Gate Децентралізовані фінанси щоденник ( 8 вересня ): Venus успішно повернув вкрадені десять мільйонів доларів; Hyperliquid стейблкоїн USDH привертає увагу лонгуючих.
8 вересня на крипторинку загальний настрій був нейтральним. Загальний об'єм DeFi TVL трохи зріс до 153,152 мільйонів USD, за 24 години зростання склало 1,12%, але об'єм DEX залишався на низькому рівні, лише 9,164 мільйонів USD, що на 17,86% менше, ніж минулого тижня. Гарячі теми у блокчейні зосереджені на тому, що Venus успішно відновила 11,4 мільйона USD вкрадених коштів, Hyperliquid запустила тендер на випуск USDH стейблкоїна, а Aster незабаром запустить TGE токена. Багатство родини Трампа стало темою обговорення через різке зростання вартості WLFI та ABTC, тоді як екосистема Arbitrum проекту Kinto оголосила, що закриється наприкінці вересня.
Увесь DeFi TVL: приблизно 153,152 мільйонів USD, 24H зростання 1.12%.
DEX 24 години об'єм торгівлі: приблизно 91,64 мільярда USD, за минулий тиждень знизився на 17,86%, перші три місця займають: Uniswap (20,49 мільярда USD), PancakeSwap (18,02 мільярда USD), Pump (878,74 мільйона USD).
Популярні протоколи та у блокчейні
За обсягом TVL дані десяти найкращих протоколів DeFi такі:
Серед них дані про протоколи, що займають верхні позиції, виглядають так:
Aave: TVL приблизно 399,43 мільярда USD, зростання за день 1,74%, плата за 24 години приблизно 2,94 мільйона USD;
Lido: TVL приблизно 373,43 мільярда USD, зростання за день 0,20%, 24-годинні витрати приблизно 3,07 мільйона USD;
EigenLayer: TVL приблизно 188,02 мільярдів USD, за добу зростання 0,26%, 24-годинні витрати приблизно 3,909 USD;
Ethena: TVL приблизно 129,66 млрд USD, одноденне зростання 0,45%, плата за 24 години приблизно 27,090 USD;
ether. fi: TVL приблизно 10.875 мільярдів USD, зростання за добу 1.02%, витрати за 24 години приблизно 70,269 USD.
Огляд новин проекту
Децентралізована торгова платформа Aster оновила свою інформацію про токеноміку, максимальна пропозиція токенів складає 8 мільярдів монет. 8,8% (704 мільйони ASTER) токенів буде негайно розблоковано в день TGE та випущено користувачам, які отримали бали Rh або Au під час акції.
Aster відбудеться TGE 17 вересня, запит на отримання аеродропу, економіка токенів буде оголошена пізніше. Крім того, Aster Genesis Stage 2 вже запущено, другий етап вводить багатовимірну оцінку, до якої входять такі виміри, як об'єм, час утримання активів Aster, ситуація з прибутками та збитками тощо.
Крім того, власники APX можуть протягом визначеного періоду обміну конвертувати активи, що ними утримуються (включаючи позиції стейкінгу), в ASTER, проте курс обміну з часом знижуватиметься. Частина доходів від протоколу буде використана для викупу розподілу фонду та винагороди за управління. Майбутня корисність ASTER включає знижки на торгові збори для спотних/постійних контрактів, управління тощо.
2、Децентралізований кредитний протокол Venus Protocol повідомив у Twitter, що команда після проведення належної перевірки офіційно повернула 11,4 мільйона доларів США позицію особі, що стала жертвою фішингової атаки, Kuan Sun (@KuanSun1990) за сьогоднішньою ціною токенів.
Раніше Venus Protocol після аналізу інциденту з фішингом повідомив, що 2 вересня користувач Kuan Sun зазнав фішинг-атаки на суму близько 13 мільйонів доларів. Команда Venus успішно повернула всі кошти та відновила нормальну роботу протоколу за 13 годин, вживаючи заходів, таких як призупинення протоколу та примусове ліквідування гаманця нападника. Безпековий аудит підтвердив, що сам протокол не постраждав.
