Від раптової появи протоколу Ordinals у січні 2023 року до великої битви за екосистему Bitcoin у лютому 2024 року минув лише один рік. У цьому році екосистема Bitcoin розширилася з єдиної точки протоколу Ordinals до повного спектру компонентів екосистеми Bitcoin, включаючи різні протоколи випуску активів на рівні 1, рішення для масштабування рівня 2 та різні підрозділи на прикладному рівні. Наратив екосистеми Bitcoin став одним із двигунів цього бичачого ринку. Коли протокол Ordinals вперше з'явився, я звернув увагу на цю нову сутність і написав аналітичну статтю на початку лютого 2023 року. Протягом останнього року я стежив за розвитком цього треку, але на ринку завжди є розбіжності щодо нових суб'єктів, і різні голоси навколо мене змушують мене вагатися. Я не вкладав значних коштів, пропустивши цю хвилю ефектів багатства. Але все ще можна сказати, що це дуже рано; екосистема Bitcoin тільки починається, модель ще не встановлена, і є багато можливостей, особливо з огляду на галузевий цикл бичачого ринку, екосистема Bitcoin вітатиме більше ефектів багатства. Тому нам потрібно уважно стежити та вивчати цей напрямок, щоб знайти більше можливостей для участі. У цій статті буде надано вичерпний огляд екосистеми Bitcoin, від різних протоколів випуску активів на рівні 1 до рівня 2 рішень, а потім до різних підрозділів на прикладному рівні, а також детальний аналіз конкретних проектів. Тут особлива увага буде приділена рішенням для масштабування рівня 2 Bitcoin (Layer2), оскільки з терміном погашення протоколів випуску активів рівня 1 і ринковою моделлю, що встановлюється, найгарячішим і найбільшим простором розвитку на поточному ринку є Bitcoin Layer2.

Огляд

Для тих, хто вважає основний текст занадто довгим, ось краткий огляд поточного ринкового ландшафту та майбутніх розвитків:

1. Протоколи випуску активів рівня 1

   • Протокол Ordinals став базовим протоколом, а токени BRC20, засновані на протоколі Ordinals, стали основними активами на ринку. Інші протоколи в основному розширюють, вдосконалюють та доповнюють існуючі.

   • Майбутні розвитки введуть нові типи активів, такі як нещодавно популярні активи BRC420, що акцентують на подвійних характеристиках графічних монет. Важливо тримати під прицілом ці нові типи активів, оскільки вони представляють нові можливості.

2. Рівень 2 масштабні рішення

   • Строго кажучи, оскільки у мережі Bitcoin відсутні можливості розумних контрактів та вона не може проводити транзакції, наразі немає справжніх рішень у рівні 2 для Bitcoin. Однак загалом будь-які ланцюги масштабування, які можуть безпечно мостити активи Bitcoin та сприяти процвітанню екосистеми Bitcoin, можуть бути вважані рішеннями у рівні 2 для Bitcoin.

   • Мережа Lightning є найбільш ортодоксальним рішенням для Bitcoin Layer 2, підтримуваним спільнотою розробників Bitcoin. Її розвиток пройшов повільно, але надходження нових активів Taproot на головний мережі, які підтримують випуск та обіг нових активів, відзначить новий етап у її розвитку.

   • Merlin Chain наразі є провідним рішенням Layer 2 для Bitcoin за обсягом заблокованої загальної вартості (TVL), яке підтримується спільнотою. Воно ґрунтується на активах BRC420 та активах Bitmap, випущених на Layer 1, має міцну користувацьку базу та добре вписується у характеристики екосистеми Bitcoin, зберігаючи свою провідну позицію.

   • B² Network, друга за величиною TVL серед рішень Bitcoin Layer 2, має перевагу сильної підтримки від провідних азіатських капіталовкладень. Проекти, які підтримуються такими капіталовкладеннями, мають тенденцію розвиватися сильно, порівняно з розвитком проектів, таких як Solana та Optimism.

   • BEVM виділяється як рішення Bitcoin Layer 2, використовуючи в основі нативну технологію Bitcoin, що робить його дуже нативним. Він бачив стрімкий розвиток, причому деякі застосунки вже знаходяться на ланцюжку, що робить його сильним конкурентом в просторі Bitcoin Layer 2.

   • Інші проекти рівня 2 мають кожен свої унікальні переваги, вирішуючи різні проблеми. Модульний блокчейн - важлива спрямованість, і ще не відомо, який проект врешті-решт стане успішним.

   • В цілому у рішеннях Layer 2 Ethereum є багата резервуар технологій та досвіду, які можуть бути застосовані в екосистемі Bitcoin. Проте в довгостроковій перспективі лише рішення Layer 2, які інтегрують унікальні функції Bitcoin, будуть переважати.

3. Рівень застосування

   • Рівень застосувань Bitcoin, згаданий тут, є широким поняттям, не являє собою прямого розроблення та розгортання застосунків на блокчейні Bitcoin, але скоріше введення активів Bitcoin для сприяння розвитку екосистеми Bitcoin.

   • У поточній хвилі екосистеми Bitcoin інфраструктурні продукти, такі як гаманці, вибули в лідери, особливо гаманець Unisat, який швидко зайняв провідну позицію, та гаманець OKX, який відрізняється від інших бірж завдяки співпраці зі спільнотою Bitcoin.

   • Атмосфера біткойну стала гарячим трендом, який привертає користувацький трафік, команди проекту та, в кінцевому підсумку, капітал. За участю та взаємодією користувачів, технічних команд та капіталу очікуються нові перспективні додатки, що робить цей напрямок дуже очікуваним для розвитку.

01 Угода про випуск активів рівня 1

1.1 Угода про порядкові числівники

Через відсутність можливостей смарт-контрактів на блокчейні Bitcoin не вдалося випускати різні типи активів, як на Ethereum. Незважаючи на те, що протягом багатьох років було багато спроб, до впровадження протоколу Ordinals не з'явилося жодного прийнятого на ринку методу випуску активів. Говорячи простою мовою, протокол Ordinals - це система нумерації найменшої одиниці біткойна, «сатоші», шляхом присвоєння кожному сатоші порядкового номера і подальшого відстеження їх в транзакціях, тим самим наділяючи кожен сатоші унікальністю. Протокол Ordinals також підтримує написи, які дозволяють прикріплювати будь-який контент (зображення, відео тощо) до одного сатоші в процесі, який називається «напис», перетворюючи їх на власні цифрові твори мистецтва на Bitcoin. Поява протоколу Ordinals тепер залежить від оновлення Bitcoin Segregated Witness (SegWit) у 2017 році та оновлення Taproot 2021 року. Ці оновлення, хоч і ненавмисно, заклали основу для протоколу Ordinals на блокчейні Bitcoin. SegWit представив поле блоку для збереження «даних свідків», тобто підписів транзакцій Bitcoin та публічних ключів, що допомагає масштабувати Bitcoin. Однак потенційні вразливості вимагали обмеження розміру цих даних. Коли Taproot був представлений, він вирішив ці проблеми безпеки та дозволив зняти старі обмеження SegWit, проклавши шлях для зберігання великих блоків даних у мережі. Таким чином, Біткойн не є незмінним; У міру розвитку технологій можуть з'являтися несподівані інновації, а також вразливості.

1.2 протоколу BRC20

На основі протоколу Ordinals процес напису може додавати інформацію. Якщо доповненням є зображення та відео, він стає Bitcoin NFT (невзаємозамінним токеном), а прикріплюючи реєстр за єдиним стандартом, цей сатоші стає тим, що ми називаємо токеном BRC20. Токени BRC-20 – це спеціально оброблені NFT (дані JSON), які в основному записують записи про роботу токена в блокчейні Bitcoin. Це схоже на те, щоб написати речення на банкноті, яка за своєю суттю коштує 100 одиниць, наприклад, «Це FishCoin, загальним обсягом 100 мільйонів, і ця банкнота представляє 10 з них», а потім домовитися з іншими про визнання цього речення, таким чином досягнувши випуску та передачі активів. Токени BRC20 схожі на токени ERC20 від Ethereum, звідси і назва. Протокол BRC20 - це підпротокол, заснований на протоколі Ordinals, що відображає складність світу блокчейну, де можна комбінувати різні протоколи та програми. Вагомою причиною успіху протоколу Ordinals є чесний випуск токенів BRC20, де будь-хто може їх випустити, а процес випуску справедливо викарбуваний. Це викликало ажіотаж щодо участі в ринку, тим самим дозволивши протоколу Ordinals швидше отримати визнання на ринку.

1.3 Інші протоколи

Після популярності протоколу BRC20 з'явилися різні «конкуренти», головним чином розширюючи та вдосконалюючи протокол BRC20. Ось деякі відносно популярні протоколи:

• ORC20: ORC20 вилучає деякі обмеження BRC-20 та визначає більше операцій, але не вирішує проблему централізації, властиву BRC-20.
• BRC721: Протокол для розміщення зображень NFT на Bitcoin на IPFS.
• BRC420: Рекурсивне вписування, комбінуючи кілька вписів рекурсивно для створення складних активів, таких як ігрові елементи, анімації, ефекти або ігрові модулі.
• BRC100: Оновлена версія протоколу BRC20, яка додає більше функціональностей DeFi до BRC20.
• CBRC-20: Нова версія, яка зберігає основну функціональну логіку, водночас інтегрує нові функції, вводить нові поля для значного скорочення довгих і повторюваних текстів у розгортанні/емітованні/передачі протоколу BRC-20, тим самим знижуючи витрати та спрощуючи індексацію.

Ці протоколи - це всі підпротоколи, що базуються на протоколі Ordinals. Сам метапротокол Ordinals також бачив багатьох конкурентів, головним чином з фокусом на розширеннях та доповненнях до протоколу Ordinals.

• Atomical: ARC20 використовує модель кольорових монет, використовуючи сатоші як одиницю обліку, що означає, що кожен токен ARC-20 повинен бути підтриманий сатоші, на відміну від BRC-20, який відрізняється через порядок.
• Марки: SRC20 дозволяє вбудовувати дані в транзакції Bitcoin, схоже на стандарт BRC-20, але використовує інший метод вбудовування даних. Найбільш помітна різниця між токенами SRC-20 та BRC-20 полягає в тому, що для запису та зберігання даних токенів SRC-20 використовуються невитрачені вихідні транзакції (UTXO), а не дані свідка, як у Сатоші.
• Рун: «Рун» суттєво відрізняється від «напису», оскільки «руна» зберігається в UTXO, у той час як написи на основі порядкових номерів, такі як BRC-20, є JSON-тексти в даних відокремленого свідка біткойн-скрипта.

02. Рівень 2 масштабні рішення

2.1 Що таке Bitcoin Рівень 2?

Перед обговоренням Bitcoin Layer 2 важливо зрозуміти, що такі масштабні рішення на рівні 2. Рішення на рівні 2, або L2, спочатку виникли в екосистемі Ethereum, яка також мала проблеми з продуктивністю. Існують два основних шляхи для масштабування Ethereum: перший полягає в масштабуванні самого блокчейну Ethereum, використовуючи технологію розділення для розширення потужності блокчейну. Розділення фактично розділяє базу даних для зберігання та запиту даних у сегментах. Це рішення розвивається досить повільно, і дорожня карта розвитку Ethereum охоплює значний проміжок часу, очікуючи досягнення своїх цілей з розділення за 5-10 років. Другий шлях полягає в масштабуванні понад рівнем блокчейну Ethereum, схоже на будівництво надземного переходу над вузькою дорогою. Однією з ключових особливостей рішень на рівні 2 Ethereum є блокування активів в смарт-контрактах на основній мережі Ethereum та проведення транзакцій та обчислень поза ланцюжком.

