«Новий ринок Nvidia на 300 мільярдів», «хмарні амбіції» Хуан Реньсюня

Джерело: Hard AI

Джерело зображення: створено Unbounded AI‌

Захоплення генеративним штучним інтелектом безмежне, і Nvidia, «продавець-лопата», стає все більш впливовою в індустрії.

З популярністю ChatGPT високотехнологічні компанії по всьому світу кинулися в сферу ШІ, щоб взяти участь у «гонці озброєнь». Далі став сплеск попиту на графічні процесори NVIDIA, а постачальники хмарних послуг «вичерпали обчислювальну потужність»——

З цього Nvidia відчула можливості для бізнесу.

Минулого року Nvidia зробила «незвичайну» пропозицію гігантам хмарних сервісів, таким як AWS, Oracle і Microsoft: орендувати сервери на чіпах Nvidia у гігантів хмарних сервісів, а потім передати ці сервери в суборенду розробникам програмного забезпечення штучного інтелекту. **

Іншими словами, продаючи карти гігантам хмарних сервісів, NVIDIA також хоче використовувати свою «незамінну» сильну позицію на стороні апаратного забезпечення, щоб «збирати податки» з цих гігантів хмарних сервісів.

01 ** «Марш» на ринок хмарних сервісів! **

Згідно з останніми повідомленнями ЗМІ, Microsoft, Google і Oracle погодилися на пропозицію Nvidia, але AWS цього не зробила.

Аналітики вважають, що намір Nvidia встановити прямі відносини з користувачами хмарних сервісів для отримання прибутку не обов’язково може вплинути на існуючі доходи хмарних провайдерів, але це може серйозно послабити вплив хмарних провайдерів і зробити цих хмарних провайдерів Сервісні компанії змінилися з «гіганта». до «молодшого брата». **

З цього приводу Джошуа Бернштейн, колишній менеджер AWS і Google Cloud, сказав:

Це ставить бренд Nvidia вище бренду хмарного провайдера. Це свідчить про те, що Nvidia усвідомлює свою позицію на ринку та те, що їй потрібно зробити, щоб зберегти цю позицію.

Певною мірою хмарний сервіс Nvidia DGX Cloud є останнім доказом того, що його «амбіції» більше не обмежуються бути «продавцем лопат» і продавати мікросхеми.

Крім того, Nvidia нещодавно почала продавати програмне забезпечення штучного інтелекту окремо таким клієнтам, як Adobe, Getty Images і Shutterstock, які заявили, що використовують його для створення моделей штучного інтелекту.

Аналітики кажуть, що в майбутньому Nvidia також може використовувати свої відносини з клієнтами DGX Cloud, щоб продавати більше такого програмного забезпечення ШІ.

02 Можливість «300 мільярдів доларів США»

Коли його запитали про цю нову хмарну службу під час квартальної розмови про прибутки в серпні, генеральний директор Nvidia Джен-Хсун Хуанг прямо сказав, що хмарним провайдерам «це дуже подобається».

Однак представники хмарних провайдерів, які прийняли пропозицію, не коментували та не рекламували послугу на своїх офіційних веб-сайтах.Тільки Oracle випустила прес-реліз у березні.

Аналітик Bernstein Стейсі Расгон сказала:

Я цілком розумію, чому Amazon відмовив (хмарним службам NVIDIA), тому що, зрештою, саме NVIDIA насправді володіє відносинами з клієнтами.

Расгон сказав, що для порівняння хмарні постачальники, які погодилися запустити DGX Cloud, менші за Amazon, тому теоретично вони можуть конкурувати з Amazon за частку ринку хмарних обчислень.

В інтерв’ю Чарлі Бойл, віце-президент і генеральний менеджер Nvidia, спростував думку про те, що Nvidia конкурує з традиційними хмарними провайдерами, сказавши, що новий хмарний сервіс «це не те, що Nvidia забирає клієнтів, це обмін між Nvidia і хмарні постачальники».

Говорячи про відмову Amazon від послуг Nvidia, він сказав: AWS була «чудовим партнером...але бізнес кожної компанії має свої обмеження».

Послуги хмарних обчислень NVIDIA допомагають клієнтам розробляти моделі штучного інтелекту та надавати їм індивідуальні попередньо навчені моделі. Ці попередньо навчені моделі включають модель Megatron 530B від Nvidia для генерування тексту (схожу на ChatGPT) і модель бачення People Net для ідентифікації людей у відеокліпах.

