Existem 124 blockchains de camada 1 no Coingecko. Quantos conheces? E quantos usas realmente?

Estou ativo em cerca de 10 L1s (e em vários L2s), mas a maioria dos meus ativos está em Bitcoin, Ethereum e Solana.

Uma pequena confissão: Pensei que o Ethereum já tinha ganho os jogos L1 durante o mercado em baixa, pois 1) o número de L2s crescia prometendo resolver os problemas de escalabilidade do Ethereum e 2) a atividade em alt-L1s estava morta e não havia Ordinais/Runes no Bitcoin.

Como eu estava enganado! Não só a Solana superou a maioria dos L1s, mas o preço do ETH ainda está atrasado mesmo em relação ao BTC.

Concordo com Arthur que o ciclo atual de criptomoedas é diferente de 2021, pois existe uma diferença significativa nos retornos, com poucas criptomoedas superando o Bitcoin desde a baixa de 23 de outubro.

Ao contrário dos pumps indiscriminados de 2021, o mercado agora recompensa a seleção cuidadosa de tokens e a gestão ativa de investimentos. Esta mudança em direção aos fundamentos, num sentido mais amplo, reduz a probabilidade de fazer fortunas rápidas por sorte, o que, em última análise, fortalece a maturidade do mercado.

Isto implica que deve fazer pesquisa e procurar catalisadores para o crescimento. Começando por:

1) identificar setores/narrativas que espera que superem o mercado no futuro,

2) em seguida, examine os fundamentos para identificar tokens potenciais.

Estarei a falar sobre fundamentos quando as mememoedas estão na moda?! As mememoedas dependem demasiado do entusiasmo, com influenciadores a promovê-las e muita coisa a acontecer por trás de portas fechadas. Pode fazer trading de mememoedas baseado em “fundamentos”, mas se não tiver uma estratégia e gostar de jogar, vá em frente.

Pessoalmente, considero a exposição aos tokens L1 atrativa, uma vez que os tokens L1 são normalmente ativos produtivos: você pode apostá-los nativamente ou através de staking líquido, utilizá-los no seu ecossistema DeFi e receber airdrops de dApps do ecossistema.

Em contraste, os tokens L2 são inúteis, pois não são usados como gás, nem mantê-los lhe dá airdrops do ecossistema (creio que apenas STRK, MNT e METIS têm uma utilidade decente de token).

O segredo é identificar ecossistemas L1 em crescimento com inovação técnica, narrativa atrativa e onde um número crescente de airdrops de dApp contribuem para impulsionar o preço do token L1.

Airdrops são essencialmente tokens criados do nada; no entanto, esses novos tokens podem aumentar o preço do L1 à medida que os degens vendem airdrops pelo token nativo L1.

Fácil de dizer, mas difícil de executar! Como começas e reduzes a tua seleção se houver 124 L1s?

Permite-me partilhar o meu processo de pensamento e destacar alguns ecossistemas L1 que acredito terem potencial de crescimento.

Airdrop Farms of the Week

• Karak: Desapontado com o lançamento da Eigenlayer $EIGEN? Faça farming no único concorrente principal, depositando LRTs, ETH, ativos Pendle e ganhe pontos.
  A equipa angariou a Série A com uma avaliação de $1B, com tantos nomes grandes de VC para nos despejarem também. Não se nós despejarmos primeiro!
  →Use o meu código permanente IGNAS para começar aqui.

• Santuário: Um dos principais protocolos sem token na Solana (Oh, MarginFi... De qualquer forma).
  A minha estratégia favorita (e animal de estimação) é INF LST, pois 1) rende 9% APY e está integrada na Kamino & Marginfi para eficiência de capital (alavancagem!)
  Especulação: quanto mais animais de estimação (LSTs) tiver, maior será a sua alocação.
  → Usar o link de referência dá a oportunidade de ganhar bônus EXP, por isso junte-se com a minha referência aqui.
• Mochila: O segundo protocolo principal sem token na Solana. É uma plataforma com uma bolsa de valores e uma carteira não custodial.
  KYC para a exchange é OBRIGATÓRIO, o que ajuda a prevenir sybilooors mas aumenta as chances de receber um airdrop mais alto.
  Recentemente levantou uma rodada de $17m liderada pela Placeholder VC & Wormhole.
  →Junte-se através do meu link de referência aqui.

Partilha de mente - Sobre o que estás a falar?

