MARA 將11億美元比特幣用於回購可轉換票據，並將債務削減30%

MARA，一家在納斯達克上市的比特幣礦商，正在擴展至數字能源和

人工智慧基礎設施，於週四宣布了一項重大資產負債表重組。

該公司表示，從3月4日到3月25日出售了15,133個比特幣，約為11億美元，以資助回購其20230年和2031年到期的0.00%可轉換高級票據。

該公司將以3.229億美元回購其2030年票據3.675億美元，並以5.899億美元回購其2031年票據6.334億美元。

這些購買大約代表了9%的折扣，預計將產生約8810萬美元的現金節省。這些交易計劃於3月30日和31日完成，需滿足慣例條件。

回購後，MARA的未償還可轉換債務將減少約30%，將可轉換票據的總額從約33億美元減少到23億美元。

此舉還限制了與票據轉換特性相關的潛在未來股東稀釋。回購後，將有6.325億美元的2030年票據和2.916億美元的2031年票據繼續流通。

該公司已明確表示，正轉向人工智慧和高性能計算。

在公告後，MARA的股價在盤前交易中上漲了6%。

MARA首席執行官：出售比特幣強化我們的資產負債表

首席執行官Fred Thiel將這些交易描述為更廣泛資本配置策略的一部分。

“我們決定出售部分比特幣持有量，反映出一個旨在強化我們資產負債表並為公司長期增長定位的戰略舉措，”Thiel說。

他補充說，回購保護了股東價值，並為公司提供了更大的財務靈活性，因為它擴展到數字能源和人工智慧/高性能計算基礎設施以外的領域。

該公司打算將比特幣銷售的剩餘收益用於支持一般企業用途。MARA目前的比特幣持有量現在總計為38,689 BTC，低於2月底的53,822 BTC。

根據當前市場價格，這些持有的價值約為27億美元。這一更新使MARA在企業比特幣持有量方面僅次於Twenty One Capital。

在交易前，MARA的資本結構包括10億美元的2030年票據和9.25億美元的2031年票據。回購後，這些本金金額將分別為6.325億美元和2.916億美元。

其他可轉換票據保持不變，包括4,810萬美元的1.0%票據（到期日為2026年）、3億美元的2.125%票據（到期日為2031年）和10.25億美元的0.0%票據（到期日為2032年）。

J. Wood Capital Advisors LLC 擔任財務顧問，而Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP提供法律顧問服務。

MARA開發技術，利用多餘的能量來為高性能計算應用供電並加速數字基礎設施的部署。該公司表示，計劃“不定期”出售比特幣，作為其2026年資本和流動性策略的一部分。

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