3、випуск стейблкоїнів Paxos, Frax Finance, Agora та інших компаній змагаються за право випуску USDH стейблкоїна, який незабаром вийде від Hyperliquid. Hyperliquid оголосила про цей план минулої п'ятниці і зазначила, що метою є випуск «доларового стейблкоїна, орієнтованого на Hyperliquid, відповідного концепції Hyperliquid та законодавству», і для цього було зарезервовано код токена USDH. Hyperliquid запрошує команди подавати пропозиції, переможець буде обраний голосуванням валідаторів і отримає право на покупку коду токена та випуск цього токена.
Paxos вчора подала пропозицію на конкурс USDH, пообіцявши забезпечити відповідність MiCA та закону GENIUS, підтримувати нативне розгортання на HyperEVM та HyperCore, а також надавати 95% доходу від відсотків для викупу токенів HYPE, які будуть повторно розподілені між «екосистемним планом, партнерами та користувачами».
Frax提出 «спільнота на першому місці» пропозицію та планує прив'язати USDH до frxUSD 1:1, frxUSD підтримується фондом державних облігацій BUIDL від BlackRock. Frax заявила, що «100% доходів від державних облігацій буде безпосередньо розподілено користувачам Hyperliquid через програмний механізм у блокчейні, Frax не стягує жодних зборів». Поточні депозити стабільної монети Hyperliquid можуть забезпечити 220 мільйонів доларів США річного доходу.
Agora також створила об'єднану команду для аукціону USDH, обіцяючи, що USDH буде розподіляти «100% чистого доходу» на користь Hyperliquid для фонду допомоги платформі або викупу токенів HYPE.
Hyperliquid вимагає від усіх установ подати пропозиції до 10 вересня (середа), голосування відбудеться 14 вересня (неділя).
Багатство сім'ї Трампа минулого тижня різко зросло, завдяки виходу на біржу криптомайнера American Bitcoin (ABTC) та доходам від World Liberty Financial (WLFI), загалом багатство збільшилося на 1,3 мільярда доларів. Зокрема, WLFI додала до чистих активів сім'ї Трампа 670 мільйонів доларів, а Ерік Трамп, як співзасновник ABTC, володіє акціями ABTC, які після виходу на біржу минулої середи оцінилися більш ніж у 500 мільйонів доларів. У той час ціна акцій ABTC на деякий момент підскочила до 14 доларів, а потім впала більш ніж на 50% до 6,24 долара.
Однак ці 1,3 мільярда доларів не включають приблизно 4 мільярди доларів токенів WLFI, що належать родині Трампа, які наразі підлягають обмеженням терміну блокування. Після виключення 4 мільярдів доларів токенів WLFI колективний чистий капітал родини Трампа вже перевищує 7,7 мільярда доларів.
Екосистема модульної торгової платформи Arbiturm Kinto у липні зазнала атаки на смарт-контракт, внаслідок якої було втрачено 577 монет ETH на суму близько 1,55 мільйона доларів, і оголосила про закриття 30 вересня. Її засновник Recuero пообіцяв надати компенсацію деяким жертвам хакерів після закриття Kinto. За словами Recuero, всі залишкові активи фонду будуть повернені кредиторам програми «Phoenix», які отримають 76% своєї основної суми кредиту. Recuero також пообіцяв виділити 55 тисяч доларів своїх особистих коштів для компенсації жертвам атаки на платформі Morpho, максимальна сума для кожної адреси становитиме 1,100 доларів.
Jupiter на соціальних платформах повідомив, що "TVL ліквідного пулу JLP перевищив 2 мільярди доларів". Згідно з даними з офіційного сайту, поточний APY JLP становить 17,58%.