A comunidade no espaço cripto é crucial. Sem uma comunidade próspera, o preço do token não crescerá organicamente. Para identificar a força de uma comunidade, eu uso Kaito, que quantifica postagens e atribui a elas uma pontuação de “partilha de mente”.

Kaito - Encontre Narrativas em Tendência, Seguir Inteligente, Participação Mental em Tokens e Mais. É ótimo, mas não é barato. Use o meu link de referência para começar, para que ambos possamos obter créditos para futuros descontos nas subscrições.

BTC, ETH e SOL dominam as discussões sobre X - demonstrando o princípio de Pareto em ação.

As discussões em torno dos restantes ~121 L1s representam apenas 17,8%!

E alguns como BNB, ATOM, AVAX e APTOS são L1s principais. Sabemos mais ou menos o que fazem, mas quero aprofundar e encontrar verdadeiras jóias sob o radar que juntas se encaixam na caixa "Outros" na captura de tela acima.

Pedi aos meus seguidores que recomendem os seus L1s favoritos e subestimados, e as sugestões são bastante esclarecedoras. Confira-as.

Abaixo estão os 21-50 L1s top por mindshare. Existem alguns nomes familiares como Algorand, Monero, Cronos chain, Sui etc.

Dados para Média de 30 Dias

Curiosamente, Sui ($589M) e Cronos ($485m) têm mais em TVL do que Aptos ($327M), mas Aptos tem uma quota de mercado muito maior. Eu mesmo cultivo ativamente Sui e cobri.meu Plano Degen para o mercado em alta.

Então, isso significa que Sui está subvalorizado em relação a Aptos, especialmente sendo ambos baseados em Move L1?

Bem, talvez SUI possa subir 40% para atingir a capitalização de mercado da APT. No entanto, o FDV da SUI é na verdade maior em 17%. Não é assim tão simples!

Podemos adicionar atividade de desenvolvedores, crescimento de usuários, txs, etc…. Artemis tem ótimos dados sobre todas essas métricas.

Por exemplo, pelo número de endereços diários ativos, podemos dizer que Aptos e Fantom estão bem, enquanto Acala, Flow e Fuse são cidades fantasmas. É difícil encontrar todos os dados para os L1s menores.

Mas quanto mais penso, mais percebo que encontrar projetos subvalorizados depende de algum nível de intuição que decorre do envolvimento ativo com os L1s, avaliando suas carteiras, avaliando a qualidade e singularidade dos dApps, observando como a equipe comunica efetivamente, analisando a tokenomics e muito mais.

Portanto, abaixo quero partilhar os ecossistemas que, por várias razões (que podem incluir TVL/utilizadores), chamaram a minha atenção e acredito que têm potencial para prosperar.

1. Ton

Primeiro aspeto: Ton é o 9º maior projeto de criptomoeda por MC, por isso provavelmente não irá aumentar 10 vezes.

Além disso, o TVL da DeFi da Ton cresceu 55% em um mês.

No entanto, estranhamente, o ecossistema Ton parece estar voando sob o radar em CT.

Ok, vais entender imediatamente o que quero dizer ao clicar em alguns botões. Apenas fazê-lo:

• Abrir o Telegram e criar uma carteira Ton nas definições.
  • “Carteira” é um serviço de custódia
  • "TON Space" é uma carteira não custodial, por isso certifique-se de criá-la
  • Obtenha alguns USD em TON para ambas as carteiras (irritante, eu sei)
• Verifique os jogos do Ton para entender o potencial:
  • Experimente jogar o jogo Catizen play-to-airdrop para acariciar gatos aqui.
  • Pinte o seu píxel num grande quadro no jogo The Pixel.
  • Treine o seu Gattomon neste jogo estilo Tamagotchi P2E.Os animais de estimação são NFTs!
  • Encontre todos os jogos no PlayDeck(como a loja de aplicativos)
• Experimente Ton DeFi
  • Troque, cultive APYs decentes em Ston - main DEXdiretamente no Telegram com $100M em TVL. O APY em TON/USDT é de 90% agora, pois a Ton está a distribuir $5M USDT em incentivos.
  • Negocie tokens Ton eco com alavancagem na Storm Trade.Tenha cuidado com a alavancagem!
  • Emprestar & pedir emprestado na Evaa finance
• Outras dApps fixes:
  • Obtenha o eSim para dados móveis no estrangeiro aqui.
  • Encontre os principais pools de liquidez por APY na Open League.
  • Monetize seus canais do telegram ao emitir itens digitais para vender.Gosto deste NFT Proof of Simp por 1 USDT.
  • Ou Tinder sofisticado no TON Datingpara "meninas reais e bonitas encontrarem meninos inteligentes e bem-sucedidos?"

Os bots do Telegram não são novos, mas a emissão e monetização de tokens através destes bots são agora internos. Estes bots fazem parte do ecossistema Ton Space, utilizando o blockchain Ton e os seus tokens nativos.

Não é surpreendente que CT não esteja focado no ecossistema Ton, uma vez que os mini-jogos podem não estar alinhados com os interesses das baleias CT.

No entanto, acredito que Ton tem o potencial para atrair investidores de retalho, e o sucesso de apenas uma aplicação viral Ton poderia impulsionar significativamente o ecossistema, tal como a forma como Axie Infinity popularizou o Play-to-earn.

Um dos principais catalisadores a ter em atenção é o lançamento futuro do token NotcoinCom a conclusão da campanha de airdrop farming, um lançamento bem-sucedido de token pode gerar momentum para Ton.

2. Arweave

O token AR foi lançado em 2019 e subiu de $1 USD para $80 USD em 2 anos. No entanto, mais tarde caiu para $3.5 em setembro de 2023. Surpreendentemente, desde então aumentou 7 vezes sem receber muita atenção.

Com uma capitalização de mercado de $1.8B (avaliação flutuante de 100%), já não é barato, mas existem razões para continuar otimista em relação a isso.

A proposta de valor da Arweave é simples mas poderosa: armazenamento permanente e seguro de documentos e aplicações.

Sabes, é aqui que provavelmente está armazenado o teu Ethereum NFT o JPEG.

Arweave é um protocolo que permite armazenar dados permanentemente, de forma sustentável, com uma única taxa inicial. O protocolo conecta pessoas que têm espaço de disco rígido disponível com indivíduos e organizações que precisam armazenar dados ou hospedar conteúdo permanentemente.

Para além dos JPEGs, a Arweave suporta a permaweb como uma versão da Internet onde todo o conteúdo, desde imagens a aplicações web completas, é armazenado permanentemente, rapidamente recuperável e descentralizado, garantindo que funcione como originalmente projetado e permaneça pesquisável para sempre.

Para um futuro descentralizado real e com o aumento da repressão regulatória sobre criptomoedas DAOs e front ends, as interfaces voltadas para o usuário também precisam ser descentralizadas.

Filecoin é um concorrente do Arweave, mas o Filecoin negocia a cerca de 50% da capitalização de mercado e 5 vezes o FDV!

Mas não é por isso que está sob o radar, no entanto. Aqui está algo muito mais otimista.

Arweave anunciou o lançamento da testnet do Arweave AO - Computador Hiper Paralelo.

"O AO é um computador hiper paralelo, um ambiente de computação descentralizada que permite executar um número arbitrário de processos simultaneamente em paralelo. Os sistemas de computação descentralizada anteriores suportavam computação em larga escala ou computação verificável. O AO pode fazer as duas coisas simultaneamente"- O fundador da Arweave, Williams, disse no vídeo de anúncio.

O Arweave AO é projetado para “escalabilidade infinita”, suportando vastas demandas computacionais simultaneamente—uma característica crucial para a IA e aplicações em grande escala.

Na entrevista com o Block, William chamou-a de ‘Absurdamente escalável’

A ideia central é que divide as três principais partes da execução de uma blockchain em componentes separados que podem comunicar entre si e executar um grande número de transações, tudo ao mesmo tempo. - O Bloco

Ele está tão confiante que até acredita poder competir com a Ethereum, por isso a era dos "assassinos da Ethereum" ainda não acabou.

A equipa construiu o seu próprio sistema operativo chamado AOS usando a linguagem de programação Lua as blockchains que suportam EVM ou SolanaVM também podem ser construídas em AOS.

Pode experimentar o dApp da rede de testes:

• Descarregue a carteira aqui
• Reivindique AR na rede de testes e crie alguns USDA.

A equipa está continuamente a enviar novas atualizações como bridge etc. Siga Fundador da Arweave sobre X para atualizações e lançamento da mainnet.

3. MultiversX

Solana vs Ethereum faz parte do debate de escalabilidade modular vs monolítica. Qual abordagem dominará?