Для Bitcoin, який за своєю суттю має слабшу масштабованість порівняно з Ethereum, можливості для ончейн-розширення обмежені, залишаючи рівень 2 єдиним життєздатним рішенням для масштабування поза мережею. Однак виникає проблема: біткойну не вистачає можливостей смарт-контрактів, тож як можна реалізувати рішення рівня 2? З технічної точки зору, проекти, які претендують на звання рішень рівня 2 Bitcoin, насправді не є рівнем 2, оскільки вони не можуть повністю успадкувати безпеку блокчейну Bitcoin або зупинитися на ньому. Тим не менш, успадкований рівень безпеки варіюється в залежності від проекту: деякі успадковують 60% мережевої безпеки Bitcoin, а інші - лише 30% або навіть жодної. Загалом, будь-який ланцюг, який може інтегруватися з екосистемою Bitcoin, сприяючи вторинному процвітанню біткойн-активів, може бути віднесений до категорії Bitcoin Layer 2. Рівень Біткойн 2 має три основні характеристики: (1) використання Біткойн як рідного активу, (2) розрахунок у мережі Біткойн та (3) робота залежить від мережі Біткойн. Таким чином, ми розглянемо різні рішення Bitcoin Layer 2 з широкої точки зору.

2.2 Чому працювати над Bitcoin Рівень 2?

1. Ліквідність: Користувачі прагнуть функціональної інфраструктури в екосистемі Bitcoin, яка підвищує ліквідність власних інноваційних активів, таких як Ordinals, полегшуючи транзакції, заставні кредити тощо. Цей попит спонукав потребу в рішеннях Рівня 2 Bitcoin.
2. Технологія: Резерви технології Layer 2 Ethereum великі, включаючи оптимістичні rollups, докази знань та модулярні технології блокчейну, що робить її лідером. Багато проектів Layer 2 Bitcoin взяли на озброєння зрілі технології Layer 2 Ethereum, що усунуло необхідність розпочинати все спочатку. Ця адаптація заклали основу для швидкого появу проектів Layer 2 Bitcoin.
3. Спільнота: Різні екосистеми, схожі на різні країни, потребують поваги до їх унікальних характеристик. Ключовим аспектом екосистеми Bitcoin є справедлива емісія, підтримана сильною присутністю спільноти, що свідчить про те, що підхід Ethereum, який передбачає взаємодію головним чином з венчурними капіталістами, не підходить для Bitcoin. Використання сили спільноти для розробки рішень Рівня 2 є життєздатним.
4. Переваги: Найбільш значущою перевагою Bitcoin Layer 2 є його асоціація з Bitcoin, найціннішим і найбільш децентралізованим активом. Раніше власники Bitcoin зберігали свої активи в холодних гаманцях, чекаючи на зростання ціни без отримання доходів. З Bitcoin Layer 2, впроваджуючи стейкінг, DeFi та інші механізми, можна збільшити ефективність використання високоякісних активів, таких як Bitcoin, ін'єкцію ліквідності в екосистему.
5. Додатки: Випуск активів на Рівні 1 та розробка додатків на Рівні 2 природно відбувається після видачі достатньої кількості активів на Рівні 1 біткоїна. Це створює попит на побудову продуктів на основі цих активів в мережі Рівня 2, зроблюючи розвиток Рівня 2 біткоїна логічним продовженням.

2.3 Класифікація Bitcoin Layer2

Розділяючи на основі методу технологічної реалізації, Bitcoin Layer 2 можна розділити на три типи: (1) Канали стану: канал встановлюється між двома точками, а кошти блокуються всередині каналу. Транзакції між цими двома точками здійснюються всередині каналу, і все це поза мережею, що робить його дуже дешевим. У блокчейн надсилаються лише остаточні результати розрахунків. (2) Сайдчейни: Окремий ланцюг створюється поряд з основним ланцюгом Bitcoin, причому обидва працюють паралельно. Якщо основний ланцюг опускається, а інший ланцюг продовжує працювати, це вказує на наявність бічного ланцюга. (3) Зведення: Простіше кажучи, обчислення переміщуються за межі ланцюга, і лише зведені дані надсилаються назад у блокчейн. Це можна порівняти з іспитом, де на папері пишуться лише результати та ключові кроки, а розрахунки виконуються на папері. Таким чином, на L1 передаються тільки зведення даних, що менш обтяжливо і дешевше, ніж зберігання і обчислення на L1. Виходячи з технології, його можна додатково розділити на дві фракції: ZK Rollups і Optimistic Rollups. ZK Rollups забезпечують безпеку за допомогою криптографічних алгоритмів доказів з нульовим розголошенням, тоді як Optimistic Rollups покладаються на механізм штрафу за безпеку (економічна теорія ігор), коли валідатори платять значну ціну, коли вони діють зловмисно. Крім того, існує особлива категорія проектів: Рівень 2 Ethereum в даний час розвивається в бік модульності, що призводить до появи модульних проектів, які обслуговують рівень 2 в екосистемі Bitcoin, таких як проекти рівня доступності даних, проекти спільної безпеки тощо.

2.4 Аналіз Конкретних Проектів

У цій хвилі розвитку Bitcoin Layer 2 з'явилося багато нових проєктів, і багато раніше непомічених старих проєктів було відновлено за їхньою цінністю. Різні проекти використовують різні технології та операційні механізми, проте критерії для оцінки цих проєктів також можна розглядати з трьох поглядів: безпека, децентралізація та масштабованість.

1. Безпека: головним чином, безпека активів міжланцюжкової та другорядної безпеки активів.
2. Децентралізація: Чи контролюється другорядна мережа однією сутністю, і чи є одна точка відмови.
3. Масштабованість: Чи може вона вміщати велику пропускну здатність транзакцій, зменшувати поріг для розробки застосунків, і чи вона сумісна з EVM, тощо.

Наступний аналіз проекту складено з кількох джерел інформації, деякий вміст цитується безпосередньо (джерела не вказані тут).

Канали стану

Проект 1: Мережа Lightning

1. Основне введення

Мережа Lightning може бути вважана найбільш ортодоксальним рішенням Рівня 2 для Bitcoin. Вона повністю використовує обмежену можливість перевірки скриптів BTC без покладання або мінімальної залежності від оффчейн локальної згоди. Основна ідея мережі Lightning не є складною: вона переміщує процес транзакції оффчейн, з підтвердженням лише остаточного результату транзакції на блокчейні, тим самим покращуючи ефективність транзакцій поточної мережі Bitcoin.

1. Операційний механізм

Конкретний операційний механізм Lightning Network передбачає, що дві сторони створюють офчейн-канал платежів під час початкової транзакції, по суті, бухгалтерську книгу, яку сторони спільно зберігають для запису транзакцій. Сторони блокують певну суму коштів у каналі та підписують транзакції своїми приватними ключами. Переказ коштів між сторонами не відбувається в блокчейні, а реєструється лише у відповідних реєстрах. Коли одна або обидві сторони вирішують, що канал їм більше не потрібен, баланс транслюється в основній мережі для розрахунку. Однак Lightning Network — це більше, ніж просто пряме з'єднання між двома сторонами; Це дозволяє пов'язувати численні окремі канали разом, утворюючи широку взаємопов'язану платіжну мережу.

1. Майбутні розробки

Lightning Network розроблялася протягом багатьох років, була запропонована в 2016 році і запущена в основній мережі Bitcoin в 2018 році. Його розвиток був повільним з двох основних причин: відсутність мотивації для створення каналів Lightning Network і висока волатильність цін на біткойн, що робить його непридатним для повсякденних платежів. Однак нещодавно команда Lightning Network представила протокол Taproot Assets, що дозволяє установам випускати різні активи, забезпечені операторами проектів, на основі блокчейна Bitcoin. У поєднанні з Lightning Network це може ще більше підвищити ліквідність і зменшити бар'єри для користувачів, знаменуючи новий етап у розвитку Lightning Network. Мережа підходить для сценаріїв високочастотного споживання, що робить протокол Taproot Assets найбільш придатним для випуску стейблкоїнів, таких як USDT і USDC, безпосередньо інтегрованих у сценарії використання Lightning Network. Очікується, що в довгостроковій перспективі дозрівання платіжної інфраструктури стимулюватиме розвиток інших нішевих ринків, таких як додатки-гаманці, ринки NFT, соціальні додатки тощо. Тому поєднання Lightning Network та випуску активів є довгоочікуваним з огляду на інновації, які вона може принести.

Проект 2: протокол RGB

Основне введення

Протокол RGB є протоколом розширення мережі Lightning, що використовує мережу Lightning для виконання смарт-контрактів. RGB вирішує проблеми масштабованості шляхом виконання приватних смарт-контрактів між двома сторонами (канали мережі Lightning). Його розробка спрямована на поліпшення кольорових монет та токенізацію цифрових активів на блокчейні Bitcoin.

Механізм роботи

Перевірка клієнта: Дані зберігаються на стороні клієнта, і за допомогою хеш-розрахунків короткі відправлення даних надсилаються до мережі Bitcoin для перевірки даних.

RGB Смарт-контракти: RGB смарт-контракти складаються з трьох основних компонентів: Генезис, Стан та Перехід. Вони визначають та виконують різні операції та протоколи контрактів.

Одноразові печатки: Прив'язуючи активи (токени є типом активів) в виході транзакцій Bitcoin, кожна операція передачі активів повинна відкрити стару печатку та створити нову, щоб запобігти подвійному витрачанню.

бічний ланцюг

Проект 1: Стеки

Основне введення

Stacks - це проект, який був запущений у 2018 році і знову привернув увагу в останньому ажіотажі навколо Bitcoin Layer 2, увійшовши в поле зору основного ринку. У Stacks є власний ланцюжок, компілятор та мова програмування, і він працює синхронно з Bitcoin, щоб забезпечити його транзакції та цілісність. Його крос-ланцюжкова взаємодія з BTC - через випуск sBTC на мережі Stacks - суттєво є централізованим методом відображення, що включає певний ризик централізації.

Економічна модель

Stacks має власний токен, STX, з загальним фіксованим обсягом у 1,818 мільярда. Його економічна модель включає риси як Bitcoin, так і Ethereum, з трьома основними механізмами:

1. Нагороди за видобуток: Схоже на Bitcoin, де вивід зменшується вдвічі кожні чотири роки.
2. Винагороди за стейкінг: Схоже на механізм POS Ethereum, він дозволяє розумні контракти та децентралізовані додатки на основі мови Clarity на основі безпеки Bitcoin, блокуючи Bitcoin для майнінгу та покращення його функцій як другий рівень Bitcoin.
3. Механізм спалювання: Схожий на механізм спалювання Ethereum.

Майбутній розвиток

1. sBTC: Блокування BTC на ланцюгу Bitcoin дозволяє відображати як sBTC на Stacks, розблоковуючи ліквідність BTC.
2. Скорочення часу блоку: Покращення продуктивності.
3. Сумісність EVM

Проект 2: BEVM

Основне введення

BEVM - це BTC Layer 2, сумісний з EVM, який використовує BTC як газ. Його основна мета - розширити сценарії умовних контрактів Bitcoin. Він використовує децентралізоване рішення управління активами, що працює за допомогою консенсусу мережі BFT, сформованого 1 000 легкими вузлами BTC. Найбільшою перевагою цього Layer 2 є його власне використання оригінальних технологій Bitcoin, тому він отримав значну підтримку майнерів.

Механізм операції

Це базується на створенні кастодіальних гаманців на основному ланцюжку Bitcoin для нативного крос-ланцюжкового переходу Bitcoin на BEVM. Коли користувачі переносять свої BTC з головної мережі Bitcoin на BEVM, їх BTC потрапляє на адресу контракту, яка управляється 1 000 вузлами, і нові BTC генеруються в BEVM (мережа BTC Layer 2) в співвідношенні 1:1. Комбінація підпису Schnorr, Mast і легких вузлів BTC формує децентралізований BTC L2, який не ґрунтується на мультіпідписі, окремих особах, але повністю на мережевому консенсусі.

1. Підпис Schnorr може керувати BTC з 1 000 адресами Taproot.
2. Контракти Mast (Merkle Abstract Syntax Trees) можуть автоматично виконувати інструкції контракту в мережі BTC, усуваючи потребу в людському втручанні, лише потребуючи інструкцій Mast для автоматизованого управління крос-ланцюговими операціями BTC та витратами.
3. 1,000 BTC Light Nodes служать вузлами для мережі POS рівня 2 BEVM, підтримуючи зв'язок між Bitcoin та L2. Крос-входження та виходження BTC на другому рівні може бути здійснене за допомогою згоди мережі легких вузлів Bitcoin через Mast контракти, досягаючи повністю децентралізованого крос-ланцюгового та управління BTC.

Проект 3: BounceBit

Базове введення

BounceBit - перший власний ланцюг стейкінгу BTC, який дозволяє користувачам ставити їхні бездіяльні BTC та отримувати винагороду в процесі. Це підтримується Binance Custody (CEFFU), Breyer Capital та Mainnet Digital.

Механізм роботи

BounceBit використовує гібридний механізм PoS на рівні згоди та вводить модель стейкінгу з подвійним токеном (Bitcoin та власний токен BounceBit), щоб забезпечити безпеку мережі. Його рівень виконання досягне сумісності з EVM, що прискорить міграцію існуючої ліквідності DeFi в екосистему Bitcoin. BounceBit також вводить інноваційний механізм дзеркалювання BTC, що дозволяє власникам Bitcoin заробляти дохід on-chain через PoS та DeFi, а також off-chain через CeFi.

Економічна модель

Джерелами доходів від стейкінгу є троякі: (1) нагороди CeFi, надані регульованим кастоді через Mainnet Digital та CEFFU, разом з різноманітними послугами з управління активами; (2) винагороди за роботу вузла, що пропонуються через стейкінг та PoS майнінг; (3) доходи DeFi від додатків екосистеми BounceBit.

Проект 4: Протокол MAP

1. Основне введення

Протокол MAP позиціонує себе як пір-до-піра, повноцінна інфраструктура на основі легких клієнтів та ZK (докази нульового знання), з фокусом на міжпірний взаємозв'язок без покладання на сторонніх учасників. MAP є ланцюжком, спрямованим на забезпечення повного взаємозв'язку ланцюжків, схожого на Layerzero, і деякий час був причетний до екосистеми Ethereum. Однак він не був особливо помітним, поки не вирішив піти all-in на екосистему другого рівня Bitcoin посеред хвилі розвитку в екосистемі Bitcoin, тим самим здобуваючи значну увагу ринку.

1. Операційний механізм

Основний механізм включає релеючий ланцюг та ZK легкі клієнти:

• Ланцюг ретрансляції: Рішення MAP передбачає побудову ланцюга ретрансляції MAP, що діє як ланцюг всередині ланцюга, схожого на ланцюг BOB. Цей ланцюг ретрансляції попередньо компілює ізоморфні алгоритми підпису для різних ланцюгів всередині контрактів, що дозволяє міжланцюжкову комунікацію та безперешкодний переказ активів. Ланцюг ретрансляції розгортає смарт-контракти, сумісні з повним середовищем ланцюга (для ланцюгів, як от BTC без смарт-контрактів, використовуються легкі клієнти для безпечної міграції активів) та дотримується набору стандартів для міжланцюжкової комунікації. Це доповнюється механізмом перевірки валідності взаємодії на основі POS.

• ZK Light Client : Виникши з концепції спрощеного підтвердження платежів (SPV), визначеної в біткоін-білетені, використання вузлів легкого клієнта значно підвищує безпеку переказів активів між ланцюжками, уникаючи використання ресурсів та витрат повного підтвердження вузла. Включення технології ZK забезпечує, що операції на бокових ланцюжках рівня 2 та перевірка консенсусу основної мережі залишаються послідовними. Наприклад, MAP розгортає легкий клієнт ZK на ланцюжку BTC, дозволяючи легкому клієнту виконувати операції на основній мережі BTC, такі як перевірка заголовків блоків та транзакційних Merkle-доказів, не потребуючи завантаження історичних даних повного вузла. Це дозволяє здійснювати безпечні операції на другому рівні, такі як запити на виведення, шляхом перевірки лише певних даних, пов'язаних з транзакціями, через легкий клієнт основної мережі.

1. Майбутні розвиток

   • Для характеристик основної мережі BTC підтримується безпечний міжланцюговий обмін внесеними активами на Рівень 2 : Рівень 2 BTC може управляти та циркулювати цими активами, похідними від BTC, з меншими витратами та меншим споживанням, маючи на меті розширення вартості основної мережі BTC на рівень 2. Для досягнення цієї мети необхідно більше, ніж просте упакування активів BTC на ланцюг Рівня 2; це вимагає управління послідовністю рахунків через індексатори, сумісність та управління ліквідністю різних активів, похідних від BTC. Розробка більш функціональних можливостей, які відповідають внутрішнім характеристикам BTC, є ключовим аспектом.