Огляд провідних проектів DeFi в екосистемі
Solana DEX 24 години об'єм торгів займає перше місце, приблизно 26,02 мільярда доларів, за минулий тиждень знизився на 19,8%, серед яких три провідні проекти це:
DEX на Ethereum займає третє місце за об'ємами торгів протягом 24 годин, приблизно 16,33 мільярда доларів, за минулий тиждень знизившись на 17,68%, при цьому три провідні проекти є:
Base DEX 24 години об'єм торгів займає четверте місце, приблизно 8.5537 мільярдів USD, за минулий тиждень знизився на 21.67%, серед трьох найкращих проектів:
Станом на 8 вересня, крипторинок загалом відновлюється, у секторі Децентралізовані фінанси WLFI лідирує за зниженням, зокрема:
UNI наразі коштує 9.56 USD, 24-годинне зростання 1.92%;
WLFI тимчасово коштує 0.208 USD, за 24 години знизилось на 13.11%;
AAVE тимчасово коштує 302.62 USD, 24-годинне зростання 0.23%;
INJ наразі становить 13.31 USD, за 24 години зростання 2.01%;
CRV наразі коштує 0.7816 USD, 24-годинне зростання 0.84%;
MORPHO тимчасово коштує 1.99 USD, за 24 години зниження на 0.5%.
Інтерпретація ринкових тенденцій
TVL стабільно зростає, об'єм залишається низьким
Вся мережа DeFi TVL становить 1 531,52 млрд USD, за 24 години зростання на 1,12%; об'єм DEX знизився до 91,64 млрд USD, що на 17,86% нижче, ніж минулого тижня, капітал все ще в основному спостерігає, ліквідність зосереджена переважно в основних проектах Uniswap, PancakeSwap, Pump.
Команда Venus демонструє здатність до кризового управління, підвищуючи довіру до Децентралізованих фінансів
Протокол Venus за 13 годин після інциденту з фішингом відновив всі кошти та повернув 11,4 мільйона доларів США за первісною ціною, зміцнивши безпеку протоколу та довіру спільноти. Цей інцидент також продемонстрував швидку реакцію децентралізованих протоколів у випадках надзвичайних ситуацій.
Hyperliquid стейблкоїн конкуренція стає в центрі уваги
Paxos, Frax, Agora та інші провідні установи змагаються за права на випуск USDH стейблкоїна, що призводить до різних наративів «дотримання вимог vs розподіл прибутків». Очікується, що голосування стане гарячою темою на ринку в середині вересня, або ж спровокує новий раунд конкуренції в сегменті стейблкоїнів DeFi.
Багатство родини Трампа значно коливається через шифрувальні активи
Зростання вартості WLFI та ABTC призвело до збільшення багатства родини Трампа на 1,3 мільярда доларів, що ще більше підкреслює потенційний вплив криптоактивів на реальний політико-економічний ландшафт.
Точка зору аналітиків
Аналізатори ринку вказують, що цього тижня Децентралізовані фінанси в основному підпадають під вплив трьох основних факторів:
Емоції капіталу: TVL стабільно зростає, але об'єм торгівлі скорочується, що відображає короткострокове очікування капіталу, ринок все ще не має нових вливань капіталу.
Наратив проекту: Успішне відновлення Venus та конкуренція зі стейблкоїном Hyperliquid можуть тимчасово підвищити впевненість на ринку, але надмірна концентрація уваги на гарячих темах призводить до ризику волатильності.
Макроекономічне середовище: Політика ФРС та тенденції регулювання шифрування залишаються ключовими змінними середньострокової перспективи, очікується, що капітал більше схиляється до розміщення в протоколах з моделями довгострокового доходу (такими як Ethena, Lido тощо).
В цілому, ринок DeFi після кількох місяців корекції демонструє ознаки відновлення TVL, але активність торгівлі недостатня, існує спільність короткострокових коливань, що залежать від наративів, та структурних вливів капіталу. Аналітики вважають, що якщо наприкінці вересня Hyperliquid запустить свій стейблкоїн, це може стати важливим каталізатором для цього етапу ринку DeFi.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Gate Децентралізовані фінанси щоденник ( 8 вересня ): Venus успішно повернув вкрадені десять мільйонів доларів; Hyperliquid стейблкоїн USDH привертає увагу лонгуючих.