Os defensores da abordagem monolítica criticam a Ethereum por abandonar os planos de escalonamento L1 (via fragmentação).

Sharding divide uma rede de blockchain em segmentos menores, ou "shards," permitindo que as transações sejam processadas em paralelo. Este método acelera o processamento de transações distribuindo a carga entre vários shards.

Se a narrativa do shard alguma vez ganhar destaque, a MultiversX poderá beneficiar com isso. Outras cadeias shard incluem Near e Ton.

MultiversX, anteriormente Elrond, usa EGLD para staking e transações. Ele utiliza o “Adaptive State Sharding and Secure Proof-of-Stake (SPoS)” para alcançar altas velocidades de transação, até 100k por segundo, por processamento em paralelo e seleção eficiente de validadores.

MultiversX classifica-se em 26º lugar pelo TVL com $129M, colocando-a ao lado de Stacks, Fantom, zkSync Era, Ton e Osmosis. Apesar disso, com um market cap de $1B, está avaliada a metade do preço do FTM, a um terço do preço do STX, a um sétimo do preço do Near e a um décimo oitavo do preço do Ton!

Para ser justo, apenas dois protocolos na MultiversX dominam 95% do TVL: xExchange ($41m) e Hatom $85M com seus protocolos de empréstimo e LST. O ecossistema NFT parece estar a crescer com a maior parte do volume a acontecer emtroca xoxno.

Uma característica destacada é a carteira móvel xPortal (além da comunidade dedicada no X, lol)

xPortal tem uma chance para a adoção em massa de criptomoedas. Oferece uma experiência de usuário elegante e gamificada, permitindo que defina seu nome de usuário, negocie criptomoedas, acesse notícias e use um cartão de débito de criptomoeda.

Ao usar dApps MultiversX no seu PC, você irá digitalizar um código QR com o seu dispositivo móvel para aprovar transações. Parece ser uma alternativa mais segura do que usar extensões de navegador.

Se estiver com pouco tempo, dê uma olhada no potencial da MultiversX:

• Descarregue o xPortal aqui.Obtenha algum EGLD das CEXes para começar.
• Experimente trocar tokens em xExchange.
• Explorar NFTs na Xoxno. Ganhe airdroppontos de negociação.
• Emprestar/pegar emprestado e liquidar participação em EGLD na Gate.ioHatom.

Verá que a experiência do usuário é ótima. (MultiversX coloca a ecossistema da Injective a vergonha... e INJ a negociar a 2,3x a capitalização de mercado da EGLD?)

4. Gnosis

Gnosis é o protocolo OG, e não pense que é aborrecido. Ouça-me.

Gnosis foi fundada em 2015 como parte da ConsenSys e Gnosis foi a primeira equipa a lançar uma aplicação em tempo real na Ethereum em 2016.

GNO é uma sidechain para Ethereum, mas funciona mais como um L1:

• Seguro com GNO apostado.
• Validadores apostam GNO, taxas de transação pagas em xDAI (DAI em ponte), recompra e queima de tokens GNO.

Impressionantemente, a avaliação totalmente diluída do GNO é de $778M (86% em circulação), mas a cadeia garante $286M em TVL, o que representa a menor relação FDV/TVL (3.1) para uma cadeia importante (Arbitrum em segundo lugar com 3.8).

Gnosis hospeda importantes dApps DeFi como Aave, Spark do Maker, Balancer, mas o mais interessante é o RealT com $104M em TVL. O RealT é um protocolo de investimento no mercado imobiliário dos EUA via propriedade tokenizada. Poucos protocolos de blockchain estão trabalhando para trazer finanças do mundo real para as massas.

Além disso, a Gnosis lançou o cartão de débito não custodial Gnosis Pay (que também utilizo). É realmente fixe! Tendo tudo isto em mente, a Gnosis apresenta a Gnosis 3.0.

Gnosis 3.0 é a mais recente evolução da plataforma Gnosis, construindo sobre as suas fases anteriores para focar mais nos pagamentos e infraestrutura financeira. Aqui está uma breve visão geral:

Diagrama do Gnosis 3.0

• Gnosis 1.0: Começou como uma plataforma de mercado de previsão na Ethereum.
• Gnosis 2.0: Expandido para um grande construtor de infraestruturas Ethereum, desenvolvendo ferramentas como Gnosis Safe, CoW swap e Gnosis Chain. Não sabias disso, certo?
• Gnosis 3.0: É uma mudança em direção à criação de aplicações para atividades financeiras do dia a dia, a fim de tornar ferramentas financeiras descentralizadas acessíveis ao seu vizinho comum.

