Ticaretin Dağ Yokuşu: Bir Aceminin Milyonlardan Hiçbir Şeye Yolculuğu | "Ticaret Günlükleri" Seri 1

Beş yıllık tam zamanlı bir finansal piyasa yatırımcısı olarak, diğer yatırımcılar ve tüccarlarla konuşurken ortak bir tema fark ettim. Teknik stratejiler ve piyasa analizi üzerinde aşırı bir odaklanma var, oysa psikolojik yön genellikle göz ardı ediliyor.

Ticaret psikolojisini ustaca kavramanın ve doğru zihniyet geliştirmenin başarılı bir trader olmanın kritik faktörleri olduğuna kesinlikle inanıyorum. Eğer yalnızca teknik veya temel analiz anahtar olsaydı, her Chartered Market Technician (CMT) ve Chartered Financial Analyst (CFA) piyasalara hakim olurdu. Ancak, birçok büyük yatırımcının ve traderın mütevazı eğitim geçmişlerinden geldiğini görüyoruz; kendi zihinlerini fethederek ticaret sanatını ustaca öğrenmişlerdir. Özünde, bu "sen piyasa ile değil, kendinle" mücadele ediyorsun.

Finansal piyasalarda milyonlar kaybetmekten edindiğim dersler, milyarlarca değerinde bir bilgelik!

Pazarın İlk Adımları

Yeni bir yatırımcı mısınız, büyük kazanma hayalleri mi kuruyorsunuz?

Ekranınızdaki yanıp sönen kırmızı ve yeşil rakamlara hayran kalıyor musunuz, bunların anlamını merak mı ediyorsunuz?

Efsanevi yatırımcıların, piyasalarda altın bulduklarına dair hikayeleri duydunuz mu, bu da sizi onların izinden gitmeye teşvik etti mi?

Teknik grafiklerini çözmeye ve bunları gerçek kazançlar elde etmek için kullanmaya hevesli misiniz?

Bu sorular genellikle, finans piyasalarına sınırsız bir heyecanla dalmak isteyen acemi traderların zihinlerini meşgul eder ve bir anda zirveye ulaşmayı umarlar. Tutku ve heyecan, temel itici güçler olsa da, ticaretin engin okyanusuna yeterli hazırlık ve temel bilgi ile yaklaşmak çok önemlidir.

Birçok kişi için yaygın bir tuzak, piyasaya hazırlıksız girmek ya da açıkça söylemek gerekirse, tamamen hazırlıksız girmektir. Genellikle, ticaret efsanelerinin başarı hikayeleriyle cezbedilirler ve kendilerini benzer pozisyonlarda hayal ederler. Ancak, çoğu meslekte, kârlı bir alana girmeden önce resmi eğitim, ileri düzey çalışmalar ve pratik eğitim alırız.

Buna karşılık, finansal piyasalar sadece bir hesap açarak anında erişim sağlar. Ironik olarak, herhangi bir işlemde doğru olma şansı %50! Varlıklar yukarı veya aşağı hareket edebilir ve ilginç bir şekilde, birçok kişi başlangıç işlemlerinde "başlangıç şansı" yaşayarak genellikle olumlu sonuçlar alır.

Bu cesaretlendirici görünse de, aslında yeni bir yatırımcı için başına gelebilecek en kötü şeylerden biridir. Piyasalarda para kazanmanın zahmetsiz olduğu illüzyonunu yaratır. İlk işlemlerden elde edilen kar, birini haftalar, aylar veya hatta bir yıl boyunca potansiyel kazançları genelleştirmeye teşvik edebilir ve olası kazançların gerçekçi olmayan bir resmini çizer.

Bu yanlış anlama, hatalara yol açan kritik bir faktördür. Hızlı kazançları tadınca, bağımlılık yapar. Sağlam bir plan olmadan ticarete devam etme eğilimindeyiz, ta ki hatalarımızı fark etmek için çok geç olana kadar.