8 вересня на крипторинку загальний настрій був нейтральним. Загальний об'єм DeFi TVL трохи зріс до 153,152 мільйонів USD, за 24 години зростання склало 1,12%, але об'єм DEX залишався на низькому рівні, лише 9,164 мільйонів USD, що на 17,86% менше, ніж минулого тижня. Гарячі теми у блокчейні зосереджені на тому, що Venus успішно відновила 11,4 мільйона USD вкрадених коштів, Hyperliquid запустила тендер на випуск USDH стейблкоїна, а Aster незабаром запустить TGE токена. Багатство родини Трампа стало темою обговорення через різке зростання вартості WLFI та ABTC, тоді як екосистема Arbitrum проекту Kinto оголосила, що закриється наприкінці вересня.
Огляд ринку Децентралізовані фінанси
! DeFi TVL
（джерело: DeFiLlama）
Увесь DeFi TVL: приблизно 153,152 мільйонів USD, 24H зростання 1.12%.
DEX 24 години об'єм торгівлі: приблизно 91,64 мільярда USD, за минулий тиждень знизився на 17,86%, перші три місця займають: Uniswap (20,49 мільярда USD), PancakeSwap (18,02 мільярда USD), Pump (878,74 мільйона USD).
Популярні протоколи та у блокчейні
За обсягом TVL дані десяти найкращих протоколів DeFi такі:
! DeFi TVL Top10
(джерело: DeFiLlama)
Серед них дані про протоколи, що займають верхні позиції, виглядають так:
Aave: TVL приблизно 399,43 мільярда USD, зростання за день 1,74%, плата за 24 години приблизно 2,94 мільйона USD;
Lido: TVL приблизно 373,43 мільярда USD, зростання за день 0,20%, 24-годинні витрати приблизно 3,07 мільйона USD;
EigenLayer: TVL приблизно 188,02 мільярдів USD, за добу зростання 0,26%, 24-годинні витрати приблизно 3,909 USD;
Ethena: TVL приблизно 129,66 млрд USD, одноденне зростання 0,45%, плата за 24 години приблизно 27,090 USD;
ether. fi: TVL приблизно 10.875 мільярдів USD, зростання за добу 1.02%, витрати за 24 години приблизно 70,269 USD.
Огляд новин проекту
Aster відбудеться TGE 17 вересня, запит на отримання аеродропу, економіка токенів буде оголошена пізніше. Крім того, Aster Genesis Stage 2 вже запущено, другий етап вводить багатовимірну оцінку, до якої входять такі виміри, як об'єм, час утримання активів Aster, ситуація з прибутками та збитками тощо.
Крім того, власники APX можуть протягом визначеного періоду обміну конвертувати активи, що ними утримуються (включаючи позиції стейкінгу), в ASTER, проте курс обміну з часом знижуватиметься. Частина доходів від протоколу буде використана для викупу розподілу фонду та винагороди за управління. Майбутня корисність ASTER включає знижки на торгові збори для спотних/постійних контрактів, управління тощо.
2、Децентралізований кредитний протокол Venus Protocol повідомив у Twitter, що команда після проведення належної перевірки офіційно повернула 11,4 мільйона доларів США позицію особі, що стала жертвою фішингової атаки, Kuan Sun (@KuanSun1990) за сьогоднішньою ціною токенів.
Раніше Venus Protocol після аналізу інциденту з фішингом повідомив, що 2 вересня користувач Kuan Sun зазнав фішинг-атаки на суму близько 13 мільйонів доларів. Команда Venus успішно повернула всі кошти та відновила нормальну роботу протоколу за 13 годин, вживаючи заходів, таких як призупинення протоколу та примусове ліквідування гаманця нападника. Безпековий аудит підтвердив, що сам протокол не постраждав.