O foco está em construir aplicações práticas e valiosas que possam atingir um grande público, indo além do foco anteriormente centrado na infraestrutura do ecossistema.

As pessoas no cripto estão cansadas de protocolos de infraestrutura de alta avaliação. Além disso, com o Stripe a adicionar pagamentos de cripto, a narrativa pode voltar a ganhar destaque.

E no estado atual do mercado de 1) memecoins e 3) point airdrop farming, o Gnosis 3.0 é o ar fresco da adoção real de que precisamos.

Um pouco de alfa: a equipe da Gnosis disse que se concentrará em alcançar "valor econômico para os detentores de GNO."

A maneira como o framework alcança estes objetivos é através de AMMs de propriedade do protocolo (curvas de vinculação) dos pools de tokens GNO/projeto, implementados como CoW-AMMs na Gnosis Chain. Isso significa que o GNO não é apenas um token de governança e de stake, mas também um token de índice para o ecossistema da Gnosis.Anúncio do Gnosis 3.0

Finalmente, o Gnosis 3.0 apresentará o lado Venture para incubar projetos em estágio inicial (o que o Manta da Bybit também faz bem) para trazer valor ao ecossistema.

Pessoalmente, estou mais entusiasmado com a Carteira Gnosis (alternativa bancária móvel em primeiro lugar) que irá integrar os produtos do ecossistema Gnosis num só lugar.

5. Radix

Radix é outro L1 com comunidade irritantemente impressionante. É bom ter proponentes, mas às vezes pode mexer com os nervos. Eu notei o seu tweets são botados (enquanto as respostas recebem poucas visualizações), por isso acho que a equipa deveria reavaliar a sua estratégia de marketing.

Ainda assim, o slogan da Radix de "DeFi Radicalmente Diferente" ressoa comigo. Quantos L1s estão colocando DeFi na vanguarda?

O “DeFi radicalmente diferente” inclui a adoção do Radix Engine com uma abordagem orientada para ativos, onde os ativos, como tokens, são tratados como “cidadãos de primeira classe”.

Ao contrário do ambiente Ethereum onde os ativos são geridos através de códigos complexos de contratos inteligentes, na Radix os tokens são geridos como objetos "físicos" dentro das contas do utilizador, simplificando as interações e melhorando a intuição.

O resultado final é um desenvolvimento de contratos inteligentes muito mais simples, mitigando a complexidade do código.

Além disso, Radix tem seu próprio mecanismo de consenso Cerberus que suporta shardagem dinâmica e transações atômicas entre shards.

Sim, o Radix é o terceiro L1 na lista com fragmentação. Notando uma tendência? (Prefiro cadeias monolíticas no momento, lol)

O seu token nativo, XRD, é utilizado para staking e pagamento de taxas. Negocia com uma capitalização de mercado de $500M e um valor de capitalização totalmente diluído de $622M.

Eu sei que é confuso, por isso podes ler uma visão geral porCoinbureau aqui.

Agora, a coisa ruim? Apesar das grandes conversas, o ecossistema Radix DeFi é pequeno. Apenas 6 aplicativos DeFi estão registrados no DeFillama com um TVL total de $36m. Alguns dApps para experimentar:

• Trocar, LP e farmar em CaviarNine:- principal DEX.
• Negociar NFTs na Trove.

A boa notícia? Para começar no Radix, você precisará de uma carteira, e a experiência do usuário é agradável. Embora a carteira possa não ser tão rica em recursos quanto xPortal em MultiversX, é fácil de usar.Obtenha-o aqui.

Para se conectar a um dApp no seu PC, você precisará de uma extensão do navegador chamada Conector de Carteira Radix. Depois de conectado, vincule sua carteira móvel ao Conector apenas uma vez. Em seguida, ao se conectar a um dApp, o conector da carteira enviará solicitações de aprovação para o seu aplicativo móvel. Isso significa que você não precisará escanear um código QR cada vez que se conectar a um novo dApp; você pode simplesmente aprovar no seu telefone.

Pode parecer complexo, mas funciona sem problemas.

Globalmente, se a Radix fizer uma aposta em DeFi radicalmente melhor, mas as probabilidades estão contra ela.... A equipa precisa de lançar dApps inovadoras, oferecer rendimentos mais altos e melhorar o seu marketing.

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