Пересылка оригинального заголовка «Глубокий анализ стоимости золотых баллов Blast и стратегии фарма баллов».

Сколько стоит один золотой балл?

Исходя из текущей внебиржевой оценки Blast в $5 миллиардов, предполагая, что окончательная раздача токенов Blast составит 20%, т.е. $1 миллиард, согласно правилам Blast, 10% идет на Blast Points и 10% на Blast Gold:

Мы можем приблизительно оценить, что 1 Blast Gold составляет около 12U.

Руководство по фермингу бласт-золотых очков

Для получения золотых баллов вы должны участвовать в dApps. В настоящее время большая часть средств on-chain простаивает. Игроки, участвующие в dApps, могут получить огромные избыточные доходы.

Однако, в то же время мы замечаем, что Золотые баллы, выделенные на проекты и TVL (общая заблокированная стоимость), не являются полностью линейными. Проект с самым высоким TVL получил 200 000 баллов, в то время как некоторые проекты с низким TVL, но успешно выполняющиеся, также получили несколько тысяч или даже десятков тысяч баллов.

Следовательно, для проектов, которые тестируют средства, лучшая стратегия для захвата Золотых Очков - участвовать в проектах, которые имеют большое выделение Золота, но еще не получили большого притока средств для своего временного TVL.

Мы можем перекрестно сопоставить TVL этих проектов и количество Blast Gold, которое они получили от Defilama, чтобы оценить рейтинг стоимости и производительности.

Эта таблица в основном ориентирована на проекты DeFi и просто использует TVL в качестве грубого основания для суждений. Лучший проект в указанной выше таблице позволяет вам заработать 0.4 единицы за депозит 1 единицы, что имеет чрезвычайно высокий коэффициент соотношения цены и производительности.

Среди пяти лучших проектов три платформы для торговли деривативами, одна DEX и один протокол кредитования CDP. В этой статье будет представлено краткое введение в эти пять проектов, чтобы помочь вам выбрать подходящие проекты Gold Point с высоким доходом для участия.

Введение в проекты High-Yield Gold Point

Давайте сначала познакомимся с тремя платформами для торговли деривативами: Blast Futures, Blitz и Particle. Платформы для торговли деривативами стали одними из самых конкурентоспособных направлений помимо DEXs во время текущего бычьего рынка. Частота торговли на платформах для торговли деривативами выше, чем на DEXs, и выдающийся проект может принести огромное количество пользователей и транзакций на публичную цепочку, поэтому публичные цепочки склонны уделять больше внимания таким проектам.

В настоящее время TVLs этих трех платформ для торговли деривативами довольно близки, все около $8M, ожесточенно конкурирующие за второе место после лидера.

Частица

Объем заблокированных средств (TVL), запрошенный на Defilama, составляет $8.3M, в то время как официальные данные о TVL Particle составляют $13M, с объемом торгов в $3M и коэффициентом объема торгов к TVL в размере 0.23.

У Particle в настоящее время есть 8 торговых пар, доступных для сделок по текущей цене и для долгосрочной/краткосрочной торговли с плечом. Глубина каждой торговой пары и размер долгосрочных/краткосрочных позиций определяют максимальное плечо.

В первый период Particle получил 224,305 Золотых очков. Согласно официальному объявлению, эти Золотые очки будут распределены среди пользователей на основе их Очков Particle, но конкретные правила распределения пока не были объявлены. В общем, чем больше Очков Particle заработано, тем больше Золотых очков можно получить.

Пользователи могут проверить свои баллы на странице таблицы лидеров Particle, которые могут быть заработаны через вклад в TVL и вклад в объем торговли, а также множитель до 2,5x. Пользователи Cross-chain Blast, пользователи Particle Testnet, пользователи Uniswap и держатели определенных NFT могут получить множитель.

В части безопасности контрактов Particle предоставил отчет о проверке контракта: https://code4rena.com/reports/2023-12-particle, и он работает нормально с момента запуска.

При участии в проекте важно отметить, что независимо от того, вносите ли вы ликвидность в торговые пары или объем торгов, может возникнуть некоторое проскальзывание. Рекомендуется участвовать в торговых парах с высокой глубиной, таких как торговая пара USDB-WETH, чтобы минимизировать проскальзывание настолько, насколько это возможно.

Блиц

Blitz предлагает торговлю деривативами для более чем 40 токенов, охватывая основные проекты синего фишечного уровня и удовлетворяя более разнообразные потребности пользователей. ТВЛ, запрошенный на Defilama для Blitz, составляет 8,08 млн долларов, суточный объем торгов 48 млн долларов и соотношение объема торгов к ТВЛ равно 5,94. Исходя из данных, кажется, что Blitz имеет высокую степень использования капитала и активную торговлю.

Blitz использует формат стакана ордеров, аналогичный централизованным биржам, требуя от пользователей внесения средств на платформу Blitz перед торговлей. У каждого дериватива разное плечо, с максимальным значением до 20x.

В первый период Blitz получил 277 792 золотых баллов. Чтобы войти в систему баллов Blitz и получить реферальную ссылку, пользователи должны внести как минимум 5 USDB или 0.003 WETH.