Yalnızca yaklaşık %10'unun sürekli başarı elde ettiği iyi bilinen bir gerçektir. Karlı ticaret, taahhüt, deneyim ve bilgi gibi temel ön koşullar gerektirir. Başlamadan önce eğitim arayışına girmeyi seçmeniz, sizi çoğunluktan ayırıyor. Tutkunuzu ve çaba sarf etmeye hazır olmanızı takdir ediyorum. Finansal piyasaların büyüleyici dünyasına hoş geldiniz!

Alex'in Yolculuğu

Sizinle ilginç bir hikaye paylaşayım. Bir zamanlar, piyasalara derin bir tutkusu olan genç bir adam vardı. Ona Alex diyelim. Tekstil tüccarı bir ailede doğan Alex, eğitimini tamamladıktan sonra aile işine katıldı, çünkü o zamanlar en mantıklı yol gibi görünüyordu. İşte finansal başarı elde etmesine rağmen, kendini tatminsiz hissediyordu.

Alex, para kazanmanın ve işte tatmin bulmanın iki ayrı şey olduğunu fark etti. Aile işini yeni zirvelere çıkarmış olmasına rağmen, içinde bir boşluk hissediyordu, gerçekten sevdiği bir şeyi – hatta karşılık beklemeden yapmaya istekli olacağı bir şeyi – peşinden koşma arzusuyla yanıyordu.

Üniversite yıllarında, Alex, arkadaşlarından finansal piyasalardan bahsetmişti ama bunu ciddiye almadı; çünkü babasının tanıdıklarından önemli kayıplar hakkında uyarıcı hikayeler duymuştu.

Yıllar sonra, bir tam zamanlı trader ile karşılaşma, onun ilgisini yeniden alevlendirdi. Alex, ticaret sanatını öğrenmeye hevesliydi. Trader, birçok kişinin piyasada para kaybettiğini, ancak belirli bir grubun sürekli kar elde ettiğini ve kısa vadede dengeyi koruduğunu açıkladı.

Öğrenmeye hevesli olan Alex, tüccardan piyasalara dair her şeyi öğretmesini istedi. Tüccar kabul etti ve onu ertesi gün davet etti. Geldiğinde, Alex tüccarın çoklu ekran düzenini fark etti ama tüccarın ekranlara yalnızca ara sıra baktığını görmekten şaşırdı; sürekli yanıp sönen göstergelere rağmen sakin bir tutum sergiliyordu. Alex için bu bir bakışta aşktı – anında bunun onun çağrısı olduğunu biliyordu.

Aile işinde para kazanmış olsa da, bazı yönlerinden hoşlanmıyordu – ödemeleri takip etmek, geleneksel işlerde yaygın olan profesyonellikten uzak uygulamalarla uğraşmak. Öte yandan finansal piyasalar, doğrudan etkileşim olmaksızın her yerden işlem yapma özgürlüğü sunuyordu. Ödeme için yalvarmak yok, kötü borç yok, stok sorunları yok, likidite problemleri yok – işte bunlar, ticaretin kendisini büyüleyen yönleriydi.

Tüccar, Alex'e temelleri öğretmeye başladı – fiyatların neden dalgalandığı, sürekli fiyat değişimleri arasında perspektifi nasıl koruyacağı ve büyük resmi nasıl göreceği. Daha sonra temel mum grafikleri ile başlayarak teknik analize daldı, ileri düzey göstergeler ve stratejilere geçti.

Alex, tüccarın rehberliğini titizlikle takip etti ve evde çalışmaya kendini adadı. Piyasa literatürüne ve çevrimiçi kaynaklara dalarak, gerçek tutkusunu bulduğunu biliyordu. Önümüzdeki ay boyunca, tüccarı birden fazla kez ziyaret etti ve mümkün olduğunca çok bilgi edinmeye çalıştı.

Tüccarın uzmanlığını paylaşma isteğinden dolayı minnettar olan Alex, onu bir mentor olarak gördü ve her gün yeni kavramlar öğreniyordu. Yeterli bilgiye sahip olduğunu hissettiğinde, Alex öğrendiği stratejilerden birine dayanarak ilk ticaretini gerçekleştirdi ve sevinçle sonuçta kâr elde etti.