3、випуск стейблкоїнів Paxos, Frax Finance, Agora та інших компаній змагаються за право випуску USDH стейблкоїна, який незабаром вийде від Hyperliquid. Hyperliquid оголосила про цей план минулої п'ятниці і зазначила, що метою є випуск «доларового стейблкоїна, орієнтованого на Hyperliquid, відповідного концепції Hyperliquid та законодавству», і для цього було зарезервовано код токена USDH. Hyperliquid запрошує команди подавати пропозиції, переможець буде обраний голосуванням валідаторів і отримає право на покупку коду токена та випуск цього токена.
Paxos вчора подала пропозицію на конкурс USDH, пообіцявши забезпечити відповідність MiCA та закону GENIUS, підтримувати нативне розгортання на HyperEVM та HyperCore, а також надавати 95% доходу від відсотків для викупу токенів HYPE, які будуть повторно розподілені між «екосистемним планом, партнерами та користувачами».
Frax提出 «спільнота на першому місці» пропозицію та планує прив'язати USDH до frxUSD 1:1, frxUSD підтримується фондом державних облігацій BUIDL від BlackRock. Frax заявила, що «100% доходів від державних облігацій буде безпосередньо розподілено користувачам Hyperliquid через програмний механізм у блокчейні, Frax не стягує жодних зборів». Поточні депозити стабільної монети Hyperliquid можуть забезпечити 220 мільйонів доларів США річного доходу.
Agora також створила об'єднану команду для аукціону USDH, обіцяючи, що USDH буде розподіляти «100% чистого доходу» на користь Hyperliquid для фонду допомоги платформі або викупу токенів HYPE.
Hyperliquid вимагає від усіх установ подати пропозиції до 10 вересня (середа), голосування відбудеться 14 вересня (неділя).
Однак ці 1,3 мільярда доларів не включають приблизно 4 мільярди доларів токенів WLFI, що належать родині Трампа, які наразі підлягають обмеженням терміну блокування. Після виключення 4 мільярдів доларів токенів WLFI колективний чистий капітал родини Трампа вже перевищує 7,7 мільярда доларів.
Екосистема модульної торгової платформи Arbiturm Kinto у липні зазнала атаки на смарт-контракт, внаслідок якої було втрачено 577 монет ETH на суму близько 1,55 мільйона доларів, і оголосила про закриття 30 вересня. Її засновник Recuero пообіцяв надати компенсацію деяким жертвам хакерів після закриття Kinto. За словами Recuero, всі залишкові активи фонду будуть повернені кредиторам програми «Phoenix», які отримають 76% своєї основної суми кредиту. Recuero також пообіцяв виділити 55 тисяч доларів своїх особистих коштів для компенсації жертвам атаки на платформі Morpho, максимальна сума для кожної адреси становитиме 1,100 доларів.
Jupiter на соціальних платформах повідомив, що "TVL ліквідного пулу JLP перевищив 2 мільярди доларів". Згідно з даними з офіційного сайту, поточний APY JLP становить 17,58%.
Огляд провідних проектів DeFi в екосистемі
Solana DEX 24 години об'єм торгів займає перше місце, приблизно 26,02 мільярда доларів, за минулий тиждень знизився на 19,8%, серед яких три провідні проекти це:
Памп (8.7874 мільярдів доларів), Meteora (6.1554 мільярдів доларів), Raydium (4.0159 мільярдів доларів);
DEX на Ethereum займає третє місце за об'ємами торгів протягом 24 годин, приблизно 16,33 мільярда доларів, за минулий тиждень знизившись на 17,68%, при цьому три провідні проекти є:
Uniswap (10.29 мільярдів USD), Fluid (3.7159 мільярдів USD), Pendle (3.6142 мільярдів USD);
Base DEX 24 години об'єм торгів займає четверте місце, приблизно 8.5537 мільярдів USD, за минулий тиждень знизився на 21.67%, серед трьох найкращих проектів:
Uniswap (3.8301 мільярда доларів), Aerodrome (3.3296 мільярда доларів), PancakeSwap (1.4141 мільярда доларів).