Согласно подсказкам на веб-сайте, отображение баллов еще не активировано, и конкретные правила не были объявлены. Тем не менее, мы можем предположить, что для заработка баллов Blitz пользователям, вероятно, потребуется вносить ликвидность и объем торговли. Кроме того, мероприятие Blitz на Galxe все еще продолжается, где пользователи могут заработать очки сообщества Blitz, следуя официальным правилам:https://docs.blitz.exchange/points-and-protocol-rewards/blitz-community-points

Взрывные фьючерсы

TVL Blast Futures составляет $7.91M, с оборотом за 24 часа около $246M и коэффициентом оборота к TVL в размере 31.09, что является самым высоким среди трех платформ торговли деривативами. Этот коэффициент даже выше, чем у лидера Synfutures (TVL Synfutures составляет $22M с оборотом за 24 часа в размере $333M).

В настоящее время платформа фьючерсов Blast предлагает торговлю 37 активами, в основном охватывающими основные и популярные активы, с приличной глубиной торгов и плавным пользовательским опытом.

В первый период Blast Futures получил 277,797 Золотых очков. Согласно официальному заявлению, 100% золота Blast будет распределено пользователям и будет распределяться ежедневно. Исходя из наших исследований, поскольку золото Blast распределяется каждые 2-3 недели, скорее всего, они сначала записывают золото на счета пользователей и распределят его после получения выделения золота.

Как пользователи могут получить Blast Gold? Согласно официальной документации, пользователи могут заработать его через объем торговли, депозит активов и стейкинг.

75% золота Blast будет распределено среди пользователей, которые вносят активы и ставят их в хранилище, распределяется на основе суммы депозита и срока - простыми словами, чем больше вы внесете и чем дольше будет срок, тем больше вы получите.

25% Blast Gold будет распределено на основе объема торговли, при более высоком объеме пользователи заработают больше Gold. Пользователи также могут получить 40% увеличение, повысив уровень своей учетной записи.

Уровни учетной записи и множители следующие:

Поняв этот механизм, мы можем принять участие в мероприятии, внесши USDB:

Депозитированный в хранилище USDB служит динамической ликвидности AMM для протокола, в настоящее время приносящей годовую доходность 41,46%. Однако пользователи должны понимать, что динамический механизм BFX может нести риски в условиях одностороннего рынка.

Еще один способ - увеличить объем торговли. В настоящее время фьючерсные контракты торгуются парами между активом и стейблкоином. Пользователи могут выбрать актив, с которым им более знакомо, чтобы увеличить объем торговли, при этом пытаясь минимизировать торговые издержки как можно больше.

Контракты Blast Futures также прошли аудит (https://github.com/BlastFutures/Blast-Futures-Exchange/blob/main/audits/bfx_audit_report_hats.pdf) , показывая, что команда уделяет внимание безопасности.

Кроме того, токен проекта еще не был сделан общедоступным, но в будущем может приносить преимущества пользователям.

Blasterswap

Blasterswap - это протокол DEX, форк на основе Uniswap V2 и V3, инновационный благодаря функциям, таким как удобный запуск токенов, лимитные ордера и исполнение без проскальзывания для стратегий инвестирования в среднем по доллару. Однако для приоритета стабильности протокола Blasterswap в настоящее время предлагает только базовую консервативную функциональность Uniswap V2, а другие инновационные функции пока не запущены. На сайте указано, что следующим приоритетом является запуск площадки. Текущий TVL Blasterswap составляет 2,91 млн долларов и занимает 6-е место среди DEX на Blast, вероятно, потому что продукт недавно запущен и пока нет многих торговых пар.

Для такого проекта пользователи имеют более низкие затраты на обучение, так как это более просто. Поэтому в этой статье не будет слишком подробно описываться продукт. Для пользователей, стремящихся заработать очки, это подходит для начинающих, поскольку Uniswap V2 прошел проверку на прочность в области безопасности. Но риски нужно выделять: торговые пары AMM, отличные от стабильных монет, подвержены временным потерям, а чистый протокол вилки не обладает высокими техническими возможностями - мы можем только наблюдать его операционные способности.

В первый период Blasterswap получил 108 508 золотых баллов. Из документов по проекту и представления администраторов в Discord, Blasterswap обещает распределять 100% Blast Gold пользователям и партнерам, но на момент написания не разглашает конкретное соотношение распределения - подробности будут объявлены позже. Процентная ставка доходности в таблице выше предполагает, что 100% Gold идет пользователям; отклонение не будет большим, если распределение партнерам не значительно.

Пользователи могут принять участие, присоединившись к мероприятию Pre-Generation от Blasterswap, чтобы заработать его Pre-токен и награды за мероприятие. Мероприятие для ранних птиц закончилось, поэтому сейчас мы можем присоединиться только к мероприятию Pre-Generation.

Механизм событий для Blasterswap довольно прост и разделен на четыре категории: награды за торговлю, награды за задания, награды за предоставление ликвидности и награды за рефералов.