   • Становлення міжопераційного рівня операцій (Рівень 0) для інших рівнів 2 BTC: Різні рівні 2, включаючи ланцюжки EVM та не-EVM, будуть підключатися до головного ланцюжка BTC. Таким чином, основна проблема - це взаємодія. Ланцюжок всередині ланцюжка, який достатньо гетерогенізує характеристики головної мережі BTC і сумісний з іншими повноцінними середовищами ланцюжка, стане вирішальним. Спостерігаючи конкуренцію серед інших ланцюжків рівня 2, оскільки вони фрагментують ринок, MAP має на меті використовувати свої функції повноцінної взаємодії ланцюжка для інтеграції та управління ліквідністю.

Проект 5: CKB

Основне введення

CKB був запущений у листопаді 2019 року, використовуючи механізм консенсусу PoW та модель UTXO, повністю ізоморфний з Bitcoin.

Особливості проекту

(1) Безпека: CKB використовує той же механізм консенсусу PoW, що й Біткоїн з самого початку, забезпечуючи максимальну безпеку та децентралізацію.

(2) Масштабованість: Модель UTXO була узагальнена в модель Cell, що дозволило підтримку смарт-контрактів. Віртуальна машина CKB, яка використовує відкритий набір інструкцій RISC-V, дозволяє розробникам використовувати будь-яку мову для розробки смарт-контрактів.

(3) Враження користувача: основна мережа CKB повністю сумісна з адресами та гаманцями BTC, що дозволяє користувачам екосистеми Bitcoin безперешкодно увійти в екосистему CKB.

(4) Екосистема: CKB пропонує фреймворк "Axon" для "одноразового запуску ланцюга," що дозволяє спільнотам інскрипції Bitcoin легко запускати свій власний рівень 3 BTC на CKB.

Проект 6: Liquid Network

Liquid Network можна вважати спеціалізованою централізованою версією мережі Lightning, призначеною для установ B2B, яку більш відповідно можна описати як бічний ланцюжок. Хоча вона дозволяє перевидання та обіг BTC, її централізована природа обмежує доступність для всіх користувачів, що призводить до меншої уваги ринку. Liquid служить не лише як біткоїн-бічна мережа, але й як мережа розрахунків для криптовалютних бірж та установ, які з'єднують їх по всьому світу.

Rollup

Проект 1: Ланцюг Мерліна

Базове введення:

Merlin Chain, представлений командою BRC420, є рішенням Layer 2 для Bitcoin ZK Rollup (яке самопроголошується як побічний ланцюжок) з Загальною Заблокованою Вартістю (TVL), що становить майже $2 мільярди на лютому 2024 року, що робить його найбільш цінним Bitcoin Layer 2 на ринку. Раніше випущені активи команди, Brc420 і Bitmap, здобули значну популярність, набираючи велику аудиторію користувачів. До них входить Blue Box, найкращий NFT актив у Bitcoin екосистемі з ринковою капіталізацією $200 мільйонів, і протокол активу BRC420, який займає друге місце, разом зі спільнотою власників Bitmap у розмірі 33 000. Ці активи забезпечили Merlin Chain значними резервами активів та аудиторією користувачів у день запуску, тим самим укріпивши міцну загальну згоду у спільноті. Merlin Chain сприяє кращому обігу, емісії та розгортанню активів, таких як BRC-20, BRC-420 та Bitmap на Рівні 2.

Механізм роботи:

1. Використовує рішення MPC від гаманця Cobo для міжланцюжкових транзакцій з BTC.

2. Реалізує абстракцію рахунку від ParticleNetwork, дозволяючи продовжувати використання Bitcoin гаманців та адрес для взаємодії з бічним ланцюжком без зміни звичок користувачів.

   Основні функції:

3. Надає послуги користувачам Bitcoin, наприклад, співпрацюючи з Particle щодо рішень для гаманця Bitcoin, дозволяючи безшовне перемикання між Рівнем 1 та Рівнем 2 для будь-якого гаманця Bitcoin, такого як Unisat або OKX.

4. Фокусується на власних активах Bitcoin, таких як ORDI, SATS, RATS та інші, що відрізняється від більшості рішень на рівні 2 Bitcoin, які в основному підтримують активи Ethereum або BNB Chain.

5. Заохочує інновації на основі Bitcoin, інтегруючи справжніх користувачів Bitcoin, протоколи, розробників, команди проектів та активи в єдину віртуальну машину, сприяючи інноваціям, недосяжним для активів на основі Ethereum.

   Економічна модель:

Проект виділяє 20% своїх акцій спільноті і планує сім раундів емісії токенів. Стратегія емісії підкреслює спільноту, справедливість та розваги, дозволяючи користувачам отримувати активи за більш низькими витратами.

Проект 2: B² Мережа

Основне введення:

B² Network - це zk Rollup на Bitcoin, який інтегрує модель "виклику на зобов'язання".

Механізм роботи:

1. Шари мережі:

   • Rollup Layer використовує zkEVM для виконання логіки розумного договору, обробки транзакцій та створення ZK-доказів. Він підтримує абстракцію облікового запису адреси BTC та синхронізується з даними BTC L1 (баланси BTC та BRC20).

   • Шар доступності даних (DA) забезпечує зберігання даних, при цьому вузли виконують оффчейн zk верифікацію транзакцій Rollup перед записом даних Rollup в надписи Ordinals BTC.

2. Перевірка доказів: Вводить більше обчислень поза ланцюгом у верифікацію, перетворюючи пряму перевірку ZK-доказів на оптимістичний виклик "доказу шахрайства" на рівні L1. B² розкладає ZK-докази на скрипти, утворюючи дерево Mast, що винагороджує транзакції BTC за виклики на шахрайство. Якщо визначення не відбудеться протягом заблокованого періоду, вузли можуть витягти свої заблоковані BTC, забезпечуючи валідність транзакції Rollup та покращуючи безпеку через опосередковану перевірку L1.

3. Абстракція облікового запису: Дозволяє прямі взаємодії гаманця BTC з Rollup без зміни звичок користувача.

4. Немає виходу: Розраховується на містки мультипідписних адрес для виведення BTC на рівні 2, уникнення впровадження "виходу з лабіринту".

Проект 3: Мережа Бізона

Основне введення:

Bison Network - це Rollup-система, незалежна від ZK-STARK Sovereign (перевіряється клієнтом) на основі Bitcoin.

Механізм роботи:

Визначений як Суверенний Роллап, де L1 служить лише як публічний бюлетень для даних блоку Роллап без перевірки правильності транзакцій Роллап. Транзакції Роллап перевіряються власними вузлами Роллапу. Бісон подає докази zk Роллапу в BTC Ординати, що дозволяє користувачам завантажувати докази з BTC та перевіряти транзакції Роллапу за допомогою своїх клієнтів. Повна перевірка стану вимагає синхронізації повного вузла.

Ризики проекту:

Основна вразливість полягає в оракулі, де неправильна інформація може призвести до втрати активів. Введення децентралізованих елементів, таких як Chainlink, може зменшити цей ризик. Хоча Bison Rollup вводить простий «виходний люк» через нових третіх сторін, він все ще не має перевірки BTC L1 підтверджень Rollup.

Проект 4: SatoshiVM

Основне введення

SatoshiVM - це ZK Rollup, заснований на BTC, який випустив токен SAVM. Однак через нерівномірний розподіл вигод виник конфлікт між командою проекту та платформою IDO, що призвело до пошкодження довіри спільноти та падіння ціни токену.

Механізм операції

Його логіка схожа на B² мережу, де після генерації zk доказів в Rollup доказуючий завантажує дані доказу до мережі BTC. Потім надсилається виклик "доказ шахрайства" з BTC, а успішний викликач отримує винагороду в BTC. Те, що відрізняє SatoshiVM, це додавання двох часових блокувань у виклику "доказ шахрайства", що відповідають часу початку та завершення виклику. Це дозволяє легко визначити правильність та валідність ZK доказу, порівнюючи, скільки блоків було витрачено на очікування переказів BTC.

Проект 5: Chainway

Основне введення

Chainway - це ZK Sovereign Rollup для BTC з перевіркою з боку клієнта. Він використовує Bitcoin не лише як шар для публікації даних, але й як джерело даних для генерації ZK-доказів.

Механізм операції

Докази Chainway повинні ретельно сканувати кожен блок BTC, читаючи заголовок блоку, попередній доказ zk і «обов'язкові транзакції», вписані в блок, щоб створити повний доказ ZK. Chainway надсилає транзакцію, вписуючи доказ ZK у кожен блок BTC, таким чином формуючи рекурсивний доказ. «Обов'язкові транзакції», вписані в блоки BTC у вигляді написів Ordinals, є методом Chainway для надсилання «транзакцій, стійких до цензури». Якщо вузол зведення Chainway виходить з ладу або постійно відмовляється приймати транзакції виведення коштів від користувачів, користувачі можуть безпосередньо вписати свої запити на виведення коштів у блок Bitcoin. Вузли повинні включати ці «обов'язкові транзакції» в блок зведення, інакше вони не відповідатимуть обмеженням схеми zk, і генерація доказів зазнає невдачі. В останньому твіті Chainway стверджує, що натхненний BitVM, знайшовши метод перевірки доказів zk на Bitcoin, досягнувши розрахунку за BTC L1.

Проект 6: TunaChain

Основний огляд

TunaChain - перший модульний проект Layer 2 Bitcoin, який привертає увагу ринку та набуває популярності.

Механізм функціонування

1. Модульність: Вона використовує шар доступності даних (DA) Celestia для модулярної архітектури.

2. Інтеграція стейблкоїна: Toro - це власний стейблкоїн TunaChain, який можна отримати шляхом переколатералізації утримуваного BTC.

3. Гібридний ZK-OP: Він досягає сумісності з EVM та забезпечує швидкість транзакцій.

Проект 7: BitVM

Основний вступ

BitVM має на меті реалізувати Bitcoin контракти зі здатністю до виконання обчислень без зміни операційного коду. У зв'язку з високою технічною складністю та високими витратами, це ще не було реалізовано.

Механізм дії

Підхід до реалізації схожий на логіку Rollup на Ethereum, що виконує докази шахрайства, схожі на OPR на BTC script. Коли виникає суперечка у ​​транзакції, користувачі можуть ініціювати виклик. Якщо транзакція дійсно проблемна, активи недобросовісної сторони будуть конфісковані. Ефективний час виклику - протягом 7 днів. Одна з основних ідей BitVM полягає в тому, щоб імітувати вхідно-вихідні ефекти логічних ворітьових схем за допомогою Bitcoin Script, схоже на будівництво Empire State Building з блоків. З точки зору теорії компіляторів, BitVM перекладає опкоди EVM/WASM/Javascript в опкоди Bitcoin Script, при цьому логічні ворота служать посередниковою представленістю (ПП) між "опкодами EVM -> опкодами Bitcoin Script".

Ризики проекту

1. Ризик централізації: Смарт-контрактний рівень BitVM працює поза ланцюжком, і кожен смарт-контракт не ділиться станом. BTC крос-ланцюжкове використання традиційних хеш-блокувань для якості активів невдаються в досягненні справжньої децентралізації BTC крос-ланцюжкового та не можуть уникнути ризиків безпеки активів централізованих вузлів арбітражу.

2. Висока технічна складність

3. Високі витрати на впровадження

Інші типи

Проект 1: Nubit

1. Основне введення: Nubit - це протокол доступності даних (DA), призначений для розширення сценаріїв доступності даних для BTC, що діє як версія Celestia для екосистеми Bitcoin.
2. Механізм роботи: Nubit організовує ланцюжок DA, схожий на Celestia, запускаючи POS згоду та періодично завантажує власні дані DA, такі як заголовки блоків та корені дерева Merkle транзакцій, на BTC L1. Nubit самостійно підтримується BTC L1 для свого DA, тоді як він продає простір зберігання свого ланцюжка як DA користувачам та іншим ланцюжкам rollup (вкладення DA). Nubit не має можливості виконання розумних контрактів і покладається на rollups для побудови на своєму DA.

Проект 2: Вавилон

1. Основне введення: Вавилон - це протокол, призначений для спільного використання безпеки BTC з іншими блокчейнами, що складається з двох частин: сервісу стейкінгу Bitcoin та сервісу відміток часу Bitcoin, аналогічного версії Eigenlayer екосистеми Bitcoin.
2. Операційний механізм: Babylon надає економічні гарантії безпеки для POS-ланцюгів за допомогою стейкінгу BTC, працюючи повністю за допомогою криптографічних засобів, не покладаючись на будь-які сторонні мости чи зберігачів. Спільне використання безпеки досягається стейкерами BTC, які надсилають транзакцію на BTC з двома виходами UTXO для стейкінгу, один зі сценарієм блокування часу для подальшого отримання стейкером, а інший передається на тимчасову адресу Bitcoin, що відповідає криптографічному стандарту "Extractable One-Time Signature (EOTS)". Стейкери отримують винагороду, запускаючи вузол POS-ланцюга та підписуючи унікальні дійсні блоки приватним ключем EOTS. Неправомірна поведінка, наприклад, підписання двох блоків на однаковій висоті, призводить до розкриття приватного ключа EOTS, що дозволяє будь-кому передати стейкінг BTC, дотримуючись чесності. Сервіс позначок часу підвищує безпеку, завантажуючи дані контрольних точок будь-якого блокчейну в op_return BTC.

Проект 3: Веда

1. Основне введення: Протокол Veda використовує конкретні порядкові номери, врізані на BTC L1 як запити на транзакції, виконані в поза-ланцюжковому EVM. Veda розширює функціональність BTC, додаючи можливості смарт-контрактів, не вирішуючи проблему конкуренції ресурсів, тим самим не розширюючи продуктивність BTC. Veda можна розглядати як мережу Ethereum з інтервалом блоку 10 хвилин, TPS 5, але з десятками тисяч вузлів та значною потужністю Pow.
2. Механізм експлуатації: Користувачі підписують транзакції, сумісні з EVM, використовуючи свої приватні ключі BTC та вписують їх у вигляді порядкових чисел на BTC. Вузли EVM Veda сканують блоки BTC, і якщо транзакція підтверджена BTC, EVM виконує запит, що призводить до змін стану. Це ефективно використовує BTC як пул транзакцій Veda EVM. З огляду на те, що продуктивність BTC значно нижча, ніж у ETH EVM, та обмежена можливість вставки даних у блоки BTC з часом, Veda EVM може обробити всі запити EVM, завантажені до BTC. BTC служить джерелом даних для всіх станів Veda, дозволяючи будь-кому відтворити повний стан EVM, скануючи всі блоки BTC з запитами Veda, тим самим надаючи оптимістичну довіру без складних припущень про безпеку.

03 Рівень застосування

Рівень застосування в екосистемі Bitcoin відноситься до програм, які інтегрують активи Bitcoin та сприяють розвитку екосистеми Bitcoin, схожі на концепцію Bitcoin Layer2. Хоча екосистема Bitcoin все ще знаходиться на початкових етапах, у різних нішах з'явилися провідні програми, переважно забезпечуючи випуск активів на Layer1. Ось короткий огляд:

• Гаманці:

  • Unisat: Гаманець для Bitcoin, який став відомим завдяки хвилі протоколу BRC20.

  • Гаманець OKX: Веб-гаманець Web3, розроблений біржею OKX, відомий своїм гладким користувацьким досвідом та швидким прийняттям ринкових тенденцій, здобуваючи значну користувацьку базу в бумі екосистеми Bitcoin.

• Децентралізовані обмінники (DEX):

  • Біржа замовлень: перший DEX, що підтримує токени BRC20.

• Стейблкоїни:

  • Bitstable: Видаває стейблкоіни, такі як DAII, через перевищення застави.

• Рішення з ліквідністю:

  • Протокол Dova

• Платформи запуску проектів:

  • Bounce Auction: Проект-ветеран BSC, що входить в екосистему BTC.

• Платформи для пожертв

  • Turtsat: Мета - стати Gitcoin екосистеми біткоїна.

• Ігрові платформи:

  • Bitcoin Cat: Вносить нове геймплей до Bitcoin активів (BRC20, Ordinals NFT тощо) через мапування на Ethereum (та інші мережі Рівень 2), включаючи Play2Earn, стейкінг, фармінг, SocialFi та багато іншого.

• Метавсвіт:

  • На основі теорії Ординалів та теорії бітмап, відображає транзакції в блоках Bitcoin на віртуальну землю.

• Кросчейн міст:

  • OmniBTC

  • Multibit

  • Чамча

  • Thorchain

Disclaimer：

1. Ця стаття перепублікована з [ 岳小鱼], Усі авторські права належать оригінальному автору [岳小鱼]. Якщо є зауваження до цього перевидання, будь ласка, зв'яжіться з Ворота Вченнякоманда, і вони оперативно займуться цим.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно власні автора і не становлять жодної інвестиційної поради.
3. Переклади статей на інші мови виконуються командою Gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, поширення або плагіатування перекладених статей заборонені.