有先见之明的既定政策方针🤣

美国打在伊朗的身上，疼在某国的心里
兵发霍尔木兹海峡，为的是长期另外那个海峡
削弱伊朗和委内瑞拉，打击的是某国战时石油供应，和去美元化的大宗商品/贸易节点

现在看地缘政治，感觉上越来越像看超级碗或者nba
喜欢的党派占上风当然高兴一下，但ai时代，地缘政治的意义也就相当于大号的体育比赛
弱智的碳基国家还在为一点蝇头小利你死我活
天才的硅基国度已经在向着戴森球加速
在即将到来的多轮超音速技术经济海啸中，无论我党，还是你党
都大概率挺不过前三轮

AI时代本质上就是「人人管理天才团队」
每个人手里的chatgpt、claude，就是博士团队、甚至诺奖级专家组合
每个人都可以成为NASA、贝尔实验室、大奖章基金量化团队、中科院物理研究所的负责人
这在人类历史上几乎从未出现过，这是个人的巨大机会，同时也是个人能力的巨大挑战。

基于某党对一个带货主播视频里的坦克造型的蛋糕都严防死守如临大敌的表现
这次刘美贤父亲生平如此精彩
为了防止某些境外势力借题发挥
制作谷刘对比影响安定团结
还是降低谷爱凌的曝光率吧
有必要的话，干脆抵制冬奥？😂🤣

谷歌今天发布了Gemini 3.1 Pro，刚看到测试评分，感觉这是冲着屠榜来的（模型军备竞赛继续，利好半导体！）😂
官方定位很明确：专为复杂任务设计，比如深度研究、工程难题、长链推理和agentic工作流。
核心亮点：1M token上下文窗口（保持不变）
多模态支持（文本+图像+视频+音频+代码）
输出最高64k tokens
性能对比当前主流模型（Claude Opus 4.6、GPT-5.2/5.3等）：
ARC-AGI-2（最难的抽象推理基准）：
Gemini 3.1 Pro 77.1%，领先Claude 4.6（68.8%）约8-9个百分点，
领先GPT-5系列20-30+个百分点。这是最大进步，代表核心推理质的飞跃。
GPQA Diamond（PhD级科学推理）：94.3%，小幅领先Claude 4.6（91.3%）和GPT-5.2（92.4%），差距2-3个百分点，基准已接近饱和。
SWE-Bench Verified（真实软件工程任务）：80.6%，领先Claude 4.6（约76-77%）3-5个百分点，领先GPT明显（5-15%）。
其他：Terminal-Bench、APEX-Agents等长时agent任务上也拿下多个第一；LMArena/Artificial Analysis指数目前排第1，成本效率高。
更重要的是，成本优势明显：
API定价（per

模型即应用，算力即模型
在ai即将进入递归自我迭代的时候，领先优势可能自增强导致后来者无法追赶
这就是为什么四家大科技今年capex就6000亿
这就是为什么openai新一轮融资1000亿

openai收购openclaw，某种程度上，是在争夺agent调度层，或者说，agent操作系统（OS）。
模型决定智能，OS 决定存在。
模型可以被替换，OS 很难被替换。这是刚刚被主流意识到的结构性趋势。
模型本质上是 stateless 的。每一次调用，都是新的推理。而 Agent OS 是 stateful 的。它保存 memory、skills、identity、execution history。这些状态会随着时间不断积累，形成真正的护城河。一旦数百万 agent 的 memory 和 workflows 累积在某个 OS 上，迁移成本会变得极高。不是因为模型更强，而是因为“存在本身”已经绑定在 OS 上。
这和计算机历史完全一致。Intel 提供 CPU，但 Windows 控制软件生态。CPU 可以替换，Windows 很难替换。云计算也是一样，AWS 上的 infra、data、deployment pipeline 形成了 lock-in。
Agent OS 就是 AI 的 coordination layer。
它不仅管理 execution，还管理 identity、memory、skills 和 agent 之间的交互。一旦 OS 成为 agent 的默认运行环境，它就变成 agent 的“自然栖息地”。agent 不再只是调用模型，而是在 OS 内持续

为agent开发的项目将会爆炸性增长，单纯为人而开发项目占比会越来越低
加密行业应该（也必然会）抓住这波大潮

一次推理，本质上是在消耗电力、算力，所以推理结果本身就是一种资产。
90%的推理请求因为高类似，不会触发GPU，而是直接读取已有推理结果，
如果每次读取支付低于独立推理的非常小额的费用，如：0.0000001 eth，非常符合ai agent这种理性经济人的行为模式
这样的高频，小额支付，只能在链上完成