確保利潤的獲利策略｜現貨交易的訂單策略指南

現物交易中，獲利（TP）與停損（SL）這兩種風險管理策略扮演著重要角色。獲利訂單能夠穩固確定已獲得的利潤，尤其在價格波動較大的市場環境中是有效的工具。另一方面，停損訂單則是保護資產免受意外價格下跌，並將損失降至最低的必要措施。正確結合這兩種訂單，交易者才能實現不受情緒左右的穩健交易。

獲利與停損的基本｜現物交易中的風險管理策略

獲利訂單與停損訂單都是在觸發價格達到時自動執行的條件性訂單，但其作用不同。獲利訂單在預設的利潤目標達成時確定利潤，停損訂單則用來限制損失。將兩者結合，能讓交易者在市場劇烈波動時保持冷靜應對。

在設定現物交易的獲利訂單時，資產在下單時即被鎖定。也就是說，直到觸發條件成立前，該資產無法用於其他交易。理解資產鎖定機制，對於有效的資金管理至關重要。

訂單類型的差異｜獲利訂單與OCO訂單、條件性訂單的比較

獲利訂單與停損訂單雖然類似，但具有不同的特性。特別是與OCO訂單或條件性訂單的差異，值得理解。

選擇獲利訂單的優點在於能確實鎖定利潤，且設定較為簡單。相較之下，OCO訂單能同時監控兩個價格水平，提供更彈性的策略。條件性訂單則因資金運用效率高，適合管理多個持倉的交易者。

實務操作中的獲利技巧｜直接在訂單區域下單

獲利訂單最簡單的用法是直接在訂單區域設定。此方法需設定三個重要參數：

設定項目：

• 觸發價格：觸發獲利的價格點
• 訂單價格：限價單的希望成交價
• 訂單數量：欲買入或賣出的加密資產數量

獲利訂單一旦下達，資產會在觸發價格到達前保持鎖定狀態。當最終成交價格達到觸發點時，系統會根據設定自動執行市價單或限價單。

市價單： 以市場即時價格立即成交。所有市價單遵循IOC（立即或取消）原則，若因流動性不足或價格限制無法全部成交，未成交部分會自動取消。

限價單： 在設定的價格掛單，等待成交。若市場最優賣價或買價比設定價格更有利，則會立即成交，但限價單的成交不保證，需留意。

利用獲利訂單範例理解

假設目前BTC價格為20000 USDT，以下幾種情境：

情境1：市價賣出獲利

• 觸發價格：19000 USDT
• 設定方式：市價賣出

當價格下跌至19000 USDT時，市價賣出訂單立即執行，以當前市場最優價格賣出BTC。此方法可靠性高，適合急於鎖定利潤的交易者。

情境2：限價買入準備獲利

• 觸發價格：21000 USDT
• 訂單價格：20000 USDT
• 預期：在價格上升階段獲利

當價格升至21000 USDT時，限價買入訂單在訂單簿中掛出，若價格回落至20000 USDT，即會成交。

情境3：限價賣出最大化獲利

• 觸發價格：21000 USDT
• 訂單價格：21000 USDT

若價格升至21000 USDT觸發，且此時最優賣價為21050 USDT，則會以較佳價格立即成交。若價格回落至21000 USDT以下，則限價賣出訂單會待命。

同時設定限價與獲利的進階技巧

若想更策略性地操作，可在建立新限價單時，同時預先設定獲利訂單。此方法能同步規劃持倉與獲利。

當限價單成交時，預先設定的獲利訂單會自動下單。此邏輯類似OCO訂單，交易者可對同一資產同時下市價或限價的獲利與停損訂單。觸發一方後，另一方會自動取消。

但需注意：若限價獲利訂單觸發，另一個獲利或停損訂單（如停損）會立即被取消。即使該獲利訂單尚未成交，系統也會先行取消。這可能導致價格反轉時，沒有停損保護的風險。

實例說明進階技巧

田中以40,000 USDT掛出BTC限價買單，同時設定：

• 獲利：觸發價50,000 USDT，限價50,500 USDT
• 停損：觸發價30,000 USDT

情境1：上升趨勢 價格達到40,000 USDT，買單成交，隨即系統下獲利與停損訂單。若價格升至50,000 USDT，獲利訂單觸發，賣出50,500 USDT，停損訂單則取消。

情境2：下跌趨勢 買單成交後，若價格跌至30,000 USDT，停損訂單觸發，立即以市價賣出，限制損失。

利用獲利設定的注意規則

在現物交易中，設定獲利價格時有幾個規則須遵守，否則可能被拒絕或產生預期外結果。

買入時：

• 獲利觸發價須高於原始限價
• 停損觸發價須低於限價

賣出時：

• 獲利觸發價須低於限價
• 停損觸發價須高於限價

價格限制： 若BTC/USDT的價格限制為3%，則獲利買入的觸發價不得超過觸發價的103%，獲利賣出的觸發價不得低於97%。不同交易所規則可能不同，請參考Gate.io的現物交易規則。

其他限制：

• 限價與市價訂單的最大限額不同，設定獲利時可能因超出限額而被拒
• 成交後若金額未達最低交易額，獲利訂單可能不會執行

利用獲利策略成功的關鍵點

有效運用獲利訂單，不僅在於設定，更在於理解市場流動性與價格變動模式。市價單較為確定，但限價單則期待在理想價位成交，風險較高。

交易者常忽略的陷阱是，當獲利限價單觸發時，其他相關訂單可能會被同時取消。理解此機制，有助於將獲利策略融入整體風險控管。

在現物交易中，穩固獲利是長期成功的關鍵。合理設定觸發價、選擇適合的訂單類型，並熟悉市場規則，才能真正達到有效的風險管理。