Наразі хмарний сервіс NVIDIA DGX завоював прихильність деяких великих покупців, таких як гігант програмного забезпечення IT ServiceNow, біофармацевтична компанія Amgen і страхова компанія CCC Intelligence Solutions. Минулого місяця Хуан сказав аналітикам, що DGX Cloud досягла «надзвичайного успіху», але не розкрив конкретних подробиць про свої доходи.

Не менш важливо, хмарні сервіси дозволяють Nvidia продавати програмне забезпечення для керування великими наборами даних, які використовуються для розробки моделей AI, конкуруючи з подібними продуктами від Databricks, Snowflake і Microsoft.

**Nvidia повідомила інвесторам у своєму новому квартальному звіті про прибутки в серпні, що продаж програмного забезпечення компаніям, які розробляють програми штучного інтелекту або віртуальної реальності, може принести потенційний дохід у розмірі 300 мільярдів доларів. **

Головний фінансовий директор Колетт Кресс повідомила аналітикам під час квартального звіту про прибутки в серпні, що бізнес програмного забезпечення генерує сотні мільйонів доларів річного доходу, що є краплею в гору в порівнянні з бізнесом чіпів, але все ще очікується, що він буде розвиватися.

03「Стосунки ускладнюються」

Для традиційних постачальників хмарних послуг зростання DGX Cloud може призвести до того, що вони перетворяться на «посередників».

Наприклад, ServiceNow використовує DGX Cloud для розробки програмного забезпечення штучного інтелекту, яке агрегує ІТ-запити та забезпечує підтримку бот-обслуговування клієнтів.

Джон Сіглер, старший віце-президент гіганта ІТ-програмного забезпечення, сказав, що сервіс Nvidia полегшує для ServiceNow запуск нового програмного забезпечення штучного інтелекту одночасно у його власних центрах обробки даних і в кількох хмарних провайдерах за допомогою «єдиної програмної платформи». керується NVIDIA. Сіглер сказав:

Якщо (хмарний сервіс Nvidia) використовує центри обробки даних Microsoft або Google, це цілком нормально.

За даними хмарної бази даних The Information, ServiceNow щорічно витрачає щонайменше 75 мільйонів доларів на хмарні сервіси Microsoft.

З точки зору Nvidia, було б справедливо запускати цей хмарний сервіс у центрах обробки даних традиційних хмарних провайдерів. Хоча Nvidia та хмарні постачальники потребують один одного, відносини стають складнішими та суперечливішими.

У той же час AWS, Microsoft і Google продали або розробляють власні серверні чіпи штучного інтелекту для хмарних клієнтів, сподіваючись зменшити їхню залежність від чіпів Nvidia, і відносини стають дедалі складнішими...

04「Наскільки потужний DGX Cloud」

Згідно з повідомленнями ЗМІ, інженери Nvidia використали свої знання про чіпи компанії, щоб налаштувати сервери DGX Cloud так, щоб вони працювали краще, ніж сервери інших хмарних провайдерів.

Бойл сказав, що Nvidia використовує своє програмне забезпечення для підвищення продуктивності серверів DGX Cloud. У серпні Лао Хуанг також сказав під час телефонної конференції, що інженери NVIDIA та хмарні постачальники працювали «рука об руку», щоб покращити продуктивність DGX Cloud.

Наразі принаймні один клієнт DGX Cloud помітив різницю між DGX Cloud та його конкурентами. Компанія Anyscale, яка займається програмним забезпеченням штучного інтелекту, виявила, що продуктивність DGX Cloud була «дуже високою та дуже конкурентоспроможною» порівняно з серверами GPU, які пропонують клієнтам традиційні постачальники хмарних технологій, сказав співзасновник Іон Стойка.

Він додав, що DGX Cloud може стати великим бізнесом, оскільки GPU-сервери так важко знайти, а деякі компанії використовують кілька хмарних провайдерів, щоб отримати доступ до якомога більшої кількості з них. Оскільки DGX Cloud працює в кількох хмарних провайдерах, він може стати універсальним рішенням для розробників ШІ.

Крім того, Nvidia позиціонує DGX Cloud як спосіб для клієнтів швидкого доступу до серверів графічних процесорів без необхідності брати багаторічні зобов’язання перед хмарним постачальником забезпечити такий доступ. Клієнти DGX Cloud можуть швидко орендувати хмарний сервер із вісьмома графічними процесорами A100 за 37 000 доларів США на місяць.

Однак Бойл відмовився розкрити ціну графічного процесора H100:

Наша цінова політика є послугою високого класу, і ми, безумовно, існуємо не для того, щоб з кимось конкурувати за ціною.