Награды за торговлю: Торговый оборот пользователей на платформе записывается. Торговый оборот на сумму $100 приносит 15 баллов, $1,000 — 200 баллов, а $10,000 — 3,000 баллов.

Награды за задания: Ежедневная торговля на сумму $100 может ускорить заработок баллов, дав до 50% ускорения в течение 10 последовательных дней.

Награды за предоставление ликвидности: депозит на сумму в $100 приносит 10 баллов ежедневно, свыше $1,000 приносит 150 баллов, а свыше $10,000 приносит 2,000 баллов.

Награды за рефералы: Приглашение пользователей приносит 10% баллов приглашенного.

Торговля и предоставление ликвидности - основные способы заработка баллов. Чтобы избежать неустойчивых потерь, пользователи могут рассмотреть торговые пары стейблкоинов.

Для обеспечения безопасности контракта Blasterswap представил отчет об аудите: https://github.com/blasterswap/blasterswap-core-v2/blob/main/AstraSec-AuditReport-BlasterSwap.pdf

Исходя из зрелого механизма Uniswap V2, я считаю, что он должен быть достаточно безопасным.

Blasterswap требует ежедневной торговли для заработка большего количества очков, что занимает больше времени. Однако ожидаемые награды в виде Gold Point всё равно стоят участия. Кроме того, токен платформы, скорее всего, будет распределен пользователям, увеличивая потенциальные вознаграждения.

Протокол Wand

Протокол Wand - это протокол CDP (позиция с обеспечением долга). На Defilama мы видим, что на Blast относительно немного протоколов CDP, и протокол Wand является единственным местным на данный момент. CDP, что означает позицию с обеспечением долга, имеет свои корни в MakerDao. Логика модели CDP проста - предположим, что текущая цена ETH составляет $3 000. Если вы обеспечиваете 1 ETH в MakerDao, вы можете получить около $2 500 DAI, фактически взяв онлайн-обеспеченный кредит с дополнительными $500 в виде сверхобеспечения.

Протокол Wand инновационен за счет предложения модели объединенной CDP. В Wand каждому активу соответствует общий сейф CDP, что обеспечивает глобальное объединение долгов. Переколлетерализированная часть также распределяется на глобальном уровне. Wand токенизировал эту переколлетерализированную часть в Margin Tokens, которые можно торговать, улучшая эффективность капитала и позволяя большее количество случаев использования.

Этот инновационный подход увеличивает кривую обучения для пользователей, поэтому большие капиталовложения пока не произошли. Текущее TVL Wand составляет $1.6M. Протокол открыл два пула для ETH и USDB, оба из которых являются нативными процентными токенами Blast. Пользователи могут депонировать ETH или USDB в хранилище, чтобы занять стабильную монету USB протокола, а также получить ETHx и USDBx. ETHx похож на маржинальный токен для ETH, а USDBx - это акционерный токен, умножающий доход от USDB.

В первый период Ванд получил 53 492 баллов Gold Points. Согласно официальной документации, все эти баллы будут распределены среди пользователей Ванд. Ванд разработал свою собственную систему баллов, доступную через Early Access, для чего требуется код приглашения (доступен на Discord Ванд).

Конкретные правила заработка очков можно найти в официальной документации: https://docs.wand.fi/early-access-campaign/blast-gold-developer-points

Адреса, участвовавшие в событии Wand Galxe или ранее внесенные на Blast, имеют начальные баллы (хорошая новость для аирдропов), а затем дальнейшие баллы распределяются в зависимости от вклада TVL. Рекомендуется внести ETH или USDB в зависимости от ваших активов или напрямую обменять на токены протокола Wand на Thruster. Фермеры, занимающиеся доходностью стейблкоинов, могут выбрать USB (APY ~ 20%) или USDBx (APY ~ 50%), оба с привлекательной доходностью. Быки ETH могут купить ETHx, который, по сути, является спотовым риском ETH с кредитным плечом.

Для безопасности контракта Wand предоставил отчет о аудите третьей стороной: https://github.com/wandfi/wand-contract-blast/blob/main/audits/Beosin_202403081621.pdf,

использование Redstone в качестве оракула.

Как относительно зрелый протокол CDP, Wand работает нормально с момента запуска, что делает его достаточно надежным с точки зрения безопасности. При земледелии также можно ожидать потенциального воздушного капельницы собственного токена платформы Wand.

Помимо этих привлекательных проектов DeFi, рекомендуется активно исследовать игровые и проекты NFT, поскольку в официальном объявлении Blast говорится о том, что последующие выделения Gold Point будут предназначены для некоторых держателей токенов ERC-721 и ERC-20. Мы будем продолжать отслеживать распределение Gold Point и предоставлять своевременные обновления с лучшими руководствами по фармингу.

Disclaimer：

1. Эта статья перепечатана с [Panews].Перенаправьте оригинальный заголовок‘深度解读Blast黄金积分价值及撸分攻略’. Все права принадлежат оригинальному автору [Исследования Infinity Labs]. Если у вас есть возражения по поводу этого переиздания, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда и они незамедлительно разберутся с этим.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, высказанные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не являются инвестиционными советами.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.