Огляд 26 "потенційних" проектів Binance Alpha: загалом мають практичне застосування, AI-сектор став маркет-мейкером, MEME втрачає популярність?

Автор: Френк, PANews

Раніше PANews провела аналіз зв'язку між характеристиками активності токенів на Binance Alpha та їх ринковими показниками. Дослідження виявило, що найкращі токени на Binance Alpha мають кілька спільних рис: вони запустилися на Binance ф'ючерсній торгівлі, не були запущені на спотову торгівлю, не брали участі в аеродропах і випущені на BSC-ланцюзі. Однак знати лише "які" токени показують хороші результати недостатньо; ключове питання полягає в "чому причина". Цей відбір, заснований виключно на історичних даних, не відрізняється від пошуку меча на човні.

Отже, в цій статті ми детально розглянемо ядро цих 26 проектів, проаналізуємо їхні технології, наративи та екологічні ніші, з метою проникнення в суть, виявлення справжніх факторів, що сприяють їх зростанню, а також пошуку популярних напрямків та основних цінностей, які визначать наступний ринковий цикл.

Нижче наведена деяка базова інформація про ці 26 токенів (станом на 8 вересня):

!

Загалом, не всі токени, що відповідають цим характеристикам, знаходяться в стані зростання. Серед них 8 токенів після запуску на Binance Alpha все ще впали нижче ціни запуску. Найбільше падіння навіть перевищило 70%. Крім того, загальні характеристики цих токенів полягають у тому, що вони зазвичай є токенами проектів з реальним застосуванням, і серед них значна частка токенів, пов'язаних з ШІ. Тим часом, відносно популярні раніше MEME-токени в цьому списку виглядають рідкісними, їх всього 4, і більшість з них вже давно відомі або мають очевидне підкріплення.

За розподілом ринкової капіталізації серед цих токенів середнє значення ринкової капіталізації склало 147 мільйонів доларів, а найменше значення ринкової капіталізації становило 7 мільйонів доларів.

Ось просте введення в ці проекти:

####Класи, пов'язані з DeFi та RWA:

MYX Finance (MYX): децентралізована біржа (DEX), що спеціалізується на торгівлі безстроковими контрактами. Проект отримав підтримку від венчурних капітальних компаній, таких як Sequoia, Consensys та Hack VC.

Velvet (VELVET): інтегрована система управління DeFi-активами та інвестиційними портфелями, що використовує AI та архітектуру, орієнтовану на наміри. Згідно з інформацією з офіційного сайту, цей проект бере участь у програмі MVB V для інкубації на BNB Chain. Velvet надає послуги, включаючи нативні користувацькі програми, бота-агента TG, API для легкого інтегрування, а також систему DeFAI для агентів.

MilkyWay (MILK): модульний центр стейкінгу, розроблений для різних блокчейн-мереж. Його основні цілі - це надати "спільну безпеку" для розробників нових проектів та забезпечити налаштовуваний протокол "ре-стейкінгу".

TokenFi (TOKEN): безкодова платформа для токенізації, що дозволяє створювати криптоактиви та токенізувати активи реального світу (RWA). Дозволяє користувачам швидко запускати токени (ERC-20/721) без знання програмування через веб-інтерфейс або бота Telegram/Discord.

Токен управління Lorenzo (BANK): децентралізована платформа управління активами, що зосереджується на продуктах доходу рівня інституцій. Створення "онлайнових торгових фондів", які поєднують RWA, кількісні стратегії та доходи з DeFi протоколів. Флагманський продукт платформи - це онлайновий продукт доходу, пов'язаний з USD1.

####AI пов'язані категорії:

Alaya Governance Token (AGT): розподілена платформа збору та маркування даних штучного інтелекту, що позначає якісні тренувальні дані ШІ за допомогою краудсорсингу.

Port3 Network (PORT3): децентралізована єдина операційна система ШІ. Основними продуктами є обчислювальна мережа, спеціально призначена для машинного навчання, крос-чейн виконувальний шар, шар агрегації даних та повний ринок агентів. Основною метою проєкту є спрощення процесу розробки та розгортання застосунків ШІ шляхом інтеграції необхідної інфраструктури.

Mind Network (FHE): це повністю зашифрований рівень безпеки, побудований з використанням технології повної гомоморфної криптографії (FHE) для Web3 та AI. Його основна технологія FHE дозволяє виконувати обчислення безпосередньо на зашифрованих даних без необхідності їх розшифрування, що вирішує критичні проблеми конфіденційності та безпеки.

Tagger (TAG): веб3 інфраструктурний проект, що має на меті управління метаданими AI цифрового контенту через децентралізовану систему тегів. Проект стимулює користувачів надавати точні теги контенту за допомогою токенних винагород і використовує гібридну модель видобутку, яка поєднує доказ роботи та доказ внеску.

CreatorBid (BID): децентралізована екосистема, що надає можливості творцям і AI-агентам. Має платформу запуску AI-агентів, яка дозволяє токенізувати та запускати AI-проекти через об’єднані криві (Bonding Curves).

Codatta XNY (XNY): децентралізований багатоканальний AI знань протокол, призначений для перетворення даних на перевірені та цінні цифрові активи. Його основою є модель роялті, яка дозволяє внескам даних отримувати постійний дохід від роялті від AI та децентралізованих наукових (DeSci) проектів, що використовують їх дані.

MEET48 Token (IDOL): екосистема розваг Web3, що поєднує штучний інтелект, метавсесвіт і управління, кероване фанатами. У співпраці з реальним світовим айдол-групою SNH48 GROUP, що має понад 30 мільйонів фанатів, поєднує традиційну айдол-культуру з технологією Web3.

SKYAI (SKYAI): проект інфраструктури штучного інтелекту, що підвищує здатність великих мовних моделей (LLM) до взаємодії з блокчейном. Його основна технологія – "розширене MCP", цей протокол дозволяє LLM в реальному часі отримувати та агрегувати дані з блокчейну, що забезпечує автономне прийняття рішень.

####MEME клас:

SIREN (SIREN): SIREN є мем-коіном, запущеним на Four.Meme. Основна наративна ідея цього проєкту полягає в поєднанні з AI для аналізу токенів.

USELESS COIN (USELESS): мем-коін, запущений на блокчейні Solana, з іронічним підтекстом.

BUILDon (B): мем-криптовалюта на основі USD1 талісману.

Koma Inu (KOMA): спільнота, що керується мем-криптовалютою на основі BSC, присвячена темі собак.

####BTC екосистема:

pumpBTC Governance Token (PUMPBTC): багатоланцевий ліквідний стейкінговий протокол для біткоїнів (BTCFi). Дозволяючи користувачам ставити різні форми упакованого біткоїна (такі як WBTC, BTCB) для отримання прибутку.

Hemi (HEMI): Протокол розширення Layer-2 та міжоперабельності. Розглядає Bitcoin та Ethereum як складові єдиної "супермережі" для розширення обох і підвищення їхньої корисності.

Bitlayer (BTR): це мережа другого рівня для Bitcoin, яка має на меті використати безпеку Bitcoin для підтримки смарт-контрактів та децентралізованих додатків (dApps), розширюючи функціональність Bitcoin. Bitlayer отримала підтримку від багатьох провідних інвестиційних установ, включаючи Franklin Templeton, Polychain Capital, OKX Ventures та ABCDE.

Bedrock (BR): багатоактивний протокол повторного закладання ліквідності, що зосереджується на впровадженні таких активів, як біткоїн та ефір, у DeFi.

BSquared Token (B2): Розширене рішення Layer 2 для функцій біткойна. Використовуючи технологію нульових знань (ZK-rollup), забезпечує сумісність з віртуальною машиною Ethereum (EVM), зберігаючи при цьому безпеку біткойна, що дозволяє підтримувати смарт-контракти та DeFi додатки.

####Інше：

BNB Attestation (BAS): Децентралізована ідентичність (DID) та протокол верифікації даних. Забезпечуючи стандартизовану, децентралізовану інфраструктуру на BNB-ланцюгу для створення та верифікації цифрових доказів (тобто "доказів"), щоб вирішити проблему дефіциту довіри в Web3.

CUDIS (CUDIS): протокол здоров'я і довголіття, що працює на основі блокчейну, належить до сфери охорони здоров'я та DePIN. Завдяки моделі "здоров'я як видобуток" користувачі можуть відстежувати дані про здоров'я за допомогою розумних носимих пристроїв, таких як CUDIS Ring, щоб отримувати токенні винагороди.

ВІДПРАВИТИ (The Giving Block): ринок активів ігор з прямими (P2P) торгами, що з'єднує Web2 з Web3, який має на меті залучити традиційних гравців в економіку на основі блокчейну через співпрацю з такими платформами, як ItemBay та ItemMania.

OKZOO (AIOT): децентралізований проект AIoT (штучний інтелект Інтернету речей), метою якого є вирішення ключових проблем, що існують у традиційному моніторингу даних навколишнього середовища, таких як недостатнє покриття, затримка оновлення даних та складність перевірки достовірності інформації.

Резюме:

Аналізуючи ці проєкти, ми, здається, можемо отримати певні ідеї, наприклад, щодо критеріїв відбору в потенційних напрямках або щодо нового розуміння Binance Alpha.

По-перше, ринковий відгук Alpha Binance показує, що чисто культурні або гарячі MEME-токени більше не ведуть ринок. Їх замінюють проекти з реальним застосуванням або інноваційні проекти; можливо, Binance також має намір спрямувати ринок від MEME до практичної цінності.

Для Binance Alpha (який не обмежується лише Binance, а також включає подібні продукти інших бірж), крім частих аеродропів та накопичення балів, можливо, слід розглянути ці рейтинги як джерело для відбору певних проектів. Увага до змісту цих нових проектів може мати певну цінність для довгострокових інвестицій або для тих, хто сподівається зробити ставку на майбутній напрямок, адже з вмісту та фону цих проектів видно, що вони, як правило, поєднують інноваційність з гарною підтримкою, просто ці проекти в основному перебувають на початковій стадії і мають значні ризики волатильності.

З розподілу тематик ми можемо побачити, що кількість проектів у сфері штучного інтелекту та проектів, які поєднують реальність, є значною, а також існує 5 проектів, пов'язаних з екосистемою біткоїна. Це певною мірою відображає ентузіазм Binance щодо наступних популярних напрямків.

Нарешті, потрібно зазначити, що це дослідження в основному виходить з перспективи надання ідей, а не інвестиційних рекомендацій. Інформація про ці проекти переважно походить із їхніх офіційних матеріалів, а дані про ринок також базуються на попередніх історичних даних. Багато з цих проектів також не продемонстрували хороших ринкових результатів, тому конкретна ситуація та подальший розвиток потребують додаткових досліджень для підтвердження.