Çalışmalarının karşılığını almaktan memnun olan Alex, daha büyük miktarlara yatırım yapmadan önce piyasayı anlamak için küçük yatırımlarla başladı. Neredeyse her ticaretten kar elde ediyormuş gibi görünüyordu ve kendini dünyanın zirvesinde hissediyordu. Piyasalarda para kazanmanın kolaylığı onu hayrete düşürdü ve hatta ailesine ticarete başlamalarını önerdi.

Alex'in fark etmediği şey, güçlü bir boğa piyasasına girdiğiydi ve hayalindeki koşu sona ermek üzereydi. Bir dizi küçük kârın ardından, daha önemli bir yatırım yapmaya karar verdi ve aile işini tamamen bırakacak kadar kazanmayı hedefledi.

Ticareti büyütmeye başladıkça, Alex para kaybetmeye başladı; daha büyük hesaplarla başa çıkmak için zihinsel olarak hazırlıksızdı. Pozisyon boyutlandırmayı zor yoldan öğrendi. Bir ticarette önemli bir kayıptan sonra, kayıplarını azaltmak yerine pozisyonlarını ortalamaya başladı; hisse senedinin daha önce olduğu gibi bir gün geri döneceğine inanıyordu.

Her büyük düşüşte ortalamasını düşürmeye devam etti, egosu kaybı kabul etmesine engel oldu. Sonunda, büyük bir darbe almak zorunda kaldı. Hayal kırıklığına uğramış ve inanamıyordu, Alex küçük hesaplarla yaptığı ticaretle kazandığı paranın çoğunun bu tek işlemde kaybolduğunu hissetti. Kişisel olarak saldırıya uğramış gibi hissetti, sanki piyasa ondan bir şey almıştı.

Kayıplarını hızla telafi etmeye desperate olan Alex, daha fazla para kaybetti. Daha önce kârlı olan araştırma yöntemlerinin şimdi kendisine başarısız olduğunu inanamıyordu. Ancak, kısa süre sonra hatanın kendi araştırmasında değil, kendi duygularında olduğunu fark etti.

Kayıplarını geri kazanmak için ne kadar çok çabalarsa, kayıpları o kadar büyüdü. Kazandığı parayı geri kazanmak için çaresizlikle pozisyon boyutlarını artırmaya çalıştı. Bilmeden, kötü bir döngüye girmişti ve sonunda ticaret sermayesinin çoğunu kaybetti. Bu, Alex için bir uyanış çağrısıydı. Kayıplarını geri kazanma sözü verdi, ama bu sefer sistematik bir şekilde yaklaşacaktı – bir plan geliştirerek ve önceki işlemlerini analiz ederek hatalarını belirleyecekti.

Alex, birkaç ay ticaretten uzak kaldı ve çalışmalarına geri döndü. Hatalarını inceleyerek günde saatler harcadı ve pozisyon boyutu, risk yönetimi ve en önemlisi başarılı traderların psikolojisi gibi ticaretin diğer yönlerine ilgi duymaya başladı. Psikoloji ve zihin yapısı üzerine kitaplara kendini kaptırdı.

Aylarca süren hazırlıkların ardından, Alex ticarete yeniden başladı, bu sefer iyi bir şekilde donanmıştı. Pozisyon boyutlarını yavaş yavaş artırdı, ticaret yöntemlerini geliştirdi ve nihayetinde önemli bir başarı elde etti. Bugün, geçimini sağlamak için ticaret yapmaya devam ediyor, bu yaşam tarzının tadını çıkarıyor. Bu aslında benim kişisel hikayem – Alex, kullandığım bir takma ad.

Birçok kişi trader yaşam tarzına çekilmektedir - kendi patronu olmak, katı programlardan bağımsız olmak, dünyanın dört bir yanından çalışma imkanı. Tam zamanlı bir trader ve yatırımcı olmanın birçok faydası olsa da, her meslek gibi, mükemmel olmak için pratik ve sürekli öğrenme gerektirir.

Aşağıdaki bölümlerde, umarım benim ticaret yolculuğumda bana yardımcı olduğu kadar size de yardımcı olacak ana ilkeleri özetleyeceğim.