Смарт бета біржовий торгівельний фонд, Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV), дебютував 12/13/2016 і пропонує широкий доступ до категорії Style Box - Mid Cap Value на ринку.
Що таке розумні бета-ETF?
Індустрія ETF традиційно була домінована продуктами на основі індексів, зважених за ринковою капіталізацією, які призначені для представлення ринку або певного сегмента ринку.
Індекси, зважені за капіталізацією ринку, чудово підходять для інвесторів, які вірять в ефективність ринку. Вони надають недорогий, зручний та прозорий спосіб реплікації ринкових доходів.
Однак деякі інвестори вірять у можливість перевершити ринок завдяки винятковому відбору акцій і обирають інший тип фонду, який відстежує стратегії, що не грунтуються на капіталізації: смарт-бета.
Ці індекси намагаються вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковану прибутковість, на основі певних фундаментальних характеристик або комбінації таких характеристик.
Ця область пропонує багато різних інвестиційних виборів, таких як найпростіше рівноваження, фундаментальне вагування та вагові методології на основі волатильності/імпульсу; однак не всі ці стратегії можуть забезпечити вищі результати.
Спонсор фонду & Індекс
NUMV управляється Nuveen, і цей фонд зібрав понад 396,66 мільйонів доларів, що робить його одним із середніх ETF у Стильовій коробці - Середня капіталізація цінності. Цей конкретний фонд прагне відповідати показникам індексу TIAA ESG USA Mid-Cap Value до витрат і зборів.
Індекс Nuveen ESG USA Mid-Cap Value в основному складається з акцій, випущених компаніями середньої капіталізації, які котируються на біржах США.
Витрати та інші витрати
Витратні коефіцієнти є важливим фактором у доходності ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть значно перевершувати свої дорожчі аналоги, за інших рівних умов.
Операційні витрати на річній основі становлять 0,31% для цього ETF, що робить його на рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Його 12-місячний рухомий дохід від дивідендів становить 1,65%.
Секторна експозиція та топові активи
Навіть якщо ETF пропонують диверсифіковану експозицію, яка мінімізує ризик окремих акцій, все ж важливо вивчити активи фонду перед інвестуванням. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щоденно розкривають свої активи.
Представляючи 18.4% портфеля, фонд має найбільшу частку в секторі промисловості; фінансовий сектор та нерухомість замыкають трійку лідерів.
Дивлячись на окремі активи, United Rentals Inc. (URI) становить приблизно 2.42% від загальних активів, за ним слідують Ferguson Enterprises Inc (FERG) та Cardinal Health Inc. (CAH).
Історія продовжується. 10 найбільших активів NUMV складають близько 20,07% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
З початку року ETF Nuveen ESG Mid-Cap Value зріс приблизно на 9.53%, і він зріс приблизно на 8.32% за останні 12 місяців ( станом на 08/26/2025). NUMV торгувався в межах $30.28 $38.41 за цей минулий 52-тижневий період.
ETF має бета 0.99 та стандартне відхилення 17.37% за останні три роки. З близько 99 активами він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний із компанією.
Альтернативи
ETF Nuveen ESG Mid-Cap Value є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Mid Cap Value на ринку. Однак є й інші ETF у цій сфері, які можуть розглянути інвестори.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) слідкує за FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) слідкує за MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF має активи на суму 11,1 мільярда доларів, iShares ESG Aware MSCI USA ETF має 14,22 мільярда доларів. ESGV має співвідношення витрат 0,09%, а ESGU змінюється на 0,15%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з вагами ринкової капіталізації, які прагнуть відповідати доходності стильової коробки - середня капіталізація вартості.
Підсумок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Центр ETF Zacks.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV): ETF Дослідницькі звіти
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) сильним ETF прямо зараз?
Смарт бета біржовий торгівельний фонд, Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV), дебютував 12/13/2016 і пропонує широкий доступ до категорії Style Box - Mid Cap Value на ринку.
Що таке розумні бета-ETF?
Індустрія ETF традиційно була домінована продуктами на основі індексів, зважених за ринковою капіталізацією, які призначені для представлення ринку або певного сегмента ринку.
Індекси, зважені за капіталізацією ринку, чудово підходять для інвесторів, які вірять в ефективність ринку. Вони надають недорогий, зручний та прозорий спосіб реплікації ринкових доходів.
Однак деякі інвестори вірять у можливість перевершити ринок завдяки винятковому відбору акцій і обирають інший тип фонду, який відстежує стратегії, що не грунтуються на капіталізації: смарт-бета.
Ці індекси намагаються вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковану прибутковість, на основі певних фундаментальних характеристик або комбінації таких характеристик.
Ця область пропонує багато різних інвестиційних виборів, таких як найпростіше рівноваження, фундаментальне вагування та вагові методології на основі волатильності/імпульсу; однак не всі ці стратегії можуть забезпечити вищі результати.
Спонсор фонду & Індекс
NUMV управляється Nuveen, і цей фонд зібрав понад 396,66 мільйонів доларів, що робить його одним із середніх ETF у Стильовій коробці - Середня капіталізація цінності. Цей конкретний фонд прагне відповідати показникам індексу TIAA ESG USA Mid-Cap Value до витрат і зборів.
Індекс Nuveen ESG USA Mid-Cap Value в основному складається з акцій, випущених компаніями середньої капіталізації, які котируються на біржах США.
Витрати та інші витрати
Витратні коефіцієнти є важливим фактором у доходності ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть значно перевершувати свої дорожчі аналоги, за інших рівних умов.
Операційні витрати на річній основі становлять 0,31% для цього ETF, що робить його на рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Його 12-місячний рухомий дохід від дивідендів становить 1,65%.
Секторна експозиція та топові активи
Навіть якщо ETF пропонують диверсифіковану експозицію, яка мінімізує ризик окремих акцій, все ж важливо вивчити активи фонду перед інвестуванням. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щоденно розкривають свої активи.
Представляючи 18.4% портфеля, фонд має найбільшу частку в секторі промисловості; фінансовий сектор та нерухомість замыкають трійку лідерів.
Дивлячись на окремі активи, United Rentals Inc. (URI) становить приблизно 2.42% від загальних активів, за ним слідують Ferguson Enterprises Inc (FERG) та Cardinal Health Inc. (CAH).
Історія продовжується. 10 найбільших активів NUMV складають близько 20,07% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
З початку року ETF Nuveen ESG Mid-Cap Value зріс приблизно на 9.53%, і він зріс приблизно на 8.32% за останні 12 місяців ( станом на 08/26/2025). NUMV торгувався в межах $30.28 $38.41 за цей минулий 52-тижневий період.
ETF має бета 0.99 та стандартне відхилення 17.37% за останні три роки. З близько 99 активами він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний із компанією.
Альтернативи
ETF Nuveen ESG Mid-Cap Value є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Mid Cap Value на ринку. Однак є й інші ETF у цій сфері, які можуть розглянути інвестори.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) слідкує за FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) слідкує за MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF має активи на суму 11,1 мільярда доларів, iShares ESG Aware MSCI USA ETF має 14,22 мільярда доларів. ESGV має співвідношення витрат 0,09%, а ESGU змінюється на 0,15%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з вагами ринкової капіталізації, які прагнуть відповідати доходності стильової коробки - середня капіталізація вартості.
Підсумок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Центр ETF Zacks.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV): ETF Дослідницькі звіти
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі