Solv Protocol: 探索BTCFi生態中的質押抽象層與流動性機制

Solv Protocol成立於2020年,旨在降低創造和使用鏈上金融工具的門檻,爲加密領域帶來多樣化的資產類別和收益機會。該項目專注於鑄造和交易與金融權屬證書相關的NFT。2024年隨着BTCFi賽道的發展,Solv Protocol將重心放在BTCFi上,創造了全鏈收益比特幣資產SolvBTC,爲比特幣持有人提供新的機會,同時創建高效的BTCFi生態系統。近期Solv Protocol推出了質押抽象層(SAL),簡化和標準化跨鏈的比特幣質押過程,抽象出比特幣質押場景的復雜性,讓用戶和開發者可以快速採用。

項目基本信息

• 網站:
• 推特:@SolvProtocol,粉絲27.2萬
• 上線時間:2021年6月主網上線,尚未發行代幣

項目團隊

• Ryan Chow:聯合創始人。北京外國語大學畢業,曾任北京優贊科技聯合創始人,研究區塊鏈技術整合和金融監管。
• Will Wang:聯合創始人。創造了ERC-3525半勻質化通證標準,金融IT領域20年經驗。
• 孟巖:聯合創始人。曾任CSDN副總裁,活躍的Crypto行業KOL。

融資情況

Solv Protocol已通過三輪融資籌集約2900萬美元,包括:

• 天使輪:600萬美元
• 種子輪:1200萬美元
• 戰略輪:1100萬美元

投資方包括Binance Labs、Blockchain Capital、Laser Digital、經緯中國、OKX Ventures等知名機構。

開發實力

Solv Protocol自2020年立項以來,在降低鏈上金融工具創造和使用門檻方面持續深耕。項目能夠快速發行BTC封裝資產SolvBTC,並迅速佔領BTC基礎的LST市場。各項關鍵技術節點均如期完成,展現出技術團隊的實力。

運行模式

Solv Protocol通過BTC質押解鎖1.3萬億美元的BTC資產潛力。項目推出全鏈收益BTC資產SolvBTC,釋放BTC質押流動性,並推出Staking Abstraction Layer(SAL)質押抽象層,開始對BTC流動性進行聚合。

Solv Protocol構建了一個完整的比特幣質押生態系統,集成質押協議、LST發行方、驗證者和收益分發方,實現比特幣主網與EVM兼容鏈的無縫交互,簡化了用戶端和開發者層面的質押實現。

Staking Abstraction Layer1928374656574839201SAL(質押抽象層

SAL是一個模塊化架構,旨在促進安全高效的BTC記帳。其關鍵模塊包括:

• Staking參數矩陣)SPM(:標準化BTC質押的各種設置和參數
• LST生成模塊:簡化跨鏈流動性質押Token的發行
• 交易生成模塊:自動生成並廣播BTC質押交易
• 驗證節點:實時驗證質押交易的合法性和安全性
• 收益分配模塊:負責將質押獎勵正確映射到LST持有者

SAL整合了多個質押參與者,將復雜過程抽象成標準化模塊,簡化了質押實施,促進更多dApp採用。

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相較於其他BTCFi項目的優勢

1. 安全保障:整合活躍驗證服務)AVS(確保質押交易安全
2. 流程優化:簡化質押操作,提高用戶體驗和效率
3. 全鏈收益聚合平台:採用CeDeFi模式,提供透明化合約管理服務
4. 行業標準化:推動基於BTC的LST行業標準化
5. 統一的流動性:作爲BTCFi行業內統一的流動性入口,整合各種資源和投資機會

項目模型

) 業務模型

兩個主要角色:

1. BTC及LST質押者:可在多鏈上質押BTC或封裝BTC,獲取SolvBTC
2. 合作項目:Solv Protocol將用戶質押的BTC存入各種DeFi協議,獲取收益

Solv Protocol收入來源:收取一定比例的用戶收益

代幣模型

Solv Protocol尚未發布任何代幣或發幣計劃。

鏈上數據

• TVL:從2024年1月至今增長迅速,最近1個月由11.53億美元增至17.83億美元,漲幅54.64%
• 用戶數量:SolvBTC用戶數量8個月內由185,799增至397,324,增長113.85%

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支持項目

Solv Protocol得到了多個公鏈和DeFi項目的支持,其封裝資產SolvBTC、SolvBTC.BBN、SolvBTC.ENA、SolvBTC.CORE在多個鏈和DeFi項目中被採用。

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與Babylon的對比

Solv Protocol和Babylon在BTC質押領域有合作,但各有獨特定位:

• Babylon專注於BTC質押,擴展比特幣安全性到其他網路
• Solv Protocol是全鏈收益與流動性協議,簡化BTC質押過程

Solv Protocol TVL)17.83億美元(已超過Babylon)16.05億美元(。

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項目風險

1. 智能合約漏洞風險
2. 缺乏明確的代幣經濟模型
3. 去中心化管理的挑戰
4. 流動性風險
5. 高風險DeFi協議的風險
6. 市場接受度和用戶信任建立需要時間

總結

Solv Protocol作爲BTCFi賽道的創新項目,通過SolvBTC和SAL技術整合了比特幣質押生態系統,降低了用戶參與門檻。項目展現出快速增長的TVL和用戶數量,獲得了業內知名投資機構和項目的支持。

盡管面臨一些挑戰和潛在風險,如安全漏洞、缺乏代幣經濟模型、去中心化管理等,但這些風險普遍存在於BTCFi項目中。Solv Protocol推出SAL後,其發展方向與單純提供BTC基礎LST的項目有了明顯區別,聚合全鏈BTC分散流動性的潛力更大。

綜上所述,Solv Protocol是一個值得投資和關注的項目,在BTCFi生態中具有獨特優勢和發展前景。

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