Gate DeFi Токен ринкові дані
Згідно з даними сторінки котирувань Gate, ціни на Токени з топ-10 сектору Децентралізовані фінанси виглядають так:
! Цитати сектора DeFi воріт
(джерело: Gate DeFi секція ринку)
Станом на 8 вересня, крипторинок загалом відновлюється, у секторі Децентралізовані фінанси WLFI лідирує за зниженням, зокрема:
UNI наразі коштує 9.56 USD, 24-годинне зростання 1.92%;
WLFI тимчасово коштує 0.208 USD, за 24 години знизилось на 13.11%;
AAVE тимчасово коштує 302.62 USD, 24-годинне зростання 0.23%;
INJ наразі становить 13.31 USD, за 24 години зростання 2.01%;
CRV наразі коштує 0.7816 USD, 24-годинне зростання 0.84%;
MORPHO тимчасово коштує 1.99 USD, за 24 години зниження на 0.5%.
Інтерпретація ринкових тенденцій
TVL стабільно зростає, об'єм залишається низьким
Вся мережа DeFi TVL становить 1 531,52 млрд USD, за 24 години зростання на 1,12%; об'єм DEX знизився до 91,64 млрд USD, що на 17,86% нижче, ніж минулого тижня, капітал все ще в основному спостерігає, ліквідність зосереджена переважно в основних проектах Uniswap, PancakeSwap, Pump.
Команда Venus демонструє здатність до кризового управління, підвищуючи довіру до Децентралізованих фінансів
Протокол Venus за 13 годин після інциденту з фішингом відновив всі кошти та повернув 11,4 мільйона доларів США за первісною ціною, зміцнивши безпеку протоколу та довіру спільноти. Цей інцидент також продемонстрував швидку реакцію децентралізованих протоколів у випадках надзвичайних ситуацій.
Hyperliquid стейблкоїн конкуренція стає в центрі уваги
Paxos, Frax, Agora та інші провідні установи змагаються за права на випуск USDH стейблкоїна, що призводить до різних наративів «дотримання вимог vs розподіл прибутків». Очікується, що голосування стане гарячою темою на ринку в середині вересня, або ж спровокує новий раунд конкуренції в сегменті стейблкоїнів DeFi.
Багатство родини Трампа значно коливається через шифрувальні активи
Зростання вартості WLFI та ABTC призвело до збільшення багатства родини Трампа на 1,3 мільярда доларів, що ще більше підкреслює потенційний вплив криптоактивів на реальний політико-економічний ландшафт.
Точка зору аналітиків
Аналізатори ринку вказують, що цього тижня Децентралізовані фінанси в основному підпадають під вплив трьох основних факторів:
Емоції капіталу: TVL стабільно зростає, але об'єм торгівлі скорочується, що відображає короткострокове очікування капіталу, ринок все ще не має нових вливань капіталу.
Наратив проекту: Успішне відновлення Venus та конкуренція зі стейблкоїном Hyperliquid можуть тимчасово підвищити впевненість на ринку, але надмірна концентрація уваги на гарячих темах призводить до ризику волатильності.
Макроекономічне середовище: Політика ФРС та тенденції регулювання шифрування залишаються ключовими змінними середньострокової перспективи, очікується, що капітал більше схиляється до розміщення в протоколах з моделями довгострокового доходу (такими як Ethena, Lido тощо).
В цілому, ринок DeFi після кількох місяців корекції демонструє ознаки відновлення TVL, але активність торгівлі недостатня, існує спільність короткострокових коливань, що залежать від наративів, та структурних вливів капіталу. Аналітики вважають, що якщо наприкінці вересня Hyperliquid запустить свій стейблкоїн, це може стати важливим каталізатором для цього етапу ринку DeFi.